报告发布 - 公司2024年4月23日发布2023年年度报告[5] - 公司2024年4月30日发布2024年第一季度报告[5] 业绩说明会 - 公司计划2024年5月8日15:30 - 16:30举行业绩说明会[5][6][8] - 召开方式为网络及电话会议[5][7][8] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][8] 投资者参与 - 2024年5月8日12:00前可会前提问[4][8] - 2024年5月8日15:30前可报名参与[9] 参会人员 - 参加说明会人员包括董事长等（可能调整）[8] 联系信息 - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[10]

业绩总结 - 公司发布23年年报，营收14.2亿元，同比增长6%[1] - 公司23年微逆出货约84万台，同比下降9.9%[1] - 公司23年工商储集中交付，全年收入约1.65亿元，毛利率15.9%[1] - 昱能科技2026年预计营业总收入将达到483.8亿元，较2023年增长239.7%[2] - 2026年预计净利润为50.9亿元，较2023年增长135.6%[2] - 公司资产负债率预计在2026年将达到22.94%[2] - 2026年每股净资产预计为45.47元[2] - 公司ROE-摊薄率预计在2026年将达到10.10%[2]

财务数据 - 公司2023年营业收入为142亿元，同比增长6.11%[1] - 公司2023年归母净利润为2.2亿元，同比减少38.92%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为21.6/30.6/37.7亿元，同比增速分别为52.2%/41.7%/23.2%[4] - 公司2026年预计净利润为616百万元，较2022年下降了约42.2%[5] - 公司2026年资产负债率预计达到27.81%，较2022年增长了约3.97个百分点[5] - 公司2026年ROE预计达到12.20%，较2022年增长了约2.51个百分点[5] 业务情况 - 公司微逆市场销售规模下降，海外市场库存高位，导致微逆销量减少[2] - 公司推进光储一体化布局，储能业务营业收入1.65亿元，毛利率15.87%，成长迅速[3] - 公司营业收入增长迅速，2022年至2026年间增长了约182.2%，2026年预计达到3774百万元[5] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告视为投资或其他决策的唯一参考依据[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营收14.2亿元，同比增长6.11%；归母净利润2.2亿元，同比下降38.92%[1] - 微逆变器收入下降11.61%，工商业储能业务贡献增长[2] - 公司境内业务收入同比增长740.55%，毛利率23.94%[3] - 公司主营业务收入在2021年至2026年间呈现稳定增长，2022年增长率达到101.3%[4] - 每股收益预计在2023年达到1.97元，2026年达到6.15元，呈现逐年增长趋势[4] - 公司净资产收益率在2021年至2026年间逐年增长，2026年达到13.74%[4] 市场评级 - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主，历史推荐价格与市价之间存在较大差距[5][6] - 买入评级预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上，增持评级预期在5%-15%之间[6] 报告声明 - 报告内容基于公开资料或实地调研，不保证信息准确性和完整性[8] - 报告仅供参考，不构成买卖证券的要约或邀请[8] - 报告中提及的证券或金融工具存在风险，过往业绩不代表未来表现[8] - 客户应考虑公司存在的利益冲突，不应将报告作为唯一投资决策因素[8] - 报告仅供风险评级高于C3级的投资者使用，不考虑个别客户特殊状况[9] - 使用报告进行投资遭受损失，公司不承担法律责任[9] - 报告仅限中国境内使用，版权所有，保留一切权利[10]

信息披露要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司应披露业务、技术等重大信息及风险因素[11] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[11] 定期报告披露 - 公司应在规定期间编制并披露年报、半年报和季报[17] - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在半年结束2个月内披露，季报在前3个月、9个月结束1个月内披露[18] 未按时披露处理 - 未在规定期限披露年度或半年度报告，停牌期限不超2个月，停牌期间至少发布3次风险提示公告[22] - 未在规定期限披露季度报告，股票于报告披露期限届满当日停牌1天，届满日为非交易日则于次一交易日停牌1天[22] 特殊事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司需披露[26] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，涉及违规需纠正并披露材料[21] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有资格会计师事务所审计[21] - 拟送股或资本公积转增股本，所依据半年度或季度报告财务会计报告需审计，仅现金分红可免审计[21] 报告签署审核 - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面意见[20] - 监事会需审核定期报告并以决议说明情况[20] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[24] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[29] - 持有公司5%以上股份的股东等出现特定情形应及时通知公司并披露[38] 报告编制流程 - 定期报告编制需多部门协作，按流程完成并披露[34] - 股东大会等决议公告按不同主体编制、审核后披露[35] 子公司信息披露 - 子公司重大事项视同公司重大事项[12] - 子公司指定信息披露联络人，负责人对信息披露负直接责任[43] 信息披露渠道 - 信息披露文件全文和摘要按规定在网站和报刊披露[45] 信息保密制度 - 公司实行严格信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务[52] - 应在信息公开披露前控制知情者范围，防止未公开重大信息泄漏[53] 违规处理 - 信息披露责任人失职致违规，视情节追究责任[57] - 违规情节轻微者，公司给予批评、警告处分[57] - 违规情节严重者，公司给予降薪等处罚并可要求赔偿[57] - 信息披露涉嫌违法，按《证券法》相关规定处罚[57]

公司治理 - 2023年9月公司进行董事会换届选举[1] - 第二届董事会审计委员会由3名成员组成，独董占比超1/2[1] - 2023年审计委员会召开4次会议，议案全通过[2] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所完成审计工作[4] 制度与交易 - 内控制度符合要求，内控体系建设成效良好[5] - 2023年度日常关联交易未损害公司及中小股东利益[7]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[2] 费用相关 - 公司2023年度年报审计费用145万元（含税）[7] 人员与风险 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告836人[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[3] 监管情况 - 天健近三年受行政处罚1次等，涉及50人[4] 未来展望 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，待股东大会审议[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、5次股东大会[3] - 2023年召开3次战略委员会会议[3] - 2023年召开3次提名委员会会议[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[4] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》[7] - 2023年4月25日通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》等[13] - 2023年7月18日补选沈福鑫为独立董事[12][13] 合规情况 - 报告期内对外担保决策程序合规[7] - 报告期内无非经营性资金占用[7] - 2023年募集资金管理和使用合规[8] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[9] - 按时编制并披露多份报告[9] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 聘任张家武为财务负责人[11] - 不存在会计政策等重大变更情形[12] - 建立较为完备内部控制制度[10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.369949亿元[1] - 2022年6月2日募集资金全部到位[2] - 截至2023年初，募集资金项目投入2.024996亿元，超募资金补流7亿元，买理财13.6亿元[5] - 2023年，募集资金项目投入6398.9万元，超募资金补流4亿元，回购股份1亿元[5] - 2023年买理财本期发生额 - 8639.99万元，使用36.776001亿元，收回37.64亿元[5][6] - 截至2023年末，累计募集资金项目投入2.664886亿元，超募资金补流11亿元，回购股份1亿元，买理财12.736001亿元[5] - 截至2023年末，应结余和实际结余募集资金均为3.871908亿元[5] - 2023年其他项含利息、理财收益等共9028.46万元[5][6] 账户相关 - 截至2023年12月31日，公司有16个募集资金专户[11] - 2023年公司多次审议通过募集资金账户相关议案[8][9][10] - 截至2023年12月31日，公司各银行账户折合人民币余额总计38,719.08元[12] 对外投资 - 2022年决定对昱能欧洲和美国公司实缴出资各500万美元；截至2023年末，向欧洲出资100万欧元，向美国出资150万美元[13] 资金使用规定 - 2022年7月22日起可使用最高29亿元闲置募集资金现金管理；2023年7月18日起可使用最高21亿元[17] - 报告期内不存在自筹资金置换和闲置资金暂补流情况[15][16] 超募资金使用 - 2022年同意用7亿元超募资金永久补流[21] - 2023年同意用4亿元超募资金永久补流，截至年末已用11亿元[22] - 2023年8月同意用2.359256亿元超募资金开展新项目，设子公司1亿元，余1.359256亿元借款提供[25] - 2023年10月同意用2亿元超募资金建储能电站项目，用1亿元向子公司增资实施光伏电站项目[25][26] - 2023年9月拟用1 - 2亿元超募资金回购股份，截至年末转入1亿元，已用9922.27万元[29] 项目投入情况 - 募集资金总额30.369949亿元，本年度投入5.63989亿元，累计投入14.664886亿元[39] - 研发中心建设项目承诺投资2.723243亿元，本年度投入0.474594亿元，累计投入0.491461亿元，进度18.05%[39] - 全球营销网络建设项目承诺投资0.831932亿元，本年度投入0.165296亿元，累计投入0.172778亿元，进度20.77%[39] - 补充流动资金项目承诺投资2亿元，本年度投入0，累计投入2.000647亿元，进度100.03%[39] - 承诺投资项目小计承诺投资5.555175亿元，本年度投入0.63989亿元，累计投入2.664886亿元[39] 资金使用统计 - 永久补充流动资金金额为110,000.00万元[40] - 回购股份转入10,000.00万元，累计已使用9,922.27万元[40][41] - 储能产品产业化项目金额为23,592.56万元[40] - 昱能150MWH分布式储能电站建设项目金额为20,000.00万元[40] - 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目金额为10,000.00万元[40] - 超募资金投向小计金额为163,592.56万元，已使用50,000.00万元，剩余120,000.00万元，差额 -53,592.56万元[40] - 合计金额为219,144.31万元，已使用56,398.90万元，剩余146,648.86万元，差额 -82,495.45万元[40] 项目周期 - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计3年[41] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计2年[41] 其他说明 - 补充流动资金项目实际投入高于承诺系利息收入再投入所致[41] - 2023年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[31][34]

内幕信息档案提交 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[6] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[7] - 披露重组事项至报告书期间有变化补充提交档案[7] 档案与备忘录要求 - 档案和备忘录至少保存10年[7] - 档案含姓名、知悉时间等内容[5] - 备忘录记载重大事项各环节进展[6] 违规处理与其他规定 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日报送情况及结果[10] - 报送文件需出具书面承诺，董秘与董事长签署意见[8] - 下属部门内幕信息管理可参照本制度[10]