信用评级与财务风险 - 公司主体与本次可转换公司债券信用评级均为AA -，评级展望稳定[10][76][149] - 本次向不特定对象发行可转债不设担保，存在兑付风险[11] - 可转债存续期内，若公司经营未达预期，可能影响本息兑付及投资者回售承兑能力[144] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为21.39%、30.63%、30.18%和24.99%，2023年1 - 6月毛利率较2022年度下降[14][130] - 报告期内对前五大客户主营业务收入合计分别为43824.32万元、56284.51万元、70531.76万元和41800.45万元，占比为76.21%、73.48%、79.75%和80.26%[15][127] - 报告期内向前五大原材料供应商采购额合计为21303.97万元、28053.53万元、30939.63万元和18798.95万元，占比为83.14%、83.79%、83.07%和79.70%[16][128] 市场数据 - 预计2025年显示驱动芯片封测市场规模将达到56.10亿美元[47] - 2020年全球OLED显示驱动芯片出货量达14.0亿颗，预计2025年达24.5亿颗，市场占比达10.5%[49] 募集资金 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元（含12亿元）[56][58][60] - 募集资金净额将投入三个项目，分别拟投入3.5亿元、5亿元、3.5亿元[61] 股权结构 - 截至2023年6月30日，公司总股本为83485.3281万股，有限售条件股份占比85.26%，无限售条件流通股份占比14.74%[155] - 截至2023年6月30日，公司前十大股东持股合计44798.05万股，占比53.66%[155] 研发与技术 - 截至募集说明书签署日，公司共拥有国内专利407项，其中发明专利27项，实用新型专利380项[156] - 公司自主开发的金凸块制造技术有助于开发屏占比高和轻薄化的显示面板[53] 子公司与股东 - 江苏汇成是公司全资子公司，注册资本和实收资本均为56164.02万元[166] - 扬州新瑞连是公司控股股东，持有发行人20.85%的股份[169] 人员与治理 - 公司董事会由7名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），高级管理人员7人，核心技术人员4人[184] - 郑瑞俊自2021年3月26日至2024年3月25日任汇成股份总经理[194]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行166,970,656股A股，发行价每股8.88元，募资1,482,699,425.28元[2] - 扣除费用后，募资净额1,320,359,647.42元[2] 资金使用与监管 - 2022年8月11日与四家银行签监管协议[3] - 设四个专户用于补充资金等项目[4] - 截至公告日，资金使用完毕，专户注销，协议终止[5]

人员变动 - 公司2023年4月20日同意聘请奚勰出任董事会秘书[1] - 奚勰取得任职培训证明后正式履职，郑瑞俊不再代行职责[2] 信息披露 - 公告于2023年10月11日发布[3] 联系方式 - 董事会秘书电话、传真为0551 - 67139968 - 7099[4] - 邮箱为zhengquan@unionsemicon.com.cn[4] 公司地址 - 位于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号[4]

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于对全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-055 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足全资子公司江苏汇成经营发展需要，2023 年 9 月，公司与招商银行 股份有限公司扬州分行（以下简称"招商银行扬州分行"）签订了《最高额不 可撤销担保书》，为江苏汇成向招商银行扬州分行申请授信额度提供连带责任 保证担保，本次公司为江苏汇成提供担保的金额合计为人民币 4,000.00 万元。 以上担保事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次 会议以及第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过， 独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日 披露 ...

关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复报告 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日印发的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 216 号）（以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，合肥新汇成微电子股 份有限公司（以下简称"汇成股份"、"发行人"、"公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请 文件进行了相应的补充。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别 说明之外，与其在募集说明书中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充披露内容 | 楷体（加粗） | 保 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以 ...

目 录 | 一、关于本次募投项目………………………………………………第 | 1—12 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次募投项目 ……………………………………………第 | 12—16 | 页 | | 三、关于融资规模与效益预测 ……………………………………第 | 16—44 | 页 | | 四、关于经营业绩…………………………………………………第 | 44—103 | 页 | | 五、关于应收账款与存货 ………………………………………第 | 103—122 | 页 | | 六、关于其他 ……………………………………………………第 | 122—131 | 页 | 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1431 号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 216 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的合肥新汇成 微电子股份有限公司（以下简称汇成股份或 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-054 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，现根据要求将问询函回复报告进行公开披露，具体内容 详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于合肥新汇成微电子 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复报 告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

安徽天禾律师事务所 补充法律意见书（二） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 7-3-1 补充法律意见书（二） 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"）、《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《安 徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券之补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 现根据上交所《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕216 号）（以下简 称"《问询函》"）的要求，本所律师对汇成股份本次发行的相关情况进行了核查， ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-053 风险提示： 1、本次项目投资合作协议的签署符合公司发展战略和规划，但仍然面临政 策、市场变化对项目进展造成不确定性影响的风险。同时投资项目尚处于论证 阶段，项目涉及的投资总额和具体实施内容等存在变动可能。 2、本次项目投资合作协议所涉及的项目用地尚需通过招标、拍卖或挂牌出 让方式取得，项目投资和实施以竞买目标土地为前提，土地使用权的最终成交 价格及取得时间具有不确定性。 3、本次项目投资合作协议所涉项目的实施尚需政府部门进行项目备案、建 设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等前置审批手续。此外，如因国家 或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延 期、变更、中止或终止的风险。 4、本次项目投资合作协议涉及投资金额较大，资金来源为公司自有资金或 自筹资金，可能存在因资金未能按期足额到位导致项目建设周期延长或无法按 期完成的风险。另外未来贷款利率波动，可能会对公司项目融资产生不利影 响。公司将根据项目时间安排及实际资金需求，合理统筹安排资金。 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于拟签署项目投资合作协议的公告 本公司董 ...