募集资金情况 - 首次公开发行10000万股，发行价29.33元/股，募资总额293300.00万元，净额277668.40万元[1] - 截至2024年6月30日，超募资金93204.40万元及孳生利息5151.69万元实缴至子公司[5] 项目投资 - 西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目投资205785.69万元，拟用募资80000.00万元[4] - 航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目投资23292.00万元，拟用募资23292.00万元[4] - 碳纤维航空应用研发及制造项目投资36172.00万元，拟用募资36172.00万元[4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，未使用募资余额67413.77万元[8] - 2025年3月24日通过议案，可用最高67413.77万元闲置资金现金管理[17] - 监事会和保荐机构对闲置资金现金管理事项无异议[19][20]

存贷额度 - 2023 - 2025年公司在中建材财务公司每日存款余额最高分别不超15000万、20000万、25000万元[8] - 2023 - 2025年中建材财务公司向公司综合授信余额最高分别不超20000万、25000万、30000万元[8] 截至2024年底数据 - 公司在中建材财务公司存款余额19988万元，占比17.15%[13] - 中建材财务公司给公司综合授信额度25000万元[13] - 公司在中建材财务公司项目贷款余额1000万元，占比0.45%，流动资金贷款余额为零[13] 风险管理 - 公司成立存贷款风险处置领导小组，总经理任组长，财务总监任副组长[14] - 领导小组下设工作小组，财务总监任组长，办公地点在财务部[14] 合规情况 - 公司查验中建材财务公司资料，其证照合法，监管指标合规，风险管理无重大缺陷[14][15] - 保荐机构认为协议执行及风控措施良好，公司信息披露真实[16]

内部控制审计 - 审计中复神鹰2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 审计相关信息 - 审计报告日期为2025年3月24日[11] - 致同会计师事务所执业文号及批准日期[16] - 致同会计师事务所注册资本5250万元[17] 年报报送要求 - 企业应于1 - 6月公示年度报告[17]

公司治理 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2024年公司完成独立董事变更工作[11] - 公司同意续聘致同所为2024年度审计机构[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事杨平波出席各类会议多次[3][4][7] - 2024年杨平波未行使4项特别职权[4] - 2024 - 2025年杨平波与致同所沟通审计事项[6][7] 合规情况 - 2024年公司关联交易符合经营需要[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

财务表现 - 2024年净利润亏损1.24亿元 同比下降138.99% 而2023年净利润为3.18亿元[1] - 营业收入15.57亿元 同比下降31.08% 较2023年22.59亿元显著下滑[1] - 基本每股收益-0.14元 同比下降140% 2023年为0.35元[1] - 净资产收益率-2.63% 同比下降139.08个百分点 2023年为6.73%[1] - 每股净资产5.14元 同比下降4.46% 每股未分配利润1.02元 同比下降20.31%[1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股6987.97万股 占流通股比例48.3% 较上期减少537.03万股[2] - 华夏上证科创板50ETF减持166.66万股至650.03万股 易方达上证科创板50ETF减持49.59万股至414.26万股[3] - 南方中证500ETF新进137万股 华金证券资管计划退出前十大股东 原持股457.78万股[3] - 连云港市工业投资集团持股4465.06万股保持稳定 占总股本30.87%[3] 分红政策 - 2024年度利润分配方案为不分配不转增[4]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份 股票认购方式为网下 上市流通总数为456,950,160股 占公司总股本的50.77% [1][2][6] - 上市流通日期为2025年4月7日 因原定日期2025年4月6日为非交易日故顺延 [1][6] - 限售股股东数量为2名 限售期为自公司股票上市之日起36个月 [2] 公司股本结构变化 - 公司首次公开发行完成后总股本为900,000,000股 其中有限售条件流通股831,155,943股 无限售条件流通股68,844,057股 [1] - 本次限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺及履行情况 - 股东中国复合材料集团有限公司及连云港鹰游纺机集团有限公司均承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首次公开发行前股份 [2][4] - 股东承诺若减持将严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规规定 [3][4] - 截至公告披露日 所有限售股股东均严格履行承诺事项 不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [4][5] 中介机构核查意见 - 保荐机构确认限售股股东已严格履行股份锁定承诺 本次上市流通的股份数量及时间符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求 [5] - 公司关于限售股上市流通的信息披露被认定为真实、准确、完整 保荐机构对此无异议 [5][6] 限售股明细数据 - 本次上市流通限售股总数456,950,160股 占公司总股本比例精确至50.77% 数据差异系四舍五入造成 [6][7] - 限售期统一为36个月 本次流通后剩余限售股数量为0 [6][7]

股份信息 - 本次上市流通限售股总数456,950,160股，占总股本50.77%[3][12] - 公司总股本900,000,000股，限售股831,155,943股，无限售股68,844,057股[2] 上市情况 - 本次股票2025年4月7日上市流通[2][12] - 上市流通限售股股东2名，限售期36个月[3] 股东持股 - 连云港鹰游纺机集团持股239,990,306股，占比26.67%，本次全流通[13] - 中国复合材料集团持股216,959,854股，占比24.11%，本次全流通[13] 股东承诺 - 中国复合材料集团36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 连云港鹰游纺机集团36个月内不转让[8] 其他 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[11] - 本次上市流通为首发限售股，认购方式网下[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入155704.56万元，同比下降31.08%[2][5][6][7] - 2024年度营业利润-16144.48万元，同比下降149.32%[2][7] - 2024年度利润总额-16159.79万元，同比下降149.76%[2][7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-11873.79万元，同比下降137.34%[2][6][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17873.05万元，同比下降175.22%[2][6][7] - 2024年度基本每股收益-0.13元，同比下降137.14%[2][7] - 2024年末总资产936510.85万元，较期初减少1.79%[2][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益463092.56万元，较期初减少4.42%[2][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产5.15元，较期初减少4.28%[2][6] 经营业绩下滑原因 - 经营业绩下滑主因是行业供需失衡、资产计提减值准备、子公司项目贷款利息资本化转费用化[6][7]