证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-029 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当 ...

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易低于30万元、关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%，由总经理审议批准[8] - 与关联自然人成交30万元以上、关联法人占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，经董事会审议并披露[9] - 交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，提供评估或审计报告并提交股东会审议[10] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] 日常关联交易管理 - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行审议程序，年度和半年度报告汇总披露，协议期限超3年每3年重新履行程序和披露义务[12] 审议程序相关 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 连续12个月内与同一关联人或交易标的类别相关的不同关联人交易，按累计计算原则适用审议程序[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席且决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其代表股份不计入有效表决总数[11] 关联人管理 - 公司应确定并及时更新关联人名单，确保真实准确完整[17] - 公司及下属控股子公司交易时需查阅关联人名单，判断是否构成关联交易并履行审批报告义务[17] 利益保护 - 公司董事、监事及高管有义务关注公司是否被关联人侵占利益[17] - 公司因关联人占用资源造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[17] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“低于”“不足”不含本数[19] - 本办法未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[19] - 本办法由公司董事会负责解释[19] - 本办法由公司董事会拟定，经股东会审议通过生效，修改亦同[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月18日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[3] - 现场会议在浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室召开[4] 议案相关 - 本次提交审议的议案于8月29日经第三届董事会第四次会议审议通过[5] - 议案具体内容于8月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月10日[9] - 拟现场出席会议的股东需于9月13日17时或之前完成登记[11] 公司联系方式 - 公司通信地址为杭州市滨江区西兴街道启智街35号鸿泉大厦，邮编310052[15] - 公司联系电话为0571 - 89775590，传真为0571 - 89775594[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月30日[16]

业绩相关 - 公司股本从100,343,920元增加至100,643,920元[15] 制度修订 - 需审议修订《公司章程》并办理工商变更登记[4][12] - 需审议修订公司部分治理制度，涉及6项制度[4][12][19] - 《公司章程》中副总经理数量从6名修订为4名[15] - 《公司章程》中监事会职工代表比例修订为1/3[16] 会议信息 - 2024年9月18日14:30在杭州鸿泉大厦17层会议室开会[11] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[11]

公司基本信息 - 报告期为2024年上半年[7] - 公司注册地址于2020年12月变更为浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室，2022年7月变更为杭州市滨江区西兴街道启智街35号（鸿泉大厦）17层[8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为鸿泉物联，代码为688288，变更前股票简称无[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事务部[9] - 公司董事会秘书姓名为章旭健，联系电话为0571 - 89775590，传真为0571 - 89775594，电子信箱为ir@hopechart.com[9] - 公司法定代表人为何军强[8] - 公司网址为http://www.hopechart.com，电子信箱为ir@hopechart.com[8] - 公司办公地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号，邮政编码为310052[8] - 公司控股股东、实际控制人为何军强[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）及“智能车载设备制造”（C3962）[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入243,540,930.55元，上年同期170,838,883.00元，同比增长42.56%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,216,148.67元，上年同期-23,761,194.86元，亏损幅度收窄[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,035,312.13元，上年同期-13,944,241.74元，同比下降[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产712,931,543.40元，上年度末746,375,369.61元，同比减少4.48%[12] - 本报告期末总资产1,045,021,550.04元，上年度末1,024,707,332.43元，同比增长1.98%[12] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，上年同期-0.24元/股，同比有增长[13] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.50%，上年同期-2.97%，同比增加0.47个百分点[13] - 本报告期研发投入占营业收入的比例30.34%，上年同期35.56%，同比减少5.22个百分点[13] - 非经常性损益项目合计2,176,198.61元[15] - 2024年上半年研发投入7388.53万元，同比增加21.61%[27] - 报告期内研发费用达7388.53万元，费用化研发投入较上年同期的6075.84万元增长21.61%，研发投入总额占营业收入比例从35.56%降至30.34%，减少5.22个百分点[29][30] - 2024年上半年公司营业收入2.44亿元，同比增长42.56%，其中智能网联产品收入1.56亿元，同比增长28.80%，智能座舱产品收入2464.74万元，同比增长174.17%，控制器产品收入2721.20万元，同比增长204.20%[45] - 2024年上半年公司乘用车整体业务收入占比超8%，控制器收入翻倍增长[45] - 报告期内公司前五大客户销售额1.59亿元，占当期销售额比重约65.40%[50] - 截至报告期末公司应收账款账面价值为2.99亿元，占总资产比重为28.64%，比例较上年同期上升[54] - 报告期内，公司实现营业收入24,354.09万元，同比增长42.56%；归属于上市公司股东的净利润-1,821.61万元，同比减亏23.34%[55] - 本期营业收入243,540,930.55元，上年同期170,838,883.00元，变动比例42.56%[56] - 本期营业成本156,824,928.97元，上年同期109,010,529.96元，变动比例43.86%[56] - 本期销售费用13,301,762.88元，上年同期13,838,185.46元，变动比例-3.88%[56] - 本期管理费用17,724,943.36元，上年同期15,830,643.69元，变动比例11.97%[56] - 本期研发费用73,885,280.34元，上年同期60,758,366.44元，变动比例21.61%[56] - 本期筹资活动产生的现金流量净额44,642,632.92元，上年同期3,907,624.98元，变动比例1,042.45%[56] - 本期应收票据87,444,485.21元，占总资产比例8.37%，上年期末49,314,754.02元，占比4.81%，变动比例77.32%[57] - 其他应收款为3,843,489.92元，占比0.37%，较上期增长28.92%，主要系员工短期借款增加所致[58] - 其他债权投资为30,823,232.88元，占比2.95%，较上期减少39.45%，主要系减少购买大额存单所致[58] - 在建工程为4,927,368.46元，占比0.47%，较上期增长66.72%，主要系零星装修项目、软件购买等增加所致[58] - 短期借款为157,643,361.13元，占比15.08%，较上期增长96.86%，主要系银行借款增加所致[58] - 2024年6月30日货币资金为70,230,663.28元，2023年12月31日为85,753,579.03元[102] - 2024年6月30日交易性金融资产为78,196,176.97元，2023年12月31日为77,327,892.71元[102] - 2024年6月30日应收票据为87,444,485.21元，2023年12月31日为49,314,754.02元[102] - 2024年6月30日应收账款为299,258,728.47元，2023年12月31日为267,245,988.45元[102] - 2024年6月30日存货为82,665,269.65元，2023年12月31日为103,361,297.92元[102] - 2024年6月30日流动资产合计666,516,727.64元，2023年12月31日为624,317,137.85元[102] - 2024年6月30日其他债权投资为30,823,232.88元，2023年12月31日为50,903,780.15元[102] - 公司2024年6月30日资产总计10.45亿元，较2023年12月31日的10.25亿元增长2.0%[103] - 2024年6月30日非流动资产合计3.79亿元，较2023年12月31日的4.00亿元下降5.47%[103] - 2024年6月30日流动负债合计3.23亿元，较2023年12月31日的2.67亿元增长20.84%[103] - 2024年6月30日负债合计3.31亿元，较2023年12月31日的2.77亿元增长19.7%[104] - 2024年6月30日所有者权益合计7.14亿元，较2023年12月31日的7.48亿元下降4.44%[104] - 母公司2024年6月30日流动资产合计5.91亿元，较2023年12月31日的5.24亿元增长12.66%[106] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计4.34亿元，较2023年12月31日的4.57亿元下降4.94%[106] - 母公司2024年6月30日资产总计10.25亿元，较2023年12月31日的9.81亿元增长4.47%[106] - 母公司2024年6月30日流动负债合计2.34亿元，较2023年12月31日的1.68亿元增长39.01%[106] - 2024年6月30日短期借款1.58亿元，较2023年12月31日的8007.91万元增长96.86%[103][106] - 2024年上半年营业总收入243,540,930.55元，2023年同期为170,838,883.00元[108] - 2024年上半年营业总成本265,641,137.42元，2023年同期为200,391,940.98元[108] - 2024年上半年营业利润为-19,110,968.15元，2023年同期为-23,960,761.30元[110] - 2024年上半年利润总额为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,466,975.47元[110] - 2024年上半年净利润为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,252,533.42元[110] - 2024年上半年综合收益总额为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,252,533.42元[111] - 2024年上半年基本每股收益为-0.20元/股，2023年同期为-0.24元/股[111] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.20元/股，2023年同期为-0.24元/股[111] - 2024年负债合计239,015,598.91元，2023年为174,100,173.32元[107] - 2024年所有者权益合计785,796,211.03元，2023年为806,868,470.63元[107] - 2024年上半年营业利润为-569.08万元，2023年同期为-1728.14万元[113] - 2024年上半年净利润为-584.46万元，2023年同期为-1753.70万元[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.36亿元，2023年同期为1.42亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.45亿元，2023年同期为1.51亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2.12亿元，2023年同期为1.65亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-670.35万元，2023年同期为-139.44万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为4768.07万元，2023年同期为2478.88万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为3800.46万元，2023年同期为4350.46万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.29亿元，2023年同期为4000万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为8395.74万元，2023年同期为3609.24万元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计137,812,840.96元，较2023年同期的124,796,404.80元增长10.43%[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计184,868,945.75元，较2023年同期的136,985,819.33元增长34.94%[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -47,056,104.79元，较2023年同期的 -12,189,414.53元亏损扩大286%[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计47,606,704.75元，较2023年同期的24,367,787.53元增长95.37%[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3,978,951.86元，较2023年同期的13,755,418.04元减少71.09%[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为43,627,752.89元，较2023年同期的10,612,369.49元增长311.10%[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计108,600,000.00元，较2023年同期的40,000,000.00元增长171.50%[118] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计82,6

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事汽车智能网联设备业务,主要客户包括重型卡车、客车和工程机械等领域 [1][2] - 受疫情和宏观环境影响,重卡销量下滑较快,公司收入主要来自重卡业务,占比超过50% [2] - 公司业务分为4大类:智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发 [3][4][5][6][7] 2023年业绩预期 - 2023年Q1收入同比增长50%,利润亏损1000万元,同比减亏6% [2] - 全年收入预计达到6亿元,利润有望实现扭亏为盈 [7] - 毛利率预计维持在38%左右,费用率有望下降 [19][20] - 三年内公司有望实现10亿元收入目标,利润率达15%以上 [23] 新业务拓展 - 公司正在拓展乘用车和两轮车市场,已与多家车企建立合作 [6][16][17] - 布局车路协同领域,与千方科技、WeFlex等公司展开合作 [8][9][10] - 未来将重点投入乘用车和两轮车领域的研发,控制商用车业务的投入 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在商用车自动驾驶领域的定位和未来规划如何 [11] **张总回答** - 公司定位为辅助驾驶企业,暂时无法实现完全自动驾驶 [12][13] - 短期内重点关注封闭场景的自动驾驶,大规模道路自动驾驶还需要一定时间 [13][14] 问题2 **分析师提问** 公司商用车业务今年的量价情况如何,有何新产品计划 [14] **张总回答** - 商用车销量预计增长10%左右,价格有望进一步提升 [14][15] - 新推出EDR等产品,未来还将推出L2级别ADAS功能 [8][9] 问题3 **分析师提问** 公司未来3-5年的战略规划和收入利润预期如何 [22] **张总回答** - 未来3-5年内有望实现10亿元收入目标,利润率达15%以上 [23] - 业务结构将调整,商用车占50%,乘用车30%,两轮车20% [23] - 将重点投入乘用车和两轮车领域的研发,控制商用车投入 [24][25]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事汽车智能网联设备业务,主要客户为重型卡车、客车和工程机械等领域 [1][2] - 受疫情和整体经济形势影响,公司近年业绩处于低谷,但今年一季度收入和利润有所改善 [2][3] - 公司产品包括智能网联、座舱、控制器和软件平台等,其中智能网联和座舱业务有望实现较快增长 [3][4][5][6] - 公司未来3-5年目标是实现10亿元收入,利润率达到15%左右,将逐步降低商用车占比,提高乘用车和两轮车业务占比 [23][24] - 公司将继续加大乘用车和两轮车领域的研发投入,同时也会关注并购机会,谋求外延式增长 [25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在商用车自动驾驶领域的定位和未来产品规划 [12][13][14] **张总回答** 公司定位为提供辅助驾驶功能,暂不具备完全自动驾驶的能力,未来将继续专注于商用车领域的辅助驾驶产品 [12][13][14] 问题2 **分析师提问** 公司今年商用车业务的量价情况及新产品规划 [14][15][16][17] **张总回答** 商用车销量预计增长10%左右,价值提升主要来自于新国标产品的价格上涨,同时还有部分新产品的放量 [14][15][16][17] 问题3 **分析师提问** 公司未来3-5年的战略规划、收入和利润预期 [23][24][25][26] **张总回答** 未来3-5年目标是实现10亿元收入,利润率达到15%左右,将逐步提高乘用车和两轮车业务占比,同时也会关注并购机会 [23][24][25][26]

股票上市与变动 - 本次股票上市股数300,000股，2024年7月3日上市流通[3] - 本次股份变动前股本100,343,920股，变动后100,643,920股[10] 激励计划 - 2022年9 - 10月激励计划完成公示与审议[5] - 2024年4月A类激励对象首归属期议案通过[7] - 本次归属A类2人，归属30.00万股，占比30.00%[8] 财务数据 - 2024年1 - 3月净利润 - 10,105,853.34元，每股收益 - 0.13元/股[13] 资金与登记 - 截至2024年6月6日收到认购款60万元[12] - 本次归属新增股份2024年6月27日完成登记[12]

人员变动 - 鸿泉物联副总经理左玉林因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 离职后不再担任公司任何职务[2] 股份情况 - 左玉林未直接持有公司股份[2] - 通过安吉鸿显间接持有约0.0817%股份[2] 相关承诺 - 左玉林承诺遵守股份转让规定及相关承诺[2]