关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的相关规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司 公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资 金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税，其中使用 自有资金已支付的发行费用1,997,249.43元及尚未支付的发行费用69,811.32元)后，实 际募集资金净额为1,023,334 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-013 湖南华曙高科技股份有限公司 关于参加2023年半年度高端装备行业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将以适当方式对投资者普遍关注的 问题进行回答。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日发布公 司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年半年度高端装 备行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资 者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 集体业绩说明会的公告 三、参加人员 董事、总经理：侯培林先生 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入100,716,202.49元，比上年同期增长29.47%[3] - 2023年第一季度营业总收入为100,716,202.49元，2022年第一季度为77,791,695.98元，同比增长约29.47%[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润20,460,115.75元，比上年同期增长10.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,298,892.00元，比上年同期增长16.98%[3] - 2023年第一季度净利润为20,460,115.75元，2022年第一季度为18,575,101.10元，同比增长约10.15%[27] - 2023年持续经营净利润为20,460,115.75元，2022年为18,575,101.10元[28] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 41,315,476.09元，主要系本期订单增加，备货导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[3][7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,315,476.09元，2022年第一季度为 - 6,281,009.52元[30] 研发投入相关 - 研发投入合计13,424,555.46元，比上年同期增长41.36%，主要系本期继续加大研发投入力度，研发人员增加，薪酬增加及研发物料增加所致[3][7] - 研发投入占营业收入的比例为13.33%，增加1.12个百分点[15] 资产相关 - 本报告期末总资产1,139,021,131.53元，比上年度末增长0.04%[15] - 2023年固定资产为186,689,037.07元，较上期188,225,632.36元略有下降[24] - 2023年在建工程为43,646,548.60元，较上期43,118,980.35元略有上升[24] - 2023年3月31日货币资金为320,577,478.72元，2022年12月31日为374,410,685.67元[44] - 2023年3月31日应收账款为157,836,473.11元，2022年12月31日为142,519,517.58元[44] - 2023年3月31日存货为253,085,127.14元，2022年12月31日为215,443,606.78元[44] - 2023年3月31日流动资产合计786,336,517.60元，2022年12月31日为788,731,188.71元[44] - 2023年3月31日非流动资产合计349,838,069.55元，2022年12月31日为350,819,047.81元[54] - 2023年3月31日资产总计1,138,569,258.26元，2022年12月31日为1,139,550,236.52元[54] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益787,676,967.55元，比上年度末增长2.93%[15] - 2023年3月31日所有者权益合计765,261,260.45元，2022年12月31日为765,251,929.48元[55] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数14人[18] - 前10名股东中，湖南美纳科技有限公司持股165,963,600股，持股比例44.53%[18] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为78,248,728.40元，2022年第一季度为59,444,672.76元，同比增长约31.63%[27] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为23,456,614.57元，2022年第一季度为21,668,094.29元，同比增长约8.25%[27] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额为23,456,061.61元，2022年第一季度为21,714,013.93元，同比增长约7.93%[27] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2023年其他综合收益的税后净额为 - 237,708.58元，2022年为 - 46,056.70元[28] - 2023年综合收益总额为20,222,407.17元，2022年为18,529,044.40元[28] 经营活动现金流入相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,186,904.93元，2022年第一季度为70,460,405.53元[30] - 2023年第一季度收到的税费返还为5,382,609.82元，2022年第一季度为1,335,019.96元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为119,120,339.76元，2022年第一季度为78,383,161.37元[30] 经营活动现金流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为160,435,815.85元，2022年第一季度为84,664,170.89元[30] 投资活动现金流入相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为32,077.19元，2022年第一季度为30,438.54元[32] 投资活动现金流出相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为13,899,513.75元，2022年第一季度为48,767,836.95元[32] 负债相关 - 2023年流动负债合计为262,727,220.80元，较上期285,701,236.05元有所下降[24] - 2023年非流动负债合计为88,616,943.18元，较上期87,606,761.76元略有上升[25] - 2023年负债合计为351,344,163.98元，较上期373,307,997.81元有所下降[25] - 2023年3月31日流动负债合计285,701,236.05元，与2022年12月31日持平[54] - 2023年3月31日非流动负债合计87,606,761.76元，2022年12月31日为88,597,070.99元[55] - 2023年3月31日负债合计373,307,997.81元，2022年12月31日为374,298,307.04元[55]

发行信息 - 本次公开发行4143.2253万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本41416.8800万股[8] - 每股面值1元，发行价格26.66元，发行市盈率154.83倍，发行市净率6.43倍[8][43] - 发行日期为2023年4月4日，申购日期为2023年4月4日，缴款日期为2023年4月7日[8][45] - 募集资金总额110458.39万元，净额102333.44万元，拟投资项目总投资66395.61万元[43][85] 业绩数据 - 2021年全球增材制造产值152.44亿美元，公司设备销售市场占有率1.42%[28][33] - 2019 - 2021年营业收入复合增长率达46.78%，2022年度营业收入45657.15万元，同比增长36.67%[64][73] - 2022年12月31日，资产总额113856.93万元，较2021年末增长24.10%[70] - 2022年12月31日，负债总额37330.80万元，较2021年末增长43.34%[72] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8919.07万元，较2021年度增长25.06%[74] 研发与技术 - 2019 - 2021年研发投入占营业收入比例为14.42%，累计研发投入金额10185.39万元[64] - 2021年末研发人员占当年员工总数比例为27.76%，2022年6月末为28.92%[64] - 截至招股说明书签署日，公司共拥有发明专利148项，实用新型专利141项，外观专利34项，软件著作权35项[57] 市场与客户 - 报告期内境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元，占比分别为32.06%、21.98%、17.24%和46.72%[32] - 公司产品出口至全球30多个国家，牵头或参与制定10项增材制造技术国家标准和6项行业标准[57][58] 战略配售 - 发行人高管、员工通过资管计划参与战略配售，数量为256.9767万股，占公开发行规模6.20%，认购金额68509988.22元[44] - 保荐人子公司参与战略配售，获配股数165.7290万股，占4.00%，获配金额44183351.40元[47] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，美纳科技直接持有公司16596.36万股股份，持股比例44.53%，为控股股东[184] - 许小曙与许多分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，系公司实际控制人[189] - 兴旺建设持有公司9088.49万股股份，占发行前总股本24.38%[197][198] - 侯银华持有公司4610.09万股股份，占发行前总股本12.37%[197] - 国投创业基金持有公司3424.64万股股份，占发行前总股本9.19%[197]

湖南华曙高科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕421 号）。西 部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本 次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"华曙高科"，扩位简称为"华 曙高科"，股票代码为"688433"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合考虑公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 26.66 元/股 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 重要提示 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

发行信息 - 本次公开发行股份4143.2253万股，占发行后总股本10%，发行后总股本41416.8800万股[8][43] - 预计发行日期为2023年4月4日[8] - 发行方式采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合，承销方式为余额包销[43] - 本次发行初始战略配售数量为621.4838万股，占本次发行数量的15%[47] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入45,657.15万元，同比增长36.67%，净利润9,918.22万元，同比下降15.52%[75] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元，同比增长25.06%[75] - 2022年7 - 12月营业收入28,036.67万元，同比增长8.29%，净利润6,756.47万元，同比下降39.07%[75] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为8500.00 - 10000.00万元，同比变动9.27% - 28.55%[84] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为1374.71 - 2024.96万元，同比变动 - 25.99% - 9.01%[84] 研发与技术 - 公司已开发20余款设备，配套40余款专用材料及工艺[59] - 截至招股意向书签署日，公司拥有发明专利148项、实用新型专利141项、外观专利34项、软件著作权35项[60] - 公司牵头或参与制定10项增材制造技术国家标准和6项行业标准[60] - 最近三年（2019 - 2021年）研发投入占营业收入比例为14.42%，累计10,185.39万元[65] - 2022年度研发投入占营业收入的比重为15.14%[67] 市场与风险 - 2021年，全球增材制造产值为152.44亿美元[28] - 报告期内，公司航空航天领域3D打印设备及辅机配件收入分别为2,942.14万元、10,066.70万元、17,343.06万元和5,562.22万元[28] - 报告期内境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元[32] - 3D打印设备所需核心元器件依赖进口，短期内无法全面国产替代[25] - 增材制造行业存在产业化应用、技术被替代、成本较高等风险[27][29] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，美纳科技直接持有公司16,596.36万股股份，持股比例44.53%，为控股股东[187] - 侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权委托给美纳科技，美纳科技合计控制发行人56.89%的表决权[187][188] - 许小曙与许多分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，合计间接控制发行人56.89%表决权[192] 子公司情况 - 上海华曙2022年6月末总资产726.69万元、净资产238.77万元、净利润 -201.00万元[163] - 深圳华曙2022年6月末总资产561.57万元、净资产554.11万元、净利润 -9.87万元[165] - 美国华曙2022年6月末总资产510.16万美元，净资产79.05万美元，净利润124.87万美元[171] - 欧洲华曙2022年6月末总资产380.48万欧元，净资产62.05万欧元，净利润46.88万欧元[175] - 公司参股重庆华港，出资金额2667万元，股权比例40%[179]

发行人：湖南华曙高科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 2023 年 3 月 27 日 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕421 号文同意注册。《湖南华曙高科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符 ...

发行信息 - 本次公开发行股份总数不超过4,143.23万股，占发行后总股本比例不低于10%[10] - 发行后总股本不超过41,416.88万股[10] - 每股面值为人民币1.00元[10] 业绩数据 - 2021年全球增材制造产值为152.44亿美元[30] - 2021年公司设备销售市场占有率为1.42%[35] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率达46.78%，2021年营业收入3.34亿元[54] - 2022年末资产总额为113,856.93万元，较2021年末增长24.10%[59][60] - 2022年末负债总额为37,330.80万元，较2021年末增长43.34%[59][61] - 2022年末归属于母公司所有者权益为76,526.13万元，较2021年末增长16.47%[60][61] - 2022年度营业收入45,657.15万元，同比增长36.67%；7 - 12月营业收入28,036.67万元，同比增长8.29%[63][65] - 2022年度净利润9,918.22万元，同比下降15.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元，同比增长25.06%[65] - 2022年度经营活动现金流量净额9,803.15万元，同比减少12.51%；投资活动现金流量净额 - 10,473.75万元，同比增加49.23%；筹资活动现金流量净额 - 250.16万元，同比减少101.32%[69] 业务收入 - 报告期内，公司航空航天领域3D打印设备及辅机配件收入分别为2,942.14万元、10,066.70万元、17,343.06万元和5,562.22万元，占3D打印设备及辅机配件收入总额比例为23.56%、55.15%、59.43%和35.91%[30] - 报告期内境外主营业务收入分别为4,964.94万元、4,772.67万元、5,727.11万元和8,197.93万元，占比分别为32.06%、21.98%、17.24%和46.72%[34] 财务指标 - 报告期内公司高分子设备毛利率分别为56.91%、51.52%、44.09%和46.05%，呈下降趋势[35] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为5,272.64万元、6,474.37万元、12,486.89万元和14,419.74万元，占流动资产比例分别为15.34%、14.71%、18.97%和22.17%[37] - 报告期各期末公司逾期应收账款占比分别为61.26%、66.81%、67.34%、58.91%[37] - 报告期各期末公司账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为75.77%、72.60%、81.91%和84.60%[37] - 截至2022年6月30日，公司账龄1年以上的应收账款余额共计2,220.77万元[37] - 报告期内，公司3D打印设备及辅机配件毛利率分别为59.46%、57.88%、56.37%和53.55%，呈略微下降趋势[95] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为5497.66万元、7605.01万元、14375.38万元和16520.17万元，占流动资产的比例分别为15.99%、17.28%、21.84%和25.40%[98] - 报告期内，公司存货中原材料、在产品、库存商品合计占比分别为69.21%、71.29%、78.68%和83.25%[98] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 68.16万元、297.61万元、276.69万元和 - 172.87万元，占公司利润总额的比例分别为 - 3.64%、6.46%、2.16%和 - 4.96%[99] 研发情况 - 公司2019 - 2021年研发投入占营业收入比例为14.42%，累计研发投入金额10,185.39万元[54] - 2021年末研发人员占当年员工总数比例为27.76%，2022年6月末为28.92%[54] - 截至招股书签署日，公司有146项与主营业务收入相关的发明专利[54] - 2022年1 - 6月公司研发投入占营业收入比重为15.14%[56] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为8,500.00 - 10,000.00万元，同比变动9.27% - 28.55%[73] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为1,374.71 - 2,024.96万元，同比变动 - 25.99% - 9.01%[73] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总投资66395.61万元，包括增材制造设备扩产项目32940.50万元、研发总部及产业化应用中心项目28385.48万元、增材制造技术创新（上海）研究院建设项目5069.63万元[78] 公司架构 - 公司控股股东为美纳科技，发行前持股16,596.36万股，占比44.53%，发行后持股比例40.07%[177][200] - 侯银华发行前持股4,610.09万股，占比12.37%，发行后持股比例11.13%[200] - 龙鹰贰号发行前持股707.59万股，占比1.90%，发行后持股比例1.71%[200] 子公司情况 - 上海华曙2022年6月末总资产726.69万元，净资产238.77万元，净利润 - 201万元；2021年末总资产754.32万元，净资产239.77万元，净利润37.27万元[153] - 深圳华曙2022年6月末总资产561.57万元，净资产554.11万元，2022年1 - 6月净利润 - 9.87万元；2021年末总资产572.20万元，净资产563.98万元，2021年度净利润125.28万元[155] - 华曙新材料2022年6月末总资产910.19万元，净资产481.00万元；2021年末总资产95.25万元，净资产95.25万元[156] - 美国华曙2022年6月末总资产510.16万美元，净资产79.05万美元，2022年1 - 6月净利润124.87万美元；2021年末总资产691.03万美元，净资产 - 45.84万美元，2021年度净利润23.68万美元[161] - 欧洲华曙2022年6月末总资产380.48万欧元，净资产62.05万欧元，2022年1 - 6月净利润46.88万欧元；2021年末总资产370.14万欧元，净资产15.17万欧元，2021年度净利润 - 22.31万欧元[165] 风险提示 - 增材制造装备关键核心器件依赖进口存在风险[82] - 新兴行业或领域产业化应用存在风险[83] - 技术路线替代存在风险[84] - 核心技术泄密和技术人才流失存在风险[85]