中信建投证券股份有限公司 关于西安铂力特增材技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西安 铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"或"公司"）2022年度向特定 对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对铂 力特以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具的 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金验资报告》（XYZ ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-060 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用 募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整。公司 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具的 ...

公司基本信息 - 公司2011年7月6日成立有限公司，2017年6月29日成立股份公司[12] - 公司注册资本16,024.0535万元人民币，股票代码688333[12] - 截至2023年9月30日，公司股份总额为160,240,535股[13] - 折生阳持股32,172,732股，持股比例20.08%，前十大股东合计持股71,332,679股，持股比例44.51%[14] 业绩总结 - 2023年9月30日资产总额340,642.09万元，2022年12月31日为303,156.60万元[31] - 2023年9月30日负债总额176,028.58万元，2022年12月31日为150,219.30万元[31] - 2023年1 - 9月营业收入74,166.08万元，2022年度为91,807.86万元[34] - 2023年1 - 9月净利润3,846.82万元，2022年度为7,949.88万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,317.36万元，2022年度为 - 10,752.45万元[36] - 2023年9月30日流动比率1.22倍，2022年12月31日为1.38倍[38] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为51.68%，2022年12月31日为49.55%[38] - 2023年1 - 9月毛利率46.69%，2022年度为54.55%[38] 产品与技术 - 截至2023年11月30日，公司拥有授权专利310项，其中发明专利92项，实用新型专利176项，外观设计专利42项[16] - 公司成功研制十余个型号金属增材制造设备，实现工业级高端激光选区熔化装备国产化[18] - S500型号设备全球首次实现单向1,500mm级大尺寸SLM增材制造，填补国内外空白[19] - S600型号设备采用四光束联动扫描技术，实现三向600mm大尺寸增材制造[20] - S800型号设备实现双向800mm大尺寸增材制造，能打印最大直径800mm零部件[20] - S1000型号打印尺寸达600mm×1,200mm×1,500mm，可实现超大尺寸零件一体成形[20] - 公司自主开发金属3D打印设备专用软件，如BLT - MCS、BLT - MES、BLT - BP[20] - 公司研发出金属增材制造专用新型金属粉末材料钛合金粉末TiAM1，应用于某型号先进飞机获“国防科技进步一等奖”[30] - 公司成功开发高品质钛合金球形粉末及高温合金粉末材料二十余种牌号[30] 市场情况 - 公司产品及服务广泛应用于多领域，在航空航天领域市场占有率较高[17] - 报告期各期，公司来自航空航天领域客户的收入占各期主营业务收入的比重分别为52.60%、57.27%、69.46%及52.28%[43] 风险与挑战 - 公司新技术和新产品研发可能失败，投入市场的新产品可能无法如期带来预期收益[40] - 公司若未能保持技术先进性和开发高品质产品，可能竞争力下降[41] - 公司核心技术泄密或核心技术人员流失，将影响持续发展[42] - 增材制造装备关键核心器件依赖进口，或影响生产经营[44] - 公司面临行业竞争加剧、产业政策变化和国防政策及经费预算影响的风险[45][47][48] - 本次发行后公司基本每股收益、净资产收益率可能下降，存在股东即期回报摊薄风险[54] 募投项目 - 募投项目资本支出预计达219,700.66万元，超出公司净资产规模[57] - 跟研型号装备涉及447种零部件，大部分未批量生产[57] - 项目完全达产首年，新增营业收入低于86,504.51万元将无法实现盈亏平衡[57] - 项目建成后，新增固定资产、无形资产折旧摊销金额为14,904.48万元[58] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象共14名，获配股数合计32,048,107股，获配金额合计3,028,546,111.50元[65] - 发行定价基准日为2023年11月27日，发行价格为94.50元/股[64][68] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 向特定对象发行股票数量不超过32,048,107股，未超发行前总股本20%[70][72] - 特定对象认购股票限售期6个月，衍生股份同此安排[73] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超310,936.41万元[74] - 募集资金拟投金属增材制造项目250,936.41万元、补充流动资金60,000.00万元[74] 其他 - 2021年各部委及地方政府发布二十余份增材制造相关政策文件[130] - 保荐人将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[133] - 保荐人是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为闫明、关天强[136]

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN(XA)意字第 FY1226384 号 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 | 一、本次股东大会的召集与召开程序 - | 4 - | | --- | --- | | 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格 - | 5 - | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 - | 6 - | | 四、结论意见 - | 8 - | 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 710065 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN(XA)意字第 FY1226384 号 致：西安铂力特增材技术股份有限公司 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在陕西省 西安市高新区上林苑 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-058 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,916,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,916,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.8728 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.8728 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决 程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三、关于修订公司部分治理制度的议案 7 | 证券代码：688333 证券简称：铂力特 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》、《西 安铂力特增材技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安 ...

西 安 铂 力 特 增 材 技 术 股 份 有 限 公 司 向特定对象发行 A 股 股 票 募 集 资 金 验资报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | - 附件 1. 特定对象认购资金实收明细表 | 3 | | - 附件2. 验资事项说明 | ব | 水中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号营华大厦A 际 Q 目 群系中话: +86 (010) 6554 2280 telenhone: +88 10101 6551 2000 Donachena District Be 验资报告 XYZH/2023XAAA3B0102 西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东: 西安铂力特增材技术股份有限公司 (以下简称贵公司)委托中信建投证券股份有限 公司作为保荐人(主承销商)向特定对象发行人民币普通股 A 股(以下简称本次发行)。 我们接受委托,审验了截至 2023年 12 月 5 日止,由中信建投证券股份有限公司收取的 贵公司本次发行的特定对象认购资金实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、 章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-057 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。本次发行股票 32,048,107 股，每股发行价格 94.50 元， 募集资金总额为 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元，公司实际募集资金净额为 3,007,395,915.94 元。上述募集资金已 全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 6 日出具《西 安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》 （XYZH/2023XAAA3B0103）。 二、募集资金专户的开立和《募集资金专户 ...

股票简称：铂力特 股票代码：688333 西安铂力特增材技术股份有限公司 Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd. （陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 薛蕾 折生阳 赵晓明 贾鑫 杨东辉 孙晓梅 徐亚东 孙栋 王锋革 西安铂力特增材技术股份有限公司 年 月 日 2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 宫蒲玲 迟博 李焕芸 3 西安铂力特增材技术股份有限公司 年 月 日 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

向特定对象发行 A 股 股 票 募 集 资 金 验资报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | - 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | - 附件2. 注册资本及股本变更前后对比表 | 4 | | - 附件3. 验资事项说明 | 5-7 | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 西 安 铂 力 特 增 材 技 术 股 份 有 限 公 司 西安铂力特增材技术股份有限公司: 我们接受委托,审验了西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2023年12月5日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和 协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本实收情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审 验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 联系电话: 8 号富华大厦 A座 9层 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu ...