可转债信息 - 嘉元转债发行总额124,000.00万元，期限2021.2.23 - 2027.2.22[5] - 初始转股价格78.99元/股，现41.88元/股[6][9] - 转股期限2021.9.1 - 2027.2.22[4][6] 股本变动 - 2022.10.20特定对象发行70,257,493股，总股本变304,455,566股[7] 转股价格修正 - 截至2024.9.26，10日收盘价低于转股价格85%[4][13] - 后续20日有5日满足条件或触发修正条款[13] - 触发后董事会决定是否修正，修正价有要求[4][10]

项目协议 - 公司与梅州市梅县区政府解除“嘉元科技年产5万吨高端铜箔建设项目”投资意向书[4][6] 影响说明 - 解除协议无争议分歧，不损害公司及股东利益[7] - 对公司发展战略、经营规划及财务状况无重大不利影响[7] 未来展望 - 公司未来将在新能源等领域寻找优质投资标的[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月归母净利润降595.15%至 - 1.05亿元[2] - 2024年1 - 6月经营现金流净额降297.26%至 - 8.63亿元[2] 原因分析 - 归母净利润下降因市场竞争致毛利率下降[2] - 经营现金流净额下降因兑付到期银行承兑汇票增加[2] 信用评级 - 2024年6月24日主体及“嘉元转债”信用等级下调为A+[1]

产品与技术进展 - 公司在固态电池领域取得突破，全固态及半固态电池所用铜箔已小批量供应 [2] - 公司已具备3.5μm—20μm不同抗拉强度锂电铜箔的生产能力，2024年上半年高附加值产品占比接近30% [2] - 500-700MPa高抗拉强度4-6μm产品实现批量供应，占上半年铜箔高附加值产品比例约50%，占铜箔销量比例约15% [2] - 公司已掌握500MPa-700MPa的超高强度6μm锂电铜箔，可应用于高能量密度硅负极锂电池 [3] - 公司在AI领域积极布局高频高速、低轮廓(VLP)、甚低轮廓(HVLP)、载体铜箔等高端应用产品，PCB用超薄铜箔（UTF）已批量生产 [7] 市场与销售 - 公司第二季度铜箔出货量较一季度增加较多，6月份单月盈利情况明显好转 [5] - 预计下半年出货量将高于上半年，高附加值产品持续放量 [5] - 公司将持续深化现有客户商务合作，积极开拓新的优质客户资源，提高高附加值铜箔产品的销售占比 [4] - 未来锂电铜箔市场份额将向头部企业集中，中小厂商产能出清是未来发展趋势 [6] 财务状况 - 公司上半年应收账款增加、现金回收滞后，主要因客户商业条款调整账期延长 [4] - 公司将推进应收账款管理工作，及时回笼资金，并积极扩宽融资渠道 [4] 研发与创新 - 公司时刻关注电池技术路线的发展变化，开展半固态、全固态电池不同技术路线的研发 [2] - 公司不断优化改进传统铜箔性能，研发复合铜箔、微孔铜箔、单晶铜箔和新型特种箔材等前沿新技术 [7] - 公司高度重视研发和创新，研发生产厚度更薄、性能指标更优越的铜箔产品 [7] 公司战略与未来展望 - 公司以锂电铜箔和标准铜箔为主营业务，重点加大市场营销和开拓力度，巩固和扩大现有市场份额 [3] - 公司将在新能源、新材料及先进制造产业领域，积极寻找好的投资标的，做好主业的延链补链并协同发展 [3] - 公司将持续做好降本增效、研发创新、市场开拓等工作，提升市场竞争力 [5]

公司信息 - 转债代码为118000，简称为嘉元转债[1] - 证券代码为688388，简称为嘉元科技[1] 账户情况 - 公司在广发银行开立2021年可转债募集资金理财产品专用结算账户[3] - 账户购买的理财产品已全部到期赎回且不再使用[4] - 公司近日办理完毕该账户注销手续[4]

项目进度 - 铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目截至2024年6月30日投资进度47.13%，延期至2026年12月[4] - 江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目截至2024年6月底投资进度75.70%，延期至2026年12月[5] 关联交易 - 2023年嘉元隆源委托隆源铜业提供加工服务费用较预计额度超出216.64万元，2023年公司与隆源铜业、隆源科技交易金额合计5395.45万元，预计2024年与隆源铜业关联交易金额1940.77万元[7] 资金管理 - 公司使用不超过1.7亿元2021年度向不特定对象发行可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，存在一笔协定存款未及时赎回情况[13] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入242,304.85万元，同比增长16.62%[49] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润-10,519.82万元，同比减少595.15%[49] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,281.72万元，同比减少2,259.04%[49] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额-86,269.65万元，同比下降297.26%[49] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产702,003.99万元，较期初下降2.03%[49] - 2024年6月30日总资产1,258,753.80万元，较期初下降1.67%[49] 产品数据 - 2024年报告期内铜箔产量约2.4万吨，较上年同期增长0.12%；铜箔销售2.5万吨，较上年同期增长0.68%[52] 违规情况 - 2024年公司日常关联交易等未及时履行审议程序及披露义务，募集资金专户管理不规范等，被上交所予以监管警示[46] 研发投入 - 2024年1 - 6月费用化研发投入13,505.87万元，2023年1 - 6月为12,042.36万元，变化幅度12.15%[57] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为5.57%，2023年1 - 6月为5.80%，减少0.23个百分点[57] 股权情况 - 截至2024年6月30日，控股股东山东嘉沅实业投资有限公司持股90,300,270股，与2023年末相同[60] - 董事赖仕昌2024年6月末持股12,304,803股，与2023年末相同[61] - 监事李战华2024年6月末持股2,052,120股，与2023年末相同[61] - 副总裁李建伟2024年6月末持股29,182股，与2023年末相同[61] 其他情况 - 公司2021年11月披露与梅州市梅县区政府签年产5万吨高端铜箔建设项目投资意向书，尚无最新进展[25] - 公司2022年10月披露与宁德时代签高端锂电铜箔采购合作意向备忘录，实际履行情况不如预期[25] - 公司对前五大客户销售占营业收入比例较高，客户相对集中[22] - 2024年上半年公司应收账款净额为115,204.63万元，较去年底增长107.12%，占流动资产总额的22.42%，应收账款前五名合计占比为51.55%[32] - 2024年半年度报告期末公司存货账面价值为121,566.82万元，固定资产账面价值为534,722.10万元[34] - 2024年6月30日公司固定资产及在建工程账面价值为589,734.83万元，占公司总资产的比例为46.85%[35] - 公司实际控制人廖平元能控制公司21.19%的股份和表决权[29]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与 - 参与公司：广东嘉元科技股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-083 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [1] - 公告保证：董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1]

募资情况 - 2021年发行可转换公司债券应募集12.4亿元，实际募集12.4亿元，净额12.25亿元[4][5] - 2022年发行A股股票7025.7493万股，发行价48.5元/股，募集34.07亿元，净额33.78亿元[6] 项目投入 - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募投项目累计投入11.54亿元[9] - 截至2024年6月30日，2021年度发行股票募投项目累计投入29.66亿元[11] - 铜箔表面处理与智能化项目计划投资1.94亿元，截至2024年6月30日累计投入9163.31万元[13][14] - 江西嘉元2万吨项目计划投资总额197688.46万元，截至2024年6月30日累计投入106007.46万元，投资进度达75.70%[26] 项目资金 - 铜箔表面处理与智能化项目已签订合同金额1.00亿元，未签订合同可使用金额9429.38万元[13][14] - 铜箔表面处理与智能化项目理财和利息收入扣除手续费后金额1304.56万元，剩余合计1.07亿元[14] 项目调整 - 铜箔表面处理与智能化项目预计达到可使用状态日期由2024年6月延期至2026年12月[3][25] - 江西嘉元2万吨项目预计达到可使用状态日期由2024年9月延期至2026年12月[3][27] - 嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目节余募集资金用于投入年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）[9] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）总投资从19441.94万元调整为20158.10万元[16] - 江西嘉元2万吨项目募集资金承诺投资从160000万元调整为140041.70万元[26] 项目论证 - 公司对“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”进行重新论证[29] 项目优势 - 项目可满足高性能铜箔生产及研发需求，提高自动化、智能化水平和产品附加值[29] - 项目符合国家产业政策要求，属于鼓励类建设项目和广东省优先承接发展产业[30][31] - 公司在电解铜箔产品线有完善管控体系和丰富管理经验[31] - 公司积累了良好的产品技术与工艺技术[31] - 公司在生产方面实行三检制度，有完善的质量控制体系[32] - 公司拥有经验丰富的管理团队和专业人才[32][33] 项目决策 - 公司认为项目调整内部投资结构符合战略规划，将继续实施项目[34] - 2024年9月5日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案[36][37]

募集资金情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，应募集12.4亿元，实际净额12.25亿元[1] - 2022年向特定对象发行A股7025.75万股，价格48.5元/股，总额34.07亿元，净额33.78亿元[2][3] 募投项目投入情况 - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募投承诺12.4亿元，累计投入11.54亿元[4] - 截至2024年6月30日，2021年度定增募投承诺47.22亿元，累计投入29.66亿元[7] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）承诺4.68亿元，累计投入4.95亿元[4] - 新型高强极薄锂电铜箔研发项目承诺1.41亿元，累计投入1.43亿元[4] - 铜箔表面处理系统升级改造项目承诺1.94亿元，累计投入0.92亿元[4] - 嘉元科技园技改项目承诺8.6亿元，累计投入6.04亿元[7] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目承诺12亿元，累计投入9.58亿元[7] - 江西嘉元2万吨电解铜项目承诺16亿元，累计投入10.6亿元[7] 项目调整情况 - 铜箔表面处理与智能化项目总投资调至20158.10万元，设备购置费占比97.87%[13] - 江西嘉元2万吨项目承诺调至140041.70万元，截至2024年6月30日投资进度75.70%[18] - 铜箔表面处理与智能化项目预定可使用状态调至2026年12月[16] - 江西嘉元2万吨项目竣工投产时间调至2026年12月[19] 其他情况 - 公司雁洋基地产能利用率达100%[14] - 公司审议通过调整部分募投项目内部投资结构并延期议案[21] - 监事会认为调整符合规定，保荐机构无异议[22][23]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年9月5日召开[3] - 会议通知于2024年9月2日以电子邮件送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案详见公告编号2024 - 082的公告，日期为2024年9月7日[5][7]