杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会设董事会秘书。董 事会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会 下设董事会办公室，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘 书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其他董事 6 人，其中 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-031 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2023年12 月1日召开的第二届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避的表决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意的，独 | | | 立董事有权向董事会提议召 ...

本人许诺，已充分了解并同意由提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董 事会提名为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

投资者关系活动概况 - 活动时间为2023年11月29日 - 12月1日，地点在杭州 [1] - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、分析师会议、业绩说明会、路演活动、电话会议等 [1] - 参与单位有财通证券、申万菱信基金、上海证券、华泰证券等 [1] - 公司接待人员为董事会秘书吕慧华先生和证券事务代表章旭健先生 [1] 业务增长原因及前景 - 前三季度重卡销量约70万辆，同比增长约35%，公司受益于商用车行业景气度提升，前三季度营业收入同比增长62.70% [1] - 行驶记录仪新国标落地使产品单价提升，成本也上涨；多个新项目进入量产阶段推动收入增长 [1] - 展望四季度和新一年，国内经济恢复、新发国债发挥作用将使商用车需求进一步增长，公司依靠商用车业务基本盘，在乘用车、两轮车领域发展，对未来充满信心 [1][2] 细分业务发展情况 - 智能网联是主要收入来源，占比约六成，今年同比增长较快 [2] - 智能座舱前三季度以智能屏为主，仪表产品即将大规模量产，预期未来增长快 [2] - 控制器包含商用车和乘用车控制器，同比大幅增长，未来多个产品将陆续进入批量供货阶段 [2] - 软件平台开发业务包含政务和企业管理平台开发，同比有小幅增长 [2] 产品开发与市场拓展 - 汽车行业项目开发周期长，公司对承接项目测算后预先投入并跟踪量产情况 [2] - 公司在商用车领域有竞争优势，主要收入来自商用车，同时积极开拓乘用车和两轮车市场，已取得较大进展，预期明年业务收入增长 [2] - 在商用车工程机械、新能源物流车等细分领域及乘用车、两轮车和tier1方面有新客户开拓 [2][3] 业务现状与未来规划 - 前三季度控制器业务增长快，多个产品已量产且持续上量，未来将持续增长，还将投入资源研发更高难度控制器 [3] - 前三季度近三分之一研发费用投入新项目和新产品开发，明年将逐步量产，预期增加收入 [3] - 公司在新领域打开突破口，提升研发能力，对未来业务拓展信心坚定，将做好产品和客户服务 [3]

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-027 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年 11 月 23 日 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及子公司自2023年1月1 日至2023年11月22日，累计收到或确认政府补助款项人民币1,109.87万元，均为 与收益相关的政府补助款项。 特此公告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述收到或确认的政府补助对公司2023年度利润产生一定积极 影响，具体的会计处理及对公司2023年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

行业与营收情况 - 今年商用车行业景气度逐步提升，前三季度重卡销量约70万辆，同比增长约35%，公司受益于此，前三季度营业收入同比增长62.70% [1][2] 净利润情况 - 公司营收增长，但因客户结构变化、乘用车领域产品毛利率偏低、期间费用增长等因素，净利润仍亏损且环比二季度无明显好转 [2] 业务分类及发展情况 - 智能网联是主要收入来源，占比约六成，今年同比增长较快；智能座舱前三季度以智能屏为主，仪表产品即将大规模量产，预期未来增长快；控制器业务同比大幅增长，未来多个产品将陆续进入批量供货阶段；软件平台开发业务同比有小幅增长 [2] 产品开发情况 - 汽车行业项目开发周期长，存在投入和产出错配情况，公司会对项目测算，符合条件预先投入并跟踪量产情况 [2] 新市场拓展情况 - 公司在商用车领域有优势，主要收入来自商用车，同时积极开拓乘用车和两轮车市场，已在产品和客户方面取得较大进展，预期明年业务收入逐步增长 [3] 成本和费用趋势 - 公司将通过产品更新迭代提高毛利率，在费用端做好管控，评估研发项目投入产出，平衡费用投入和业务成长 [3] 新客户拓展情况 - 在商用车细分领域及乘用车、两轮车和tier1方面有较大客户开拓进展，为业务增长提供保障 [3] 控制器业务情况 - 前三季度控制器业务增长较快，多个产品已进入量产阶段且持续上量，未来将持续增长，公司会投入资源研发更高难度控制器 [3] 新产品投入情况 - 前三季度近三分之一研发费用投入新项目和新产品开发，部分项目明年逐步进入量产阶段，预期增加明年收入 [3] 业务开拓预期 - 公司在新领域打开突破口，通过新项目提升研发能力，对未来业务拓展信心坚定，将做好产品和客户服务 [4] 研发布局情况 - 公司为维持行业优势地位及拓展新领域，保持较高研发投入，目前多个项目进入量产阶段，对明年营收影响积极 [4] 新领域合作情况 - 乘用车领域热管理控制器与国内头部tier1合作，座椅控制器与国际tier1合作；两轮车领域与国内头部摩托车品牌合作，部分项目接近开发尾声，预期明年带来销售收入 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入120,708,273.36元，同比增长102.75%；年初至报告期末营业收入291,547,156.36元，同比增长62.70%[5] - 营业收入增长主要系下游行业回暖，商用车销量上升，客户需求和订单增加且产品品类增加所致[11] - 2023年前三季度营业总收入291,547,156.36元，2022年前三季度为179,187,908.17元，同比增长62.71%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,052,262.09元；年初至报告期末为-35,813,456.95元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,097,620.13元；年初至报告期末为-37,441,743.85元[5] - 2023年前三季度净利润为-36,631,460.09元，2022年前三季度为-61,310,336.34元，亏损幅度收窄40.25%[25] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.12元/股，稀释每股收益-0.12元/股；年初至报告期末基本每股收益-0.36元/股，稀释每股收益-0.36元/股[6] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.36元/股，2022年前三季度为-0.58元/股，亏损幅度收窄37.93%[26] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-1.49%；年初至报告期末为-4.49%[6] 研发投入相关 - 本报告期研发投入35,998,348.64元，同比增长16.25%；年初至报告期末研发投入96,756,715.08元，同比增长9.05%[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,010,255,086.44元，较上年度末增长2.60%；归属于上市公司股东的所有者权益778,246,148.43元，较上年度末下降3.48%[6] - 2023年9月30日货币资金为182,700,852.98元，2022年12月31日为207,235,950.13元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为49,950,680.90元，2022年12月31日为68,717,726.09元[17] - 2023年9月30日应收账款为220,491,353.25元，2022年12月31日为131,997,522.55元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为643,952,669.66元，2022年12月31日为612,105,189.78元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为366,302,416.78元，2022年12月31日为372,559,575.29元[19] - 2023年9月30日资产总计为1,010,255,086.44元，2022年12月31日为984,664,765.07元[19] 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为70,058,499.98元，2022年12月31日为65,064,583.34元[19] - 2023年第三季度流动负债合计219,464,251.43元，2022年为169,246,434.54元，同比增长29.67%[20] - 2023年第三季度非流动负债合计10,719,768.62元，2022年为8,844,125.24元，同比增长21.21%[20] - 2023年第三季度负债合计230,184,020.05元，2022年为178,090,559.78元，同比增长29.25%[20] 所有者权益相关 - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计778,246,148.43元，2022年为806,331,284.19元，同比下降3.48%[20] - 2023年第三季度少数股东权益1,824,917.96元，2022年为242,921.10元，同比增长651.32%[20] 非经常性损益及政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益-297,953.69元，年初至报告期末为-410,389.13元；计入当期损益的政府补助本报告期178,280.52元，年初至报告期末为1,005,941.56元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为6.035[14] - 何军强持股35,429,100股，持股比例35.31%[14] - 北京千方科技股份有限公司持股14,952,369股，持股比例14.90%[14] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本333,473,023.19元，2022年前三季度为243,419,840.62元，同比增长36.99%[24] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-30,878,503.19元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金206,822,219.47元，2022年前三季度为153,782,369.33元，同比增长34.49%[27] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计2.1766893778亿美元，上年同期为1.7067634123亿美元[28] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计2.4854744097亿美元，上年同期为2.3812531143亿美元[28] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3087.850319万美元，上年同期为 - 6744.89702万美元[28] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计6837.201955万美元，上年同期为743.082168万美元[28] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计6762.489848万美元，上年同期为2.119154322亿美元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为74.712107万美元，上年同期为 - 20448.461052万美元[28] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计4240万美元，上年同期为4500万美元[29] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计3669.037503万美元，上年同期为3766.597911万美元[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为570.962497万美元，上年同期为733.402089万美元[29] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2442.175715万美元，上年同期为 - 2.6459955983亿美元[29]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-026 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （一）会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）将于2023年10月28日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年第三季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司 计划于2023年11月1日举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://r ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-025 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东方证券承 销保荐有限公司（以下简称东方投行）出具的《关于更换杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》。东方投行作为 公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人冒友华先 生、卞加振先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导期间至2022 年12月31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，东方投行就公司未使用完毕的募 集资金使用情况继续履行持续督导义务。 现因东方投行保荐代表人卞加振先生工作变动，不再继续担任公司持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作的顺利进行，东方投行指定朱佳磊先生（简历 详见附件）接替卞加振先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责持续督导 工作，履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市 ...

公司业务布局 - 持续强化商用车智能网联前装领域优势，为客户提供优质产品和服务，同时开拓乘用车和两轮车市场，预期明年取得较大成果 [1] - 除重卡行业领先外，在中轻卡、工程机械、新能源物流车等细分领域有较多客户覆盖，未来将在新增客户和提升份额方面努力 [2] 乘用车领域突破 - 新能源汽车热管理系统控制器已量产交付，以此为突破口逐步打开各类乘用车控制器产品市场，有序拓展 [2] 期间费用情况 - 上半年销售费用同比增长38.94%，因销售收入增长，仓储物流费、售后服务费增加；管理费用和研发费用个位数增长，管理费用受股份支付费用增加影响，研发费用受股份支付和研发人员增加影响 [2] 控制器业务进展 - 上半年控制器业务增长较快，多个产品进入量产阶段且持续上量，未来将持续增长，会有计划投入资源研发更高难度控制器 [2] 新产品新项目进展 - 各类控制器和仪表在不同类型客户中有较大进展，未来将提升产品开发能力，争取扩大份额 [2]