广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 30 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事 规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特 制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入49.69亿元，同比增加7.06%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为0.19亿元，同比下降96.34%[2] - 2023年总资产达128.01亿元，同比增长18.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净资产约为71.65亿元，同比下降1.66%[2] - 2024年一季度营收为9.30亿元，同比下降5.48%[2] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为-0.48亿元，同比下降229.76%[2] 业绩下滑原因 - 受市场竞争加剧、加工费下降、供需关系调整、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响[2] 产业投资基金 - 公司拟与其他方共同投资设立14,800万元的淮安经开嘉元产业投资基金[3][4] - 公司拟认缴出资9,000万元，占比60.8108%[4] - 投资于新能源与先进制造产业领域[3] - 有助于公司发展战略落地，提升公司核心竞争力和未来价值[4] 经营目标和计划 - 2024年铜箔总产量目标达到7.5万吨，总产能达到12.5万吨以上[5] - 持续深化现有客户合作，拓展潜在客户和海外市场[5] - 加大新技术、新产品开发力度[5] 可转债转股情况 - 截至2024年3月31日,累计转股261,605,000元,占比1.4390%[5] - 公司将综合考虑是否下修可转债转股价格[5] 铜价波动影响 - 公司销售价格按"铜价+加工费"原则,可将铜价波动转嫁至产品价格[6] - 但铜价大幅波动仍可能影响公司业绩和毛利率[6] 产能及新技术进展 - 2023年末已建成10万吨铜箔产能,2024年目标达到12.5万吨[8] - 已建成复合铜箔中试线,掌握了多种基膜的生产技术[7] - 正开展复合铜箔一步法工艺流程设计[7]

产业基金和关联交易 - 公司发布了设立产业基金和关联交易的公告，引发市场猜测[2] - 公司设立产业基金，由上市公司出资9000万，董事长个人出资4500万[3] 资金安排和监管 - 公司收到监管函，要求评估对公司资金安排和影响，确保资金安全可回收[2] 生产和财务 - 公司生产量逐渐增长，价格趋势保持稳定[4] - 公司使用长期借款用于灵活保本的理财业务，收益率大约在2.5%到3%之间[8] 未来展望和经营业务 - 公司未来的经营业务发展将决定是否调整转股价[9] - 公司计划年底产能达到12.5万吨，暂无明确海外电厂规划[10] 技术准备和产品发展 - 公司在技术准备方面做了充分准备，但复合极流体应用仍不够成熟[11] - 公司暂未开展复合旅博业务，主要以同为主产品[12]

中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭伟健、吴曦 （三）现场检查时间 中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，已承接嘉元科技原保荐机构长江证券承 销保荐有限公司未完成的持续督导工作并对公司 2021 年向特定对象发行股票项 目进行持续督导。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，保 荐机构履行持续督导职责并已对嘉元科技进行了现场检查，现将本次现场检查情 况报告如下： 一、现场检查的基本情况 （一）保荐机构 在现场集中工作时间为 2024 年 4 月 15 日-4 月 26 日。远程搜集并审阅相关 资料、走访公司主要经营场所、走访募集资金投资项目、走访公司的新增客户与 供应商等检查方式覆盖 2024 年 2 月 2 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东嘉 元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"或"公司"或"上市公司"）非公 开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。在现场集中工作时间为 2024 年 4 月 15 日-4 月 26 日。远程搜集 并审阅相关资料、走访公司主要经营场所、走访募集资金投资项目、走访公司的 新增客户与供应商等检查方式覆盖 2024 年 2 月至 2024 年 5 月的时间段。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关 人员 处分日期：2024-05-20 处理事由：关于广东嘉元科技股份有限公司的监管工作函 标题：关于广东嘉元科技股份有限公司的监管工作函 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 125,224,996 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 125,224,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2024)第 022 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李佳韵律师、严郢雪律师出席公司召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验 证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉元科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本激励计划的内 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于2024年5月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024年5月9日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合 《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 （1）监事会认为：公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项符合公司长 期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值， ...