文章核心观点 甬矽电子发行可转债上会获通过拟募资不超11.65亿元用于项目及补充资金，公司积极扩张产能、丰富产品线且研发投入增长，2024年业绩扭亏为盈 [1][2][6] 募资情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超11.65亿元，扣除费用后净额用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款 [2] - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目总投资额14.64亿元，拟用募资9亿元，占总募资额75%，实施地点为浙江宁波二期工厂 [2] - 公司拟用2.65亿元募资补充流动资金及偿还银行借款，优化负债结构、降低财务风险 [3] 公司概况 - 公司成立于2017年，主营集成电路封装与测试，提供定制化封装技术解决方案，专注中高端产品，下游客户为芯片设计公司 [4] 业绩表现 - 2020年公司盈利，营收7.48亿元，同比增104.5%，净利润2785万元，扣非净利润1699万元 [5] - 2021年业绩达最高峰，营收20.55亿元，同比增174.68%，净利润和扣非净利润分别为3.22亿元、2.93亿元，同比增1056.41%、1621.97% [5] - 2022年和2023年连续两年增收不增利 [5] - 2024年全球半导体行业温和复苏，公司营收36.05亿元，同比增50.76%，净利润6708.71万元，扭亏为盈 [6] 研发投入 - 2020 - 2023年研发费用分别为0.49亿元、0.97亿元、1.22亿元、1.45亿元，2024年前三季度1.55亿元，同比增50.93%，近五年累计达5.68亿元 [6] 研发成果 - 截至2024年6月30日，公司共拥有337项专利，其中发明专利128项、实用新型专利206项、外观设计专利3项，技术及产业化能力处于行业先进水平 [7] 产品线布局 - 2024年公司坚持中高端先进封装业务定位，在晶圆级封装和汽车电子等领域丰富产品线，形成一站式交付能力 [6]

文章核心观点 公司发布以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本1%暨股份回购进展公告，介绍回购基本情况、进展及后续安排 [1][3][4] 回购股份基本情况 - 2024年10月28日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案 [3] - 同意使用专项贷款及自有资金，通过上交所系统以集中竞价交易方式回购已发行部分A股 [3] - 回购价格不超32.44元/股，总金额不低于7000万元、不超9000万元 [3] - 回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励计划，或转换可转换公司债券 [3] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [3] 回购股份进展情况 - 截至2025年4月9日，本次累计回购1,645,651股，占总股本0.40%，最高价31.80元/股，最低价23.79元/股，支付资金43,791,340.13元 [4] - 因存在前次股份回购计划，回购专用证券账户累计回购4,093,972股，占总股本1.00%，其中2,448,321股为前次回购数量 [4] - 公司股份回购进展符合相关规定及方案要求 [5] 其他事项 - 公司将按规定在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务 [6]

回购金额 - 预计回购7000万元至9000万元[2] - 累计已回购43791340.13元[2] 回购股份 - 累计已回购1645651股，占比0.40%[2] - 公司回购专用账户累计回购4093972股，占比1.00%[6] - 前次回购计划累计回购2448321股[6] 回购价格 - 实际回购价23.79元/股至31.80元/股[2] - 本次回购价不超32.44元/股[3] 回购期限 - 自2024年10月28日起12个月内[3]

公司情况 - 甬矽电子4月7日晚间发行可转债上会获通过 [1] - 甬矽电子拟募资不超过11.65亿元，每张面值100元，拟于上交所上市 [3] - 甬矽电子主营业务为集成电路封装与测试，下游客户主要是芯片设计公司，产品应用于多种芯片 [3] - 2021 - 2023年甬矽电子营收分别为20.55亿、21.77亿、23.91亿元，净利润分别为3.22亿、1.37亿、 - 1.35亿元 [4] - 2024年甬矽电子营业总收入36.05亿元，同比增长50.76%，净利润6708.71万元，扭亏为盈 [4] - 甬矽电子2022年11月于科创板上市，募集资金11.1亿元，此次拟募资中9亿元用于项目建设，2.65亿元用于补充流动资金及偿还贷款 [4] - 中国广核欲发行可转债融资不超过49亿元，用于广东陆丰核电站5、6号机组建设 [9] - 江苏华辰拟发行可转换公司债券融资不超过4.6亿元，用于新能源电力装备相关项目及补充流动资金 [9] 行业情况 - 2025年以来沪深交易所9起再融资项目上会均获通过，且均为发行可转债 [5] - 2024年A股再融资市场审核90家，较2023年的418家大幅下降，审核通过率为97% [7] - 2024年A股再融资上会企业中，科创板18家，创业板23家，上证主板31家，深证主板18家 [7] - 2024年A股再融资市场超64%是定增项目，仅36%为可转债项目，2025年初至4月7日9起上会项目均为可转债 [8] - 2025年9家上会上市公司融资规模普遍不高，平均值为14.45亿元，5家不超过10亿元 [9]

文章核心观点 甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券申请获上交所上市审核委员会审议通过，尚需获中国证监会同意注册决定方可实施 [1] 分组1：可转换公司债券发行情况 - 2025年4月7日，上交所上市审核委员会审议通过甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券申请，符合发行、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间存在不确定性 [1] - 本次发行募集资金总额不超过11.65亿元，扣除发行费用后净额用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款 [1] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人协商确定 [2] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（国家法律、法规禁止者除外） [2] - 保荐机构（主承销商）为平安证券，保荐代表人为周超、夏亦男 [2] 分组2：首次公开发行股票情况 - 2022年11月16日，公司在上交所科创板上市，发行数量6000万股，发行价格18.54元/股 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额11.124亿元，净额10.09079亿元，比原计划少4.90921亿元 [3] - 原计划募集15亿元用于高密度SiP射频模块封测项目、集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目 [3] - 首次公开发行股票发行费用总额1.03321亿元，其中保荐及承销费用7475.47万元 [4] 分组3：2024年年度业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入36.05亿元，同比增长50.76% [4] - 实现归属于母公司所有者的净利润6708.71万元，上年为 - 9338.79万元 [4] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 2467.16万元，上年为 - 1.62亿元 [4]

融资进展 - 2025年4月7日公司向不特定对象发行可转债申请获上交所审核通过[1] - 本次发行可转债尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月29日[2] - 实施期限为2024年10月28日至2025年10月27日[2] - 预计回购金额7000万元至9000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数592,682股，占总股本0.15%[2] - 累计已回购金额17,294,710.05元[2] - 实际回购价格区间27.91元/股至31.80元/股[2] 2025年3月回购 - 回购股份78,643股，占总股本0.02%[5] - 成交最高价31.43元/股，最低价29.23元/股[5] - 支付资金总额2,375,924.44元[5] 公司股本 - 总股本为408,412,400股[5]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助资金3200万元[3] - 补助为与收益相关的政府补助[3,4] - 补助会计处理及对损益影响以审计确认结果为准[4]

减持前情况 - 中意控股持有公司20,618,000股，占总股本5.05%[2] 减持计划 - 2024年12月26日至2025年3月25日拟减持不超200,000股，比例不超0.05%[2] 实际减持 - 2025年1月17日至3月24日减持200,000股，占比0.05%[3][6] - 减持价格29.30 - 35.80元/股，总金额6,830,434.46元[6] 减持后情况 - 中意控股持股20,418,000股，比例5.00%[6]

文章核心观点 公司股东中意控股因减持股份及权益被动稀释，持股比例降至5%，不再是持有公司5%以上股份的股东，此次变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1][4] 信息披露义务人基本情况 本次权益变动方式 公司因股权激励增发导致中意控股持股比例被动稀释，以及中意控股通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，使其持股比例降至5.00% [2] 具体变动情况 - 2023年11月16 - 17日，中意控股通过大宗交易方式减持2,172,000股，持股比例减少0.53%，减持后持股20,618,000股，比例降至5.06% [2] - 2025年1月17 - 3月17日，中意控股通过集中竞价方式减持197,380股，持股比例减少0.05%，减持后持股20,420,620股，占总股本5.00% [2] - 2024年6月14日，公司股权激励增发752,400股，总股本增加，中意控股持股比例被动稀释0.01%，降至5.05% [4] 本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司权益变化情况 - 变动前，中意控股持有22,790,000股，占当时总股本5.59% [4] - 变动后，中意控股持有20,420,620股，占最新总股本5.00% [4] 其他情况说明 - 本次权益变动为股份减持及权益被动稀释，不涉及资金来源，不触及要约收购 [4] - 减持情况与此前披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形 [4] - 本次权益变动是正常减持及被动稀释，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人变化 [4] - 本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告 [5] - 变动后，中意控股不再是持股5%以上股东，仍处于减持计划实施期间，公司将督促其执行减持规定并及时披露信息 [5]