业绩数据 - 2024年公司营业收入26,818.56万元，同比增长35.48%[36][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,401.59万元，同比增长22.10%[36][37] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,068.24万元，同比增长35.94%[36][37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,143.03万元，同比增长12.23%[36][38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,010,203,896.45元，较期初增长4.06%[36][38] - 2024年末总资产1,221,595,250.13元，较期初增长6.72%[36][38] - 2024年基本每股收益0.78元，较上年同期增长21.88%[36][38] - 2024年稀释每股收益0.78元，较上年同期增长21.88%[37][38] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.62元，较上年同期增长37.78%[37][38] - 报告期内公司外销业务收入16,234.56万元，外销收入占同期主营业收入的比例为61.22%[21] - 报告期税收优惠金额合计为967.90万元，占利润总额比重13.48%[23] 资产数据 - 截止报告期末，公司应收账款账面价值为8,869.98万元，占总资产的比例为7.26%[19] - 截止报告期末，公司存货账面价值14,251.29万元，占流动资产的比例为13.20%[20] 用户数据 - 2024年公司客户遍布全球40余个国家[40] - 公司半导体封装设备领域成为通富微电、华天科技、长电科技等封测龙头企业的设备供应商[11] 研发情况 - 2024年度公司研发费用投入2092.54万元，占公司营业收入的7.80%，较上期增长26.99%[47] - 2024年公司研发项目九项，新增专利技术申请17项，获得专利授权13项，其中发明专利3项[48] - 截至2024年末公司累计拥有有效专利99项，其中发明专利35项[39][48] 募集资金情况 - 公司经核准发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.0133127428亿元[50] - 2024年度公司直接投入募集资金项目3661.21万元[50] - 2024年公司募集资金账户净收益1483.61万元，截止2024年末募集资金余额6.599964亿元[51] - 2024年公司购买投资产品合计金额12.78亿元，收益898.98万元[59] - 截至2024年12月31日，公司购买投资产品余额1.12亿元[60] - 2024年8月公司农行定期存款未到期余额2.9亿元，预计收益率约1.6%[61] 其他事项 - 2024年8月29日公司董事长黄明玖先生被实施留置并立案调查，11月11日解除留置措施[4] - 2024年9月30日公司调整半导体封装装备新建项目投资结构，光伏新增450万元，建筑工程费减450万元[65] - 2024年9月13日公司将三个募投项目预定可使用日期延至2025年12月[65] - 公司实际控制人合计直接持有公司29.05%的股份[28] - 截至2024年12月31日，公司实控人等直接和间接持股比例公布，无质押、冻结及减持[67] - 2024年公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[3] - 2024年公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[3] - 2024年公司及其董事、监事、高级管理人员能遵守相关法律法规并履行承诺[3] - 2024年公司有效执行了相关治理制度和内控制度[4] - 2024年公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年公司未出现需核查市场传闻等相关事项[4] - 2024年公司未出现需督促说明并限期改正的相关情形[5] - 2024年公司未出现需进行专项现场核查的相关情形[5] - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[66] - 2024年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[55] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，置换已支付发行费为385.46万元[54] - 2022年12月3日公司同意使用不超6.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[56] - 2023年8月17日公司追认超额使用500万元并增加1000万元额度，总额增至6.8亿元，期限12个月[56] - 2024年8月16日公司同意使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[57][58]

合规情况 - 2024年公司治理和内控有效执行[5] - 2024年信息披露无虚假记载等问题[6] - 2024年募集资金存放与使用合规[8] 经营情况 - 2024年公司生产经营正常，模式无重大变化[10] - 2024年董事长被留置后解除，对经营无重大不利影响[13] 其他 - 保荐机构提请关注募集资金使用进度和现金管理[14]

会议信息 - 参与2024年度科创板半导体设备行业及2025年Q1业绩说明会[2] - 2025年4月28日15:00 - 17:00召开[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问相关 - 2025年4月21日至24日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录上证路演中心网站或公司邮箱ir@nextooling.com[2][5] 人员信息 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是刘胡洁，电话0562 - 2108768，邮箱ir@nextooling.com[6] 报告信息 - 2025年4月12日发布2024年年度报告[2]

文章核心观点 耐科装备发布2024年年报，全年业绩良好但季度间波动大，公司在成本控制和市场拓展方面有成效，但应收账款占比高和四季度利润下滑需关注 [2][11] 经营概况 - 公司营业总收入2.68亿元，同比上升35.48%；归母净利润6401.59万元，同比上升22.1%；扣非净利润5068.24万元，同比上升35.94% [2] - 第四季度归母净利润626.58万元，同比下降69.38%；扣非净利润428.93万元，同比下降66.73%，季度间波动较大 [2] 主要财务指标 盈利能力 - 毛利率37.94%，同比减少4.39%；净利率23.87%，同比减少9.87% [8] - 每股收益0.78元，同比增长21.88%；每股净资产12.32元，同比增长4.06%；每股经营性现金流0.87元，同比增长12.23% [8] 成本与费用控制 - 三费占营收比5.87%，同比减少43.97%，公司在销售、管理和财务费用方面控制较好 [4] 应收账款 - 公司应收账款8869.98万元，占最新年报归母净利润的比例达138.56%，可能对现金流产生压力 [5] 收入构成分析 产品收入 - 塑料挤出成型模具收入1.54亿元，占总收入57.50%，毛利率44.25% [9] - 半导体封装设备收入8557.45万元，占总收入31.91%，毛利率26.81% [9] - 半导体封装模具收入1513.87万元，占总收入5.64%，毛利率31.21% [9] - 挤出成型装置及下游设备收入869.68万元，占总收入3.24%，毛利率40.30% [9] 地区分布 - 国外市场收入1.62亿元，占总收入60.53%，毛利率43.88% [9] - 国内市场收入1.03亿元，占总收入38.35%，毛利率28.15% [9] 财务状况与现金流 - 货币资金5.91亿元，同比减少2.36% [9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.23%，得益于银行存款利息收入和政府补助增加 [9] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降2492.98%，因购置固定资产、支付工程款和购买理财产品增加 [9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降23.39%，因支付2023年度分配股利 [9] 发展前景与挑战 积极因素 - 全年研发费用投入2092.54万元，占营业收入7.80%，同比增长26.99%，重视技术创新 [11] - 境内市场收入同比增长99.06%，境外市场收入同比增长13.92%，市场拓展成效显著 [11] 需关注的问题 - 应收账款占比高，可能影响现金流稳定性 [11] - 第四季度归母净利润和扣非净利润大幅下降，需分析原因确保未来盈利能力 [11]

安徽耐科装备科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一条 为了提高安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发 挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、 ...

文章核心观点 公司是从事半导体封装及塑料挤出成型领域智能制造装备研发、设计、制造和服务的企业 2024 年经营业绩良好 拟进行利润分配和资本公积金转增股本 同时介绍了公司业务、经营模式、行业情况及募集资金使用等情况 [3][37] 公司基本情况 - 公司主要从事半导体封装及塑料挤出成型领域智能制造装备的研发、设计、制造和服务 提供定制化装备及系统解决方案 [3] - 公司产品包括半导体封装设备及模具、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备 [4] - 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税） 合计拟派发现金红利 32,551,668.80 元（含税） 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 50.85% 拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 转增后总股本变更为 114,551,669 股 [1][2] 公司业务情况 半导体封装设备及模具 - 产品应用于半导体封装领域的塑料封装和切筋成型环节 已成为国内前三、全球前十的头部半导体封装企业供应商 与国际一流品牌差距逐渐缩小 [6][7][8] - 塑料封装产品起保护、支撑、连接和保证可靠性作用 切筋成型产品可切除连接材料、成型产品形状尺寸 [8][9][12] 塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备 - 产品应用于塑料异型材挤出成型工艺 远销全球 40 多个国家和地区 出口规模连续多年位居我国同类产品首位 [15] - 塑料挤出成型分固态塑料转变为黏性流体和熔坯固化成型两个阶段 [15] 公司经营模式 盈利模式 - 从上游采购原材料 针对客户需求设计生产 向下游企业销售装备获得收入和利润 [16] 研发模式 - 以自主研发为主、少量委托开发为辅 由技术中心承担研发 有完善研发流程 [17] 采购模式 - 采用“以产定购与合理备库”相结合模式 对重要物资采取“一主多辅”供应商策略 [18] 生产模式 - 以“以销定产”为主 部分标准件库存式生产 包括自行生产和外协加工两部分 [18] 销售模式 - 采取直销模式 营销中心下设两个营销部分别负责两类产品销售 [20] - 半导体封装设备及模具以内销为主 通过多种方式获取客户信息促成销售 [21] - 塑料挤出成型模具等以外销为主 构建全球营销体系 通过多种方式获取订单 [21] 所处行业情况 半导体封装装备行业 - 封装是 IC 产业四大支柱之一 封装设备在半导体产品制造中占重要地位 全球呈寡头垄断格局 [22] - 2024 年全球半导体销售额达 6,276 亿美元 同比增长 19.1% 封装装备营收大幅增长 [24] 塑料挤出成型装备行业 - 塑料挤出成型特点是连续化、效率高、适于大批量生产 应用范围广 [24] - 欧洲和北美对高端门窗及相关挤出成型装备需求大 当地门窗型材企业供应局面正发生改变 [26] 公司行业地位 半导体封装设备及模具 - 我国封装测试产业带动封装设备市场发展 封装设备有较大进口替代空间 [26][27] - 公司是国内有竞争力的半导体塑料封装装备企业之一 与头部封装厂商建立合作 [28] 塑料挤出成型模具等 - 公司产品在塑料型材挤出生产中处于核心地位 出口销售持续增长 目标是抢占高端市场 [29][30] 行业发展趋势 半导体封装装备 - 向更精密、工艺更复杂的晶圆级、板级封装装备发展 打破国外厂商垄断 [32] - 各种封装形式并存发展 不同应用场景对封装有不同技术指标要求 [33] 挤出成型装备 - 国内企业优化产品关键技术指标 提高智能化水平 保持国际前列 [35] - 塑料挤出制品生产车间向无人化工厂方向发展 对装备智能化要求更高 [35] 募集资金情况 基本情况 - 2022 年发行股票应募集资金 775,925,000.00 元 实际募集净额 701,331,274.28 元 采取专户存储管理 [38] - 2024 年直接投入项目 3,661.21 万元 进行现金管理和定期存款 截止 2024 年 12 月 31 日余额为 65,999.64 万元 [39] 管理情况 - 制定《募集资金管理办法》 签署《募集资金三方监管协议》 [40] 实际使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日 实际投入项目 7,178.26 万元 [42] - 2022 年完成募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 [43] - 2024 年未发生使用闲置募集资金补充流动资金、超募资金相关情况 [44][47] - 2024 年进行现金管理 购买投资产品余额 11,200.00 万元 定期存款未到期余额 29,000.00 万元 [46] - 2024 年调整部分募投项目内部投资结构 延长募投项目达到预定可使用状态日期 [50] 变更情况 - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [51][52] 问题情况 - 2024 年度按规定披露募集资金情况 不存在违规使用情形 [53] 监事会会议情况 - 2025 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十一次会议 审议通过多项议案 包括 2024 年度报告和摘要、监事会工作报告、财务决算报告、2025 年度财务预算报告、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案等 [57][58][59]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金7.75925亿元，实际募集净额7.013313亿元[1] - 2022 - 2024年各年投入募集资金分别为1325.33万元、2191.72万元、3661.21万元[2][4] - 2022 - 2024年末募集资金余额分别为6.902555亿元、6.817724亿元、6.599964亿元[2][4] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金7178.26万元[8] 资金使用与收益 - 2024年购买理财产品10.78亿元、到期赎回11.66亿元，定期存款3.59亿元、到期5.14亿元[2] - 2024年募集资金账户利息及理财收益净额1483.61万元[2] - 2024年度使用闲置募集资金购买投资产品合计127800万元，收益898.98万元[16] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买投资产品余额11200万元[16] - 2024年8月农行定期存款未到期余额29000万元，预计收益率约1.6%[17] 项目调整与进度 - 2024年9月30日调整半导体封装装备新建项目投资结构，新增光伏投资450万元，建筑工程费减450万元[20] - 2024年9月13日三个募投项目达预定可使用状态日期延至2025年12月[20][21] - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322万元，累计投入5697.55万元，进度29.49%[30] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829万元，累计投入782.92万元，进度20.45%[30] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091万元，累计投入697.78万元，进度8.62%[30] 资金管理授权 - 2022年12月同意用不超67000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[31] - 2023年8月追认超额使用500万元并增加1000万元授权额度至68000万元，期限12个月[31] - 2024年8月同意用不超65000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14][31]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为26,818.56万元[8] - 2024年度营业总成本205,208,334.11元，较2023年增长约29.52%[26] - 2024年度净利润64,015,936.02元，较2023年增长约22.10%[26] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，2023年度均为0.64元/股[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额71,430,302.21元，较2023年增长约12.23%[28] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计10.7990237495亿元，较2023年增长3.17%[24] - 2024年12月31日非流动资产合计1.4169287518亿元，较2023年增长44.70%[24] - 2024年12月31日流动负债合计1.9469911221亿元，较2023年增长19.11%[24] - 2024年12月31日非流动负债合计0.1669224147亿元，较2023年增长60.75%[24] - 2024年12月31日资产总计12.2159525013亿元，较2023年增长6.72%[24] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认作为关键审计事项，因存在管理层操纵收入风险[8] - 公司将存货减值确定为关键审计事项，因涉及金额重大且需管理层重大判断[11] 股权变更 - 2005年10月耐科有限设立，注册资本1000万元[47] - 2008年6月，阮运松等三人将合计100%股权以1000万转让[48] - 2011年3月，傅祥龙等九名股东将60.01%股权转让给安徽赛捷投资有限公司[49][50] - 2020年10月，耐科装备实施股转增方案，总股本由3600万股变更为5969.136万股[52] - 2022年公司首次公开发行205万股，变更后注册资本为8200万元[55] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[61] - 公司正常营业周期为一年[62] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[63] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值差额确认为商誉[67] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益[69]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易实际发生530.88万元，预计780万元[6] - 2025年度日常关联交易预计金额792万元[9] - 铜陵市慧智机电2024年营收1540.4万元，净利润280万元[10] - 铜陵光启科技2024年营收340.5万元，净利润 - 20.5万元[14] 未来展望 - 2025年接受铜陵市慧智机电销售产品预计600万元，占比10%[9] - 2025年接受查小平销售产品预计150万元，占比100%[9] - 2025年关联租赁铜陵光启科技预计42万元，占比100%[9]

财务审计 - 审计安徽耐科装备科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与日期 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告日期为2025年4月11日[8]