| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于2024年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知 于2024年6月18日发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限 要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （1）为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向 下修正"嘉元转债"的转股价格，同 ...

| | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：50.48 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 28 日起算。截至 2024 年 6 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可 ...

关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | ●广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司湖南嘉元隆 源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"或"控股孙公司"）拟进行增资扩股， 公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称"嘉元科创公司"） 拟以现金出资人民币49,900,000.00元认购嘉元隆源新增注册资本人民币 49,900,000.00元，全部计入注册资本；嘉元隆源少数股东罗军拟以固定资产（评 估值13,691,358.00元）及现金人民币2,408,642.00元，合计出资16,100,000.00 元认购嘉元隆源新增注册资本人民币16,100,000.00元，全部计入注册资本。 广东嘉元科技股份有限公司 本次增资完成后，嘉元隆源注册资本由5,000.00 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技控股孙公司增资扩股暨关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、增资扩股及关联交易概述 （一）增资扩股及关联交易基本情况 为推进公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源" 或"控股孙公司"）的业务发展，嘉元隆源拟进行增资扩股（以下简称"本次 增资扩股"），公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称 "嘉元科创公司"）拟以现金出资人民币 4,990.00 万元认购嘉元隆源新增注册 资本人民币 4,990.00 万元，全部计入注册资本；嘉元隆源少数股东罗军拟以固 定资产（评估值 1,369.14万元）、及现金人民币 240. ...

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 31 日在公司办公楼 四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024年５月 29 日发出,与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应 出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东嘉元科技股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案; 一、审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审议,我们认为:本次公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限 公司进行增资扩股,系其业务发展需要,符合公司发展战略,有利于 公司及子公司的持续稳定健康发展。本次增资不会影响公司对嘉元隆 源的控制权,不 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》 （1）监事会认为：公司本次控股孙公司增资扩股暨关联交易事项符合公司 长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，相关审议及决策程序合 法合规，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。 （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）本议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广东嘉元科技股份有限公司 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 注：截至股权登记日，公司总股本为 426,238,047 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 3,684,100 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2024)第 028 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、严郢雪律师出席公司召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉 元科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意 见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于广东嘉元科技股份有 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 | 10 | 26 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 25 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 30 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 368.41 | 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8643% | | | | | | | | | 实际回购金额 | 5,997.87 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 12.59 元/股~21.66 元/股 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上交流，参与“广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会” [1] - 时间为 2024 年 5 月 21 日 10:00 - 11:00，地点为上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长廖平元、总裁/总经理杨剑文等 [1] 公司产能与目标 - 目前总产能达 10 万吨以上，2024 年主要目标是实现铜箔总产能达到 12.5 万吨以上，总产量达到 7.5 万吨 [3][5][6] - 一季度铜箔出货量约 9000 吨 [5] 客户合作情况 - 与前五大客户合作良好且紧密，将持续深化合作、做好客群关系管理，拓展潜在客户和海外市场 [3] 铜价与毛利率关系 - 产品售价按“铜价 + 加工费”原则确定，采取以销定产等措施减少铜价波动风险 [4] - 铜价短期内大幅波动可能造成业绩波动，铜价上涨会使毛利率下降 [4][5] 业绩下滑与亏损原因 - 2023 年利润大幅下降，24 年一季度继续亏损，主要受市场竞争加剧、加工费下降等因素影响，导致毛利率大幅下降 [5][6][7][10][11] - 年报投资性净现金流出现负值主要系购建固定资产及新业务投资所致 [7] 可转债与分红政策 - 发行 12.4 亿元可转债尚有 9.784 亿元未实现转股，将积极推动转股，综合考虑是否下修转股价格 [6][7] - 目前分红现状不会触及 ST，未来分红政策详见《广东嘉元科技股份有限公司未来三年（2024 年 - 2026 年）股东分红回报规划》 [7] 合同执行与销售占比 - 2022 年 10 月与宁德时代签订的备忘录属意向性约定，具体销售根据市场情况确定 [8] - 2023 年高附加值铜箔产品销售占比约为 18% [8] 行业趋势与应对措施 - 锂电铜箔市场需求将因新能源汽车等领域发展而提升，电子电路铜箔高性能产品需求扩大，行业需洗牌，无效产能退出有助于价格稳定回升 [9][10][13] - 2023 年毛利率低于其他头部公司，受市场竞争等因素影响，开展“开源节流，降本增效”行动，加大研发投入 [10][11] - 产销量提升措施包括稳定现有产线、推进产能建设、优化产品结构、强化市场营销、依靠科技创新等，控制产能消化压力 [11][12] - 2024 年持续推进降本增效行动，二季度以来行情回暖，订单及产能利用率提升 [12] 产品发展预期 - 铜箔加工费未来将处于较为理性、合理的价格区间 [13] - 极薄铜箔是市场发展趋势，公司已成功开发并量产部分产品，掌握 3.5μm 极薄电解铜箔生产工艺核心技术 [14] - 江西龙南基地项目建成有利于丰富优化产品结构，提升供应能力和市场占有率 [14] 资产减值情况 - 公司产品竞争力较强，目前盈利能力下滑是行业暂时性竞争加剧影响，固定资产及在建工程无减值迹象，已公允计提减值准备 [15]