关于《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司股票交易 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司: 贵公司发出的《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 异常波动问询函》的回函 截至目前,本人不存在涉及影响贵公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重大事项,不存在涉及其他应披露而未披露的重大信息,未筹划涉及上市公司 的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项,不存在股票异常波动期间买卖贵公司股票的情形。 (以下元正文) (本页无正文,为关于<杭州鸿泉物联网技术股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函之签字页 ) 控股股东、实际控制人: 何军强 2024年 6 月19 日 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）股票交 易连续3个交易日内（2024年6月17日、2024年6月18日、2024年6月19日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易 所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-025 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）股票交易连 续3个交易日内（2024年6月17日、2024年6月18日、2024年6月19日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科 创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如 下： （一）生产经营情况 公 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为2024年6月5日 - 6月14日，具体活动时间为6月5日、6月6日、6月12日 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位众多，如6月5日有海通证券等，6月6日有财通证券等，6月12日有民生证券等 [1] - 活动地点在杭州，公司接待人员为董事会秘书章旭健先生 [1] 业务发展预期 - 公司将产品和业务分为智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四大类，2023年均有所增长 [1] - 智能网联是目前营业收入主要构成部分，预期今年随量价提升继续增长 [1] - 智能座舱业务随屏和仪表量产项目增加，预期有较大增长 [1] - 控制器含商用车和乘用车各类控制器，预期今年有更多合作客户和量产项目，保持增长，且未来国内经济恢复和出口强劲将使商用车产销量增加 [1] 2024年重点工作 - 扩大营收增幅，加强费用管控 [2] - 重视项目开发和交付，确保承接项目开发进度如期完成并量产交付，加强产品平台化建设，提高研发效率和产品质量，提升客户满意度和竞争力 [2] - 拓展关键客户与项目，沿四大类业务延伸，丰富产品类型，加大产品融合程度，提高综合供应能力，突破关键、标杆客户，承接高质量项目，提升投入产出比 [2] - 均衡成本投入与未来，推进“聚焦核心、去繁就简、高效执行”理念，关注各环节，加强降本增效，简化无效低效事务和流程，管控人员和费用，筛选优质客户及项目，控制研发投入，兼顾未来业务发展和长期成长 [2] 车路云领域作为 - 较早参与IMT - 2020 C - V2X工作组相关活动，相关产品完成C - V2X“四跨”先导应用实践活动之大规模一致性测试，集成自主开发的ADAS功能，拥有成熟V2X车载终端产品，提供较好V2X功能体验 [2] - 关注“车路云一体化”发展趋势，配合合作伙伴参与智慧交通建设，推动相关产业发展 [2]

投资者关系活动信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日 [1] - 活动地点在杭州 [1] - 参与单位包括财通证券、中泰证券、嘉合基金等多家机构 [1] - 公司接待人员为董事会秘书章旭健先生 [1] 业务增长情况 - 2023 年公司将产品和业务分为智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四大类，均有所增长 [1][2] - 智能网联 2023 年同比增长约 66%，是营业收入主要构成部分 [2] - 智能座舱 2023 年同比增长约 73%，以中控屏为主，仪表产品未大规模量产 [2] - 控制器业务同比增长幅度最大，预期未来多个产品陆续批量供货 [2] - 软件平台开发业务 2023 年项目验收交付增加，收入有增幅 [2] - 2024 年预期前三类终端产品继续保持较高增幅 [2] 2024 年重点工作 - 重视项目开发和交付，确保承接项目开发进度并量产交付，加强产品平台化建设 [2] - 拓展关键客户与项目，沿四大类业务延伸，丰富产品类型，突破关键客户 [2] - 均衡成本投入与未来，推进“聚焦核心、去繁就简、高效执行”理念，降本增效 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率同比增加 4.31 个百分点 [3] - 原因包括大客户毛利率提升、提升开发效率和技术降本、产销量增加降低制造费用 [3] 业务划分与合作情况 - 主要从事前装主机厂智能网联业务，前装占比超过 90%，业务以国内为主 [3] - 产品应用从商用车拓展到乘用车、两轮车等领域，未来尝试开拓海外市场 [3] - 乘用车方面，控制器、T - BOX 等产品已应用，热管理控制器与国内头部 tier1 合作，座椅控制器与国际 tier1 合作，多个项目已量产或处于开发阶段 [3] 乘用车领域计划与优势 - 报告期内乘用车领域取得阶段性成果，乘用车业务首次实现千万级营收，占终端产品销售收入比重逐步增长 [3] - 未来采取差异化竞争策略，细分领域做到领先再扩张业务范围 [3] - 有较强低成本方案工程化和量产能，产品性价比高 [3]

股东大会时间 - 通知于2024年4月27日公告[6] - 现场会议于2024年5月17日14点30分召开[7] - 交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[7] - 互联网投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股47,423,694股，占比47.2612%[10] - 网络投票股东2名，代表股份1,106,000股，占比1.1021%[10] 表决结果 - 各议案同意股数均为48,523,694股，占出席有效表决权股份总数的99.9876%[14][15][16] 议案情况 - 提请审议议案共12项，涵盖报告、预算、分配等内容[7] - 议案6 - 12涉及中小投资者利益，单独计票[16]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-024 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,529,694 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,529,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.3633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.3633 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 7160.02万元，母公司净利润为 - 4545.74万元，母公司累计可供股东分配的利润为1499.91万元[27] - 2023年度公司实现营业收入40,934.81万元，较上年同期增长70.77%[68][92][107] - 2023年度公司商用车业务的收入同比约增长75.12%[68] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 7,160.02万元，较上年同期减亏32.48%[92] - 2023年末公司总资产为102,470.73万元，较年初增加4.07%[104] - 2023年末公司净资产为74,779.74万元，较年初减少7.29%[107] - 2023年度公司综合毛利率为39.75%，较2022年度增加4.31个百分点[109] - 2023年度公司流动比率为2.34倍，较2022年度下降35.36%[110] - 2023年度公司应收账款周转率为2.05次，较2022年度上升17.14%[110] - 2023年公司货币资金减少12,148.24万元，较年初减少58.62%[105] - 2023年公司应收账款增加13,514.85万元，较年初增加102.46%[106] 未来展望 - 2024年汽车行业有望保持较高景气度，商用车预期保持一定增长[87] - 2024年公司将重视项目开发和交付，确保承接项目如期完成并量产[87] - 2024年公司将拓展关键客户与项目，延伸四大类业务[88] - 公司2024年度争取实现营业收入60,000.00万元[116] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用达1.49亿元，同比增长15.17%[73][93] - 2023年研发人员数量增加449人，占全体员工比例达64.88%[74] - 2023年智能网联业务实现恢复性增长，新国标行驶记录仪满足客户需求，T - BOX渗透率提升，ADAS产品巩固市场地位[70] - 2023年智能座舱业务处于项目开发阶段，为2024年量产交付奠定基础[71] - 2023年控制器业务快速增长，成为打开乘用车市场的敲门砖，商用车控制器交付量放大[71] - 2023年软件平台开发业务成绩不错，入选卡特彼勒高光盘点，海外OTA系统建设零突破，政务平台营收和净利润创新高[72][73] 市场扩张和并购 - 公司坚持开拓乘用车和新车型市场，利于打开成长天花板、弱化商用车周期影响、提升供应能力等[73] 其他新策略 - 2024年独立董事津贴为每年7万元（含税）[35] - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过5亿元[37] - 公司拟使用自有资产提供抵押或质押担保，最高金额预计不超过5亿元[37] - 公司拟为子公司叮咚知途提供总额不超过2亿元的担保额度[38] - 公司提议授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[48] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定[49] - 本次发行对象不超过35名（含35名），所有发行对象均以现金方式认购[52] - 本次发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让，部分情形为十八个月内不得转让[54] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管规定[55] - 本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[57] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[58] - 授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[59]

募资情况 - 首次公开发行2500万股，每股24.99元，募资62475万元，净额55294.09万元[2] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资和2亿闲置自有资金管理[6] - 使用期限自2023年董事会通过至2024年董事会召开，额度可滚动[6] - 闲置募资收益补项目及日常资金，到期归专户[7] - 闲置自有资金收益归公司[8] 风险与保障 - 选低风险产品，仍有系统性风险[11] - 按规定办理，建程序保障资金安全[12] 审批情况 - 2024年4月26日会议通过现金管理议案[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：智能网联、汽车电子、软件平台开发 - 公司：鸿泉物联 纪要提到的核心观点和论据 业绩情况 - 过去一年收入444.09亿元，有所恢复但有波动，扣除1700万电池冲回后实际亏损约五千多万，2023年一季度营收1.28亿，同比增长50.79%，表观规模净利润亏损一千多万，同比减亏6% [3][7] - 毛利率同比增长4.3个百分点，但低于过去几年平均水平，主要成本增长来自研发、财务和所得税费用增加 [3] - 2024年一季度收入增长50%，源于商用车销量增长、行驶记录仪单价提升、商用车量产项目交付增加、智能网联产品价格上涨、新客户增长及多个项目进入量产阶段 [3][11] 业务板块表现 - **智能网联产品**：包括k boss记录仪、ADD产品、智能座舱等，2023年智能座舱产品收入2300万，同比增长73%，增长原因是商用车尤其是重卡销量恢复、新国标信息记录仪落地实施和新客户拓展，预计今年智能网联产品全年增长，行驶记录仪价格提升是因素之一 [8] - **控制器业务**：2023年实现3000万收入，同比增长较快，得益于商务车量产项目增加和乘用车领域突破，商用车领域技术领先、产品集成化程度高，乘用车领域虽单价不高但产量大，已获不少订单，未来更多客户将进入量产阶段 [9] - **软件平台开发业务**：包括车企端管理平台和政务部门政务平台，2023年收入同比增长约55%，源于部分车企平台和政府项目进入量产验收阶段以及疫情后政府项目开发验收逐步推进，预计今年相对平稳 [10][12] - **乘用车业务**：取得突破，主要产品为T - Box和控制器，预计今年收入从去年一千多万增长到四五千万，控制器方面热管理控制、座椅控制等项目量产且应用车型增多，车载冰箱控制器应用于华为M9车型且在与其他客户洽谈，T - Box应用于东风乘用车并与吉利等洽谈合作 [12][13] - **商用车中控屏业务**：市场需求持续上升，预计今年实现显著增长，今年将有多个项目量产，渗透率不断提高，有望带来放量 [5][13] 未来规划与策略 - **盈利模式和成本控制**：通过技术优化和产品结构调整降低成本，加强对费用控制，特别是研发费用，管理和营销费用寻求平衡，目标是实现更高收入和利润改善 [2][3] - **海外市场拓展**：一是配合汽车制造商将产品出口至海外市场，针对不同地区开发定制化产品；二是直接在海外如中东地区设立销售点，预计今年海外市场收入主要来自跟随车型出口的定制化产品，短期内主动拓展海外市场收入不会大幅增加，但长远看好 [5][15][16] - **产品研发**：加大对新业务领域如智能汽车系统研发投入，目前研发人员约400多人，主要投入新产品开发，今年不打算大幅增加研发人员，通过内部结构调整和优化提高效率，满足客户对产品融合程度更高的需求，根据客户需求开发产品 [5][17][18] 目标与预期 - 今年目标争取实现六个亿的收入增长，主要来自智能网联产品加入量提升、t box和L产品渗透率提高、新产品拓展和原有产品持续增长，利润端目标扭亏为盈，但具体利润预期不明确 [20] - 预计未来几个季度及2024年全年收入继续增长，软件平台开发收入保持稳定，毛利率保持相对平稳 [3] 其他重要但可能被忽略的内容 - 去年年终奖发放策略调整，一季度提了将近500万，导致亏损1千多万，去掉该部分费用，同比收入增长匹配，利润减亏幅度在50%左右 [8] - 新国标实施后，收入端贡献增长约百分之二三十，智能网联产品约20%的增长来自新国标提价 [19] - 商用车毛利率一般在35% - 45%之间，平均约40%，乘用车控制器报表毛利率约40%，实际可能只有20%多 [19] - 去年研发费用为14.9亿，今年目标管控并维持平稳水平，大致在38% - 39%之间 [22]

- 纪要涉及的公司：未明确提及 - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：2023年减亏，2024年一季度营收增长 - 论据：2023年扣除一千四百万电锁石冲回后减亏一百万，亏损约五千多万；2024年一季度营收1.28亿，同比增长50.79% [1]