西安高压电器研究院股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合《西安高压电器研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的 规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有 的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。 董事会应当就股东回报事宜进行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西高院使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-008 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 79,144,867 股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额为 人民币 1,120,691,316.72 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 60, ...

西安高压电器研究院股份有限公司 信息披露管理制度 西安高压电器研究院股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信 息披露管理办法》等法律法规和《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和上海证 券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 息 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司（含全资子公司）和联营企业提供的担保。所称"公司及其控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保总额之和。公司下属联营企业参照参股公司的相关 规定执行。 第三条 公司提供对外担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全、自愿、 诚信原则。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司及控股子公司所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事 会（或股东大会）批准，公司及公司控股子公司不得提供对外担保，不得相互提 供担保。 第二章 对外担保申请的受理和审核程序 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后公司无限售流通股为71,394,479股，占发行后总股本的22.55%[10] - 公司发行价格为14.16元/股，对应扣非前后不同计算方式的市盈率分别为25.79倍、29.97倍、34.39倍、39.96倍[12] - 本次公开发行后的总股本为316,579,466股，发行股票数量为79,144,867股[26][27] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为71,394,479股，有流通限制或限售安排的股票数量为245,184,987股[27] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为3,165,795股[27] - 公司上市时市值为44.83亿元，2022年度营业收入为52,112.09万元，净利润为11,219.15万元[30] - 发行后股东户数为66,464户[91] 业绩数据 - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[21] - 预计2023年1 - 6月营业收入为26,800.00万元至28,750.00万元，同比增加9.55%至17.52%[99] - 预计2023年1 - 6月净利润为7,000.00万元至7,830.00万元，同比增加34.89%至50.88%[99] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润为5,870.00万元至6,700.00万元，同比增加20.53%至37.57%[99] 股权结构 - 本次公开发行前中国西电持股1.4068亿股，持股比例59.25%；发行后持股不变，比例降至44.44%[33] - 中国电气装备持股发行人51.87%，GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD持股15.00%[34] - 沈雨菲间接持股3,784.28万股，占发行前总股本15.94%[37] - 智测壹号直接持有发行人1.8567%的股份[41] 收购情况 - 公司收购沈变院100%股权，投资成本29,348.16万元，形成商誉2,574.24万元[18] - 沈变院全部净资产评估增值率为130.69%[18] 未来展望 - 公司计划加大研发投入和市场开拓力度，提升市场竞争力和业务规模[183] - 公司将严格管理募集资金，存放专户，签订三方监管协议，按承诺使用[184] - 公司制定上市后分红制度，保障和增加投资者回报[186] - 公司将完善治理，提高运营效率，加强管理层考核[187]

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行股数79,144,867股，占发行后总股本25%，发行后总股本316,579,466股[2][7] - 每股面值1元，发行价格14.16元，发行市盈率39.96倍，发行市净率1.54倍[7][32] - 发行日期为2023年7月6日，保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[7] 业绩总结 - 2022年营业收入52112.09万元，净利润13035.73万元[58] - 2023年1 - 3月营业收入13564.61万元，较上年同期增长58.28%[62] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润3482.70万元，较上年同期增长253.85%[62] - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为43.95%、39.31%和48.18%[77] 业务数据 - 公司主营业务围绕电气设备第三方检验检测展开，高压开关设备检测业务是主要收入来源[22][91] - 2022年度检测服务收入46,791.69万元，占主营业务收入的92.83%[36] - 报告期内公司向关联方及中国电气装备下属其他单位销售金额占营收比例分别为26.78%、42.49%和25.14%[25][75] 股权变动 - 2021年公司收购沈变院100%股权，投资成本29348.16万元，形成商誉2574.24万元[23][73] - 2021年11月西高院有限实施股权激励计划并增资，增资后中国西电持股59.25%，丰瀛安创持股19.75%等[102] - 2020年西电研究院将部分土地、房产、知识产权及青岛公司50%股权划转回西高院有限[145] 未来展望 - 公司拟于2030年实现业务涵盖高、中、低压输变配电产品，建成智慧服务平台[44][69] - 推进企业数字化转型，打造智慧实验室[45] - 延伸及布局传统业务，提升检测能力，建设“碳达峰、碳中和”公共服务平台[45][46] 研发情况 - 最近三年累计研发投入11084.43万元，占最近三年累计营业收入比例为8.44%[56][57] - 截至2022年12月31日，研发人员78人，占当年员工总数比例为12.36%[57] - 截至2023年3月30日，应用于主营业务的发明专利为129项[57] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有2家全资子公司（常州公司、沈变院）及1家合营公司（青岛公司）[175] - 常州公司2022年末总资产17606.50万元、净资产9581.38万元，2022年度营业收入4101.97万元、净利润511.46万元[176][177] - 沈变院2022年末总资产16293.65万元、净资产14411.87万元，2022年度营业收入8602.29万元、净利润1246.87万元[178][179]

西安高压电器研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管 ...

发行相关 - 拟发行股票79,144,867股，占发行后总股本25%，发行后总股本316,579,466股[7][32] - 预计发行日期为2023年7月6日，招股意向书签署日期为2023年5月30日[7] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市板块为上海证券交易所科创板[7] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[7] 业绩总结 - 报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[27] - 2022年检测服务收入46,791.69万元，占比92.83%；高压开关设备收入29,179.16万元，占比57.89%[36] - 2022年末资产总额225485.65万元，归属于母公司所有者权益185067.20万元，资产负债率（合并）17.93%，营业收入52112.09万元，净利润13035.73万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入13564.61万元，较上年同期增长58.28%；归属于母公司所有者的净利润3482.70万元，较上年同期增长253.85%[63] 关联交易 - 报告期内公司向关联方销售商品和提供劳务金额分别为6288.23万元、13379.48万元和13100.39万元，占营业收入比例分别为18.24%、29.92%和25.14%[25] - 若比照关联方披露，报告期内公司向关联方及中国电气装备下属其他单位销售金额合计分别为9232.48万元、18998.99万元和13100.39万元，占营业收入比例分别为26.78%、42.49%和25.14%[25] 收购情况 - 收购沈变院100%股权，投资成本29348.16万元，形成商誉2574.24万元，沈变院全部净资产评估增值率130.69%[23] - 相关资产评估增值对公司合并层面净利润2023 - 2027年等期间年均调减金额分别为351.17万元、390.37万元等[24] 技术研发 - 截至2023年3月30日，拥有专利283项，其中发明专利130项，实用新型专利153项[40] - 公司拥有9大项主要核心技术，并已实现高质量科技成果转化[42] - 最近三年累计研发投入11084.43万元，占最近三年累计营业收入比例为8.44%[59] 未来展望 - 拟于2030年实现业务涵盖高/中/低压等电气产品，建成智慧服务平台[46] 股权结构 - 公司间接控股股东中国电气装备控制发行人65.39%的股份[86] - 截至招股意向书签署日，中国西电持有发行人140680000股股份，持股比例59.25%，为控股股东[1] - 丰瀛安创直接持有发行人46893333股股份，持股比例19.75%；三峡建工直接持有16620422股股份，持股比例7.00%等[187][188]