公司股价与市场表现 - 1月7日，甬矽电子股价上涨5.18%，报收38.39元/股，成交额5.80亿元，换手率3.79%，总市值157.58亿元 [1] - 公司主营业务为集成电路的封装和测试业务，2022年11月16日上市 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：系统级封装产品占41.16%，扁平无引脚封装产品占37.79%，高密度细间距凸点倒装产品占14.67%，晶圆级封测产品占4.24%，其他(补充)占1.61%，其他产品占0.52% [1] 主要机构股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东，该基金在三季度减持1.18万股，当前持有223.88万股，占流通股比例为0.8% [2] - 根据测算，1月7日该基金因持有公司股票浮盈约423.14万元 [2] 相关基金产品信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为3.56%，同类排名2808/5488；近一年收益率为42.19%，同类排名1726/4192；成立以来收益率为18.43% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，累计任职时间7年63天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为208.53%，最差基金回报为-15.93% [3]

可转债发行 - 公司发行11.65亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 发行数量1,165,000手（11,650,000张）[3] 资金情况 - 募集资金总额11.65亿元，净额11.5129882078亿元[3] 上市与转股 - 11.65亿元可转债于2025年7月16日在上海证券交易所上市[4] - 转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止[5] 转股要求 - 参与可转债转股的投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[6]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券金额为116,500.00万元，期限6年[3] - 发行数量为1,165,000手，每张面值100元[3] - 募集资金总额为1,165,000,000.00元，实际募集净额为1,151,298,820.78元[3] 可转债上市与转股 - 116,500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[4] - “甬矽转债”自2026年1月2日起可转换为公司股份，转股期至2031年6月25日[3][5] - 参与可转债转股的投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[6] 其他信息 - 《募集说明书》于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露[7] - 联系电话为0574 - 58121888 - 6786[7] - 联系地址为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号[7]

可转债情况 - 甬矽转债发行规模116500万元，发行数量1165000手[7] - 期限2025年6月26日至2031年6月25日，票面利率逐年递增[8] - 初始转股价格28.39元/股，当前转股价格28.36元/股[15] 财务数据 - 2024年末净资产251088.33万元，借款本金余额540885.41万元[19] - 2025年12月24日借款本金余额718011.36万元，新增177125.95万元[19] - 2025年新增银行借款本金177125.95万元[20] 其他 - 宁波宇昌2025年12月起纳入合并报表，新增借款本金129235.84万元[22]

公司融资与证券信息 - 公司发行了总额为11.65亿元人民币的可转换公司债券 [1] - 该可转债于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易 债券简称为"甬矽转债" 债券代码为"118057" [1] - 可转债的初始转股价格为28.36元/股 [1] - 转股期自2026年1月2日开始 至2031年6月25日结束 若起始日为非交易日则顺延至2026年1月5日 [1]

公司可转换债券发行与上市详情 - 公司本次发行可转换公司债券总额为11.65亿元 [1] - 该可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易 [1] - 债券简称为“甬矽转债”，债券代码为“118057” [1] 可转换债券核心条款 - 债券初始转股价格为28.36元/股 [1] - 转股期起始日期为2026年1月2日，若遇非交易日则顺延至下一个交易日（即2026年1月5日） [1] - 转股期截止日期为2031年6月25日 [1]

可转债发行 - 公司于2025年6月26日发行116,500.00万元可转换公司债券，期限6年[3] - 发行数量为1,165,000手（11,650,000张），每张面值100元[3][5] 转股信息 - 转股起止日期为2026年1月5日至2031年6月25日[3][4][6][7] - 当前转股价格为28.36元/股，2025年9月22日起调整[3][6][9] - 转股申报单位为手，一手1,000元面额，最小单位一股[7] 股本变更 - 2025年9月18日公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股[9] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过，修正价有要求[12] 赎回与回售 - 到期按债券面值113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[13] - 转股期内满足条件或余额不足3000万元，公司有权赎回[13] - 最后两个计息年度满足条件，持有人有权回售[14] - 最后两个计息年度，持有人每个计息年度回售条件首次满足可回售一次[15] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[15] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[6]

可转债发行 - 公司发行11.65亿元可转换公司债券，期限6年，发行数量1165万张[3] - 募集资金净额11.5129882078亿元[3] 可转债上市与转股 - “甬矽转债”2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[4] - 转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止[5] - 参与转股投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[6]

公司财务状况与债务变动 - 截至12月24日，公司借款本金余额攀升至71.80亿元，较2024年末新增17.71亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为70.54% [2] - 新增借款17.71亿元全部为银行借款，其中12.92亿元来源于新纳入合并报表的子公司宁波宇昌建设发展有限公司的存量债务 [2] - 公司表示目前财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，新增借款不会对经营和偿债能力产生重大不利影响 [2] 对外担保情况 - 公司董事会同意控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司为宁波宇昌提供不超过15亿元的银团贷款担保，额度在未来1年内可循环使用 [3] - 截至12月2日，公司及其控股子公司对外担保总额达30亿元，占最近一期经审计净资产的119.48% [3] - 全部担保均为对控股子公司或控股子公司之间互相担保，无逾期及涉诉担保，担保风险可控 [3] 收购宁波宇昌的交易详情 - 公司控股子公司甬矽半导体通过公开竞拍，以4.86亿元的底价成功收购宁波宇昌100%股权 [3][5] - 宁波宇昌的核心资产是工业厂房，这些厂房此前一直租赁给甬矽半导体作为生产经营场所 [5] - 收购完成后，甬矽半导体无需再支付长期租金，有效节省了租金支出，实现了生产经营场所自有化 [3][5] 收购标的财务与资产状况 - 宁波宇昌2024年营业收入为5415.01万元，净利润为亏损4805.63万元；2025年前9个月营业收入为5415.01万元，净利润为亏损2794.63万元 [4] - 截至2025年9月末，宁波宇昌资产总额为16.99亿元，负债总额为14.65亿元，资产净额为2.34亿元 [4] - 宁波宇昌的出售方余姚昌海是公司原持股5%以上股东的全资子公司，本次交易因属公开拍卖免予按关联交易审议披露 [4] 交易对公司整体影响 - 宁波宇昌纳入合并报表后，合并报表层面租赁负债相应减少16.61亿元，新增借款对公司负债总体规模影响较小 [3] - 新增借款系为确保公司及其控股子公司生产经营需要，符合公司整体生产经营规划，有利于促进现有业务的持续稳定 [3]

财务数据 - 2024年末公司归属股东净资产251,088.33万元，借款本金余额540,885.41万元[2] - 截至2025年12月24日借款本金718,011.36万元，较2024年末增177,125.95万元[2] - 2025年新增借款占2024年末净资产比例70.54%[2] 新增借款情况 - 2025年新增银行借款本金177,125.95万元，其他借款无[3] - 宁波宇昌自2025年12月起并表致新增借款129,235.84万元[4] 影响说明 - 宁波宇昌并表后合并报表租赁负债减少166,073.17万元[4] - 新增借款为满足经营需要，不影响经营与偿债能力[4][5]