公司股价与交易表现 - 截至发稿，亿华通股价下跌3.67%，报25.7港元 [1] - 成交额为230.92万港元 [1] 公司融资计划 - 亿华通计划配售最多888万股新H股，相当于公司扩大后已发行股本总数约3.69% [1] - 配售价定为每股22.68港元，较12月15日收市价折让约14.99% [1] - 此次配售所得款项总额估计约2.01亿港元，净额估计约1.98亿港元 [1] 募集资金用途 - 约90%的募集资金净额将用于偿还银行贷款 [1] - 涉及偿还的银行贷款共53笔，金额介乎约5.9万港元至1.28亿港元，于今年12月至明年9月期间到期 [1] - 余下10%的募集资金将用于集团一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 亿华通与配售代理订立协议，计划以尽力基准向承配人配售888万股新H股 [2] - 配售价定为每股22.68港元，较2025年12月15日H股收市价26.68港元折让约14.99% [2] - 此次配售股份约占公司现有已发行股本的3.83% [2] 融资规模与资金用途 - 配售事项完成后，预计公司将收到总额约2.01亿港元的所得款项 [2] - 配售事项完成后，预计公司将收到净额约1.98亿港元的所得款项 [2]

配售股份信息 - 2025年12月16日订立配售协议，最多配售8,880,000股新H股[4] - 配售股份总面值888万元，占公告日已发行股本约3.83%，扩大后约3.69%[7] - 配售价22.68港元，较12月15日收市价折让约14.99%，较前五日均价折让约16.25%[8] - 预期配售予不少于六名无关承配人[10] 配售条件与流程 - 配售完成须取得联交所上市批准等条件[12] - 向联交所申请配售股份上市及买卖[13] - 董事获授权配发46,330,416股新H股，占比20%[15] - 配售无需股东进一步批准，完成后向证监会备案[16][17] - 禁售期自协议日起至完成日90日止[18] - 配售代理可因多种情况终止协议[19][20][21] 股权结构变化 - 公告日已发行股份231,652,081股，配售完成后240,532,081股[23] - 张国强公告日持股36,444,469股占比15.73%，完成后占比15.15%[23] 资金情况 - 配售所得总额约2.014亿港元，净额约1.9772亿港元[25] - 净发行价约22.27港元[25] - 所得净额90%用于偿还5.31亿港元贷款，10%用于营运资金[26] 其他 - 过去12个月无股权证券融资活动[27] - 完成后注册资本和股份总数变更，章程修订自完成日生效[28]

公司融资活动 - 公司于2025年12月16日交易时段前与配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理将按尽力基准促使不少于六名承配人认购最多888万股新H股 [1] - 配售事项预期所得款项净额估计约为1.9772亿港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额的90%将用于偿还银行贷款 [1] - 所得款项净额的10%将用于集团的一般营运资金 [1]

融资活动摘要 - 公司于2025年12月16日公告，通过一般授权以配售新H股方式融资[1] - 本次配售发行8,880,000股（约0.1亿股），募集资金总额约2.0亿港元，扣除费用后净得约2.0亿港元[1] - 配售由国泰君安国际担任整体协调人及配售代理[1] 配售条款详情 - 配售价定为每股22.68港元[1] - 配售价较公告前一交易日收市价26.68港元折让约15.0%[1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约16.3%[1] - 配售股份占配售前现有已发行股本约3.8%，占配售完成后扩大股本约3.7%[1] 公司业务定位 - 公司是一家专注于氢燃料电池发动机系统及核心零部件研发、生产与产业化应用的高新技术企业[1] - 公司业务聚焦于氢能交通领域[1] - 公司致力于推动燃料电池技术在商用车辆等场景的商业化落地[1] 募集资金用途 - 本次配售所得款项净额约2.0亿港元中，约1.8亿港元将用于偿还银行贷款[1] - 剩余约0.2亿港元将用于一般营运资金[1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月16日与配售代理国泰君安国际订立配售协议 将按尽力基准促使不少于六名承配人认购最多888万股新H股 [1] - 配售股份相当于公司公告日期已发行股本总数的约3.83% [1] - 配售价定为每股22.68港元 较2025年12月15日收市价26.68港元折让约14.99% [1] 融资规模与资金用途 - 配售事项所得款项总额估计约为2.014亿港元 所得款项净额估计约为1.977亿港元 [1] - 所得款项净额的90%将用于偿还银行贷款 涉及本金总额约5.31亿港元的53笔贷款 单笔贷款金额范围约5.9万港元至约1.28亿港元 到期日范围在2025年12月至2026年9月期间 [1] - 所得款项净额的10%将用于集团的一般营运资金 包括租金成本、员工开支、专业费用及其他行政开支 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年12月16日交易时段前与配售代理订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人认购最多888万股新H股 [1] - 配售价定为每股22.68港元，较2025年12月15日收市价26.68港元折让约14.99% [1] - 配售股份相当于公告日期已发行股本总数约3.83%，以及经扩大后已发行股本总数约3.69% [1] 配售规模与资金 - 假设全部配售股份获成功配发，公司预期所得款项总额约为2.01亿港元 [1] - 经扣除相关费用及开支后，所得款项净额估计约为1.98亿港元 [1] - 每股配售股份的净发行价估计约为22.27港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年12月16日交易时段前与配售代理订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人认购最多888万股新H股 [1] - 配售价定为每股22.68港元，较2025年12月15日收市价26.68港元折让约14.99% [1] - 配售股份相当于公告日期已发行股本总数约3.83%，以及经扩大后已发行股本总数约3.69% [1] 募集资金情况 - 假设全部配售股份获成功配发，公司预期所得款项总额约为2.01亿港元 [1] - 扣除相关费用及开支后，所得款项净额估计约为1.98亿港元 [1] - 每股配售股份的净发行价估计约为22.27港元 [1]

配售股份信息 - 公司与配售代理于2025年12月16日订立配售协议，配售最多8,880,000股新H股[3][6] - 配售股份相当于公告日已发行股本约3.83%，扩大后股本约3.69%[4][8] - 配售股份总面值为人民币8,880,000元[8] - 配售价每股22.68港元，较2025年12月15日收市价折让约14.99%，较前五个交易日平均收市价折让约16.25%[9][10] 资金情况 - 假设全部配售成功，预计收取所得款项总额约201.40百万港元，净额约197.72百万港元，每股净发行价约22.27港元[4] - 所得款项净额90%用于偿还银行贷款，本金总额约为5.31亿港元[30] - 所得款项净额10%用于集团一般营运资金[30] 股份变动 - 公告日期公司已发行股份总数为231,652,081股，完成后为240,532,081股[26] - 张国强公告日期持股36,444,469股，占比15.73%，完成后占比15.15%[26] - 宋海英公告日期持股2,381,163股，占比1.03%，完成后占比0.99%[26] 其他要点 - 董事获授权配发及发行最多46,330,416股新H股，相当于2025年12月15日已发行股份总数的20%[18] - 截至公告日期，尚无H股根据一般授权配发给发行[18] - 过去十二个月内公司无涉及发行股本证券的融资活动[29] - 配售事项完成需联交所批准等条件，若未达成或豁免，协议各方权利义务终止[14][15] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖，上市后向中国监管部门备案[5][16][20] - 自配售协议日期起至完成日期后90日，公司有禁售承诺[21] - 配售代理可因特定情况书面通知终止配售协议[23] - 董事会已批准根据一般授权进行配售事项，无需另行取得股东批准[18]

股东会信息 - 2025年11月28日刊登股东会通知，12月15日召开[11][13] - 采取现场与网络投票结合方式[13] - 由董事会召集，召集人资格合法有效[18] 参会股东情况 - 176人代表57,278,272股，占比24.7260%[15] - A股175人代表52,905,040股，占比22.8381%[15] - H股1人代表4,373,232股，占比1.8878%[15] 议案表决结果 - 《发行H股股份议案》合计赞成股数55,958,440，比例97.6958%[22] - A股赞成股数52,229,690，比例98.7234%[24] - H股赞成股数3,728,750，比例85.1637%[25]