股票简称: 甬矽电子 债券简称: 甬矽转债 股票代码: 688362.SH 债券代码: 118057.SH 甬矽电子(宁波)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 (2025年度) 受托管理人:平安证券股份有限公司 亚安证券 PING AN SECURITIES 二〇二五年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《甬矽电子（宁波）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协 议》《甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称《募集说明书》)等相关规定,以及甬矽电子（宁波）股份有限 公司（以下简称公司、甬矽电子或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关 资料等,由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称平安证券)编 制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 l 平安证券作为甬矽电子向不特 ...

公司融资与证券信息 - 公司发行了总额为11.65亿元人民币的可转换公司债券 [1] - 该可转债于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易 债券简称为"甬矽转债" 债券代码为"118057" [1] - 可转债的初始转股价格为28.36元/股 [1] - 转股期自2026年1月2日开始 至2031年6月25日结束 若起始日为非交易日则顺延至2026年1月5日 [1]

公司可转换债券发行与上市详情 - 公司本次发行可转换公司债券总额为11.65亿元 [1] - 该可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易 [1] - 债券简称为“甬矽转债”，债券代码为“118057” [1] 可转换债券核心条款 - 债券初始转股价格为28.36元/股 [1] - 转股期起始日期为2026年1月2日，若遇非交易日则顺延至下一个交易日（即2026年1月5日） [1] - 转股期截止日期为2031年6月25日 [1]

| 证券代码：688362 | 证券简称：甬矽电子 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118057 | 债券简称：甬矽转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：28.36元/股 转股起止日期：2026年1月2日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026 年1月5日）至2031年6月25日 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甬矽 电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）于2025年6月26日向不特定对象发行了116,500.00万 元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为 1,165,000手（11,650,000张）。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的 116,500.00万 ...

可转债发行 - 公司发行11.65亿元可转换公司债券，期限6年，发行数量1165万张[3] - 募集资金净额11.5129882078亿元[3] 可转债上市与转股 - “甬矽转债”2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[4] - 转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止[5] - 参与转股投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[6]

公司财务状况与债务变动 - 截至12月24日，公司借款本金余额攀升至71.80亿元，较2024年末新增17.71亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为70.54% [2] - 新增借款17.71亿元全部为银行借款，其中12.92亿元来源于新纳入合并报表的子公司宁波宇昌建设发展有限公司的存量债务 [2] - 公司表示目前财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，新增借款不会对经营和偿债能力产生重大不利影响 [2] 对外担保情况 - 公司董事会同意控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司为宁波宇昌提供不超过15亿元的银团贷款担保，额度在未来1年内可循环使用 [3] - 截至12月2日，公司及其控股子公司对外担保总额达30亿元，占最近一期经审计净资产的119.48% [3] - 全部担保均为对控股子公司或控股子公司之间互相担保，无逾期及涉诉担保，担保风险可控 [3] 收购宁波宇昌的交易详情 - 公司控股子公司甬矽半导体通过公开竞拍，以4.86亿元的底价成功收购宁波宇昌100%股权 [3][5] - 宁波宇昌的核心资产是工业厂房，这些厂房此前一直租赁给甬矽半导体作为生产经营场所 [5] - 收购完成后，甬矽半导体无需再支付长期租金，有效节省了租金支出，实现了生产经营场所自有化 [3][5] 收购标的财务与资产状况 - 宁波宇昌2024年营业收入为5415.01万元，净利润为亏损4805.63万元；2025年前9个月营业收入为5415.01万元，净利润为亏损2794.63万元 [4] - 截至2025年9月末，宁波宇昌资产总额为16.99亿元，负债总额为14.65亿元，资产净额为2.34亿元 [4] - 宁波宇昌的出售方余姚昌海是公司原持股5%以上股东的全资子公司，本次交易因属公开拍卖免予按关联交易审议披露 [4] 交易对公司整体影响 - 宁波宇昌纳入合并报表后，合并报表层面租赁负债相应减少16.61亿元，新增借款对公司负债总体规模影响较小 [3] - 新增借款系为确保公司及其控股子公司生产经营需要，符合公司整体生产经营规划，有利于促进现有业务的持续稳定 [3]

| 证券代码：688362 | 证券简称：甬矽电子 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118057 | 债券简称：甬矽转债 | | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，就公司 2025年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下： 一、主要财务数据概况 截至2024年12月31日，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 251,088.33万元，借款本金余额为540,885.41万元。 截至2025年12月24日，公司借款本金余额为718,011.36万元，较2024年末增 加177,125.95万元。截至2025年12月24日，本年度累计新增借款占公司2024年末 经审计归属于上市公司股东的净资产比例为70.54%。 2、其他借款：无。 三、新增借款对偿债能力的影响分析 宁波宇 ...

公司财务状况与债务变动 - 截至2024年12月31日，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为25.11亿元 [1] - 截至2024年12月31日，公司借款本金余额为54.09亿元 [1] - 截至2025年12月24日，公司借款本金余额为71.80亿元，较2024年末增加17.71亿元 [1] - 本年度累计新增借款占2024年末经审计净资产的70.54% [1] 债务增加原因与构成 - 新增借款均为银行借款 [1] - 借款增加系宁波宇昌自2025年起纳入合并报表范围致存量债务增加 [1] 公司对债务影响的评估 - 公司称新增借款不会对经营和偿债能力产生重大不利影响 [1]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额为11.65亿元[3] - 扣除费用后实际募集资金净额为11.5129882078亿元[3] 可转债上市与转股 - 11.65亿元可转换公司债券于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[4] - 转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止[5] 投资者要求与信息披露 - 参与可转债转股投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[6] - 《募集说明书》于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露[7] 公司联系方式 - 公司证券部联系电话为0574 - 58121888 - 6786[7] - 公司证券部邮箱为zhengquanbu@forehope - elec.com[7] - 公司联系地址为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号[7]

公司信息披露 - 甬矽电子于12月19日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司表示具体客户信息应以公司公开披露的信息为准 [1]