公司整体经营业绩 - 2021年公司整体经营业绩高开低走，一季度营收和净利润近一倍增长，全年营收4.06亿元不及年初预期[4] - 2021年营业收入4.06亿元，较2020年下降11.09%，主要因商用车销量下滑和后装业务安装节奏减缓[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2957.26万元，较2020年下降66.51%，因营收下滑、毛利率下降和研发费用增加[28][29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2090.34万元，较2020年下降74.26%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1961.18万元，较2020年下降50.17%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9.14亿元，较2020年末下降0.38%[28] - 2021年末总资产11.15亿元，较2020年末下降1.69%[28] - 2021年基本每股收益0.30元/股，较2020年下降65.91%[28] - 2021年加权平均净资产收益率3.24%，较2020年减少6.82个百分点[28] - 2021年研发投入占营业收入的比例27.87%，较2020年增加9.58个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计8669.17万元，较2020年的7085.46万元有所增加[35] - 2021年公司实现营业收入4.06亿元，同比减少11.09%，归属于上市公司股东净利润2957.26万元，同比减少66.51% [40] - 2021年度公司综合毛利率为41.80%，较上年下滑5.41个百分点[39] - 2021年公司主营业务收入4.06亿元，同比下降11.09%；归属上市公司股东净利润2957.26万元，同比下降66.51%[133][137] - 营业成本2.36亿元，同比减少1.97%；2021年综合毛利率41.80%，较2020年下降5.41个百分点[137] - 销售费用2795.93万元，同比下降5.36%；管理费用3375.35万元，同比下降2.61%[135] - 财务费用 -954.39万元，同比下降18.52%；研发费用1.13亿元，同比增长35.52%[135] - 经营活动现金流量净额1961.18万元，同比下降50.17%；投资活动现金流量净额5662.16万元，同比增长118.45%[135] - 筹资活动现金流量净额 -3526.22万元，同比下降283.44%[135] - 物联网行业营业收入3.97亿元，同比下降12.79%，毛利率41.61%，较上年减少5.58个百分点[139] - 智能增强驾驶终端营业收入2.40亿元，同比下降5.41%，毛利率39.04%，较上年减少6.72个百分点[139] - 物联网业务总成本2021年为2.32亿元，较上年的2.41亿元下降3.57%[144] - 2021年销售费用2795.93万元，较上年减少5.36%；管理费用3375.35万元，较上年减少2.61%；研发费用1.13亿元，较上年增加35.52%；财务费用 - 954.39万元，较上年增加 - 18.52%[153] - 2021年经营活动现金流量净额1961.18万元，较上年减少50.17%；投资活动现金流量净额5662.16万元，较上年增加118.45%；筹资活动现金流量净额 - 3526.22万元，较上年减少283.44%[154] 各业务线数据指标变化 - 2021年公司网联化产品下滑约20%，智能化ADAS产品收入与上年同比保持平稳，智慧城市业务营收同比增长21.80%[4] - 2021年公司新开拓的汽车控制器业务实现小批量销售，取得零的突破[4] - 2021年车载联网终端收入减少4259.05万元，同比下降73.49%[28] - 2021年智能增强驾驶系统营业收入23929.65万元，同比下滑5.68% [44][45] - 2021年车载联网终端营业收入1536.15万元，同比下降73.49% [44][45] - 2021年人机交互终端营业收入2498.38万元，同比下降33.28% [44][45] - 2021年高级辅助驾驶系统营业收入7072.42万元，与上年同期基本持平 [44][46] - 2021年智慧城市业务营业收入3327.78万元，同比增长21.80% [44][46] - 2021年控制器业务确认收入69.17万元，实现零的突破 [44][47] - 汽车智能控制器业务中，北京域博BCM产品确认收入金额为69.17万元，实现零的突破[65] - 智能增强驾驶系统生产量539215套，同比增长7.14%；销售量471622套，同比下降3.37%[141] - 高级辅助驾驶系统生产量52263套，同比增长51.79%；销售量44553套，同比增长29.59%[141] - 智能增强驾驶系统销量本年累计471,622.00套，去年累计488,090.00套，同比减少3.37%；产量本年累计539,215.00套，去年累计503,292.00套，同比增加7.14%[161] - 高级辅助驾驶系统销量本年累计44,553.00套，去年累计34,380.00套，同比增加29.59%；产量本年累计52,263.00套，去年累计34,432.00套，同比增加51.79%[161] 研发情况 - 2021年公司研发费用同比增长35.52%，占收入比重达到27.87%，创历史新高[5] - 2021年研发投入占营业收入比例同比增加9.58个百分点，研发费用同比增长35.52%[30] - 2021年公司研发费用增至1.13亿元，较上年同期增长35.52%，占收入比重为27.87% [40][48] - 截至报告期末，公司研发人员数量达433人，较上年末增加120人，占报告期末员工总数的66.21% [48] - 2021年公司研发费用达到1.13亿元，同比增长35.52%[96] - 2021年研发费用占当期收入比为27.87%，同比提高9.58个百分点[96] - 2021年费用化研发投入113,033,179.12元，上年度为83,410,080.90元，变化幅度35.52%；研发投入合计113,033,179.12元，上年度为83,410,080.90元，变化幅度35.52%[104] - 2021年研发投入总额占营业收入比例为27.87%，上年度为18.29%，增加9.58个百分点[104] - 基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统预计总投资规模2000万元，本期投入677.96万元，累计投入1659.30万元[107] - 高级辅助驾驶系统预计总投资规模3000万元，本期投入1022.07万元，累计投入2583.18万元[107] - 车载人机交互终端预计总投资规模3000万元，本期投入1034.84万元，累计投入2985.78万元[107] - 人工智能专项作业车智能感知系统预计总投资规模2000万元，本期投入700.73万元，累计投入1810.58万元[107] - “HQ+X”大数据云平台预计总投资规模8000万元，本期投入2931.16万元，累计投入4330.71万元[108] - 基于5G的汽车云脑驾驶决策系统预计总投资规模10000万元，本期投入2242.30万元，累计投入6165.96万元，积累43种不良驾驶模型，平均每车节油6%，车辆维修费用降20%[108] - 建筑垃圾全生命周期智慧管理系统预计总投资规模2000万元，本期投入1700.24万元，累计投入1700.24万元[108] - 公司研发人员数量为433人，占公司总人数的比例为66.21%，上期研发人员数量为313人，占比为56.60%[112][113] - 研发人员薪酬合计9107.16万元，平均薪酬21.03万元，上期薪酬合计6347.98万元，平均薪酬20.28万元[112] - 报告期内新获授发明专利15项，各类专利累计获授108项[113] - 截至报告期末，公司拥有研发人员433人，占员工总人数的66.2%；2020年限制性股票激励计划第一个归属期，137名激励对象获归属34.39万股限制性股票[124] 公司业务模式与合作情况 - 公司主营业务收入主要来源于汽车智能网联设备的销售[69] - 公司高级辅助驾驶系统前装为三一、陕汽等主机厂多类车型批量供应核心终端设备[57] - 公司高级辅助驾驶系统后装为渣土车等细分专项作业车安装解决方案，产品覆盖较多城市[59] - 公司网联化业务包括智能增强驾驶系统、车载联网终端和人机交互终端[60] - 公司智慧城市业务由上海成生科技承担，已在多个城市开发多种政务管理平台[66] - 公司于2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，积累了整车厂前装合作经验和先发优势[68] - 公司采购管理实行供应链管理模式，对关键原材料保持六个月以上战略储备和滚动备货，2020年以来主动加大备货计划[73][74] - 公司主要采取“以销定产”模式，浙江湖州安吉生产基地已投入使用，总面积超2万平方米[75][76] - 公司销售模式分前装业务和后装业务两类，2021年度前装业务占比约为86.21%，后装业务占比约为13.79%[78][79] - 前装业务主要客户为重卡、中轻卡和工程机械生产企业，具备供货需求稳定、客户粘性强优势，但进入门槛高[78][79] - 后装业务主要客户包括政府部门、运输公司、车队等，后装T - BOX下滑明显，高级辅助驾驶系统同比有所恢复[79] - 公司采购原材料包括芯片、模组等，通过招标、询价等比价方式确定采购价格[73] - 公司建立完善供应商管理体系，实行优胜劣汰机制，对供应商进行绩效评价并调整采购策略[73] - 公司制订《采购控制程序》等一系列采购制度，保证原材料采购稳定性与可靠度[74] - 公司制订《生产计划控制程序》等一系列生产流程制度，保证产品生产质量与及时性[75] - 2021年度国内前五名重卡整车厂销量占比达85.70%，公司与其中四名建立业务关系，陕汽、北汽福田为第一供应商，重汽供应份额不断提升[91] - 公司已合作的城市超过35个，在渣土车高级辅助驾驶系统市场有较大份额[93] - 公司是国内车联网领域开拓者与先行者之一，2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部强制性要求[90] - 2011年公司为陕汽开发的“天行健车联网服务系统”是全国规模最大的重卡企业级车联网平台之一[90] - 公司新开拓汽车智能控制器业务，将成重要业务发展方向[90] - 公司在商用车智能网联领域多年研发积累形成多项核心技术，占据主要市场份额和客户资源[92] - 公司前装高级辅助驾驶系统覆盖三一、陕汽等主机厂多种车型，后装面向政府单位提供整套智能化解决方案[92] - 公司已成为陕汽、北汽福田等大型整车厂的主要供应商[116] - 2021年2月成立控股子公司北京域博汽车控制系统有限公司，负责汽车控制器方向产品研发[117] - 5G - V2X方面，V - BOX样机已在主机厂测试安装，5G T - BOX和5G - DVR设备完成产品化[117] - 高精定位方面，惯性导航模组完成技术研发与实地路测[117] - 原研发项目“基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”通过浙江省科学技术厅验收[110] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目和基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目等为本期新立项项目[110] - 公司生产的终端产品有效性达到99.89%，在全国道路货运车辆公共平台终端质量统计中始终名列第一[122] - 报告期内，公司前五大客户销售额为24283.58万元，占当期销售额比重约为59.87%，第一大客户销售额占比为35.41%[125] - 前五名客户销售额2.43亿元，占年度销售总额59.87%，关联方销售额为0[146] - 前五名供应商采购额9708.71万元，占年度采购总额34.02%，关联方采购额为0[149] - 鸿泉电子注册资本8,000.00万元，总资产23,433.38万元，净资产8,812.79万元，营业收入24,941.91万元，净利润1,132.96万元[165] - 浙江鸿泉注册资本1,000.00万元，总资产994.98万元，净资产974.16万元，营业收入542.45万元，净利润454.72万元[165] - 成生科技注册资本1,000.00万元，总资产3,908.92万元，净资产2,210.19万元，营业收入3,682.31万元，净利润504.84万元[165] - 北京域博注册资本201.00万元，总资产529.32万元，净资产362.13万元，营业收入126.97万元，净利润 - 557.87万元[165] 行业政策与市场情况 - 2021年9月，L2级乘用车新车市场渗透率达20%且不断提高[86] - 2021年度中国前装ADAS标配新车上险量为807.89万辆，渗透率达30.78%[86] - 2021 - 2035年规划期要提升交通运输智慧发展水平与科技创新能力，推动智能网联汽车

营业收入情况 - 本报告期营业收入67,167,908.97元，同比减少35.68%；年初至报告期末营业收入318,039,859.36元，同比增加5.08%[5] - 2021年前三季度营业总收入318,039,859.36元，较2020年前三季度的302,676,475.59元增长约5.07%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,316,585.69元，同比减少92.66%；年初至报告期末为42,696,698.17元，同比减少22.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润826,374.68元，同比减少94.77%；年初至报告期末为36,786,500.02元，同比减少26.66%[5] - 2021年前三季度营业利润36,574,663.82元，2020年前三季度为63,839,011.83元，下降约42.71%[21] - 2021年前三季度利润总额37,220,388.92元，2020年前三季度为63,810,880.75元，下降约41.67%[22] - 2021年前三季度净利润41,009,492.58元，2020年前三季度为54,823,774.72元，下降约25.20%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -22,111,352.91元，同比减少210.29%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计267,258,610.97元，2020年前三季度为213,438,809.55元，增长约25.22%[23] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计289,369,963.88元，上年同期为220,564,823.71元；经营活动产生的现金流量净额为-22,111,352.91元，上年同期为-7,126,014.16元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少94.44%；年初至报告期末均为0.43元/股，同比减少21.82%[6] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，2020年前三季度为0.55元/股，下降约21.82%[23] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.14%，减少1.94个百分点；年初至报告期末为4.54%，减少1.84个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计29,405,482.67元，同比增加32.10%；年初至报告期末为77,420,456.41元，同比增加32.32%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为43.78%，增加22.46个百分点；年初至报告期末为24.34%，增加5.01个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,138,346,228.55元，较上年度末增加0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益934,101,918.61元，较上年度末增加1.86%[6] - 2021年9月30日货币资金为357,386,600.73元，2020年12月31日为354,330,581.17元[15] - 2021年9月30日应收票据为65,682,097.54元，2020年12月31日为111,405,086.24元[15] - 2021年9月30日应收账款为134,266,658.95元，2020年12月31日为165,245,716.52元[15] - 2021年9月30日存货为123,720,096.17元，2020年12月31日为62,105,667.63元[15] - 2021年9月30日流动资产合计870,574,117.57元，2020年12月31日为923,533,503.13元[15] - 2021年9月30日非流动资产合计267,772,110.98元，2020年12月31日为210,865,813.74元[16] - 2021年9月30日资产总计1,138,346,228.55元，2020年12月31日为1,134,399,316.87元[16] - 2021年1月1日流动资产合计922,793,010.77元，较2020年12月31日的923,533,503.13元减少740,492.36元[26] - 2021年1月1日非流动资产合计215,912,337.73元，较2020年12月31日的210,865,813.74元增加5,046,523.99元[27] - 2021年1月1日资产总计1,138,705,348.50元，较2020年12月31日的1,134,399,316.87元增加4,306,031.63元[27] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计189,672,289.84元，2020年12月31日为207,949,056.91元[16] - 2021年第三季度末非流动负债合计11,682,225.69元，2020年为9,418,827.77元，增长约24.03%[17] - 2021年第三季度末负债合计201,354,515.53元，2020年为217,367,884.68元，下降约7.36%[17] - 2021年1月1日流动负债合计207,949,056.91元，与2020年12月31日持平[27] - 2021年1月1日非流动负债合计13,724,859.40元，较2020年12月31日的9,418,827.77元增加4,306,031.63元[28] 所有者权益情况 - 2021年第三季度末所有者权益合计936,991,713.02元，2020年为917,031,432.19元，增长约2.18%[17] - 2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计1,138,705,348.50元，较2020年12月31日的1,134,399,316.87元增加4,306,031.63元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计490,211.01元，年初至报告期末为5,910,198.15元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,427[12] - 何军强持股35,429,100股，持股比例35.31%[12] 投资活动现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计227,433,995.61元，上年同期为56,874,195.98元；投资活动产生的现金流量净额为53,863,609.59元，上年同期为-267,474,081.88元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计44,623,092.00元，上年同期为42,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-28,663,601.77元，上年同期为-779,219.04元[24] 现金及现金等价物情况 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为3,088,654.91元，上年同期为-275,379,315.08元；期末现金及现金等价物余额为357,386,600.73元，上年同期为327,105,595.80元[24] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本297,642,088.50元，2020年前三季度为251,501,208.92元，增长约18.35%[21]

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年基本每股收益0.41元/股，上年同期0.37元/股，同比增长10.81%[18] - 2021年上半年稀释每股收益0.41元/股，上年同期0.37元/股，同比增长10.81%[18] - 2021年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元/股，上年同期0.34元/股，同比增长5.88%[18] - 2021年上半年加权平均净资产收益率4.40%，上年同期4.28%，增加0.12个百分点[18] - 2021年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.82%，上年同期3.99%，减少0.17个百分点[18] - 2021年上半年公司营业收入同比增长26.54%，主要因智能增强驾驶系统及前后装高级辅助驾驶系统增长[18] - 2021年二季度公司营业收入环比下降13.64%，受下游行业周期性及原材料短缺影响供货双重因素导致[18] - 报告期内（1 - 6月）营业收入250,871,950.39元，上年同期198,254,152.28元，同比增长26.54%[20] - 归属于上市公司股东的净利润41,380,112.48元，上年同期36,896,754.04元，同比增长12.15%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,960,125.34元，上年同期34,354,080.61元，同比增长4.67%[20] - 经营活动产生的现金流量净额 -26,030,479.98元，上年同期 -40,109,963.98元，同比增长35.10%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产931,664,596.30元，上年度末917,031,432.19元，同比增长1.60%[20] - 本报告期末总资产1,141,231,050.60元，上年度末1,134,399,316.87元，同比增长0.60%[20] - 净利润增速低于营业收入，主要受营业收入增速下滑、原材料采购价上涨致毛利率同比降2.73个百分点、研发费用同比增32.46%影响[19] - 非经常性损益合计5,419,987.14元，其中政府补助4,058,686.10元，委托他人投资或管理资产的损益2,294,502.98元[22] - 2021年上半年研发费用为4801.50万元，同比增长32.46%，研发费用占当期收入比为19.14%，同比提高0.86个百分点[62] - 2021年上半年公司实现营业收入25087.20万元，同比增加26.54%，归属上市公司股东净利润4138.01万元，同比增长12.15%[85] - 报告期内公司营业收入15087.20万元，同比增长26.54%；净利润4138.01万元，同比增长12.15%[109] - 截至2021年6月30日公司总资产114123.11万元，较期初增长0.59%；净资产93166.46万元，较期初增长1.60%[109] - 营业收入本期数250871950.39元，上年同期数198254152.28元，变动比例26.54%[111] - 营业成本本期数141563598.70元，上年同期数106318811.67元，变动比例33.15%[111] - 销售费用本期数13589578.79元，上年同期数11975059.73元，变动比例13.48%[111] - 研发费用本期数48014973.74元，上年同期数36248161.31元，变动比例32.46%[111] - 存货本期期末数为93,788,535.79元，占总资产比例8.22%，较上年期末增长51.01%[114] - 在建工程本期期末数为71,627,441.26元，占总资产比例6.28%，较上年期末增长70.15%[114] - 应收票据本期期末数为71,558,086.70元，占总资产比例6.27%，较上年期末下降35.77%[114] - 应收款项融资本期期末数为85,125,436.20元，占总资产比例7.46%，较上年期末增长125.02%[114] - 其他应收款本期期末数为7,403,449.78元，占总资产比例0.65%，较上年期末增长225.02%[114] - 其他流动资产本期期末数为62,589,437.27元，占总资产比例5.48%，较上年期末下降66.00%[114] - 应付职工薪酬本期期末数为7,184,700.96元，占总资产比例0.63%，较上年期末下降65.04%[114] - 2021年6月30日公司货币资金为387,374,561.86元，较2020年12月31日的354,330,581.17元增长约9.32%[177] - 2021年6月30日应收票据为71,558,086.70元，较2020年12月31日的111,405,086.24元下降约35.77%[177] - 2021年6月30日应收账款为183,215,246.87元，较2020年12月31日的165,245,716.52元增长约10.87%[177] - 2021年6月30日存货为93,788,535.79元，较2020年12月31日的62,105,667.63元增长约51.01%[177] - 2021年6月30日流动资产合计为896,707,694.20元，较2020年12月31日的923,533,503.13元下降约2.90%[177] - 2021年6月30日非流动资产合计为244,523,356.40元，较2020年12月31日的210,865,813.74元增长约16.06%[178] - 2021年6月30日资产总计为1,141,231,050.60元，较2020年12月31日的1,134,399,316.87元增长约0.60%[178] - 2021年6月30日流动负债合计为194,843,091.56元，较2020年12月31日的207,949,056.91元下降约6.30%[178] - 2021年6月30日非流动负债合计为12,249,732.89元，较2020年12月31日的9,418,827.77元增长约30.05%[179] - 2021年6月30日所有者权益合计为934,138,226.15元，较2020年12月31日的917,031,432.19元增长约1.87%[179] - 2021年上半年营业总收入250,871,950.39元，较2020年同期的198,254,152.28元增长26.54%[185] - 2021年上半年营业总成本215,428,395.58元，较2020年同期的161,842,089.23元增长33.11%[185] - 2021年上半年营业利润47,147,949.67元，较2020年同期的43,595,659.48元增长8.15%[186] - 2021年上半年利润总额47,092,813.35元，较2020年同期的43,570,609.98元增长8.08%[186] - 2021年上半年净利润40,624,022.33元，较2020年同期的36,896,754.04元增长10.10%[186] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润41,380,112.48元，较2020年同期的36,896,754.04元增长12.15%[186] - 2021年上半年基本每股收益0.41元/股，较2020年同期的0.37元/股增长10.81%[187] - 2021年上半年稀释每股收益0.41元/股，较2020年同期的0.37元/股增长10.81%[187] - 2021年上半年末资产总计1,042,602,058.41元，较期初的1,071,048,066.02元下降2.66%[182] - 2021年上半年末负债合计109,313,987.55元，较期初的152,400,494.93元下降28.27%[183] - 2021年半年度营业收入235,090,496.21元，2020年半年度为188,089,413.82元[189] - 2021年半年度营业成本151,089,829.60元，2020年半年度为111,017,391.49元[189] - 2021年半年度净利润41,387,448.14元，2020年半年度为44,710,029.79元[190] - 2021年半年度经营活动现金流入小计177,574,594.71元，2020年半年度为119,101,962.27元[192] - 2021年半年度经营活动现金流出小计203,605,074.69元，2020年半年度为159,211,926.25元[192] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额-26,030,479.98元，2020年半年度为-40,109,963.98元[192] - 2021年半年度投资活动现金流入小计200,839,135.75元，2020年半年度为38,920,838.46元[193] - 2021年半年度投资活动现金流出小计113,645,936.53元，2020年半年度为75,845,779.61元[193] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额87,193,199.22元，2020年半年度为-36,924,941.15元[193] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额33,076,616.04元，2020年半年度为-97,578,260.82元[193] - 经营活动现金流出小计为7.79亿元，较上期11.08亿元减少29.65%[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-3593.59万元，较上期-3814.63万元亏损收窄5.80%[196] - 投资活动现金流入小计为1.73亿元，上期为801.04万元[196] - 投资活动产生的现金流量净额为1.20亿元，上期为-734.25万元[196] - 筹资活动现金流入小计为1362.31万元，上期为1500万元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2908.61万元，较上期-2054.34万元亏损扩大41.60%[196] - 现金及现金等价物净增加额为5514.89万元，上期为-6603.22万元[196] - 期末现金及现金等价物余额为3.77亿元，上期为4.92亿元[196] - 所有者权益合计本期增加1710.68万元，达到9.34亿元[199] - 综合收益总额为4062.40万元，其中归属于母公司4138.01万元，少数股东-75.61万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年智能增强驾驶系统营收15684.48万元，同比增长17.95%[86] - 2021年上半年车载联网终端营收522.82万元，同比下降29.23%[86] - 2021年上半年人机交互终端营收1693.20万元，同比下降18.60%[86] - 2021年上半年高级辅助驾驶系统营收5116.94万元，同比增长103.54%[87] - 2021年上半年智慧城市业务营收1447.71万元，同比增长53.74%[87] - 报告期内网联化业务营收17900.49万元，同比增长11.07%；智能化业务营收5116.94万元，同比增长103.54%[88] - 后装网联化产品营收因环保OBD业务新增量减少同比下降，后装智能化产品营收因渣土车业务发展较快增长[55] 行业市场情况 - 2020年我国智能网联汽车销量为303.2万辆，同比增长107%，渗透率保持在15%左右[29] - 预计至2025年，中国商用车车联网市场规模将达806亿元，渗透率提升至62%[31] -

公司基本信息 - 公司法定代表人为何军强[16] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室，邮编310051[16] - 公司办公地址为浙江省杭州市西湖区西园八路6号，邮编310030[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为鸿泉物联，代码为688288[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[18] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司持续督导保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2019年11月6日至2022年12月31日[20][21] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入456,160,984.28元，较2019年增长45.64%，主要因前后装订单和销量双增[23][24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润88,306,624.56元，同比增长26.72%，源于业务收入持续增长[23][25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额39,354,938.68元，较2019年下降36.73%，因销售与采购现金增幅差异及人员规模扩大[23][25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产917,031,432.19元，较2019年末增长8.07%[23] - 2020年末总资产1,134,399,316.87元，较2019年末增长17.5%[23] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.88元/股，与2019年持平[24] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.81元/股，较2019年增长2.53%[24] - 2020年加权平均净资产收益率10.06%，较2019年减少9.57个百分点[24] - 2020年研发投入占营业收入的比例为18.29%，较2019年增加1.89个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计7,085,457.18元[30] - 2020年度公司实现营业收入45,616.10万元，同比增加45.64%；归属于上市公司股东净利润8,830.66万元，同比增加26.72%；剔除股份支付影响后归属于上市公司股东净利润9,846.89万元[106] - 2020年智能增强驾驶系统收入25,371.41万元，同比增长42.39%；人机交互终端收入3,744.44万元，同比增长5.03%；车载联网终端收入5,795.20万元，同比增长324.43%；高级辅助驾驶系统收入7,078.82万元，同比增长17.13%；智慧城市业务收入2,732.08万元，同比增长36.55%[107] - 2020年网联化业务同比增长53.47%，智能化业务同比增长17.13%[109] - 2020年前五大客户销售额占全部销售额比例为66.06%，陕汽销售额占比37.64%，较上一年度下降4.76个百分点[120] - 2020年末应收账款为1.65亿元，占总资产比重为14.57%[122] - 2020年全年重卡销量达162万辆，同比增长37.99%，2021年第一季度重卡销量为53.16万辆[124] - 2020年度公司实现营业收入45,616.10万元，同比增加45.64%，归属上市公司股东净利润8,830.66万元，同比增加26.72%[127] - 营业收入456,160,984.28元，上年同期313,201,966.93元，变动比例45.64%；营业成本240,807,798.72元，上年同期151,976,429.14元，变动比例58.45%[129] - 销售费用29,541,645.15元，上年同期24,757,416.51元，变动比例19.32%；管理费用34,656,743.80元，上年同期26,877,773.25元，变动比例28.94%[130] - 研发费用83,410,080.90元，上年同期51,373,452.76元，变动比例62.36%；财务费用 -11,712,850.83元，上年同期 -2,711,173.25元，变动比例332.02%[130] - 经营活动产生的现金流量净额39,354,938.68元，上年同期62,203,124.10元，变动比例 -36.73%；投资活动产生的现金流量净额 -306,859,899.20元，上年同期 -61,303,727.42元，变动比例400.56%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额19,222,791.75元，上年同期524,108,244.31元，变动比例 -96.33%[130] - 物联网行业营业收入455,763,109.36元，营业成本240,684,581.54元，毛利率47.19%，营业收入比上年增45.52%，营业成本比上年增58.37%，毛利率减少4.29个百分点[133] - 公司前五名客户销售额30,107.86万元，占年度销售总额66.06%，客户三、四为首次进入前五大客户[140][142] - 公司前五名供应商采购额10,580.77万元，占年度采购总额38.79%，供应商四为首次进入前五大供应商[143][146] - 2020年销售费用29,541,645.15元，较2019年增长19.32%，主要因销售收入增长及实施股权激励[147][148] - 2020年管理费用34,656,743.80元，较2019年增长28.94%，主要因管理人员薪酬等增加[147][148] - 2020年研发费用83,410,080.90元，较2019年增长62.36%，主要因研发人员增多及新增股份支付[148] - 2020年财务费用 -11,712,850.83元，较2019年减少332.02%，主要因购买理财产品利息收入增多[148] - 2020年经营活动现金流量净额39,354,938.68元，较2019年减少36.73%，因销售与采购现金收支增幅差异[149] - 2020年投资活动现金流量净额 -306,859,899.20元，较2019年减少400.56%，因研发等投入增加[149] - 2020年筹资活动现金流量净额19,222,791.75元，较2019年减少96.33%，因上期首次公开发行募资多[149][150] - 应收票据为111,405,086.24元，占比9.82%，较上期增长125.48%[152] - 应收账款为37,830,000.00元，占比3.33%，较上期增长216.07%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年因疫情影响后装高级辅助驾驶系统业务下滑，公司在部分主机厂车型上打开批量前装序幕[34] - 目前网联化业务是业绩稳步增长基石，贡献较大收入占比；智能化业务是重要战略方向和资源投入点，未来有望成业绩增长重要因素[42] - 报告期内主营业务未发生变化，主营业务收入主要来源于汽车智能网联设备销售[42][43] - 公司设备终端业务分为智能化和网联化业务，智能化业务主要指高级辅助驾驶系统，网联化业务包括智能增强驾驶系统等[33][35] - 智慧城市业务产品和服务包括政务管理平台和运营服务，已在多个城市开发相关平台并参与科研项目[39] - 2020年度终端设备销售业务中，前装业务占比约78.39%，基本为直接销售形式[51] - 2020年度终端设备销售业务中，后装业务占比约为21.61%；2019年度前后装业务占比约为68.27%和31.73%[53] - 公司已向35个城市供应渣土车高级辅助驾驶系统终端设备，并率先在安徽和浙江部分城市供应水泥搅拌车高级辅助驾驶系统终端设备[52] - 2020年公司将高级辅助驾驶系统落地安装到存量水泥搅拌车，在安徽和浙江部分城市批量应用；在前装整车厂三一、华菱和陕汽的水泥搅拌车、装载车等车型批量应用[66] - 2020年度前五名重卡整车厂销量占比达84.12%，比2019年的82.26%增加了1.50%，公司与其中四名建立业务关系，陕汽、北汽福田为第一供应商，中国重汽为新拓展客户[67] - 截至目前全国累计实施渣土车管理的城市有67个，其中43个城市开始落地供应车载终端产品，公司主导和参与了35个城市终端供货[69] - 2020年公司高级辅助驾驶系统前装零突破，三一、华菱和陕汽的部分车型开始批量安装[69] - 智能增强驾驶终端生产量503,292.00套，比上年增56.08%；销售量488,090.00套，比上年增56.71%；库存量64,047.00套，比上年增31.12%[136] - 高级辅助驾驶系统生产量34,432.00套，比上年增311.42%；销售量34,380.00套，比上年增288.91%；库存量1,532.00套，比上年减34.11%[136] - 车载联网终端生产量114,284.00套，比上年增399.17%；销售量125,383.00套，比上年增588.77%；库存量2,628.00套，比上年减80.86%[136] - 智能增强驾驶系统销量本年累计488,090.00套，同比增长56.71%，产量本年累计503,292.00套，同比增长56.08%[157] - 高级辅助驾驶系统销量本年累计34,380.00套，同比增长288.91%，产量本年累计34,432.00套，同比增长311.42%[157] - 人机交互终端销量本年累计37,935.00套，同比增长10.03%，产量本年累计36,367.00套，同比增长2.25%[157] - 车载联网终端销量本年累计125,383.00套，同比增长588.77%，产量本年累计114,284.00套，同比增长399.17%[157] 公司业务发展历程 - 公司于2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，2014年率先研发高级辅助驾驶系统并应用在长沙渣土车项目，后超35个城市推广应用[40] - 2010年公司为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部强制性要求[66] - 2011年公司为陕汽开发“天行健车联网服务系统”[66] - 2014年公司研发高级辅助驾驶系统，在湖南省长沙市城市渣土车项目推广[66] - 2016年公司将智能增强驾驶系统应用于中植一客成都汽车有限公司，拓展新能源客车领域[66] - 2019年公司将智能增强驾驶系统应用于三一重工，拓展工程机械车领域[66] - 公司早在2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部相关强制性要求[102] 公司研发相关情况 - 公司建立鸿泉研究院，以5G通信和人工智能为主要研发方向[44] - 公司研发采用IPD体系运作，显著缩短研发周期，提升效率和质量[44] - 截至报告期末，公司累计取得专利72项，其中新授权发明专利13项，软件著作权159项[77] - 公司本年度新增专利及软件著作权申请数97个、获得数45个，累计申请数332个、获得数233个，其中发明专利新增申请47个、获得13个，累计申请100个、获得19个[81] - 公司本年度费用化研发投入83410080.90元，上年度为51373452.76元，变化幅度62.36%；研发投入合计83410080.90元，较上年度变化幅度62.36%；研发投入总额占营业收入比为18.29%，较上年度增加1.89个百分点[84] - 2020年公司新增加87名研发人员，且年初实施股权激励计划中研发人员占比较高，导致研发费用增加较快[85] - 浙江省科学技术厅重大科技专项“基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”预计总投资规模1760万元，本期投入892.63万元，累计投入2152.33万元，已达到验收标准[88] - “基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统”预计总投资2000万元，本期投入625.00万元，累计投入981.33万元，右侧盲区BSD检测准确率和驾驶行为DMS检测准确率明显提高，ADAS产品通过多个检测机构审核并通过多地标准[88] - 高级辅助驾驶系统预计总投资3000万元，本期投入749.70万元，累计投入1561.11万元，已实现针对商用车专用的右侧盲区BSD、驾驶行为DMS功能，并开发了新的算法功能[88] - 公司在人工智能算法研发上增加多种新算法，提升车辆环境感知功能，在商用车人机交互终端新增语音识别、360°环视全景摄像等功能[78] - 公司V - BOX样机产品在主机厂测试安装，带V2X功能的高级辅助驾驶系统在渣土车小批量试装，带5G功能的T - BOX和DVR与部分主机厂合作开发取得进展，还开发了低成本高效果的组合导航[78] - 公司将原有的各大主机厂

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产11.38亿元，较上年度末增加0.34%；归属于上市公司股东的净资产9.38亿元，较上年度末增加2.30%[6] - 2021年第一季度公司资产总计11.38亿元，较2020年末的11.34亿元增长0.34%[22] - 流动负债合计1.85亿元，较2020年末的2.08亿元下降11.15%[22] - 非流动负债合计1229.02万元，较2020年末的941.88万元增长30.48%[23] - 所有者权益合计9.41亿元，较2020年末的9.17亿元增长2.65%[23] - 2021年第一季度流动资产合计923,533,503.13元，较上期减少740,492.32元[41] - 2021年第一季度非流动资产合计210,865,813.74元，较上期增加5,046,523.99元[41] - 2021年第一季度资产总计1,134,399,316.87元，较上期增加4,306,031.67元[41] - 2021年第一季度流动负债合计207,949,056.91元，与上期持平[42] - 2021年第一季度非流动负债合计9,418,827.77元，较上期增加4,306,031.67元[42] - 2021年第一季度负债合计217,367,884.68元，较上期增加4,306,031.67元[42] - 2021年第一季度所有者权益合计917,031,432.19元，与上期持平[42] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计减少740,492.32元[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计增加5,046,523.99元[45] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计增加4,306,031.67元[45] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为10.7104806602亿，较之前增加430.603167万[46] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 母公司2021年3月31日货币资金4.02亿元，较2020年末的3.22亿元增长24.66%[25] - 母公司应收账款1.92亿元，较2020年末的1.62亿元增长18.34%[26] - 母公司流动资产合计7.92亿元，较2020年末的8.33亿元下降5.01%[26] - 母公司非流动资产合计2.58亿元，较2020年末的2.38亿元增长8.49%[26] - 母公司负债合计1.09亿元，较2020年末的1.52亿元下降28.20%[27] - 母公司所有者权益合计9.40亿元，较2020年末的9.19亿元增长2.33%[27] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入1.35亿元，较上年同期增加104.15%；归属于上市公司股东的净利润2093.75万元，较上年同期增加92.25%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1931.86万元，较上年同期增加104.11%[6] - 加权平均净资产收益率为2.20%，较上年增加1.09个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年增加81.82%[6] - 2021年第一季度营业收入为134,618,032.51元，较2020年第一季度的65,941,294.71元增长104.15%，主要系当期订单增加所致[16] - 2021年第一季度营业成本为76,216,820.13元，较2020年第一季度的35,494,263.14元增长114.73%，主要系销售收入增加带来的成本增加所致[16] - 2021年第一季度投资收益为1,829,910.39元，较2020年第一季度的105,263.35元增长1638.41%，主要系当期理财收益增加所致[17] - 2021年第一季度营业总收入134,618,032.51元，较2020年第一季度的65,941,294.71元增长104.15%[29] - 2021年第一季度营业总成本112,141,330.93元，较2020年第一季度的58,212,805.62元增长92.64%[29] - 2021年第一季度净利润20,916,654.37元，较2020年第一季度的10,890,921.99元增长92.06%[30] - 2021年第一季度基本每股收益0.20元/股，较2020年第一季度的0.11元/股增长81.82%[30] - 2021年第一季度母公司营业收入128,659,658.39元，较2020年第一季度的61,255,086.09元增长110.04%[32] - 2021年第一季度母公司净利润21,205,619.14元，较2020年第一季度的12,257,660.35元增长72.99%[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2960.48万元，较上年同期减少16.89%[6] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金70,998,608.90元，较2020年第一季度的42,930,011.19元增长65.38%[34] - 2021年第一季度收到的税费返还3,308,758.58元，较2020年第一季度的4,096,408.01元下降19.23%[34] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金4,930,328.47元，较2020年第一季度的9,142,944.22元下降46.07%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计79,237,695.95元，2020年同期为56,169,363.42元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计108,842,463.10元，2020年同期为81,495,390.73元[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -29,604,767.15元，2020年同期为 -25,326,027.31元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计200,964,094.58元，2020年同期为32,765,263.35元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计89,001,841.89元，2020年同期为70,313,032.00元[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为111,962,252.69元，2020年同期为 -37,547,768.65元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计53,012,116.99元，2020年无相关数据[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计52,552,222.38元，2020年为731,588.12元[36] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为459,894.61元，2020年为 -731,588.12元[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为82,817,380.15元，2020年为 -63,605,384.08元[36] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2021年第一季度产生股份支付费用241.85万元[6] - 研发投入占营业收入的比例为17.74%，较上年减少6.24个百分点[6] - 非经常性损益合计161.89万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为182.99万元[9] - 2021年3月31日应收款项融资为60,022,651.19元，较2020年12月31日的37,830,000.00元增长58.66%，主要系当期收到的大型银行承兑增加所致[15] - 2021年3月31日其他应收款为7,683,901.86元，较2020年12月31日的3,782,150.04元增长103.16%，主要系当期应收利息增加所致[15] - 2021年3月31日其他流动资产为62,634,258.62元，较2020年12月31日的184,086,927.92元减少65.98%，主要当期赎回理财产品所致[15] - 2021年3月31日在建工程为57,876,347.13元，较2020年12月31日的42,096,735.73元增长37.48%，主要系当期滨江项目尚未验收仍处于在建状态所致[15] - 2021年3月31日应付职工薪酬为7,045,974.38元，较2020年12月31日的20,553,065.22元减少65.72%，主要系当期年终奖发放所致[15] - 2021年3月31日应交税费为64,290.25元，较2020年12月31日的5,201,453.36元减少98.76%，主要是应缴纳的企业所得税减少以及当期留抵的进项增加所致[15] - 2021年3月31日其他应付款为2,601,337.60元，较2020年12月31日的1,079,663.46元增长140.94%，主要系往来款增加所致[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为5233户[11] - 前十名股东中，何军强持股3542.91万股，占比35.43%[11] 权益构成信息 - 2021年第一季度实收资本（或股本）为1亿[46] - 2021年第一季度资本公积为6.5255074293亿[46] - 2021年第一季度盈余公积为2210.968282万[46] - 2021年第一季度未分配利润为1.4398714534亿[46] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为9.1864757109亿[46] 会计处理与审计相关 - 公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理[46] - 母公司房屋租赁费按合同确认使用权资产以及租赁负债，并转出原计入其他流动资产的部分[47] - 本次报告不适用审计报告[48] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[31]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为10.51亿元，较上年度末增长8.86%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.82亿元，较上年度末增长3.88%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -712.60万元，较上年同期减少121.24%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.03亿元，较上年同期增长52.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5482.38万元，较上年同期增长11.83%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5016.19万元，较上年同期增长13.80%[6] - 加权平均净资产收益率为6.38%，较上年减少12.98个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，较上年减少15.38%[6] - 研发投入占营业收入的比例为19.33%，较上年增加3.14个百分点[6] - 2020年前三季度共产生股份支付费用811.79万元[6] - 2020年前三季度营业总收入为3.0267647559亿美元，2019年前三季度为1.9872392239亿美元[28] - 2020年前三季度营业总成本为2.5150120892亿美元，2019年前三季度为1.5916440409亿美元[28] - 2020年前三季度其他收益为1.513546187亿美元，2019年前三季度为1.470051548亿美元[28] - 2020年前三季度营业利润为63,839,011.83元，2019年前三季度为54,751,426.28元[29] - 2020年前三季度利润总额为63,810,880.75元，2019年前三季度为54,952,835.70元[29] - 2020年前三季度净利润为54,823,774.72元，2019年前三季度为49,024,810.22元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为18,966,510.63元，2019年前三季度为12,806,322.07元[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为170,535,845.11元，2019年前三季度为176,429,341.87元[35] - 2020年前三季度收到的税费返还为25,463,269.84元，2019年前三季度为10,046,164.46元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为213,438,809.55元，2019年前三季度为205,352,921.47元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为220,564,823.71元，2019年前三季度为171,806,006.57元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7,126,014.16元，2019年前三季度为33,546,914.90元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为56,874,195.98元，2019年前三季度为33,402,684.45元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为324,348,277.86元，2019年前三季度为89,289,902.43元[36] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 267,474,081.88元，2019年前三季度为 - 55,887,217.98元[36] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 275,379,315.08元，2019年前三季度为 - 47,545,207.25元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为5,222户[11] - 何军强期末持股35,429,100股，占比35.43%[11] 资产项目关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为327,105,595.80元，较2019年12月31日减少45.75%[14] - 2020年9月30日交易性金融资产为217,490,000.00元，系新增购买理财产品所致[14] - 2020年9月30日应收票据为104,362,469.38元，较2019年12月31日增加111.22%[14] - 2020年9月30日预付款项为4,638,581.53元，较2019年12月31日增加112.83%[14] - 2020年9月30日其他应收款为7,220,581.58元，较2019年12月31日增加236.39%[14] - 2020年9月30日存货为52,523,740.44元，较2019年12月31日增加36.04%[14] - 2020年9月30日在建工程为29,931,955.29元，较2019年12月31日增加1498.12%[14] - 2020年9月30日货币资金327,105,595.80元，较2019年12月31日602,985,009.88元减少[19] - 2020年9月30日固定资产71,088,659.25元，较2019年12月31日68,141,798.10元增长[20] - 2020年9月30日资产总计1,050,963,181.23元，较2019年12月31日965,423,854.01元增长[20] - 2020年9月30日货币资金为3.1993554218亿美元，较2019年12月31日的5.5837689533亿美元减少[23] - 2020年9月30日流动资产合计为8.3481992954亿美元，2019年12月31日为7.9305115842亿美元[24] - 2020年9月30日非流动资产合计为1.6406940127亿美元，2019年12月31日为1.3228414040亿美元[24] - 2019年12月31日公司流动资产合计862,051,797.31元[39] - 2020年第三季度公司非流动资产合计103,372,056.70元，资产总计965,423,854.01元[40] - 2019年12月31日母公司流动资产合计793,051,158.42元[43] - 2019年12月31日母公司非流动资产合计132,284,140.40元，资产总计925,335,298.82元[43] - 2019年12月31日公司货币资金为602,985,009.88元，母公司货币资金为558,376,895.33元[39][43] - 2019年12月31日公司应收票据为49,408,751.67元，母公司应收票据同样为49,408,751.67元[39][43] - 2019年12月31日公司应收账款为145,801,884.51元，母公司应收账款为152,780,508.92元[39][43] - 2020年第三季度公司固定资产为68,141,798.10元，母公司固定资产为6,343,885.42元[40][43] 第三季度财务指标变化 - 2020年第三季度营业收入为302,676,475.59元，较2019年第三季度增长52.31%[14] - 2020年第三季度营业成本161,066,247.73元，较2019年同期97,731,160.26元增长64.81%[15] - 2020年第三季度销售费用19,125,430.67元，较2019年同期12,257,472.30元增长56.03%[15] - 2020年第三季度研发费用58,508,391.36元，较2019年同期32,172,652.17元增长81.86%[15] - 2020年第三季度财务费用 -11,193,357.29元，较2019年同期 -187,454.55元增长5871.24%[15] - 2020年第三季度投资收益1,285,794.27元，较2019年同期162,684.45元增长690.36%[15] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额 -7,126,014.16元，较2019年同期33,546,914.90元减少121.24%[15] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -267,474,081.88元，较2019年同期 -55,887,217.98元增长378.60%[15] - 2020年第三季度营业总收入为1.0442232331亿美元，2019年第三季度为0.5799472692亿美元[28] - 2020年第三季度营业总成本为0.8965911969亿美元，2019年第三季度为0.5102688761亿美元[28] - 2020年第三季度信用减值损失为174,307.81元，2019年同期为747,216.22元[29] - 2020年基本每股收益前三季度为0.55元/股，第三季度为0.18元/股；2019年前三季度为0.65元/股，第三季度为0.18元/股[30] - 2020年第三季度母公司营业收入为98,892,837.75元，2019年同期为51,816,123.99元[31] - 2020年前三季度母公司营业成本为165,982,707.07元，2019年前三季度为94,193,709.51元[31] - 2020年第三季度母公司信用减值损失为220,362.76元，2019年同期为 - 98,286.62元[32] - 2020年前三季度母公司营业利润为73,637,120.11元，2019年前三季度为64,570,174.49元[32] - 2020年前三季度母公司净利润为63,676,540.42元，2019年前三季度为59,221,730.49元[32] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2020年9月30日负债合计为1.0686088640亿美元，2019年12月31日为0.7510132360亿美元[25] - 2020年9月30日所有者权益合计为8.9202844441亿美元，2019年12月31日为8.5023397522亿美元[25] - 2020年第三季度公司流动负债合计110,348,992.77元，非流动负债合计6,512,358.25元，负债合计116,861,351.02元[40][41] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计848,562,502.99元[41] - 2020年第三季度应付票据为250万美元[44] - 2020年第三季度应付账款为4451.228815万美元[44] - 2020年第三季度预收款项减少136.794838万美元，合同负债增加136.794838万美元[44] - 2020年第三季度应付职工薪酬为1368.988266万美元[44] - 2020年第三季度应交税费为379.226123万美元[44] - 2020年第三季度其他应付款为104.988329万美元[44] - 2020年第三季度流动负债合计为7191.951371万美元[44] - 2020年第三季度非流动负债合计为318.180989万美元[44] - 2020年第三季度负债合计为7510.13236万美元[44] - 2020年第三季度所有者权益为85023.397522万美元[44]

报告基本信息 - 报告期为2020年半年度[10] - 公司法定代表人为何军强[12] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称鸿泉物联，代码688288[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入198,254,152.28元，较上年同期增长40.88%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,896,754.04元，较上年同期增长3.70%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,354,080.61元，较上年同期增长6.72%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -40,109,963.98元，较上年同期减少374.90%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产860,087,235.11元，较上年度末增长1.36%[18] - 本报告期末总资产1,006,241,959.37元，较上年度末增长4.23%[18] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.47元/股，同比下降21.27%；稀释每股收益0.37元/股，上年同期0.47元/股，同比下降21.27%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元/股，上年同期0.43元/股，同比下降20.93%[19] - 本报告期待权平均净资产收益率4.28%，上年同期14.90%，减少10.62个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.99%，上年同期13.48%，减少9.49个百分点[19] - 本报告期研发投入占营业收入的比例18.28%，上年同期14.14%，增加4.14个百分点[19] - 营业收入同比增长40.88%，主要因整车厂客户订单大幅增长[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.70%，显著小于营业收入增幅，主要因费用大幅增加[20] - 销售费用同比增长59.08%，管理费用同比增长47.58%，研发费用同比增长82.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要因供应商货款账期结束、备货支付货款增加及支付人工工资增加[20] - 非经常性损益合计2542673.43元，其中计入当期损益的政府补助2850135.79元，委托他人投资或管理资产的损益174606.61元，其他营业外收入和支出3835.17元，非流动资产处置损益 -28884.67元，所得税影响额 -457019.47元[23] - 2020年6月30日应收款项融资26507720.09元，较2019年12月31日增长121.47%[74] - 2020年6月30日预付款项5021403.99元，较2019年12月31日增长130.40%[74] - 2020年6月30日在建工程12440847.43元，较2019年12月31日增长564.24%[74] - 2020年6月30日长期待摊费用1196726.56元，较2019年12月31日增长411.76%[74] - 2020年6月30日短期借款15016312.50元，较2019年12月31日增长199.89%[74] - 2020年上半年公司实现营业收入19825.42万元，同比增加40.88%，归属于上市公司股东净利润3689.68万元，同比增加3.70%[84] - 2020年营业成本106,318,811.67元，较上年同期增长52.99%[106] - 2020年销售费用11,975,059.73元，较上年同期增长59.08%[106] - 2020年管理费用14,759,688.62元，较上年同期增长47.58%[106] - 2020年财务费用 -8,921,040.24元，较上年同期增长5,326.48%[107] - 2020年研发费用36,248,161.31元，较上年同期增长82.20%[107] - 2020年货币资金504,826,749.06元，占总资产50.17%，较上年同期下降16.28%[110] - 2020年上半年营业收入19,825.42万元，同比增加40.88%，净利润3,689.68万元，同比增加3.70%[104] - 2020年6月30日货币资金为504,826,749.06元，较2019年末602,985,009.88元有所减少[173] - 2020年6月30日交易性金融资产为12,000,000.00元，2019年末无此项[173] - 2020年6月30日应收票据为77,585,223.72元，较2019年末49,408,751.67元增加[173] - 2020年6月30日流动资产合计888,600,866.57元，较2019年末862,051,797.31元增加[173] - 2020年6月30日固定资产为71,243,006.21元，较2019年末68,141,798.10元增加[174] - 2020年6月30日在建工程为12,440,847.43元，较2019年末1,872,950.32元大幅增加[174] - 2020年6月30日资产总计为1,006,241,959.37元，较2019年末965,423,854.01元增加[174] - 2020年6月30日负债合计为146,154,724.26元，较2019年末116,861,351.02元增加[175] - 2020年6月30日公司资产总计940,080,082.73元，较2019年末的925,335,298.82元增长1.6%[177] - 2020年半年度营业总收入198,254,152.28元，较2019年半年度的140,729,195.47元增长40.9%[180] - 2020年半年度营业总成本161,842,089.23元，较2019年半年度的108,137,516.48元增长49.7%[180] - 2020年半年度净利润36,896,754.04元，较2019年半年度的35,581,591.75元增长3.7%[181] - 2020年6月30日货币资金491,844,740.11元，较2019年末的558,376,895.33元下降11.9%[176] - 2020年6月30日应收账款182,806,677.10元，较2019年末的152,780,508.92元增长19.7%[176] - 2020年6月30日流动负债合计65,434,588.30元，较2019年末的71,919,513.71元下降9.0%[177] - 2020年6月30日非流动负债合计5,073,511.34元，较2019年末的3,181,809.89元增长59.5%[178] - 2020年半年度研发费用36,248,161.31元，较2019年半年度的19,894,877.35元增长82.2%[180] - 2020年半年度销售费用11,975,059.73元，较2019年半年度的7,527,796.89元增长59.1%[180] - 2020年上半年综合收益总额为36896754.04元，2019年为35581591.75元[182] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，2019年为0.47元/股[182] - 2020年上半年营业收入为188089413.82元，2019年为132270510.26元[184] - 2020年上半年营业利润为51389792.68元，2019年为52805170.86元[185] - 2020年上半年净利润为44710029.79元，2019年为46415408.42元[185] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为119101962.27元，2019年为122027180.51元[187] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为159211926.25元，2019年为107436525.14元[187] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 40109963.98元，2019年为14590655.37元[187] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为15000000元，2019年为5000000元[188] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 97578260.82元，2019年为 - 36969328.18元[188] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为10.6960988975亿美元，2019年半年度为1.0824297531亿美元，同比增长约888.14%[190] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为11.0775619863亿美元，2019年半年度为0.9528827597亿美元，同比增长约1062.55%[190] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3814630888亿美元，2019年半年度为0.1295469934亿美元，同比下降约394.09%[190] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为0.0801040446亿美元，2019年半年度为0.1亿美元，同比下降约19.90%[191] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为0.1535289511亿美元，2019年半年度为0.1349160708亿美元，同比增长约13.79%[191] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.0734249065亿美元，2019年半年度为 - 0.0349160708亿美元，同比下降约110.30%[191] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为0.15亿美元，2019年半年度为0.05亿美元，同比增长200%[191] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为0.3554335569亿美元，2019年半年度为0.3013820417亿美元，同比增长约17.93%[191] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2054335569亿美元，2019年半年度为 - 0.2513820417亿美元，同比增长约18.30%[191] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为8.6008723511亿美元，较期初余额8.4856250299亿美元增加约1.36%[194][196] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为2.5093328376亿元[197] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为2.5093328376亿元[197] - 2020年本期增减变动金额为1058.159175万元[197] - 2020年综合收益总额为3558.159175万元[197] - 2020年利润分配金额为 - 2500万元[197] - 2020年对所有者（或股东）的分配金额为 - 2500万元[198] - 2020年实收资本（或股本）为7500万元[197][198] - 2020年资本公积为1.1444749486亿元[197][198] - 2020年盈余公积为529.518666万元[197][198] - 2020年未分配利润为6677.219399万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年智能增强驾驶系统收入132970535.02元，同比增长55.28%；车载联网终端收入7387750.26元，同比增长222.50%[84] - 智能增强驾驶系统增长55.28%，人机交互终端下降3.16%，车载联网终端增长222.50%，高级辅助驾驶系统增长22.91%，智慧城市业务增长23.68%，网联化业务同比增长47.31%，智能化业务同比增长22.91%[86] 公司业务概况 -

2020 年第一季度报告 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 26 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 8 | | 四、 | 附录 10 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 注：2020 年第一季度，公司实施了 2020 年限制性股票激励计划，并于 2020 年 2 月 28 日完成首 期限制性股票授予。因此，2020 年第一季度共产生股份支付费用：1,175,961.64 元。 3 / 26 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 948,498,688.85 965,423,854.01 -1.75% 归属于上市公司股东 的净资产 860,629,386.62 848,562,502.99 1.42% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -25,326,027.31 6,428,575.97 -49 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为鸿泉物联，代码为688288[17] - 公司主要从事智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备的研发、生产和销售，提供大数据云平台业务，子公司提供智慧城市业务[32] - 公司是国内商用车车联网领域开拓者，2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，为陕汽开发“天行健车联网服务系统”[36] - 报告为2019年年度报告[150] - 报告年份为2019年[152][154][156][158] 审计与保荐信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 东方花旗证券有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2019年11月1日至2022年12月31日[18][19] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为500,000元，审计年限为3年[165] - 公司2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审计机构[166] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入313,201,966.93元，较2018年增长26.34%，主要因新拓展客户，订单和销量增多[1][22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润69,688,275.80元，同比增长22.01%，系业务发展收入增长，销售和研发费用增加所致[1][23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额62,203,124.10元，较上年同期增长71.81%，因收回货款和政府补贴增加[1][23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产848,562,502.99元，较2018年末增长238.16%，因首次公开发行股票和净利润增长[1] - 2019年末总资产965,423,854.01元，较2018年末增长214.80%，因首次公开发行股票和净利润增长[1] - 2019年基本每股收益0.88元/股，较2018年增长14.29%[22] - 2019年加权平均净资产收益率19.63%，较2018年减少6.67个百分点[22] - 2019年研发投入占营业收入的比例为16.40%，较2018年增加0.31个百分点[22] - 2019年非经常性损益合计7,475,093.98元，2018年为3,094,593.02元，2017年为 - 17,638,501.73元[28][29] - 2019年公司实现营业收入31320.20万元，同比增加26.34%，归母净利润6968.83万元，同比增加22.01%[76] - 截至报告期末，公司总资产96542.39万元，净资产84856.25万元，资产负债率为12.10%[76] - 2019年公司实现营业收入31320.20万元，同比增加26.34%[87] - 2019年公司实现归属于母公司股东的净利润6968.83万元，同比增加22.01%[87] - 2019年公司经营活动现金净流量净额6220.31万元，同比增长71.81%[87] - 营业收入增加主要因新拓展客户，订单和销量增多[89] - 营业成本增加主要因产品销量增加，成本随销售收入增长而增长[89] - 销售费用增加是因销售收入增长，销售提成、三包费等随之增加[89] - 2019年公司实现营业收入313,201,966.93元，同比增加26.34%，营业成本151,976,429.14元，同比增长23.46%[90][91][93] - 物联网行业营业收入313,201,966.93元，营业成本151,976,429.14元，毛利率51.48%，较上年增加1.13个百分点[93] - 智能增强驾驶系统营业收入178,179,791.15元，营业成本89,403,764.61元，毛利率49.82%，较上年减少2.62个百分点[93] - 高级辅助驾驶系统营业收入60,433,278.87元，营业成本27,750,764.18元，毛利率54.08%，较上年减少1.69个百分点[93] - 人机交互终端营业收入35,651,033.75元，营业成本19,199,326.86元，毛利率46.15%，较上年增加14.66个百分点[93] - 车载联网终端营业收入13,654,139.16元，营业成本6,488,499.71元，毛利率52.48%，较上年增加23.21个百分点[93] - 公司2019年合计成本151,976,429.14元，较2018年的123,095,237.70元增长23.46%[101] - 2019年前五名客户销售额20,533.92万元，占年度销售总额65.58%，关联方销售额为0[103] - 2019年前五名供应商采购额4,879.21万元，占年度采购总额33.00%，关联方采购额为0[105] - 2019年销售费用24,757,416.51元，较2018年增长62.38%；管理费用26,877,773.25元，增长20.25%；研发费用51,373,452.76元，增长28.78%；财务费用 -2,711,173.25元，增长21394.00%[108] - 2019年经营活动现金流量净额62,203,124.10元，较2018年增长71.81%；投资活动现金流量净额 -61,303,727.42元，下降873.29%；筹资活动现金流量净额524,108,244.31元，增长2367.56%[111] - 2019年末货币资金602,985,009.88元，占总资产62.46%，较上期增长629.60%，因发行股份募集资金[113] - 2019年末固定资产68,141,798.10元，占总资产7.06%，较上期增长871.96%，因生产基地厂房和生产线建设投资增加[113] - 截至2019年末，受限货币资金580,000.00元，应收款项融资2,000,000.00元，合计2,580,000.00元[115] - 2018年每股收益0.77元，每股净资产3.35元；2019年基本每股收益0.88元，每股净资产8.49元，呈上升趋势[187] - 截至2019年末公司资产总额96,542.39万元，较年初增长214.80%[192] - 截至2019年末公司负债总额11,686.14万元，较年初增长109.62%[192] - 截至2019年末公司所有者权益总额84,856.25万元，较年初增长238.16%[192] - 2019年末公司资产负债率为12.10%，较年初下降6.08个百分点[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年前装业务领域，公司与陕汽等整车厂保持合作，新覆盖东风等车型，还与瑞典斯堪尼亚、美国康明斯建立合作，签署适用于日本和北美市场产品的开发合同[37] - 2019年后装业务领域，公司高级辅助驾驶系统在全国34座实施渣土车智能网联设备安装管理的城市中覆盖27座，参与环保OBD项目并在浙、冀、豫多地中标，拓展应用场景至水泥搅拌车等项目[37] - 2019年公司前装业务占比约68.27%[41] - 2019年公司后装业务占比约31.73%[41] - 2019年智能增强驾驶终端销量为31.3万套，占全国重卡销量117.4万辆的26.67%，较2018年的20.09%增加6.58个百分点[48][49] - 2019年中国前五名重卡整车厂销量占比达82.63%，公司与其中三名建立业务关系，陕汽、北汽福田均为第一供应商[49] - 在全国已实施渣土车管理项目的34个城市中，公司参与了27个城市的项目[50] - 2019年公司前装业务新覆盖东风汽车新能源车型等，后装业务高级辅助驾驶系统在34座实施渣土车智能网联设备安装管理城市中覆盖27座[76][77] - 截至2019年底，公司在全国27个城市实施了渣土车高级辅助驾驶系统方案[74] - 目前国产前十大重卡销量占比超过90%[77] - 智能增强驾驶系统生产量322,450套，同比增加35.53%，销售量311,469套，同比增加24.84%，库存量48,845套，同比增加29.00%[95] - 高级辅助驾驶系统生产量8,369套，同比增加26.53%，销售量8,840套，同比增加63.28%，库存量2,325套，同比减少16.85%[95] - 人机交互终端生产量35,566套，同比减少7.64%，销售量34,478套，同比减少13.78%，库存量4,369套，同比增加33.16%[95] - 车载联网终端生产量22,895套，同比减少35.35%，销售量18,204套，同比减少32.22%，库存量13,727套，同比增加51.91%[95] - 智能增强驾驶系统销量本年累计311,469.00，去年累计249,496.00，同比增24.84%；产量本年累计322,450.00，去年累计237,917.00，同比增35.53%[122] - 高级辅助驾驶系统销量本年累计8,840.00，去年累计5,414.00，同比增63.28%；产量本年累计8,369.00，去年累计6,614.00，同比增26.53%[122] - 人机交互终端销量本年累计34,478.00，去年累计39,990.00，同比降13.78%；产量本年累计35,566.00，去年累计38,507.00，同比降7.64%[122] - 车载联网终端销量本年累计18,204.00，去年累计26,858.00，同比降32.22%；产量本年累计22,895.00，去年累计35,416.00，同比降35.35%[122] - 零部件合计销量本年累计372,991.00，去年累计321,758.00，同比增15.92%；产量本年累计389,280.00，去年累计318,454.00，同比增22.24%[122] 公司业务模式 - 公司采购实行供应链管理模式，结合销售订单和市场需求预测制定生产和采购计划，建立完善供应商管理体系[38] - 公司主要采取“以销定产”模式，对标准化产品备货，利用ERP系统提高生产效率，推行精益化生产[39] - 公司硬件生产包括SMT贴片焊接等工序，为缓解产能不足，核心自主、非核心外协加工[40] - 公司前装业务是将设备销售给整车厂，后装业务针对出厂后车辆销售[41] - 公司直销模式针对大部分前装客户和渣土车客户，利于客户资源管理和提供全面服务[41] - 2019年公司直销业务占比约97.66%，经销业务占比约2.34%[42] 研发相关情况 - 2019年度研发费用占营业收入比重达16.40%[53] - 不良驾驶行为识别技术已形成43类不良驾驶模型[53] - 深度学习框架HQNN自测每秒检测速度大于20帧，检测准确率超过98.3%[54] - 商用车盲区监视技术非恶劣天气条件下自测准确率可达96.2%[54] - 商用车驾驶员监视技术采用DMS专用摄像头时，系统自测准确率可达93.4%[54] - 商用车特殊环境图像识别技术自测系统综合识别精确度可达99.5%以上[54] - 陕汽“天行健”平台在线车辆超70万台[55] - 车载电源稳定技术可适应+10.8V~+32V电压范围，待机功耗≤1mA[56] - 车载电磁兼容性技术静电防护能力可承受空气放电≥±15KV/20次、接触放电≥±8KV/20次[56] - 商用车盲区监测、驾驶员监视技术等精准度进一步提升近2个百分点[59] - 本期费用化研发投入51373452.76元，研发投入合计51373452.76元，研发投入总额占营业收入比例为16.40%[62] - 公司研发人员数量为226人，研发人员数量占公司总人数的比例为47.58%[62] - “基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”预计总投资1760万元，本期投入828.95万元，累计投入1237.70万元[65] - “基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统”右侧盲区BSD检测准确率已达96.2%，驾驶行为DMS检测准确率已达93.4%，目标是将右侧盲区BSD检测准确率提高到98.5%，驾驶行为DMS准确率提高到98.0%[65] - “高级辅助驾驶系统”预计总投资3000万元，本期投入811.41万元，累计投入811.41万元[65] - “车载人机交互终端”已实现7寸、8寸及10.25寸电容触摸屏及交互界面，预计总投资3000万元，本期投入336.02万元，累计投入998.63万元[65] - “基于5G的汽车云脑驾驶决策系统”平均每车节油6%，车辆维修费用降20%，预计总