国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的（《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.0 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-018 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用承兑汇票方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）于2023 年8月24日分别召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司根据实际情况使 用承兑汇票方式支付募集资金投资项目应付款项，之后定期以募集资金等额置换， 并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用 资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-021 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》 等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资 金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目资 金并以募集资金等额置换。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十次会议的通知。该会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-017 1 制定了《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存 储、使用及管理等方面做出了明确的规定。 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行、招商银行股 份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款 专用。募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账 户。近日公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 67,334,084.36 | | 7.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -947,435.82 | | -165.74 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -1,182,225.27 | | -92.92 | | ...

2022 年年度报告 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 222 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"经营情况讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张平华、主管会计工作负责人唐春江及会计机构负责人（会计主管人员）唐春江 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。截至本报告披露日，公司总股 本为8,800万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,760万元（含税）。本年年度报告公司现 金分红总额占 ...

上市信息 - 公司股票于2023年2月16日在上海证券交易所科创板上市[5] - 发行后总股本为8800万股，无限售流通股1824.8620万股，占比20.7371%[9] - 发行价格23.88元/股，对应市盈率高于行业平均静态市盈率[10][11] - 市值21.01亿元，选择上市标准为预计市值不低于10亿元等[30][31] 业绩数据 - 报告期内数字安防超大倍率变焦镜头销售收入有变化，占比下降[16] - 报告期内第一大客户及前五大客户销售金额占比下降[17] - 报告期内主要原材料采购金额及占比有变化[18] - 预计2022年度营业收入、净利润等有增长[95] 股权结构 - 发行前张平华直接持股2456.1042万股，发行后持股比例变化[33][35] - 嘉兴尚通发行前后持股比例变化[33][35] - 国信资本等部分股份有限售期[28] 发行情况 - 发行总规模约52536.00万元，募集资金净额44617.01万元[76][85] - 保荐机构相关子公司国信资本跟投[76] - 发行后股东户数20582户[89] 未来展望 - 强化募集资金管理，加快募投项目进度[128] - 加大市场开发力度，完善销售服务网络[129] - 实施积极利润分配政策[130] 风险提示 - 面临新产品研发及技术迭代、市场竞争加剧等风险[13][15] - 技术成果储备可能无法实现产业化[14] 承诺事项 - 股东、董监高及公司有股份限售、稳定股价等承诺[112][121] - 若招股书等资料有问题将承担回购、赔偿等责任[138][140]

特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创 板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 （浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 发行人及全 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行不超过 2,200.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕3064 号文同意注 册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"中润光学"，股票代 码为"688307"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基 本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市 场情况、募集资金需求以及承销风险等 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 嘉兴中润光学科技 | 证券简称 | 中润光学 | | 股份有限公司 | | | | | 证券代码/网下申购 | 688307 | 网上申购代码 | 787307 | | 代码 | | | | | 网下申购简称 | 中润光学 | 网上申购简称 | 中润申购 | | 本次发行基本情况 | | | | | 定价方式 | 网下初步询价直接 确定发行价格，网下 | 本次发行数量（万 | 2,200.00 | | 不再进行累计投标 | | 股） | | | 询价 | | | | | 发行后总股本（万 股） | 8,800.00 | 本次发行数量占发 行 后 总 股 本 比 例 | 25.00 | | （%） | | | | | 高价剔除比例（%） | 1.0057 | 四数孰低值（元/股） | 23.9477 | | 本次发行价格（元/ | 23.88 | 本次发行价格 ...