可转债发行概况 - 甬矽电子获证监会批准注册发行可转债 债券简称"甬矽转债" 代码"118057" 保荐人为平安证券 [2] - 可转债发行规模为1165亿元 每张面值100元 发行总量1165万手 按面值发行 [3] - 发行采用原股东优先配售与网上公众认购结合方式 原股东股权登记日为2025年6月25日 [3] 发行结果 - 原股东优先配售缴款于2025年6月26日完成 具体配售比例未披露 [4] - 网上公众认购缴款于2025年6月30日结束 最终认购数据由交易所统计 [4] - 保荐人包销放弃认购部分7032手 包销金额7032万元 占总发行规模06% [4] - 包销资金与认购资金将于2025年7月2日划转发行人并完成债券登记 [4] 发行相关方信息 - 发行人甬矽电子注册地址为浙江省余姚市中意宁波生态园 证券部联系电话0574-58121888转6786 [5] - 保荐人平安证券办公地址为深圳市福田区平安金融中心B座 股权资本市场团队电话010-56800332 [5][6]

可转债发行 - 甬矽电子“甬矽转债”获证监会同意注册[2] - 发行规模116,500.00万元，116.50万手[3] 配售与认购 - 原股东优先配售827,515手，827,515,000元[5] - 公众网上认购330,453手，330,453,000元[6] - 保荐人包销7,032手，7,032,000元，比例0.60%[7] 相关信息 - 发行人地址浙江余姚，电话0574 - 58121888 - 6786[8] - 保荐人地址深圳福田，电话010 - 56800332[8]

甬矽电子可转债发行中签结果 核心发行信息 - 甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券（简称"甬矽转债"）的网上中签结果于2025年6月27日通过摇号仪式产生[1] - 摇号过程由上海市东方公证处监督公证 确保公开公平公正[1] - 中签号码总数达337,485个 每个中签号码可认购1手（1,000元）可转债[1] 中签号码分布 - 末5位数中签号码：37179 62179 87179 12179[1] - 末6位数中签号码：945168 445168[1] - 末7位数中签号码：0216675[1] - 末8位数中签号码：93276632 43276632[1] 发行参与主体 - 发行人为甬矽电子（宁波）股份有限公司[1] - 保荐机构及主承销商为平安证券股份有限公司[1][2]

甬矽转债发行 - 2025年6月27日主持甬矽转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码按末5 - 10位数公布[1] - 中签号码共有337,485个[2] - 每个中签号码只能认购1手（1,000元）甬矽转债[2] - 公告日期为2025年6月30日[2]

可转债发行 - 公司发行116,500.00万元可转换公司债券，价格100元/张[7][8] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月26日[7][8] 配售情况 - 原股东优先配售827,515,000元，占比71.03%[9] - 网上公众获配337,485,000元，占比28.97%，中签率0.00421300%[10] 申购数据 - 网上有效申购户数8,039,240户，金额8,010,558,512,000元[10] 其他 - 摇号结果2025年6月30日披露，上市时间另行公告[10][13] - 认购不足部分保荐人包销，比例不超30%[6]

可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券总额为116,500.00万元，每张面值100元，发行数量为116.50万手（1,165.00万张）[3][6] - 原股东优先配售比例为0.002879手/股，可优先配售可转债上限总额为116.50万手[7] - 公司现有总股本409,625,930股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为404,614,921股[7] 时间安排 - 原股东优先配售股权登记日为2025年6月25日（T - 1日）[9][11] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年6月26日（T日），认购时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 网上向社会公众投资者发售时间为2025年6月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 2025年6月26日（T日）上交所进行申购配号并传结果到各证券交易网点[30] - 2025年6月27日（T + 1日）发行人和保荐人公布网上中签率并主持摇号抽签[30] - 2025年6月30日（T + 2日）发行人和保荐人公布中签结果，投资者确认认购数量[30] - 2025年7月2日（T + 4日）披露发行结果公告[35] 申购规则 - 社会公众投资者网上申购代码为“718362”，每个账户最小申购单位为1手，申购上限是1,000手（100万元）[9] - 投资者参与网上申购只能使用一个证券账户，T日申购无需缴付资金[26] - 当有效申购总量小于或等于网上发行数量时，按有效申购量配售；大于时，摇号抽签确定中签号码，每一中签号码认购1手可转债[29] - 原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购，优先配售部分T日申购时需缴付足额资金，余额部分网上申购无需缴付资金[19] 包销与中止发行 - 当认购数量合计不足发行总额70%时，发行人和保荐人协商是否中止发行[11] - 保荐人包销基数为116,500.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为34,950.00万元[11] - 网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销，连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自收到弃购申报次日起180个自然日内不得参与网上申购[34] 其他信息 - 甬矽转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[12] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“甬矽配债”，代码为“726362”；网上申购简称为“甬矽发债”，代码为“718362”[18][25] - 发行人是甬矽电子（宁波）股份有限公司，保荐人（主承销商）是平安证券股份有限公司[39] - 发行人地址为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号，电话0574 - 58121888 - 6786[39] - 保荐人（主承销商）地址为深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22 - 25层，电话010 - 56800332[39]

可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额116,500万元，发行数量1,165,000手（11,650,000张），每张面值100元 [2] - 可转债期限为6年（2025年6月26日至2031年6月25日），票面利率逐年递增：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50% [3] - 初始转股价格为28.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司A股股票交易均价 [5] 可转债条款设计 - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止（2026年1月2日至2031年6月25日） [4] - 设置转股价格向下修正条款：当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [6][7] - 包含有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [8] 发行与配售安排 - 发行对象包括原股东优先配售和一般社会公众投资者网上发行，原股东优先配售比例为每股配售2.879元面值可转债 [11][12] - 公司现有总股本409,625,930股，剔除回购专户库存股5,011,009股后，可参与优先配售股本总额404,614,921股，原股东可优先配售上限116.50万手 [13] - 本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在上交所科创板上市 [2][14] 资金管理与使用 - 公司将开立募集资金专项账户并签署资金监管协议，规范募集资金管理、存放和使用 [14] - 可转债转股股份来源全部为新增股份，不涉及存量股份 [14] - 到期赎回价格为债券面值的113%（含最后一期利息） [8]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为217,699.27万元、239,084.11万元和360,917.94万元，2024年较去年同期增长50.96%[38][39][142][143] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为13,840.04万元、 - 9,338.79万元和6,632.75万元，2024年实现扭亏为盈[38][39][142][143] - 2022 - 2024年公司主营业务毛利率分别为21.55%、13.97%和16.56%，2022 - 2023年下降，2024年回升[40][144] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为89961.58万元、107147.96万元和163572.21万元[90] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2025年先进封装占全球封装市场份额将接近50%[64] - 中国芯片自给率目标在2025年达到70%[66] 新产品和新技术研发 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目总投资规模为146,399.28万元[48][176] - 2025 - 2027年多维异构先进封装技术研发及产业化项目预计新增折旧摊销分别为6,896.45万元、11,655.54万元和13,695.15万元，占预计主营业务收入比重分别为1.68%、2.34%和2.32%[48][176] - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目全部建成后，公司预计每年新增折旧摊销金额13,695.15万元[48][176] - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目完全达产后形成多维异构先进封装产品产能9万片/年[170] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保[13] - 控股股东等相关主体将视情况参与本次可转债发行认购，认购后六个月内不减持[14][16] - 独立董事及配偶、父母、子女不参与本次可转换公司债券发行认购[17] - 本次可转债计划募集资金总额不超过116,500.00万元，且不超最近一期末净资产的50%[18] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金股利政策目标为剩余股利[20] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[24] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排时，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排时，占比最低达20%[25] 其他关键数据 - 截至2024年12月31日，公司负债总额961,840.42万元，资产负债率70.44%，短期借款83,534.34万元，长期借款316,081.64万元[71] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为64.61%、67.58%和70.44%[89] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为12,172.15万元、14,512.32万元和21,665.81万元，2024年较去年同期增长49.29%[44][156] - 截至2024年末公司已获得授权400项专利，其中发明专利158项、实用新型专利239项、外观设计专利3项[157][191] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为32,057.30万元、35,785.55万元和36,732.11万元，占流动资产比例分别为17.96%、11.93%和12.03%[160] - 2022 - 2024年公司应收账款余额分别为34,590.30万元、52,855.67万元和79,924.56万元，占同期营业收入比重分别为15.89%、22.11%和22.14%[161] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 668.22万元、 - 1,928.79万元和 - 1,419.29万元，占同期利润总额绝对值比例分别为4.87%、11.50%和69.12%[162] - 报告期内公司计入当期收益的政府补助金额分别为11,103.03万元、5,293.03万元和12,813.03万元，占同期利润总额绝对值比例分别为80.88%、31.55%和624.01%[165] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为64.61%、67.58%和70.44%，流动比率分别为0.78、1.19和0.77，速动比率分别为0.59、0.99和0.67[166] - 2022 - 2024年公司固定资产分别新增38,902.88万元、133,722.95万元和203,218.40万元，折旧增加金额分别为41,837.86万元、47,692.57万元和69,632.92万元[167][168] - 2024年研发人员数量为1025人，占公司总人数比例为17.89%；2023年研发人员数量为793人，占比16.54%；2022年研发人员数量为438人，占比14.67%，2022 - 2024年末公司研发人员数量及占总人数比例呈上升趋势[198]

融资进展 - 甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券申请获中国证监会同意注册[1] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2025年6月24日公告[1] 网上路演 - 网上路演时间为2025年6月25日10:00 - 11:00[2] - 网上路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

可转债基本信息 - 可转债代码118057，简称甬矽转债，发行总金额116,500万元，共116.50万手，每张面值100元[2][25] - 债券期限6年，从2025年6月26日至2031年6月25日[37] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[38] - 初始转股价格为28.39元/股，转股期限自2026年1月2日起至2031年6月25日止[44][45] 发行相关日期 - 发行日期为2025年6月26日，股权登记日为2025年6月25日，摇号中签日为2025年6月27日[2] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年6月26日[7] - 2025年6月27日公告网上中签率及优先配售结果[10] - 网上投资者申购中签后，需在2025年6月30日日终前确保资金账户有足额认购资金[11] - 2025年7月1日进行清算交割和债权登记，7月2日披露发行结果公告[94][95] 发行对象与方式 - 发行对象为股权登记日2025年6月25日收市后在册原股东、一般社会公众投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[60][61] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发售，由保荐人余额包销，包销基数116,500.00万元，包销比例原则上不超30%即34,950.00万元[62][65] 原股东优先配售 - 公司现有总股本409,625,930股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为404,614,921股，原股东可优先配售可转债上限总额为116.50万手[71] - 原股东优先配售比例预计为0.002879手/股，每股配售2.879元面值可转债[7][70] - 原股东优先配售代码为"726362"，最小认购单位为1手[20][73] 网上申购 - 网上申购代码为"718362"，每个证券账户最低1手，上限1,000手[23] - 网上公众投资者申购时间为2025年6月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[79] 其他重要信息 - 可转换公司债券有条件赎回、回售情形及转股价格向下修正条件[49][54][55] - 公司主体和可转换公司债券信用等级均为A+，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次，债券不提供担保[58] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[14] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[98]