公司基本信息 - 公司中文名称为北京億華通科技股份有限公司，法定代表人为张国强，注册地址和办公地址均为北京市海淀區西小口路66号中关村东升科技园B - 6号楼C座七层C701室[14] - 公司在香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，网址为http://www.sinohytec.com，电子邮箱为sinohytec@autoht.com[14] - 董事会秘书为康智，证券事务代表为鲍星竹，联系电话均为86–10–62796418–821，传真均为010–62794725，电子邮箱均为sinohytec@autoht.com[15] - 公司A股和H股每股面值均为人民币1.00元，上市日期为2023年1月12日[11] - 报告期为2023年度[12] - 燃料电池系统额定功率计量单位为千瓦（kW），低温启动指环境温度低于0ºC的冷启动能力，耐久性能指额定工作点下功率衰减20%所经历的工作时间，计量单位为小时（h）[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入80,070.19万元，同比增长8.48%[2][3][18][24][31][33][64][72] - 2023年归属上市公司所有者的净亏损为24,320.37万元，亏损金额同比增加7,647.03万元[2][3][18][24][31][33][64] - 2023年归属上市公司所有者扣除非经常性损益的净亏损为28,783.84万元[2][63] - 2023年经营活动产生现金流出净额56,063.82万元，同比减少22,852.64万元[18][24][31][33][72][73][88] - 2023年末归属上市公司股东净资产304,485.03万元，较2022年末增加30.00%[19][20][32][33] - 2023年末总资产494,572.08万元，较2022年末增加30.70%[19][20][32][33] - 2023年基本每股收益 -1.48元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率 -7.93%，较2022年减少1.07个百分点[21] - 2023年研发投入占营业收入比例21.31%，较2022年减少0.34个百分点[21] - 2023年各季度营业收入分别为4837.33万元、10514.60万元、13983.75万元、50734.52万元[25] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 3863.37万元、 - 3787.74万元、 - 11653.74万元、 - 5015.52万元[25] - 2023年非经常性损益合计44634735.03元，2022年为18060749.84元，2021年为16471489.71元[26] - 2023年交易性金融资产期初余额25165123.28元，期末余额690330355.31元，当期变动665165232.03元，影响利润40289201.14元[29] - 2023年总负债153857.79万元，2022年为104003.91万元，2021年为73137.78万元[32] - 2023年初公司在港交所主板上市获股权募集资金10.22亿港元，折合人民币约8.86亿元[33] - 公司营业成本本期数为540,215,455.79元，上年同期数为454,677,279.82元，变动比例为18.81%[72] - 公司销售费用本期数为76,320,870.13元，上年同期数为104,881,392.84元，变动比例为 - 27.23%[72] - 公司管理费用本期数为223,636,002.21元，上年同期数为212,567,707.86元，变动比例为5.21%[72] - 公司研发费用本期数为140,907,189.33元，上年同期数为101,264,578.71元，变动比例为39.15%[72][86] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 754,636,153.44元，上年同期数为 - 3,620,395.01元，同比减少75,101.58万元[72][73][88] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数为1,276,801,074.12元，上年同期数为147,555,789.35元，变动比例为765.30%[72][88] - 财务费用同比减少1,071.17万元，信用减值损失同比增加6,868.50万元，资产减值损失同比减少2,744.94万元，所得税费用同比增加2,170.16万元[86][87] - 其他收益本期24,856,478.84元，上年同期35,719,082.79元，同比减少30.41%[89] - 投资收益同比减少2,101.03万元，公允价值变动收益同比增加19,915.77%，营业外支出同比增加204.96%[89] - 报告期内经营活动现金流出净额6,063.82万元，本期净亏损30,007.70万元，差异大因燃料电池行业处于商业化初期及客户回款不及预期[88] - 交易性金融資產本期期末數為690,330,355.31元，佔總資產13.96%，較上期期末增加2,643.20%，主要因購買理財產品及定期存款[90][91] - 應收賬款本期期末數為1,621,965,472.53元，佔總資產32.80%，較上期期末增長49.76%，因營業收入增長且客戶回款不及預期[90][91] - 合同資產本期期末數為16,711,351.68元，佔總資產0.34%，較上期期末減少50.44%，因質保金重分類至其他非流動資產[90][91] - 在建工程本期期末數為21,651,097.39元，佔總資產0.44%，較上期期末增加49.87%，因新增產品生產線建設[90][91] - 短期借款本期期末數為586,612,183.58元，佔總資產11.86%，較上期期末增加155.19%，因合理利用銀行授信借款[90][91] - 應付票據本期期末數為39,683,502.69元，佔總資產0.80%，較上期期末減少65.23%；應付賬款本期期末數為572,538,653.10元，佔總資產11.58%，較上期期末增長43.21%，因採購增加且付款週期變長[90][92] - 應交稅費本期期末數為2,934,806.59元，佔總資產0.06%，較上期期末減少62.99%，因繳納增值稅[90][92] - 其他應付款本期期末數為18,742,209.30元，佔總資產0.38%，較上期期末增加1,062.15%，因收到項目補貼款[90][92] - 一年內到期的非流動負債本期期末數為37,746,416.32元，佔總資產0.76%，較上期期末增加314.19%；長期借款上期期末數為19,417,783.33元，佔總資產0.51%，本期為0，較上期期末減少100%，因長期借款重分類[90][92] - 報告期對外股權投資額為85,338.10萬元，上年同期為20,100.00萬元，變動幅度為324.57%[95] - 期末资产负债率为31.11%，期初为27.37%；期初速动比率为2.35% - 2.36，期初流动比率为2.53% - 2.73[128] - 全球发售所得款项净额为8.8626亿元，截至2023年12月31日已动用1.4813亿元，剩余7.3813亿元[132] - 开发新一代集成研发平台占所得款项净额约50.20%，金额4.449亿元，已动用0.2908亿元，剩余4.1582亿元[132] - 为海外研发项目提供资金占所得款项净额约24.80%，金额2.1979亿元，尚未动用[132] - 产品推广及营销占所得款项净额约15.00%，金额1.3294亿元，已动用0.3042亿元，剩余1.0252亿元[132] - 一般营运资金占所得款项净额约10.00%，金额0.8863亿元，已全部动用[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年燃料电池系统销量1900套，同比增加23.62%[24] - 2023年销售总功率为189,410KW，同比增加17.27%[24] - 2023年全国新增燃料电池车辆7654辆，搭载公司产品的车辆1548台，占比20.22%[35] - 截至2023年底，全国发布1006款燃料电池汽车整车公告，搭载公司燃料电池系统的整车公告152款[35][41] - 氢燃料电池行业营业收入为799,191,040.48元，营业成本为540,071,210.95元，毛利率为32.42%，营业收入比上年增减8.35%，营业成本比上年增减18.81%，毛利率比上年减少5.95个百分点[74] - 燃料电池系统营业收入7.16亿元，同比增长4.64%，毛利率34.56%，减少5.46个百分点[75] - 零部件营业收入3054.35万元，同比增长62.01%，毛利率12.60%，减少14.08个百分点[75] - 技术开发及服务营业收入2160.38万元，同比增长16.47%，毛利率5.82%，减少11.78个百分点[75] - 其他营业收入3073.58万元，同比增长96.09%，毛利率20.98%，增加15.73个百分点[75] - 境内营业收入7.97亿元，同比增长8.11%，毛利率32.42%，减少5.96个百分点[75] - 燃料电池系统生产量1993台，同比增长18.42%；销售量1900台，同比增长23.62%；库存量354台，同比减少13.87%[78] - 氢燃料电池行业材料费4.11亿元，占比76.03%，同比增长14.04%[79] - 氢燃料电池行业人工费6024.02万元，占比11.15%，同比增长13.14%[79] - 氢燃料电池行业其他费用6921.77万元，占比12.82%，同比增长67.82%[79] - 前五名客户销售额6.72亿元，占年度销售总额83.93%，关联方销售额为0[82] - 前五大客户销售额合计67,206.58，占年度销售总额83.93%，其中J客户销售额31,539.23，占比39.39%，陕汽集团为新增客户[83] - 前五名供应商采购额19,699.08万元，占年度采购总额45.31%，其中关联方采购额4,434.78万元，占比10.20%，北京华创慧氢科技有限公司和上海舜华新能源系统有限公司为新进供应商[84][85] 公司研发情况 - 公司与清华、北化、天大等高校开展产学研合作，入选国家能源局“十四五”首批“国家能源研发创新平台”燃料电池赛道牵头单位名单[35] - 公司拥有9项自主开发的核心技术，包括电 – 电混合动力系统匹配与控制技术等[44][45][46] - 公司产品获国家级专精特新“小巨人”企业认定，涉及2020年11月 – 2023年11月、2023年07月 – 2026年06月两个时间段，产品为氢燃料电池发动机和氢燃料电池电堆[47] - 公司获“2023年度国家知识产权优势企业”称号，通过开发热电联供及PEM制氢系统拓展氢能上下游产业链及产品应用场景[48] - 报告期内公司获得授权专利213项，软件著作权1项，累计获得授权专利1058项，软件著作权104项[48] - 报告期内发明专 利新增申请数379个，获得数68个，累计申请数1276个，获得数294个[49] - 报告期内实用新型专利新增申请数110个，获得数145个，累计申请数802个，获得数741个[49] - 报告期内外观设计专利新增申请数0个，获得数0个，累计申请数23个，获得数23个[49] - 报告期内软件著作权新增申请数1个，获得数1个，累计申请数104个，获得数104个[49] - 报告期内知识产权新增申请总数490个，获得总数214个，累计申请数2205个，获得数1162个[49] - 本年度费用化研发投入140,907,189.33元，上年度为101,264,578.71元，变化幅度39.15%[50] - 本年度资本化研发投入29,758,158.69元，上年度为58,535,666.82元，变化幅度 -49.16%[50] - 本年度研发投入合计170,665,348.02元，上年度为159,800,245.53元，变化幅度6.80%[50] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为21.31%，上年度为21.65%，

募资情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行1763.05万股，每股76.65元，募资13.51亿元，净额12.25亿元[11] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票，发行85.10万股，每股235.02元，募资2亿元，净额1.95亿元[13] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年首次发行募资累计投入8.02亿元，余额3584.99万元[12] - 截至2023年12月31日，2021年特定对象发行募资累计投入6277.75万元，余额1.38亿元[14] - 2023年2020年首次发行募资期初余额3.41亿元，支出1223.67万元，补流2.95亿元，利息收入209.59万元[12] - 2023年2021年特定对象发行募资期初余额1.45亿元，支出912.32万元，利息收入255.29万元[14] 募投项目 - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程承诺投资6亿元，累计投入2.38亿元，进度39.61%[32] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目承诺投资1亿元，累计投入6394.24万元，进度63.94%[32] - 补充流动资金承诺投资5亿元，累计投入5.0009亿元，进度100.02%[32] - 燃料电池综合测试评价中心承诺投资1.5亿元，累计投入1752.24万元，进度11.68%[38] - 补充流动资金承诺投资4999.99万元，累计投入4525.51万元，进度90.51%[38] 其他事项 - 2023年10月30日，同意将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”预计完成时间延期至2025年6月[27] - 2022年7月19日，同意将2021年募投项目“燃料电池综合测试评价中心”实施主体变更为未来氢谷[20] - 公司经营场所相关登记金额为2670万元[40]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均参与[4] - 独立董事参加6次审计委员会等会议[7] 公司决策 - 续聘大华会计师事务所为审计机构[17] 合规情况 - 关联交易审议程序合规，未损害股东利益[12] - 未变更或豁免承诺，未被收购等[13][14] 未来展望 - 2024年加强与相关人员沟通，关注重大事项[22] - 2024年为公司发展提供建设性意见[22]

人员数据 - 截至2023年末注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[4] - 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告10家次[9] 业绩数据 - 2022年度业务收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元[5] - 2022年上市公司年报收费总额61034.29万元，客户家数488家[5] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[6] - 2021 - 2023年因执业行为受行政处罚5次等[8] 公司决策 - 2024年4月董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[15] - 董事会提请授权经营管理层协商确定2024年审计费用[12]

行动方案 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案并通过审议[1] - 2024年落实行动方案各项措施[22] - 持续评估行动方案举措实施进展并履行信息披露义务[22] 研发情况 - 截至2023年末有研发人员346人，占员工总数33.14%，硕士以上学历占比超60%[8] - 2023年获授权专利213项，软件著作权1项，累计获授权专利1058项，软件著作权104项[8] - 2024年持续加大研发投入并稳固高素质研发团队[9] 业务规划 - 2024年持续加大氢能与燃料电池技术产业化攻关和示范应用力度[1] - 2024年计划升级建设上海燃料电池电堆生产能力[3] 管理策略 - 2024年强化管理层与股东利益共担共享机制[10] - 落实独立董事制度改革举措[12] - 全面梳理原有管理制度，建立内部控制管理体系[13] - 约束“关键少数”职务消费行为，组织参加监管活动提升治理水平[15] - 建立监管动态的持续跟踪与反馈机制[16] 投资者关系 - 每个财务季度结束后举办业绩说明会介绍业绩和财务数据[17] - 多种方式积极传递公司真实价值[18] - 完善投资者意见征询和反馈机制[18] - 条件具备时发布独立的ESG报告和社会责任报告[18] - 建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制[22] 其他 - 控股股东、实际控制人张国强2023年10月18日承诺12个月内不转让或减持公司股票[20] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性，提醒投资者注意风险[23]

会计政策变更 - 公司按2024年1月1日起施行的《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定，变更后执行《准则解释第17号》[6][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不影响财务等状况[4][8]

公司基本信息 - 神力科技注册资本8495.2654万元人民币[1] - 亿华通等多方对神力科技出资及占比情况[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，负债合计502261737.60元[3] - 截至2023年12月31日，所有者权益490880606.22元[3] - 截至2023年12月31日，资产总计993142343.82元[3] 未来展望 - 拟以2023年12月31日整体变更发起设立股份有限公司[4] - 股改旨在建立法人治理结构[5] - 股改需完成程序并核准，存在不确定性[8]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月26日对亿华通2023年度财报签标准无保留意见审计报告[7] - 2023年公司其他关联资金往来期初余额446,268,641.50元，期末余额335,885,008.61元[14][18] - 2023年公司其他关联资金往来累计发生额395,544,939.90元，偿还额507,394,855.79元[14][18] - 2023年公司其他关联资金往来利息1,466,283.00元[14][18] 子公司情况 - 亿华通动力2023年末其他应收款291,934,933.48元，往来资金余额291,934,933.48元[14][18] - 成都亿华通2023年末其他应收款3,830,000.00元，往来资金余额3,830,000.00元[14][18] - 北京聚兴华通2023年末其他应收款8,311,054.00元，往来资金余额8,311,054.00元[14][18] - 北京亿华通氢能2023年末其他应收款1,555,000.00元，往来资金余额1,555,000.00元[14][18] - 张家口海珀尔2023年末往来资金余额30,254,021.13元[18]

业绩情况 - 公司2023年度实现营业收入为80,070.19万元[3] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-24,320.37万元[3] - 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28,783.84万元[3] - 公司2023年营业收入为80,070.19万元，同比增长8.48%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-24,320.37万元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-56,063.82万元[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为304,485.03万元，同比增长30.00%[16] - 公司2023年基本每股收益为-1.48元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.76元[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为21.31%[17] 业务情况 - 公司实现燃料电池系统销量1900套，同比增加23.62%[18][23] - 销售总功率为189,410KW,同比增加17.27%[18][23] - 公司营业收入及销量连续三年保持增长态势[23] - 公司产品应用场景进一步拓展至冷链运输、环卫及重卡等多场景[23] - 公司产品在上险数据及整车公告数据方面均位居行业前列[23] 技术研发 - 公司开发了电-电混合动力系统匹配、长寿命燃料电池系统控制技术、高可靠燃料电池系统故障诊断及容错控制技术等核心技术[33][34][35] - 公司开发的燃料电池低温快速启动技术、高功率密度燃料电池系统集成技术、高效率燃料电池余热利用技术等提升了产品性能[36][37][38] - 公司持续优化电堆系列产品的开发，完成适配乘用车、大型重卡及电站电堆的开发[48][5] - 公司持续优化国产系列燃料电池系统，完成各功率产品样机技术指标测试并推向市场[49][6] - 公司开展了前瞻性技术研究，重点围绕燃料电池系统共性技术、底层支柱性技术、基础科学的研究[50][7] 市场拓展 - 公司与主流商用车企业建立了良好的长期合作关系，积累了大量优质客户资源[56] - 公司将继续以市场为导向、以客户为中心进行产品开发规划[104] - 公司将重点围绕燃料电池示范城市群及潜力城市进行市场开发拓展[104] 风险因素 - 公司所处行业目前进入快速发展期间，资金需求仍将快速增长，经营性现金流持续为负可能导致公司营运资金不足[4] - 公司存在未来行业发展未达预期、行业竞争加剧、公司不能获得足够多订单并扩大销售至扭亏规模的风险[4] - 公司存在经营性现金流持续为负的风险[4] - 公司面临因市场竞争加剧导致丧失市场份额及产品售价下降的风险[61] - 公司存在产品质量和安全风险[63] - 公司业绩存在季节性波动的风险[63] - 公司面临应收账款无法及时回收的风险[64] - 公司经营性现金流持续为负，存在营运资金不足的风险[65] 公司治理 - 公司董事会下设四个专门委员会为董事会决策提供咨询建议[106] - 公司管理层包括财务负责人、执行董事、副总经理等[112][113][114][115][127] - 公司部分高管具有清华大学、北京大学等知名院校学历背景[112][113][114][119][121] - 公司部分高管有丰富的行业从业经验[112][113][114][115][127] 环境保护 - 公司已建成配套环保治理设施，包括污水处理设施及大气排口终端处理设施[169] - 公司已取得排污许可证，并制定了突发环境事件应急预案[170,171] - 公司委托第三方监测机构对废气、废水、噪声进行监测[172] - 公司温室气体排放总密度与上一年度相比变化不大[175] - 公司能源耗量总密度为180.2千瓦时/万元营业收入，总耗水量为60,070.7立方米[176] - 公司制成品所用的包装材料总量为142,696.5千克[176] 社会责任 - 公司下属子公司上海神力科技有限公司设有科普教育基地，全年向公众普及燃料电池知识[184] - 公司全资子公司亿华通动力参与河北张家口市河家堰村的扶贫帮扶活动[184] - 公司高度重视投资者关系保护工作，2023年度共组织3次业绩说明会[191] - 公司建立了多种沟通渠道，包括e互动平台和投资者热线等，为投资者提供及时有效的沟通渠道[192]

经核查独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先 生及前述独立非执行董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立 非执行董事签署的相关自查文件，上述独立非执行董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立非执行董事的情形，在担任公司独立非执 行董事期间，独立非执行董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董事独立性的相关要求。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素 权先生、李志杰先生的独立 ...