股价表现 - 9月18日公司股价收涨12.46%至50.02元 [1] - 近5个交易日累计上涨22.39% [2] - 主力资金净流入1.21亿元 [2] 大宗交易 - 当日发生5笔大宗交易合计成交44.63万股 金额1919.09万元 [1] - 所有交易成交价均为43元 较收盘价折价14.03% [1][2] - 买方包含中信证券总部(非营业场所)和机构专用席位 [1][2] - 卖方均为中国银河证券深圳龙华营业部 [1][2] - 近3个月累计发生6笔大宗交易 总成交金额2411.05万元 [2] 交易结构 - 第1笔成交11.63万股500.09万元 买方中信证券总部 [1] - 第2笔成交5万股215万元 买方中信证券总部 [1] - 第3-4笔各成交10万股430万元 买方均为机构专用 [1] - 第5笔成交8万股344万元 买方为机构专用 [2]

大宗交易总体情况 - 9月18日A股大宗交易总成交额达112.57亿元 涉及83只个股 [1] - 浦发银行成交额63.68亿元 胜宏科技成交额30.73亿元 皓元医药成交额2.76亿元 位列前三 [1] 成交价格特征 - 21只股票平价成交 8只股票溢价成交 54只股票折价成交 [1] - 邦彦技术溢价率12.72% 浦发银行溢价率3.29% 汇宇制药-W溢价率2.99% 位列溢价前三 [1] - 锦波生物折价率28.97% 中草香料折价率27.01% 南芯科技折价率20.94% 位列折价前三 [1] 机构买入情况 - 机构专用席位买入胜宏科技24.99亿元 达梦数据7034.22万元 银之杰5435.72万元 [1] - 机构买入立华股份2614.32万元 德尔玛2028万元 达利凯普1804万元 [1] - 机构买入百川股份1784.49万元 凌云光1204万元 艾力斯1148万元 宝利国际1003.79万元 [1] 机构卖出情况 - 机构专用席位卖出三花智控911万元 新产业796.78万元 [2] - 机构卖出海亮股份495.51万元 歌尔股份400.4万元 [2]

OCS技术概念股表现 - AI产业链投资热点从PCB CPO延伸至OCS等更多分支 [1] - OCS概念股集体爆发 德科立涨停20% 光库科技涨17.74% 凌云光涨16.91% [1][2] - 腾景科技涨9.98% 赛微电子涨9.08% 炬光科技涨4% [2] OCS技术特性与优势 - OCS全称光交换机 通过重构光信号物理路径规避光电转换环节 [3] - 技术呈现带宽容量高 延迟与能耗低的特点 [3] - 谷歌Jupiter数据中心采用OCS后网络吞吐量提升30% 功耗降低40% [3] - 数据流完成时间缩短10% 网络宕机减少50倍 资本开支降低30% [3] 技术方案与厂商进展 - MEMS方案相对成熟 光库科技展示与Calient合作的整机产品 [3] - 数字液晶DLC方案代表厂商Coherent在第二季度产生初始收入 [4] - 直接光束偏转DBS方案为Polatis专利 2015年起与凌云光合作 [4] 行业催化与应用前景 - 光博会重点展示OCS作为下一代交换技术主流方向 [2] - 英伟达Spectrum-XGS以太网推动数据中心联网需求 [3] - OCS有望解决指数级数据增长下的网络延迟问题 [3] - 技术应用于智算中心等场景 目前仍处早期阶段 [4] 产业发展挑战 - OCS交换机成本较高 需配套升级光模块等周边器件 [4] - 应用标准尚未完善 标准化滞后影响设备兼容性 [4] - 面临电交换机迭代和光电混合方案的替代竞争 [4] - 行业巨头或跨界玩家可能改变现有竞争格局 [4]

人工智能行业研究突破 - DeepSeek团队研究成果登上《自然》期刊封面 开创历史性突破 [1] 人工智能ETF市场表现 - 中证人工智能产业指数强势上涨3.26% 成分股凌云光上涨16.91% 和而泰与瑞芯微涨停 均胜电子实现三连板 [1] - 人工智能ETF半日收涨3.37% 近一周累计上涨8.38% [1] - 人工智能ETF最新规模达69.25亿元 资金净流入1.10亿元 近5个交易日合计净流入1.07亿元 [1] 人工智能成分股表现 - 中际旭创涨1.69% 权重8.20% 新易盛涨1.29% 权重7.36% 科大讯飞涨2.54% 权重6.63% [4] - 豪威集团涨4.29% 权重6.28% 中科曙光涨5.56% 权重5.65% 金山办公涨3.03% 权重4.24% [4] - 澜起科技涨3.39% 权重4.07% 寒武纪涨2.14% 权重3.97% 浪潮信息涨2.86% 权重3.01% 海康威视涨2.67% 权重2.28% [4] 全球人工智能贸易展望 - 世界贸易组织报告显示人工智能有望使2040年全球商品和服务贸易额增长近40% 贸易成本降低与生产率提升将推动全球贸易增长34%至37% [2] - 全球GDP可能随之增长12%至13% 但缺乏适当政策支持可能加剧经济鸿沟 [2] 中国人工智能基础设施发展 - 中国企业级大模型日均Token消耗量在2025年上半年达10.2万亿 较2024年下半年激增363% [2] - 以阿里巴巴为代表的全栈式云厂商迎来新增长机遇 中国AI基础设施投资叙事重燃 [2] - 国产大模型和AI应用发展推动算力需求增长 国外算力封锁加速国产化替代进程 国产算力业务迎来新机遇 [2] 人工智能ETF产品特性 - 华富人工智能ETF全面覆盖人工智能算力和应用各方向 通过独家因子筛选高AI纯度成分股 聚焦景气业绩落地环节 [4] - 场外投资者可选择华富人工智能ETF联接基金A类008020和C类008021 [4]

CPO概念板块表现 - CPO概念板块在9月18日持续回暖 出现多只成分股大幅上涨 [1] - 德科立和光库科技实现20%涨停 凌云光涨幅超过10% [1] - 腾景科技 源杰科技 长飞光纤 长芯博创 罗博特科等成分股跟随上涨 [1]

股价表现 - 9月18日盘中股价45.39元/股 单日上涨2.05% 成交额3.35亿元 换手率1.63% 总市值209.24亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨107.31% 近5日涨11.06% 近20日涨33.11% 近60日涨68.92% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近为2月20日 当日净买入2.33亿元 买入总额3.95亿元(占比22.27%) 卖出总额1.62亿元(占比9.12%) [1] 资金流向 - 主力资金净流出589.98万元 特大单买入3198.54万元(占比9.55%) 卖出3634.38万元(占比10.85%) [1] - 大单买入9538.01万元(占比28.47%) 卖出9692.16万元(占比28.93%) [1] 公司基本情况 - 位于北京市海淀区 2002年8月13日成立 2022年7月6日上市 [2] - 主营业务以光技术创新为基础 聚焦机器视觉及光通信业务 [2] - 收入构成：智能视觉装备34.69% 可配置视觉系统30.97% 光通信产品27.44% 视觉器件5.31% 服务收入1.59% [2] 行业属性 - 申万行业分类：机械设备-专用设备-其他专用设备 [2] - 概念板块涵盖：具身智能 人形机器人 苹果产业链 苹果三星 光通信 [2] 股东结构 - 截至8月20日股东户数2.56万户 较上期增加6.63% [2] - 人均流通股18028股 较上期减少6.21% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东(截至2025年6月30日) [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入13.68亿元 同比增长25.73% [2] - 同期归母净利润9607.55万元 同比增长10.10% [2] - A股上市后累计派现9228.45万元 [2]

ETF表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）上涨0.75% 盘中一度冲涨超1% 呈现低开高走态势[1] - 盘中成交总额超2100万元 市场交投活跃 流动性释放充沛[1] 持仓股表现 - 石头科技领涨5.93% 凌云光上涨4.58% 思看科技上涨3.69%[1] - 道通科技 乐鑫科技 虹软科技等涨幅超2%[1] 行业前景 - 华为预测2035年全社会算力总量将增长10万倍 计算领域将在四大核心层面实现颠覆性创新[1] - 海内外算力高景气度延续 全球AI基础设施建设保持高支出水平[1] - 英伟达FY26Q2业绩符合预期 博通第四家XPU客户明年放量并上修FY26 AI业务收入指引[1] 国内发展 - 国内算力公司持续释放业绩 寒武纪定增获证监会批文[1] - 海光推进曙光收并购进展 发布股权激励彰显未来业绩增长信心[1] ETF特性 - 紧密跟踪上证科创板人工智能指数 覆盖全产业链优质企业[2] - 兼具高研发投入与政策红利支持 20%涨跌幅与中小盘弹性助力捕捉AI产业机遇[2]

股价表现 - 9月17日股价上涨5.27%至44.58元/股 成交额3.84亿元 换手率1.94% 总市值205.50亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为机器视觉及光通信业务 智能视觉装备占比34.69% 可配置视觉系统占比30.97% 光通信产品占比27.44% 视觉器件占比5.31% 服务收入占比1.59% [1] 基金持仓情况 - 鑫元中证1000指数增强发起式A持有1.79万股 占基金净值比例0.76% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约3.99万元 最新规模5063.58万元 [2] - 基金今年以来收益25.03% 近一年收益68.67% 成立以来收益33.06% [2] 基金经理信息 - 基金经理刘宇涛累计任职时间2年364天 管理基金总规模5.54亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报34.82% 最差回报0.02% [3]

公司治理动态 - 凌云光于2025年9月16日召开职工代表大会 [2] - 全体职工代表一致审议通过《关于选举职工代表董事的议案》 [2] - 选举赵严为公司职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月16日公司选举赵严为职工代表董事[1] - 赵严任期至公司第二届董事会任期届满[1] - 赵严原为非职工代表董事，选举后变更身份，董事会构成不变[1] 人员任职 - 公司第二届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[2] - 2004年9月至今赵严历任多职，现担任职工代表董事、副总经理[5]