公司业务进展 - 公司光学动捕系统应用于人形机器人领域 [1] - 系统已应用于多家国内机器人厂商和多地的数据采集中心 [1] 客户合作情况 - 具体客户合作规模与项目进展需以公告和官方公开信息为准 [1]

股权投资关系 - 公司持有智谱华章股份但未披露具体比例 [1] 业务合作领域 - 公司与智谱在工业大数据领域开展合作探索 [1] - 双方在元客视界业务线推进合作项目 [1] 商业化应用成果 - 合作推出基于人工智能的手语数字人产品 [1] - 联合开发数智电商直播平台并已投入应用 [1]

公司技术能力 - FZMotion动捕系统可较好的助力量产机器人出厂前的指标测评和动作一致性测评 充当出厂前裁判员角色 [1] - 依托运动捕捉系统实现具身智能应用从感知-决策-行动"的创新性解决方案 [1] - 通过亚毫米级光学动捕技术结合力触多模态数据同步融合实现精准感知 大幅度提升数据精度 [1] - 通过独家自研机器人骨骼重定向算法结合强化学习仿真训练提升人形机器人学习效率 [1] 行业应用方向 - 技术方案主要应用于量产机器人的出厂前测评环节 [1] - 解决方案聚焦于具身智能应用领域 涵盖感知-决策-行动全流程 [1] - 技术应用可显著提升人形机器人的训练效率和学习能力 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入13.68亿元，较去年同期上升25.73%[25][26] - 2025年1 - 6月利润总额0.94亿元，同比提升30.59%[25][26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润提升10.10%[25][26] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.21元/股，较去年同期增加10.53%[27] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为15.96%，较上年同期减少3.94个百分点[27][36] 产品与技术 - 公司核心算法平台VisionWARE已迭代至6.4版本[29] - 光场共性技术平台将写实类数字人制作周期从近1月缩短至2天内，构建的数据库对象数量＞1000个，图像数量＞10万，模型数量＞5000个[37] - 高精度工业部件三维结构重建与远程交互系统重构误差100μm，完整性99%，三维可视化渲染30fps[37] - FZMotion运动捕捉系统项目2.0的15mm mark点捕捉距离大于40米，识别精度达到0.1mm/m，10000m³的空间标定时间小于15分钟，标定稳定性大于15天[38] - InFisionXR虚拟演播系统项目1.0虚实画面配准误差<1pxl，最高支持4K 50帧[38] - MetaWorks数字人系统研发项目1.0视频渲染分辨率达到1080P，视频推流码率8Mbps，1分钟视频渲染时长不超过3分钟[38] - 光场共性技术平台精细化光场重建系统精度可达0.1mm，高效率光场重建系统可实现30fps的实时重建[37] - 高精度光学3D形貌测量仪项目基于编码衍射成像技术体系构建光信息采集与测量系统，研制四种探测仪器[37] - 高精度工业部件三维结构重建与远程交互系统研究点云间关联关系的快速构建技术，研发基于设计模型先验的快速对齐与重建算法[37] - FZMotion运动捕捉系统基于光学空间轨迹和位姿捕捉技术构建高精度空间轨迹和运动捕捉系统[37] - 智能精密自动化技术研究项目1.0采用手眼力脑平台，结合先进光学、仿生末端执行器和扣合拟合轨迹控制算法[38] - 工业视觉系统项目7.0应用AI工具解决70%以上复杂场景稳定性问题[39] - 工业视觉系统项目7.0减少架线人力10%[39] - 印刷及材料表面检测系统研发项目2.0提高检测精度4倍，降低误报80%[40] - Hypertrain智动化产线研发项目升级V2.0处于开发阶段，目标是实现更高Yield、更低DT和更好产品质量[41] - JAI智能相机产品迭代项目和JAI智能相机产品化项目V5.0均处于开发阶段，旨在提升产品性能、巩固市场竞争优势和实现关键客户导入[41] 市场扩张与并购 - 2025年初公司完成对JAI的产业收购[19][30] - 公司投资CMOS传感器芯片设计公司长光辰芯和红外芯片公司丽恒等[30] - 公司投资智谱华章，结合ChatGLM大模型打造垂直化场景商业应用[31] 风险因素 - 公司所处行业技术革新和需求迭代快，若设计研发等能力不足将影响经营[7] - 行业人才培养周期长，人才争夺激烈，核心技术人才流失会致研发迟缓[8] - 新兴厂商和传统自动化公司进入，公司面临更激烈市场竞争[11] - 业务拓展使公司管理跨度和难度增加，面临较大管理风险[12] - 投资并购虽提升竞争力，但可能带来经营和现金流压力[14] - 高端装备业务垫资周期长，宏观不利变化会冲击回款及时性[15] - 不能准确预测市场，可能导致存货积压和减值[16] - 公司外币业务受汇率波动影响，未来开拓海外业务影响更大[17] - 2025年初完成对JAI的产业收购，存在商誉减值风险[19] 其他 - 中金公司对凌云光的持续督导期间为2025年1月1日至2025年6月30日[1] - 2025年1 - 6月，凌云光未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规等相关情况[2][3][4] - 2025年上半年，公司不存在需要整改的情况[5] - 截至2025年6月30日，公司研发人员674人，占公司总人数的37.34%[28] - 2025年1 - 6月公司持续加码AI和视觉领域研发投入，截至6月30日拥有827项专利，含发明专利418项、实用新型379项、外观设计30项，累计获软件著作权298项，牵头或参与制定并发布国家、行业、团体标准26项[41] - 2025年1 - 6月公司发明专利新增申请34个、获得24个，实用新型专利新增申请28个、获得15个，外观设计专利新增申请4个、获得0个[42] - 2025年1 - 6月公司软件著作权新增申请16个、获得11个，其他新增申请6个、获得3个[43] - 公司首次公开发行A股9000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价21.93元，募集资金总额197370.00万元，净额180528.33万元[45] - 2022年8月4日超额配售选择权全额行使，额外发行1350万股，增加募集资金总额29605.50万元，净额27526.23万元[46] - 截至2025年6月30日公司募集资金余额合计461630108.09元[48][50] - 2025年1 - 6月公司募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情形[50] - 2025年1 - 6月公司控股股东等直接持有的股份无质押和冻结情形，但存在减持情况[51] - 赵严2025年较2024年直接持股减少400,000股，卢源远减少200,000股，原因是自身资金需要[52][53][55] - 截至报告出具日，黄聪良、印永强、庄涂城、孙成泽已经离任[53]

国产AI产业链表现强劲 科创人工智能ETF（589520）盘中涨幅达4.27% 现涨2.91% 成交额超4300万元[1] 成份股寒武纪涨超9% 云天励飞、星环科技涨逾6% 凌云光、奥比中光、乐鑫科技等大幅跟涨[1] 算力需求激增与国产替代机遇 - OpenAI与甲骨文签署3000亿美元算力采购协议 推动甲骨文股价单日大涨36% 市值暴增约2500亿美元[3] - 中国算力基础设施高速增长 截至6月底在用算力中心标准机架达1085万架 智能算力规模788EFLOPS 存力总规模超1680EB[3] - 美国限制先进芯片出口背景下 国产算力替代紧迫性提升 国产AI芯片在训练和推理中已取得良好效果 政策支持推动大规模部署[3] 政策与产业协同发展 - 《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》推动产业化落地 DeepSeek-V3.1助力国产AI软硬协同[4] - 科创人工智能ETF完成1:2份额拆分 交易门槛由120元降至60元 降低投资者参与门槛[4] - 政策与产业形成共振 端云融合成为AI发展核心趋势 成份股覆盖细分环节龙头公司[5] 国产AI投资亮点 - 半导体行业权重占比54.1% 前十大重仓股权重集中度达71.66% 具备高进攻性特征[5] - ETF产品提供20%涨跌幅限制 在行情爆发时交易效率高于直接投资个股[5] - 人工智能作为核心技术 在科技摩擦背景下实现自主可控至关重要[5]

股价表现与资金流向 - 9月2日盘中下跌2.03%至38.07元/股 成交额2.19亿元 换手率1.22% 总市值175.49亿元 [1] - 主力资金净流入2713.29万元 特大单买入占比16.67% 大单卖出占比27.03% [1] - 年内股价累计上涨73.88% 近5日/20日/60日分别上涨6.25%/20.47%/42.40% [1] - 2月20日龙虎榜净买入2.33亿元 买入总额占比22.27% 卖出总额占比9.12% [1] 公司基本概况 - 总部位于北京海淀区 2002年8月成立 2022年7月科创板上市 [2] - 主营业务为机器视觉及光通信 战略聚焦机器视觉领域 [2] - 收入构成：智能视觉装备34.69% 可配置视觉系统30.97% 光通信产品27.44% [2] - 所属申万行业：机械设备-专用设备-其他专用设备 [2] - 涉及机器视觉、空间计算、虚拟数字人等概念板块 [2] 财务与股东结构 - 2025年上半年营业收入13.68亿元 同比增长25.73% [2] - 归母净利润9607.55万元 同比增长10.10% [2] - A股上市后累计现金分红9228.45万元 [3] - 截至8月8日股东户数2.40万户 较上期增加1.37% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东名单 [3]

高级管理人员变动 - 公司总经理助理黄聪良因个人原因于2025年9月8日递交书面辞职报告申请辞去职务 [2] - 辞职自董事会收到报告时生效 离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 离任不影响公司正常运作及经营管理 截至公告披露日未持有公司股份 [2] 公司治理结构 - 离任程序符合《中华人民共和国公司法》及《凌云光技术股份有限公司章程》规定 [2] - 董事会对黄聪良任职期间贡献表示衷心感谢 [2]

公司管理层变动 - 总经理助理黄聪良因个人原因辞去职务 不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] 公司业务结构 - 2024年营业收入构成中机器视觉占比72.56% 光通信占比27.44% [2] 公司市值情况 - 当前市值为172亿元 [3]

人事变动 - 2025年9月8日公司董事会收到总经理助理黄聪良辞职报告[2] - 黄聪良因个人原因辞职，原定任期到2026年10月15日[2][3] - 黄聪良辞职自董事会收到报告时生效，离任后不再任职[2][4] - 截至公告披露日，黄聪良未持有公司股份[4]

公司人事变动 - 总经理助理黄聪良因个人原因辞职 原定任期至2026年10月15日 [1] - 辞职自董事会9月8日收到报告时生效 离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 黄聪良未持有公司股份 不存在未履行完毕的公开承诺 [1] 公司运营影响 - 该人事变动不会影响公司正常运作及经营管理 [1]