会议信息 - 上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年10月25日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] - 独立董事为王少劼、杨晓伟[3] - 会议决议日期为2024年10月26日[3] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 2024年第三季度公司新增计提各项减值准备合计1150万元[1] - 2024年第三季度信用减值损失计提340.36万元，资产减值损失计提809.64万元[2] - 2024年第三季度计提减值准备减少7 - 9月合并报表利润总额1150万元[6] 其他 - 董事会审计委员会和监事会同意本次计提资产减值准备[7]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[3] - 说明会2024年11月13日15:00 - 16:30召开[3][4] - 召开地点为“上证路演中心”网站及微信公众号[3][5] - 方式为网络在线交流[3][5] 提问与参会人员 - 投资者2024年10月28日至11月12日16:00前可通过邮箱提问[3][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 报告与联系信息 - 2024年第三季度报告于2024年10月26日发布[3] - 联系人是证券投资部，有电话和邮箱[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度实现货币资金778,573,644.51元，较上年同期增加[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为497,293,234.88元，较上年同期增加[12] - 公司2024年第三季度应收账款为284,775,109.90元，较上年同期增加[12] - 公司2024年第三季度存货为172,111,851.05元，较上年同期减少[12] - 公司2024年前三季度资产总计为20.53亿元人民币，较上年末下降5.5%[13][14] - 公司2024年前三季度流动资产合计为18.95亿元人民币，较上年末下降7.6%[13] - 公司2024年前三季度非流动资产合计为1.58亿元人民币，较上年末增长30.6%[13] - 公司2024年前三季度流动负债合计为3.85亿元人民币，较上年末下降5.5%[14] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为0.82亿元人民币，较上年末下降39.3%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益合计为16.60亿元人民币，较上年末下降5.2%[14] 经营业绩 - 公司2024年前三季度营业收入为4.08亿元人民币，同比下降10.4%[15] - 公司2024年前三季度营业成本为1.98亿元人民币，同比下降6.8%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为1.06亿元人民币，同比增长23.0%[15] - 公司2024年前三季度投资收益为2.52亿元人民币，同比增长120.5%[15] - 2024年前三季度公司实现净利润19,939,735.75元[16] - 2024年前三季度公司实现营业收入269,402,497.00元[17] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-84,419,732.30元[17] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-264,525,777.89元[19] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-121,577,388.24元[19] - 2024年9月30日公司期末现金及现金等价物余额为778,573,644.51元[19] - 2024年前三季度公司归属于母公司股东的净利润为20,448,803.73元[16] - 2024年前三季度公司基本每股收益为0.18元[16] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为269,402,497.00元[17] - 2024年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为154,020,669.82元[17] 其他事项 - 公司处置青岛奥博59%股权及固定资产收益1,528.35万元[4] - 公司获得政府补助765.66万元[4] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益1,480.62万元[4] - 公司前十大股东中，江苏阳泰企业管理有限公司持股19.02%，周宏建持股14.13%[6,7] - 公司2024年7月18日召开董事会审议通过以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于2,000万元且不超过4,000万元[11] - 公司已于2024年10月11日完成上述回购方案，实际回购1,150,342股，占公司总股本1.0020%[11] - 公司控股股东及其关联方存在关联关系[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[8] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,415,974股，占公司总股本2.10%[9]

融资与投资 - 公司首次公开发行2050万股A股，发行价每股71.18元，募集资金总额14.5919亿元，净额12.9636218431亿元[2] - 募集资金投资项目总投资额42475.34万元，含三个项目[4] - 公司计划总投资8亿元开展“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”，拟用超募资金2.5亿元对骄成开发增资[6] - 项目投资构成含土地、建设、设备、铺底流动资金[8] - 公司拟先使用超募资金向骄成氢能增资25000万元，骄成氢能再向骄成开发增资25000万元实施项目[19] 研发情况 - 公司研发人员占比约38%，截至2024年6月30日拥有授权专利281项，发明专利74项[13] - 2023年公司研发投入11742.87万元，较上年同期增长57.55%，占营收比例达22.36%[13] 市场数据 - 2023年全球锂电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，中国出货量887.4GWh，同比增长34.3%，预计2025年和2030年全球出货量分别达1926.0GWh和5004.3GWh[15] - 2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，同比增长35.4%，中国销量949.5万辆，占全球64.8%，预计2024年全球达1830万辆，中国达1180万辆，2030年全球达4700万辆[15] - 2021年全球引线键合机市场规模16.9亿美元，2023年约为18.7亿美元，美国厂商K&S市场占有率60%，ASMPT市场占有率20%，2021年我国国产化率仅3%左右，预计2025年达10%[16] 其他事项 - 骄成开发成立于2024年7月5日，注册资本1000万元[24] - 公司于2024年10月25日召开相关会议审议通过议案，尚需提交股东大会审议[26][27] - 监事会认为增资及投资新项目有利于公司，决策程序合规，同意该事项[28] - 保荐机构认为增资及投资新项目履行必要程序，符合规定和发展方向，无异议[29] - 项目面临用地、审批、政策、市场、费用等风险[21][22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月12日召开[2] - 现场会议11月12日14点30分在上海闵行区公司会议室举行[3] - 网络投票11月12日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] 股权登记与办理 - 股权登记日为2024年11月6日[8] - 现场办理登记时间为11月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 信函或电子邮件办理登记须在11月11日17:00前送达[9] 议案相关 - 议案1需关联股东回避表决，关联股东有江苏阳泰等[4][5] - 议案1、议案2需对中小投资者单独计票[5] - 议案已在2024年10月26日于上交所网站披露[4]

市场扩张和并购 - 公司拟与关联方共同出资5000万元设立控股子公司骄成半导体，公司认缴3000万元，占比60%[1] - 骄璞企管认缴1250万元，占比25%；周宏建认缴750万元，占比15%[1] 其他信息 - 过去12个月内公司无关联交易金额达3000万元以上且占比1%以上情形[3] - 段忠福持有骄璞企管46.40%合伙份额，且担任执行事务合伙人[5] 未来展望 - 设立控股子公司利于半导体先进封测业务开展及技术创新[12] 审批情况 - 设立标的公司需审批，存在不确定性[15] - 2024年10月25日，该事项需提交股东大会审议[18] - 2024年10月25日，监事会审议通过该议案[19] 各方意见 - 独立董事认为投资利于完善业务布局，定价合理[16] - 保荐机构认为决策程序合规，交易价格公允[20]

会议相关 - 第二届监事会第五次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等三项议案[3][4][5] 资金使用 - 拟用25000万元超募资金向全资子公司增资[4]

投资信息 - 公司拟与关联方共同出资5000万元设立控股子公司骄成半导体[2][4] - 公司拟认缴3000万元，占60%[2][4] - 骄璞企管拟认缴1250万元，占25%[4] - 周宏建拟认缴750万元，占15%[4] 交易情况 - 本次共同投资构成关联交易，不构成重大资产重组[2][4] - 过去12个月内公司无相关大额关联交易情形[5] 审批进展 - 该事项已通过监事会和独董会议审议，尚需股东大会审议[5][16] 投资意义 - 设立子公司利于半导体先进封测业务开展[11] - 投资利于分散风险、实现股权激励目标[12]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2050万股，发行价每股71.18元，募集资金总额14.5919亿元，净额12.9636218431亿元[4] - 募集资金投资项目总投资额4.247534亿元，包括智能超声波设备制造基地等项目[5] - 公司拟用超募资金2.5亿元投资骄成超声总部基地及产业化项目，总投资预计8亿元[2][6][7] 研发情况 - 公司研发人员占比约38%，截至2024年6月30日拥有授权专利281项，发明专利74项[11] - 2023年公司研发投入11742.87万元，较上年同期增长57.55%，占营收比例达22.36%[11] 市场数据 - 2023年全球锂电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，中国出货量887.4GWh，同比增长34.3%[12] - 2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，同比增长35.4%，中国销量949.5万辆，占全球64.8%[12] - 预计2024年全球新能源汽车销量达1830万辆，中国达1180万辆，2030年全球达4700万辆[12] - 2021 - 2023年全球引线键合机市场规模从16.9亿美元增至18.7亿美元[13] - 2021年我国引线键合机国产化率约3%，预计2025年达10%[13] 投资决策 - 公司拟先使用超募资金向骄成氢能增资25000万元，骄成氢能再向骄成开发增资25000万元[14] - 骄成开发于2024年7月成立，注册资本1000万，暂无财务数据[17] - 公司2024年10月25日审议通过增资议案，尚需股东大会审议[19] - 公司使用超募资金增资暨投资新项目符合发展方向，不损害股东利益，保荐机构无异议[21] 项目风险 - 骄成超声总部基地项目用地获取及价格时间有不确定性，实施可能延期等，效益或未达预期，可能致净资产收益率下降[3]