公司信息 - 公司证券代码为688362，简称为甬矽电子[1] - 债券代码为118057，简称为甬矽转债[1] 债券发行 - 发行11.65亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 发行数量为116.5万手（1165万张），每张面值100元[3] - 实际募集资金净额为11.5129882078亿元[3] 债券上市与转股 - 债券于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[4] - 转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止[5] - 转股投资者需符合科创板股票投资者适当性要求[6] 其他信息 - 可查阅2025年6月24日《募集说明书》了解详情[7] - 公司联系部门为证券部及相关联系方式[7]

公司业务与客户构成 - 公司当前主要客户群体为系统级芯片客户 [1] - 公司业务暂未涉及存储芯片领域 [1] 投资者关注点 - 投资者询问公司上半年存储芯片封测业务收入情况 [1] - 投资者关注公司封测服务对动态随机存取存储器和闪存等产品的覆盖范围 [1]

解禁总体情况 - 2023年11月17日共有17家上市公司限售股解禁，解禁总市值约227.45亿元 [1] 各公司解禁详情 - 创新新材解禁股数最多，达28.67亿股 [1] - 菲达环保解禁股数为1.52亿股，类型为延长限售锁定期流通 [1] - 永顺泰解禁股数为2.66亿股，类型为发行前股份限售流通 [1] - 新天地解禁股数为1.49亿股，类型为发行前股份限售流通 [1] - 甬矽电子解禁股数为1.3亿股 [1] - 安科生物解禁股数为1239.41万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 新里程解禁股数为870万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 众智科技解禁股数为225.2万股，类型为发行前股份限售流通 [1] - 杰克股份解禁股数为245.76万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 康希通信解禁股数为318.4万股 [1] - 华东医药解禁股数为163.03万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 华通线缆解禁股数为55.6万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 宋城演艺解禁股数为216万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 科恒股份解禁股数为51.14万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 好想你解禁股数为100万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 英特集团解禁股数为27.36万股，类型为股权激励限售流通 [1] - 天奥电子解禁股数为10.54万股，类型为股权激励限售流通 [1]

解禁规模总览 - 2024年11月17日A股市场有限售股解禁，合计解禁市值为281.64亿元 [1] - 当日共有13家公司涉及限售股解禁，合计解禁量为32.91亿股 [1] 解禁量排名 - 创新新材解禁量最大，为22.87亿股 [1] - 新天地的解禁量为2.91亿股，位列第二 [1] - 永顺泰解禁量为2.66亿股，位列第三 [1] 解禁市值排名 - 创新新材解禁市值最高，达到105.42亿元 [1] - 新诺威解禁市值为53.4亿元，位列第二 [1] - 甬矽电子解禁市值为39.7亿元，位列第三 [1] 解禁股数占总股本比例排名 - 新天地解禁比例最高，为74.24% [1] - 创新新材解禁比例为60.88%，位列第二 [1] - 永顺泰解禁比例为52.97%，位列第三 [1]

收购背景与方式 - 公司通过公开竞拍方式获取宁波宇昌100%股权 [2] - 收购过程全程公开透明，资金来源为自有及自筹资金，不涉及可转债募集资金 [2] - 收购价格基于第三方评估机构出具的评估结果确定 [2] 收购标的资产核心信息 - 标的公司核心资产为公司正在使用的二期厂房 [2] - 该厂房是公司总规划投资111亿元二期项目所在地 [2] - 二期厂房采用"EPC+F"代建模式，前期由公司租赁使用 [2] 收购的会计处理与财务影响 - 根据企业会计准则，已将与二期厂房相关的租赁及潜在回购义务确认为使用权资产与租赁负债 [2] - 本次收购不会使公司负债总额和财务费用产生重大变化 [2] - 收购不会对生产经营产生重大不利影响 [2] 收购的战略意义与业务影响 - 收购完成后可实现对主要资产的自主控制，有利于稳定经营环境、降低未来不确定性 [2] - 本次收购符合公司战略 [2] - 收购不会导致公司主营业务发生重大变化，公司亦不会开展房地产、工程建设等业务 [2]

公司股价影响因素 - 公司股票价格受基本面、市场情绪、投资者预期等多种因素影响 [1] 公司经营战略 - 公司将聚焦主营业务，持续丰富公司的封装产品类型 [1] - 公司在保证封装和测试服务质量的前提下，提高服务客户的能力 [1] - 公司推动营业收入稳步提升，增强竞争优势和持续盈利能力 [1] - 公司通过上述措施维护广大投资者利益 [1]

格隆汇11月14日丨甬矽电子(688362.SH)在投资者互动平台表示,甬矽半导体（海南）有限公司为公司全 资子公司，目前尚未开展业务。 ...

公司业务与客户构成 - 公司当前主要客户群体为系统级芯片客户[1] - 公司业务范围暂未包含存储芯片领域[1]

核心事件 - 甬矽电子首次公开发行部分限售股将于2025年11月17日上市流通 [2][3] - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市股数为129,835,000股 [2] - 本次上市流通的限售股占公司截至公告披露之日股本总数的31.63% [5] 股本结构变化 - 公司首次公开发行股票完成后，总股本为407,660,000股，其中有限售条件流通股362,074,866股，无限售条件流通股为45,585,134股 [4] - 2024年6月14日，因限制性股票激励计划第一个归属期股份归属，公司总股本增加752,400股，股份总数由407,660,000股变更为408,412,400股 [6] - 2025年6月10日，因限制性股票激励计划第二个归属期股份归属，公司总股本增加1,213,530股，股份总数由408,412,400股变更为409,625,930股 [7][8] - 2025年9月18日，因限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属，公司总股本增加857,100股，股份总数由409,625,930股变更为410,483,030股 [9] 限售股股东与承诺 - 本次上市流通的限售股股东共5名，包括控股股东浙江甬顺芯电子有限公司、实际控制人王顺波以及三家员工持股平台 [5] - 所有限售股股东均承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理其持有的首发前股份 [5][9][12][16] - 控股股东、实际控制人及员工持股平台均表示持续看好公司及行业发展前景，愿意长期持有公司股票 [10][13][17] - 相关股东承诺若减持股份，将严格遵守相关法律法规及证券交易所的规定 [10][13][17]

公司股价与市值管理 - 公司股票价格受基本面、市场情绪、投资者预期等多种因素影响 [1] - 公司高度重视市值管理，自2024年以来已实施两次股份回购 [1] 投资者关系维护 - 公司积极与资本市场交流，通过业绩说明会、公众邮箱、投资者热线电话、现场调研、策略会等各种方式与投资者保持积极沟通 [1] - 沟通旨在有效传递公司价值与积极变化，维护广大股东利益 [1]