营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入128,182,372.06元，同比增长50.79%，主要因商用车销量上升，客户需求和订单增加[5][8] - 2024年第一季度营业总收入128,182,372.06元，较2023年第一季度的85,006,171.01元增长约50.8%[19] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -10,105,853.34元，同比小幅减亏，系收入增长同时当期计提年终奖所致[5][8] - 2024年第一季度净利润为-10,685,243.01元，2023年同期为-11,076,378.12元[20] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入合计36,372,165.27元，占营业收入的比例为28.38%，较之前减少5.91个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,045,078,694.88元，较上年度末增长1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益718,432,111.37元，较上年度末下降3.74%[6] - 2024年3月31日公司资产总计1,045,078,694.88元，较2023年12月31日的1,024,707,332.43元增长约2.0%[15][16][17] - 2024年3月31日流动资产合计663,750,880.18元，较2023年12月31日的624,317,137.85元增长约6.3%[15] - 2024年3月31日非流动资产合计381,327,814.70元，较2023年12月31日的400,390,194.58元下降约4.8%[16] - 2024年3月31日流动负债合计314,941,644.10元，较2023年12月31日的267,022,426.71元增长约17.9%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计10,862,300.22元，较2023年12月31日的9,887,507.25元增长约9.9%[17] - 2024年3月31日所有者权益合计719,274,750.56元，较2023年12月31日的747,797,398.47元下降约3.8%[17] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,162,207.95元，其中计入当期损益的政府补助441,196.53元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益459,867.13元等[7][8] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,762,604.47元，因订单增加备货导致采购支付金额大幅增加[5][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-44,762,604.47元，2023年同期为-6,812,583.72元[23] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数5,510，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，何军强持股35,429,100股，占比35.31%；北京千方科技股份有限公司持股14,952,369股，占比14.90%等[11] 前十大无限售条件股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，何军强持有无限售条件流通股35,429,100股；北京千方科技股份有限公司持有14,952,369股等[11] 每股收益与净资产收益率情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，加权平均净资产收益率为 -1.40%[5][6] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2023年同期为-0.11元/股[21] 其他股东持股情况 - 安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司1,728,588股人民币普通股[12] - 杭华持有公司1,308,857股人民币普通股[12] - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司1,230,216股人民币普通股[12] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为139,705,140.73元，2023年同期为97,065,243.96元[20] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,949,801.47元，2023年同期为68,757,844.36元[23] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-129,710,848.92元，2023年同期为-12,568,883.27元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17,064,575.18元，2023年同期为14,420,624.99元[24] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-157,408,878.21元，2023年同期为-4,960,842.00元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为212,753,579.03元，2023年同期为207,235,950.13元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为55,344,700.82元，2023年同期为202,275,108.13元[24]

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了鸿泉物联公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿泉物联公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表…………………………… ...

会议情况 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第二次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][14][22][23] - 《公司董事、监事2024年度薪酬标准》议案3票回避待股东大会审议[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期符合归属条件[19] - 30名已离职员工获授的限制性股票作废[20] - A类激励对象60%可归属，40%作废，B类激励对象全部作废[20] - 同意作废165.82万股已授予但尚未归属的限制性股票[20]

会议与决策 - 2023年2月14日审议通过2023年度预计日常关联交易议案[7] - 2023年4月28日审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] 业绩披露 - 2023年1月31日发布业绩预告及快报[10] - 2023年2月28日披露2022年度业绩快报公告[11] 公司运营 - 2022年度净利润为负，不派现、不送股、不转增股本[9] - 截至2023年12月18日共披露32则正式公告[9] 审计与规范 - 续聘天健会计师事务所担任2023年度审计机构[11] - 独立董事任职期内公司无对外担保、资金占用及并购重组[8][9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入40934.81万元，上年度23970.14万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1151.52万元，占比2.81%，上年度1442.77万元，占比6.02%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额39783.29万元，上年度22527.37万元[14]

公司基本信息 - 公司名称为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司，股票代码为688288[1] - 公司注册地址为杭州市滨江区西兴街道启智街35号，办公地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为鸿泉物联[13] 财务表现 - 公司未盈利且尚未实现盈利[5] - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 公司2023年营业收入达到409,348,110.37元，同比增长70.77%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-71,600,213.55元，同比改善[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-81,599,112.75元，较上年同期略有下降[15] - 公司2023年基本每股收益为-0.71元，同比改善[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-9.22%，同比提升[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为36.48%，较上年同期减少17.62个百分点[16] - 公司2023年第四季度营业收入为117,800,954.01元，较第三季度略有下降[19] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-35,786,756.60元，较第三季度有所增加[19] 业务发展 - 公司主要业务包括智能网联、智能座舱、控制器及软件平台开发，致力成为汽车智能网联业务解决方案提供商[25] - 公司智能网联产品包括行驶记录仪、T-BOX、ADAS高级辅助驾驶系统等产品[26] - 公司智能座舱产品包括车载中控屏、汽车仪表等产品，提高司机驾驶体验[26] - 公司控制器产品包括车身控制系统、车门控制系统等，为客户提供更高阶的产品[26] - 公司软件平台开发包括政务监管平台和车联网平台，具有较强的粘性和协同效应[28] 技术创新 - 公司在商用车智能网联领域处于行业领先地位，具有较强的综合开发和供应能力，软硬件能力均衡[36] - 公司在自动驾驶领域持续加大研发和技术投入，致力于推动行业发展[41] - 公司在2023年度报告中强调了智能网联汽车的核心技术架构，包括C-V2X技术发展路径和产业体系[39] 人才管理 - 公司研发人员数量为449人，占公司总人数的64.88%，研发费用达到历史新高，具有较强的技术优势[57] - 公司长期注重管理人才、技术人才、营销人才和服务人才的选拔、培养和任用，形成了一支经验丰富、能力互补、凝聚力强的人才团队[58] - 公司已建立核心骨干员工与公司共同发展的长效激励机制，构建了完善的人才团队体系[59] 风险管理 - 公司对生产环节进行6S管理，通过有效管理提升企业管理形象，减少物料浪费，提高生产效率[182] - 公司已建立了完善的投资者关系管理、信息披露等制度，并严格执行[186] - 公司拥有独立的知识产权，制定了严格的知识产权保护措施和制度[188]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-023 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

会议决策 - 2023年2月14日审议通过2023年度预计日常关联交易议案[7] - 2023年4月28日审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] - 审议通过2022、2023年半年度募集资金存放与使用报告议案[8] 财务情况 - 2023年未发生对外担保及资金占用、并购重组[7][8] - 2022年度净利润为负不进行分红[9] 信息披露 - 截至2023年12月18日共披露32则正式公告[9] - 2023年1、2月分别披露2022年度业绩预告、快报[10] 公司治理 - 2023年建立内控体系框架，换届提名和薪酬合规[9][10] - 2023年续聘天健会计师事务所[11] - 公司及承诺人积极合规履行承诺[11] 独立董事 - 认为公司运作规范暂无改进事项，提供专业支持[11] - 《2023年度独立董事述职报告》签字于2024年4月26日[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股24.99元，募集资金62475万元，净额为55294.09万元[11] - 截至期初累计项目投入46880.03万元，利息收入净额3457.87万元[13] - 本期项目投入2849.01万元，利息收入净额301.32万元[15] - 截至期末累计项目投入49729.04万元，利息收入净额3759.19万元[15] - 应结余募集资金9324.24万元，实际结余9084.95万元，差异239.29万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计13849496.55元[17][19] - 公司使用暂时闲置募集资金购买尚未到期的银行结构性存款金额7700万元[15] 项目效益情况 - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”本期未达预定效益，因商用车行业不景气[20] - 研发中心建设等3个项目不直接产生效益，但可间接提高公司效益[21] 各项目投入及效益 - 年产20万台行驶记录仪生产线项目截至期末累计投入5089.06万元，投入进度50.82%，本年度实现效益1973.27万元[31] - 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目截至期末累计投入2172.81万元，投入进度43.51%，本年度实现效益663.56万元[31] - 研发中心建设项目截至期末累计投入18742.07万元，投入进度69.10%，不单独形成效益[31] - 营销网络建设项目截至期末累计投入198.54万元，投入进度8.11%，不单独形成效益，项目可行性发生重大变化[31] - 基于5G - V2X技术的车路云智能解决方案研发项目截至期末累计投入2420.37万元，投入进度47.61%，不单独形成效益[32] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目截至期末累计投入1860.49万元，投入进度31.07%，不单独形成效益[32] - 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目截至期末累计投入804.24万元，投入进度31.44%，不单独形成效益[32] 资金管理及项目变更 - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为7700万元，本期购买结构性存款54700万元，赎回58100万元，期初金额11100万元[33] - 截至2020年12月31日，“年产20万台行驶记录仪生产线项目”结余5119.29万元，相关利息及收益194.10万元[34] - 截至2022年12月31日，“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结余3202.53万元，相关利息及收益1064.80万元[34] - 截至2022年12月31日，“研发中心建设项目”结余10119.64万元，相关利息及收益1740.31万元[34] - 2022年公司补充流动性资金18441.46万元（含利息及收益），并注销相关募集资金账户[35] - “营销网络建设项目”节余资金于2022年6月变更用途用于新研发项目[35] - “营销网络建设项目”差额含支付税费2470.20万元及利息收益219.22万元[35] - 三个变更后项目合计拟投入13629.28万元，实际累计投入5085.10万元[37] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减至4993.74万元[38] - “基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”拟投资总额为5083.83万元，拟使用募集资金5083.83万元[38] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”拟投资总额为5987.17万元，拟使用募集资金5987.17万元[38] - “营销网络建设项目”投资总额由5007.80万元调减至2449.52万元[38] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”拟投资总额为2558.28万元，拟使用募集资金2558.28万元[38]