证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 （上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年四月 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "伟测科技"和"发行人"）为在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足 公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，优化公司在集成电路测试领域的业 务布局，增强盈利能力与综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该 A 股 可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 发行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的 权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海伟测半导体科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本 次债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的 投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称 "债券受托管理人"）。 债券简称及代码、发行 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-017 上海伟测半导体科技股份有限公司 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2024年4月3日 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》《上海伟测半导体科技股份有限公 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-015 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以书面的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持， 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况 并进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向 不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-019 上海伟测半导体科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将本 公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承 销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资 金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐费用 78,162,309.27 元后的募集资金为 1,262,485,713.73 元，已由 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年)股东分红回报规划 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报 股东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和《上海伟测半导体科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定《上海伟测半导 体科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》(以下简称"规 划")，具体内容如下： 一、制定规划考虑的主要因素 公司分红回报规划是在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、外部融资环境等情况而制订 的。 二、制定规划的基本原则 根据公司战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展的实际 情况、股东的合理诉求、公司现金流状况等因素，结合行业监管的相关规定以及 《公司章程》的要求，并充分考虑行业特点，审慎确定利润分 ...

目 录 | | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告及说明 二、前次募集资金使用情况报告……………………………第 3—14 页 | 三、附件…………………………………………………… 第 | 15—18 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………… | 第 | 15 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | | 16 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………第 | 17—18 | | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-118 号 伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公 司）管理层编制的截至 2023 年 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-018 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 公司采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能 造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回 报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境及公司所处行业情况等没有发生重大不利 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-020 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第 二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《上海伟测半导体科技股 份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度， 促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、 稳定、健康发展。 董事会 鉴于公司拟在上海证券交易所科创板向不特定对象发行可转换公司债券，根据相 关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚及整改情况公告如下： 2024年4月3日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.37亿元，同比增长0.48%[1] - 公司2023Q4实现营业收入2.21亿元，同比增长16.32%[1] - 公司2023年归母净利润同比下滑51.57%至1.18亿元[1] - 公司2023Q4归母净利润同比下滑63.26%至0.28亿元[1] - 公司2023Q3、Q4收入逐季提升，分别环比增长18.56%和8.53%[3] - 公司毛利率分别达到39.37%和40.19%，环比提高0.66和0.82个百分点[3] - 公司通过募投项目扩张产能，现金支付达12.22亿元，同比增长52.23%[3] - 公司2023年投入研发支出达1.04亿元，同比增长50.02%，研发费用率达14.09%[4] 未来展望 - 公司有望在产能建设和客户拓展、产能转移的共振下实现中长期高质量增长[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.97、2.41、2.84亿元，对应PE为38X、31X、27X，维持“买入”评级[5] - 2026年预计营业总收入将达到1446百万元，较2023年增长了96.5%[10] - 2026年预计净利润为284百万元，较2023年增长了140.7%[10] - 2026年预计每股收益为2.50元，较2023年增长了140.4%[10] - 2026年预计市净率为2.37，较2023年下降了34.5%[10] 市场扩张和并购 - 全球半导体行业景气受下游终端需求影响较大，存在外部政治影响导致经济疲弱进而影响封测行业景气改善节奏波动的风险[7] 其他新策略 - 公司在中国大陆独立第三方测试企业中产能规模持续提升[3] - 公司在深圳市新设立全资子公司深圳伟测，拓展市场覆盖范围[3] - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持四个等级[11]