| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 16:00 前将有关问题通过电 子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：688388@gdjykj.net。公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日披 露公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知 于 2023 年 8 月 16 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 （5）具体内容详见公司同日在上 ...

广东嘉元科技股份有限公司 ( 本页 为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事 (签名): 张展源_张of8188 2073年8月26日 ( 本页 为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事 (签名):施志聪 2025K 2023年 8月26日 经审核，公司根据相关业务规则，编制了《公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规 的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。 综上，我们一致同意该议案。（以下无正文） ( 本页 为《广东嘉 元科技 股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签名): 廖朝理 2m 2073年8月26日 独立董事关于第五届董事会第 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入983,837,667.02元，同比增长2.20%[5] - 2023年第一季度营业总收入983,837,667.02元，较2022年第一季度的962,686,450.00元增长2.19%[19] - 2023年第一季度公司营业收入981,708,582.37元，较2022年第一季度增长2.26%[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润36,834,887.49元，同比下降78.83%[5] - 2023年第一季度净利润36,725,685.92元，较2022年第一季度的174,004,292.32元下降78.89%[20] - 2023年第一季度公司净利润41,422,009.97元，较2022年第一季度下降76.90%[32] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额54,663,341.10元，同比增长72.35%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为54663341.10元，2022年同期为31715798.04元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额132,890,856.76元，较2022年第一季度增长30.11%[34] 研发投入相关 - 研发投入合计64,019,930.55元，同比增长26.84%，研发投入占营业收入的比例为6.51%，增加1.27个百分点[6] - 2023年第一季度研发费用10,195,654.61元，较2022年第一季度的50,471,587.02元下降79.80%[19] 资产相关 - 总资产11,051,938,837.43元，较上年度末增长2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益7,337,295,259.62元，较上年度末增长0.70%[6] - 2023年3月31日货币资金为2,325,854,269.93元，2022年12月31日为2,134,094,968.02元[16] - 2023年3月31日交易性金融资产为283,723,826.65元，2022年12月31日为433,506,892.04元[16] - 2023年3月31日应收票据为110,444,273.12元，2022年12月31日为323,916,827.49元[16] - 2023年3月31日应收账款为478,743,797.66元，2022年12月31日为577,563,575.30元[16] - 2023年3月31日应收款项融资为419,784,233.91元，2022年12月31日为247,095,015.95元[16] - 2023年第一季度末资产总计11,051,938,837.43元，较上期末的10,795,771,988.38元增长2.37%[17] - 2023年第一季度存货1,035,813,885.83元，较上期末的936,602,887.15元增长10.59%[17] - 2023年第一季度固定资产3,646,695,958.77元，较上期末的2,745,188,850.42元增长32.84%[17] - 2023年3月31日货币资金为1759625766.35元，2022年12月31日为895576274.71元[27] - 2023年3月31日应收票据为63349681.93元，2022年12月31日为317319544.23元[27] - 2023年3月31日应收账款为476505304.74元，2022年12月31日为577553834.79元[27] - 2023年3月31日流动资产合计为5843172823.09元，2022年12月31日为5814032607.51元[27] - 2023年第一季度公司资产总计10,287,563,128.79元，较上一年增长1.12%[28] 负债相关 - 2023年第一季度末负债合计3,597,010,770.98元，较上期末的3,391,742,503.53元增长6.05%[18] - 2023年第一季度长期借款516,000,000.00元，较上期末的370,000,000.00元增长39.46%[18] - 2023年第一季度公司负债合计2,916,388,251.16元，较上一年增长2.09%[29] - 2023年第一季度长期借款516,000,000.00元，较上一年增长39.46%[28] 所有者权益相关 - 2023年第一季度末所有者权益合计7,454,928,066.45元，较上期末的7,404,029,484.85元增长0.69%[19] - 2023年第一季度公司所有者权益合计7,371,174,877.63元，较上一年增长0.74%[29] 非经常性损益及摊销费用相关 - 非经常性损益合计1,374,869.17元[8] - 报告期内公司股权激励摊销费用为1,355万元[9] 交易性金融资产变化相关 - 交易性金融资产同比下降34.55%，因赎回部分理财产品[9] 营业成本相关 - 营业成本同比增长30.56%，因产能扩大，人工、折旧费、材料成本增加[9] - 2023年第一季度营业总成本941,564,623.85元，较2022年第一季度的763,401,565.61元增长23.34%[19] - 2023年第一季度公司营业成本880,966,395.47元，较2022年第一季度增长29.52%[31] 其他经营活动现金相关 - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长766.83%，因收到政府补助[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为20,072[12] - 前10名股东中，广东嘉沅投资实业发展有限公司持股73,633,678股，比例24.19%[12] - 赣州发展投资基金管理有限公司－赣州发展定增叁号投资基金持股11,958,762股，比例3.93%[12] - 赖仕昌持股8,789,145股，比例2.89%[12] - 股东赖仕昌、华骏先进制造5号私募证券投资基金存在一致行动人关系[14] 综合收益及每股收益相关 - 2023年第一季度综合收益总额为36725685.92元，2022年同期为174004292.32元[21] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2022年同期均为0.74元/股[21] 销售商品、提供劳务现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1040353251.52元，2022年同期为880184552.75元[23] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 85094418.82元，2022年同期为444234963.74元[24] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1,709,449,949.78元，较2022年第一季度增长87.77%[34] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1,185,093,923.92元，较2022年第一季度增长113.92%[34] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为524,356,025.86元，上年同期为356,431,647.95元[35] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为210199164.88元，2022年同期为 - 139927356.11元[25] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为250,000,000.00元，上年同期为301,900,000.00元[35] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为24,000,000.00元，上年同期为460,900,000.00元[35] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,420,139.42元，上年同期为11,492,377.93元[35] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为7,777,251.56元，上年同期无此项目[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为250,000,000.00元，上年同期为301,900,000.00元[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为43,197,390.98元，上年同期为472,392,377.93元[35] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为206,802,609.02元，上年同期为 - 170,492,377.93元[35] 现金及现金等价物相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为864,049,491.64元，上年同期为288,080,401.65元[35] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,759,625,766.35元，上年同期为1,499,025,409.75元[35]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）10:00-11:00 会议方式：上证路演中心网络文字互动方式 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）至 2023 年 5 月 4 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或将有关问题通过 电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：688388@gdjykj.net。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于 2023 年 5 月 5 日 ...

利润分配与股本变动 - 公司2022年拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元，共计派发现金红利167,450,653.70元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的32.17%[10] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，拟转增121,782,294股，转增后总股本增加至426,238,028股[10] - 截至2022年12月31日，公司总股本为304,455,734股[10] - 本次利润分配及资本公积转增股本预案已通过第五届董事会第二次会议审议，尚需股东大会审议通过[11] 公司面临的风险 - 公司面临新产品和新技术开发、新能源汽车产业政策变化、锂电铜箔核心技术迭代等风险[5] - 公司各细分产品毛利率受销售单价和单位成本变动综合影响，未来存在下降风险[8] - 公司在建铜箔生产项目建成后产能将扩大，若市场需求变化或产能过剩，将影响产能消化和经营业绩[8] - 公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，下游应用领域较为集中，若产品销售下滑将影响业绩[86] - 公司拥有多个在建及拟建铜箔生产项目，若市场需求变化或产能过剩，将影响产能消化和经营业绩[86] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为200,000[47] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬750,000元，审计年限12年[48] 公司合规与整改 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[9] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等情况[15] - 2022年10月26日公司收到广东证监局责令改正措施决定，11月16日审议通过整改报告议案[51] - 截至报告期末，公司完成研发费用等相关整改工作[51] 会计政策与估计 - 商标权和软件预计使用寿命为10年，采用直线法摊销[23] - 2022年公司无使用寿命不确定的无形资产[23] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象时进行减值测试，资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回[26][28] - 长期待摊费用包括钢结构项目等，在受益期内平均摊销，摊销年限为预计受益期[29][30] - 公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[31] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[32] - 公司按当地规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[36] - 公司根据预期累计福利单位法处理设定受益计划，相关义务现值与资产公允价值差额确认为净负债或净资产[36] - 租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债，按尚未支付的租赁付款额的现值初始计量[40] 公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[73] - 公司法定代表人为杨剑文[75] - 公司注册地址和办公地址均为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社[75] - 公司办公地址邮政编码为514759[75] - 公司网址为www.gdjygf.com[75] - 公司电子信箱为688388@gdjykj.net[75] - 董事会秘书为李海明，证券事务代表为杜京宣[76] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0753 - 2825818，传真均为0753 - 2825858[76] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为688388@gdjykj.net[76] - 极薄铜箔指厚度≤6μm的电解铜箔，超薄铜箔指6μm＜厚度≤12μm的电解铜箔，薄铜箔指12μm＜厚度≤18μm电解铜箔，常规铜箔指18μm＜厚度≤70μm的电解铜箔，厚铜箔指70μm＞厚度的电解铜箔[73] - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称为嘉元科技，代码为688388[79] - 立信会计师事务所为公司聘请的境内会计师事务所，中信证券和长江证券承销保荐有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期分别至2024年12月31日和2023年12月31日[80] 财务数据关键指标变化 - 2022年基本每股收益为2.12元/股，较2021年的2.38元/股减少10.92%[90] - 2022年稀释每股收益为2.12元/股，较2021年的2.38元/股减少10.92%[90] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.10元/股，较2021年的2.15元/股减少2.33%[90] - 2022年加权平均净资产收益率为12.10%，较2021年的17.88%减少5.78个百分点[90] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.98%，较2021年的16.16%减少4.18个百分点[90] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.94%，较2021年的5.24%减少0.30个百分点[90] - 2022年营业收入46.41亿元，较2021年增长65.50%[127] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，较2021年减少5.36%[127] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.16亿元，较2021年增长3.69%[127] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5.38亿元，较2021年减少268.70%[128] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产72.86亿元，较2021年末增长102.92%[128] - 2022年末总资产107.96亿元，较2021年末增长78.14%[128] - 2022年第一季度营业收入9.63亿元，第二季度9.71亿元，第三季度13.47亿元，第四季度13.60亿元[138] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，第二季度1.14亿元，第三季度1.50亿元，第四季度0.83亿元[138] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额3171.58万元，第二季度 - 1.20亿元，第三季度 - 1.85亿元，第四季度 - 2.64亿元[138] - 2022年计入当期损益的政府补助（符合条件）为967.62万元，2021年为1.14亿元，2020年为6904.17万元[139] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为2.43万元，2021年为19.15万元[139] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的其他损益为646.61万元，2021年为5356.93万元，2020年为2264.99万元[139] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 966.98万元，2021年为 - 160.65万元，2020年为 - 233.19万元[141] - 2022年非经常性损益合计为492.88万元，2021年为5275.06万元，2020年为2261.28万元[141] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额669,099,099.31元，期末余额929,425,929.37元，当期变动260,326,830.06元，对当期利润影响金额6,168,589.38元[142] - 2022年公司实现销售收入46.41亿元，较上年同期增长65.50%，归属于上市公司股东的净利润5.21亿元[146] 股份变动与限售情况 - 2022年7月22日，公司首次公开发行部分限售股63,324,400股上市流通[98] - 2022年9月27日公司向特定对象发行股票，10月20日办理完毕股份登记手续，新增境内上市人民币普通股（A股）70,257,493股，募集资金总额34.07亿元[99] - 本次变动前有限售条件股份数量为63,324,400股，占比27.04%；变动后数量为70,257,493股，占比23.08%[97] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为170,867,583股，占比72.96%；变动后数量为234,198,241股，占比76.92%[97] - 本次变动前股份总数为234,191,983股，变动后为304,455,734股，均占比100%[98] - 广东嘉沅投资实业发展有限公司年初限售股数63,324,400股，本年解除限售股数63,324,400股，本年增加限售股数10,309,278股，年末限售股数10,309,278股[100] - 赣州发展投资基金管理有限公司－赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）本年增加限售股数11,958,762股，年末限售股数11,958,762股[100] - 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）本年增加限售股数6,185,567股，年末限售股数6,185,567股[102] - 江西国控资本有限公司本年增加限售股数3,505,154股，年末限售股数3,505,154股[102] - 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）本年增加限售股数3,092,783股，年末限售股数3,092,783股[102] - 国新国同（杭州）股权投资有限公司等多家机构分别持有向特定对象发行的限售股票，数量从925,774股到2,268,041股不等，限售期至2023年4月21日[104] - 财通基金多个资管计划向特定对象发行股票限售数量不同，如财通基金－东源再融资主题精选5号私募证券投资基金－财通基金天禧东源18号单一资产管理计划为30,928，限售解除日期均为2023年4月21日[56][59] 担保与委托理财情况 - 公司2022年为全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司、江西嘉元科技有限公司及控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司提供担保，担保金额分别为90,000万元、10,000万元、60,000万元和6,534万元[111] - 报告期内对子公司担保发生额合计166,534.00万元，报告期末对子公司担保余额合计37,160.00万元[114] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为37,160.00万元，占公司净资产的比例为5.02% [114] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0.00万元[114] - 公司委托银行理财使用自有资金发生额为2,172,736,772.80元，未到期余额为324,000,000.00元；使用募集资金发生额为1,714,000,000.00元，未到期余额为200,000,000.00元[117] - 公司委托券商产品使用自有资金发生额为160,000,000.00元，未到期余额为36,990,000.00元；使用募集资金发生额为570,000,000.00元，未到期余额为150,000,000.00元[117] - 公司委托信托产品使用自有资金发生额为535,000,000.00元，未到期余额为200,000,000.00元[117] - 公司向梅州客商银行股份有限公司委托理财4800万元，年化收益率3.90%，期限从2022年5月6日至2025年5月10日[118] - 公司向广东华兴银行股份有限公司广州珠江新城支行委托理财8000万元，年化收益率3.50%，2022年11月1日起[120] - 公司向中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行委托理财5000万元，年化收益率3.10%，2022年11月2日起[121] 研发与项目情况 - 公司有8个在研项目，预计总投资规模从1500万元到2500万元不等，各项目本期投入金额和累计投入金额不同，且均达到预期目标[132] - 公司本期研发人员数量为225人，上期为235人；研发人员数量占比本期为8.46%，上期为16.92%；研发人员薪酬合计本期为3849.36万元，上期为2814.92万元[134] - 2022年申请技术专利82项，其中发明专利66项、实用新型专利13项；获得授权发明专利48项、实用新型专利20项[149] - 2022年QC小组质量课题《降低超薄双面光铜箔翘曲不良率》获广东省第四十二次QC小组代表大会成果金奖、二〇二二年梅州市优秀质量管理小组成果特等奖[149] - 公司省级企业技术中心在2021年度省级企业技术中心评价中获评优秀[149] - 全力推进9项铜箔产品研发[149] - 自主研发科技成果“锂离子电池用双面光4.5微米极薄电解铜箔生产工艺研究及其产业化”整体技术水平居国际领先[149] - 2022年被国家知识产权局确定为新一批国家知识产权示范企业，获评“梅州市高价值专利培育布局中心”[149] 募集资金使用情况 - 2019年首发募集资金总额16.33428亿元，扣除发行费用后净额15.0956950943亿元，截至报告期末累计投入进度101.71%，本年度投入金额占比8.14%[16

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入13.47亿元，同比增长72.28%；年初至报告期末营业收入32.81亿元，同比增长65.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降0.21%；年初至报告期末为4.38亿元，同比增长11.03%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，同比增长11.71%；年初至报告期末为4.30亿元，同比增长17.87%[9] - 本报告期基本每股收益0.64元/股，同比下降1.54%；年初至报告期末为1.87元/股，同比增长9.36%[13] - 2022年前三季度营业总收入32.81亿元，2021年前三季度为19.87亿元[43] - 2022年前三季度净利润4.37亿元，2021年前三季度为3.94亿元[50] - 2022年前三季度综合收益总额4.87亿元，2021年同期3.94亿元[52] - 2022年前三季度基本每股收益1.87元/股，2021年同期1.71元/股[52] - 2022年前三季度营业收入32.74亿元，2021年同期为19.53亿元，同比增长67.68%[62] - 2022年前三季度净利润4.42亿元，2021年同期为3.91亿元，同比增长13.17%[65] - 2022年前三季度综合收益总额为492,373,504.82元，2021年同期为390,883,698.20元[67] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入1556.66万元，同比下降58.13%；年初至报告期末为1.19亿元，同比增长28.05%[13] - 营业成本年初至报告期末为81.46，主要因随着营业收入同比增长，相应地配比增长[21] - 销售费用年初至报告期末为153.32，主要因本期公司业务规模扩大及计提股权激励等待期内摊销费用[21] - 管理费用年初至报告期末为98.90，主要因本期公司业务规模扩大及计提股权激励等待期内摊销费用[23] - 2022年前三季度营业总成本27.70亿元，2021年前三季度为15.52亿元[46] - 2022年研发费用1.19亿元，2021年为0.93亿元[46] - 2022年财务费用0.52亿元，2021年为0.29亿元[46] - 2022年利息费用6926.03万元，2021年为3625.97万元，同比增长91.01%[62] - 2022年利息收入3895.25万元，2021年为2775.42万元，同比增长39.99%[62] 其他财务数据 - 本报告期末总资产78.74亿元，较上年度末增长29.92%；归属于上市公司股东的所有者权益39.61亿元，较上年度末增长10.33%[13] - 本报告期末货币资金变动比例为-45.17%，主要系购建固定资产等支付现金大幅增加[18] - 本报告期末应收账款变动比例为73.89%，主要系营业收入增长使应收账款相应增长[18] - 存货本报告期末为113.34，主要因产能扩大、业务订单增加，备货原材料采购相应增加[21] - 应付票据本报告期末为1476.85，主要因产能扩大、业务订单增多，采购付款开具的银行承兑汇票增加[21] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为690,333,449.61元，较2021年12月31日的1,258,983,713.00元减少[38] - 2022年9月30日公司应收账款为679,323,732.48元，较2021年12月31日的390,656,028.89元增加[38] - 2022年9月30日公司固定资产为2,345,230,779.77元，较2021年12月31日的1,399,731,847.39元增加[41] - 2022年9月30日公司在建工程为1,386,033,229.90元，较2021年12月31日的684,689,188.54元增加[41] - 2022年9月30日公司短期借款为1,453,552,965.45元，较2021年12月31日的1,058,972,353.67元增加[41] - 2022年9月30日公司应付票据为213,571,701.77元，较2021年12月31日的13,544,200.00元增加[41] - 2022年9月30日公司流动资产合计2,754,777,385.07元，非流动资产合计5,118,846,583.94元，资产总计7,873,623,969.01元[38][41] - 2022年9月30日公司流动负债合计2,450,106,411.40元[41] - 2022年非流动负债合计13.44亿元，2021年为8.96亿元[43] - 2022年负债合计37.94亿元，2021年为24.52亿元[43] - 2022年所有者权益合计40.79亿元，2021年为36.09亿元[43] - 2022年非流动资产合计39.97亿元，2021年为26.16亿元，同比增长52.78%[60] - 2022年资产总计74.74亿元，2021年为59.69亿元，同比增长25.21%[60] - 2022年流动负债合计22.41亿元，2021年为14.74亿元，同比增长51.90%[60] - 2022年非流动负债合计12.47亿元，2021年为8.85亿元，同比增长40.80%[60] - 2022年负债合计34.88亿元，2021年为23.59亿元，同比增长47.89%[60] - 2022年所有者权益合计39.86亿元，2021年为36.10亿元，同比增长10.42%[62] - 2022年9月30日存货5.97亿元，2021年12月31日2.82亿元[56] - 2022年9月30日流动资产合计34.77亿元，2021年12月31日33.52亿元[56] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.74亿元，同比下降271.46%[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -271.46，主要因报告期内产能增加，备货导致原材料采购大幅增加，经营活动现金流入大幅小于流出[23] - 偿还债务支付的现金年初至报告期末为2475.53，主要因本期偿还银行借款较上年同期增加[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末为1108.78，主要因本期因筹资支付的银行承兑汇票保证金、信用证保证金较上年同期增加[23] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金29.74亿元，2021年同期20.73亿元[52] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额-2.74亿元，2021年同期1.60亿元[55] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额-9.48亿元，2021年同期-14.35亿元[55] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额6.07亿元，2021年同期16.74亿元[57] - 2022年9月30日货币资金4.35亿元，2021年12月31日12.11亿元[56] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,909,187,102.40元，2021年同期为2,064,147,950.54元[67] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为3,084,765,513.68元，2021年同期为2,103,578,191.13元[67] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 172,590,820.54元，2021年同期为47,829,941.92元[67] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为951,322,409.32元，2021年同期为1,089,469,861.91元[67] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,125,782,240.14元，2021年同期为 - 1,272,933,948.46元[67] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为1,827,830,424.53元，2021年同期为1,800,632,075.47元[69] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为522,327,085.72元，2021年同期为1,681,947,946.40元[69] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 776,045,974.96元，2021年同期为456,843,939.86元[69] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为434,899,033.14元，2021年同期为1,365,737,227.80元[69] 股东信息 - 广东嘉沅投资实业发展有限公司持股63324400股，持股比例27.04%[29] - 2022年第三季度报告披露公司前十大无限售条件股东，广东嘉沅投资实业发展有限公司持股63,324,400股，赖仕昌持股10,108,145股等[31] - 广东华骏基金管理有限公司－华骏先进制造5号私募证券投资基金持有1,600,000股，且与赖仕昌为一致行动人[31]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入19.34亿元，较上年同期12.05亿元增长60.46%，主要因产能扩大、业务订单增加[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较上年同期2.44亿元增长17.92%，因营业收入增加[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.80亿元，较上年同期2.30亿元增长21.47%，因营业收入增加[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 0.89亿元，较上年同期1.87亿元下降147.54%，因产能增加备货致原材料采购增加[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.96亿元，较上年度末35.91亿元增长5.71%[35] - 本报告期末总资产71.31亿元，较上年末60.60亿元增长17.66%，因推进项目建设，固定资产、在建工程增长[35] - 本报告期基本每股收益1.23元/股，较上年同期1.06元/股增长16.04%，受净利润增长影响[35] - 本报告期加权平均净资产收益率7.83%，较上年同期9.00%减少1.17个百分点[35] - 本报告期研发投入占营业收入的比例5.37%，较上年同期4.65%增加0.72个百分点[35] - 非经常性损益合计808.88万元，其中计入当期损益的政府补助553.54万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益478.72万元[39][41] - 2022年上半年公司实现营业收入193,416.20万元，较去年同期增长60.46%；归属于上市公司股东的净利润28,801.78万元，较去年同期增长17.92%[90] - 2022年上半年公司铜箔业务销售收入为1,934,161,981.43元，较上年同期增长60.46%[90] - 报告期内公司实现营业收入19.34亿元，较去年同期增长60.46%；归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较去年同期增长17.92%[124] - 营业成本为14.02亿元，较上年同期增长69.49%，主要因营业收入同比增长相应配比增长[125][126] - 销售费用为503.15万元，较上年同期增长152.13%，主要系业务规模扩大及股权激励等待期内摊销费用所致[125][126] - 管理费用为5090.66万元，较上年同期增长116.43%，主要系业务规模扩大及股权激励等待期内摊销费用所致[125][126] - 财务费用为3146.77万元，较上年同期增长81.48%，主要系银行借款利息费用增加、理财产品利息收入减少所致[125][126] - 研发费用为1.04亿元，较上年同期增长85.20%，主要系报告期较上年同期加大研发项目投入所致[125][126] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8875.05万元，较上年同期下降147.54%，主要系产能增加备货致原材料采购大幅增加[125][126] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.49亿元，较上年同期增长62.42%，主要系收回投资及取得投资收益增加、投资支付现金减少[125][126] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，较上年同期下降88.82%，主要系取得借款现金减少、偿债及分配支出增加[125][126] - 货币资金本期期末数9.87亿元，占总资产比例13.84%，较上年期末减少21.59%，因购建长期资产支付现金增加[129] - 交易性金融资产本期期末数0.35亿元，占总资产比例0.49%，较上年期末减少92.56%，因收回债务工具投资[129] - 应收账款本期期末数4.84亿元，占总资产比例6.79%，较上年期末增长23.93%，因营业收入增长[129] - 存货本期期末数6.19亿元，占总资产比例8.69%，较上年期末增长91.63%，因产能扩大和业务订单增加[129] - 固定资产本期期末数19.91亿元，占总资产比例27.92%，较上年期末增长42.22%，因推进项目建设进度[133] - 在建工程本期期末数14.82亿元，占总资产比例20.78%，较上年期末增长116.44%，因推进项目建设进度[133] - 应付票据本期期末数2.42亿元，占总资产比例3.39%，较上年期末增长1686.57%，因产能扩大采购付款增加[133] - 应付账款本期期末数6.14亿元，占总资产比例8.62%，较上年期末增长119.08%，因项目建设应付工程设备款增加[133] - 交易性金融资产期初余额467,144,167.71元，期末余额34,746,949.81元，当期变动 -432,397,217.90元，对当期利润影响4,787,182.30元[143] - 应收款项融资期初余额20,221,393.73元，期末余额50,342,110.19元，当期变动30,120,716.46元[146] - 其他权益工具投资期初余额66,704,942.72元，期末余额166,701,271.85元，当期变动99,996,329.13元[146] - 其他非流动金融资产期初余额115,028,595.15元，期末余额125,028,595.15元，当期变动10,000,000.00元[146] 各条业务线表现 - 公司主营超薄和极薄锂电铜箔，产品主要应用于锂离子电池领域[6][9] - 公司主要产品以≤6微米极薄锂电铜箔为主[7] - 公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，是国内高性能锂电铜箔专业生产企业[51] - 公司主要从事锂离子电池用4.5～12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售[52] - 报告期内公司盈利来自高性能电解铜箔产品销售收入与成本费用差额，通过研发创新满足客户需求实现盈利[54] - 公司外购原材料主要是铜线和硫酸，采购有稳定供应渠道，制定了采购相关规章制度[55] - 公司生产采取“以销定产”原则，根据订单制定生产计划[56] - 公司主要采用直销模式，部分经销，客户主要为锂离子电池制造商[57] - 公司以自主研发为主，产学研结合为辅，建立了面向市场需求和多部门、公司内外协同的研发体系[58] - 截至2022年6月30日，公司拥有超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术等多项核心技术，其中添加剂技术为特有技术[62][63] - 报告期内核心技术新增4项技术专利，其中1项发明专利、3项实用新型专利，工艺技术成果转化新增2项广东省名优高新技术产品[70] - 报告期内申请技术专利55项，其中发明专利50项（含国际发明专利5项）、实用新型专利5项；获得授权发明专利24项、实用新型专利8项[70] - 发明专利本期新增申请数50个，获得数24个，累计申请数208个，获得数113个[70] - 实用新型专利本期新增申请数5个，获得数8个，累计申请数166个，获得数155个[70] - 软件著作权累计申请数12个，获得数12个[73] - 其他本期新增申请数2个，获得数21个，累计申请数32个，获得数32个[73] - 本期研发投入合计申请数57个，获得数53个，累计申请数418个，获得数312个[73] - 费用化研发投入本期数为103,836,209.30元，上年同期数为56,068,322.83元，变化幅度为85.20%[74] - 研发投入合计本期数为103,836,209.30元，上年同期数为56,068,322.83元，变化幅度为85.20%[74] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.37%，上年同期为4.65%，增加0.72个百分点[74] - 报告期研发费用投入较上年同期增长85.20%[75] - 报告期共有16项主要研发项目，7个为延续开发项目，9个为新立项项目[75] - 各研发项目预计总投资规模合计3.9215亿美元，本期投入金额合计1.038362093亿美元，累计投入金额合计2.4923774195亿美元[82] - 公司研发人员数量本期为227人，上年同期为159人[82] - 研发人员数量占公司总人数的比例本期为10.99%，上年同期为15.27%[82] - 研发人员薪酬合计本期为2948.58万元，上年同期为754.66万元[82] - 研发人员平均薪酬本期为12.99万元，上年同期为4.75万元[82] - 研发人员学历构成中，博士研究生5人，占比2.20%；硕士研究生4人，占比1.76%；本科70人，占比30.84%；专科121人，占比53.30%；高中及以下27人，占比11.89%[82] - 研发人员年龄结构中，30岁以下66人，占比29.07%；30 - 40岁97人，占比42.73%；40 - 50岁49人，占比21.59%；50 - 60岁14人，占比6.17%；60岁以上1人，占比0.44%[82] - 公司核心管理及技术人员拥有超二十多年相关行业经验[85] - 公司主要生产超薄和极薄锂电铜箔，少量生产PCB用标准铜箔产品[86] - 公司每日关注原材料市场行情，定期分析价格走势，把握采购时机，减少中间环节降低采购成本[89] - 公司贯彻技术营销理念，参与客户产品设计，减少投产沟通磨合时间，提升样品成功率[89] - 报告期内公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为89.87%[102] 管理层讨论和指引 - 公司面临新产品和新技术开发、核心技术人员流失等八大风险，或影响经营业绩[4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 锂电铜箔行业竞争加剧，或影响公司盈利水平[10] - 公司产品毛利率受售价和成本影响，存在下降风险[11] - 公司有在建和拟建铜箔项目，产能扩大后或面临消化难题[12] - 公司面临新产品和新技术开发风险，若技术研发未达预期或延误，会影响盈利能力[97] - 核心技术人员流失会使公司产品研发和制造受不利影响，处于市场竞争不利地位[98] - 若下游客户大批量应用≤6微米极薄锂电铜箔，公司不能提升产品性能，经营和市场地位将受影响[99] - 公司营业规模扩大，现有管理架构和团队面临挑战，可能带来管理风险[100] - 公司产品结构单一、下游应用领域集中，锂电铜箔销售下滑会对业绩产生重大不利影响[104] - 公司多个在建和拟建项目建成后产能扩大，若市场需求变化导致产能过剩，会影响经营业绩[105] - 公司面临市场竞争加剧、新能源替代、环保、人力、募投项目实施、疫情等风险[114][117][118][119][122][123] 其他没有覆盖的重要内容 - 本半年度报告未经审计，无利润分配或公积金转增预案[13][16] - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金和违规担保情况[17] - 公司全体董事出席董事会会议，保证报告财务数据真实准确完整[13] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[26] - 公司中文名称为广东嘉元科技股份有限公司，简称嘉元科技[29] - 公司法定代表人为廖平元[29] - 公司注册地址和办公地址均为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社[29] - 公司网址为www.gdjygf.com，电子信箱为mzjykj@163.com[29] - 董事会秘书为叶敬敏，证券事务代表为赖戈文，联系电话均为0753 - 2825818[30] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[31] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[31] - 公司半年度报告备置地点为公司档案室[31] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称嘉元科技，代码为688388[32] - 2021年我国锂电池铜箔产能29.3万吨，同比增长27.9%；产量23.8万吨，同比增长55.6%；销售量24.0万吨，同比增长60%；销售收入253亿元，同比增长109.1%[46] - 2021年我国电子电路铜箔产能42.5万吨，同比增长13.0%；产量40.2万吨，同比增长20.0%；销售量39.6万吨，同比增长18.2%；销售收入371.6亿元，同比增长58.5%[47][50] - 截至报告披露日，梅州“年产1.5万吨高性能铜箔项目”已建成并逐步投产，山东嘉元“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目（二期项目）”第一条年产5,000吨生产线已建成投产[90][93] - 公司与宁德时代（CATL）等主要动力电池企业合作关系持续稳定[93] - 公司2022年7月20日收到中国证监会关于向特定对象发行股票注册的批复文件[94] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目正有序建设中[94] - 报告期末公司应收账款净额为48415.47万元，占流动资产总额的18.69%，应收账款期末余额前五名占应收账款总额的58.41%[110] - 报告期末公司存货账面价值为61929.06万元，固定资产账面价值为199068.81万元[111] - 公司2020 - 2022年度享受减按15％的税率计缴企业所得税[112] - 2022年2月公司与宁德时代共同设立广东嘉元时代新能源材料有限公司，注册资本5亿元，公司出资4亿元占80%，规划建设年产10万吨高性能电解铜箔项目[136][138][140] - 报告期末公司主要受限资产3.25亿元，其中货币资金1.15亿元为保证金及质押，受限应收票据2.10亿元为未到期票据[135] - 公司2022年3月以5000万元

2021 年年度报告 公司代码：688388 证券简称：嘉元科技 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 312 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 （1）新产品和新技术开发风险 公司所处行业对技术创新能力要求较高，未来如公司不能准确地把握新技术发 展趋势，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而影响公司盈利能力。公司通 过长期技术积累和发展，培养了一支高水平、强有力的技术研发团队，形成了较强 的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业 的不断发展，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创 新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技 术研发效果未达预期，或者在技术更新换代时出现延误，将导致公司面临技术创新 带来的风险。 （2）核心技术人员流失风险 ...

2021 年年度报告 公司代码：688388 证券简称：嘉元科技 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 312 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 （1）新产品和新技术开发风险 公司所处行业对技术创新能力要求较高，未来如公司不能准确地把握新技术发 展趋势，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而影响公司盈利能力。公司通 过长期技术积累和发展，培养了一支高水平、强有力的技术研发团队，形成了较强 的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业 的不断发展，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创 新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技 术研发效果未达预期，或者在技术更新换代时出现延误，将导致公司面临技术创新 带来的风险。 （2）核心技术人员流失风险 ...