中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受贵州振华风光半导体股 份有限公司（以下简称"振华风光"）股东嘉兴捷岚创业投资合伙企业（有限合 伙）委托，组织实施本次振华风光首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下 简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 5 月 31 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《关于 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上 市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 23 日出具的《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股 157,219,262 股，无限售条件流通 ...

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 17,250,002 股。 本次股票上市流通总数为 17,250,002 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 5 日。 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-020 贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 23 日出具的《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年8月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为200,000,000股， 其中有限售条件流通股 157,219,262 股，无限售条件流通股 42,780, ...

公司营收和利润情况 - 公司2023年营收和利润大幅增长,主要原因包括:公司在原有五大产品门类持续发挥市场优势的同时,积极实现产品迭代更新,并在射频微波、时钟电路、隔离器等新领域实现突破;公司注重FAE团队深度参与客户培育,提升公司品牌认知度,2023年新增用户60余家,新品订货近60款,新品收入同比翻番[2][3] - 公司2022年研发投入0.88亿元,占营业收入11.31%;2023年研发投入1.53亿元,占营业收入11.80%,同比增加73.75%,主要用于研发人员薪酬、折旧与摊销费、试验鉴定费用、原材料耗用等[6] 产品价格和成本管控 - 公司产品价格总体保持在行业水平,公司将依托核心技术和产品质量打造差异化优势,提升产品附加值,应对价格压力[4] - 公司将继续贯彻降本增效的经营策略,通过优化产供销研的协同配合,提升产品功能和客户需求契合度、提高生产效率和产品质量、加强产销预测和存货管理、提高办公效率等措施,持续降低运营成本[7] 市场机遇与公司布局 - 随着数字化、智能化和物联网的快速发展,电子元器件和网络信息平台等行业的市场需求正在迅速增长,为相关行业带来了广阔的发展空间[5] - 公司已在射频、微波、T/R组件、信号调整、FLASH、SIP、板卡等产品领域提前布局研发,以提升市场竞争力[5] 信息披露情况 - 本次活动公司严格按照相关规定交流沟通,不存在未公开重大信息泄露等情形[8]

股东大会信息 - 2024年4月20日发布2023年年度股东大会通知，距会议召开二十日[3] - 2024年5月10日14:00在贵阳乌当区召开，现场与网络投票结合[4] - 股权登记日为2024年4月30日[6] 参会股东情况 - 24名股东及代理人出席，所持表决权股份152,343,549股，占比76.1717%[6] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及摘要》等多议案同意占比超99.95%获通过[8][10][12] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.6828%获通过[14] - 《关于2024年度董事薪酬等议案均获有效表决通过[1][2][4][5]

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-019 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三 楼会议室 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列 席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 152,343,549 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 152,343,549 | | 3、出席 ...

现场检查 - 现场检查时间为2024年4月10 - 11日、4月24日[1] 制度执行 - 公司建立并执行股东大会等议事规则及相关制度[5] - 公司建立并执行信息披露制度[6] - 公司建立并执行募集资金管理制度[9] 合规情况 - 未发现关联方违规占用资金等违规情形[8][10] 经营情况 - 本持续督导期内公司经营正常[13] 建议与事项 - 建议公司完善治理等，推进募投项目[15] - 未发现需向监管报告的事项[16]

产品研发 - 振华风光推出近百款新品，生产效率和封测技术不断提升[2] 客户资源 - 公司客户资源稳固，市场占有率稳步提高，与军工集团合作40余年，建立了良好的合作关系[3] 未来展望 - 公司预测未来几年营业收入和归母净利润将持续增长，对应的EPS和PE也将逐年提升[6] 财务表现 - 风光（688439）2023年报&2024年一季报显示，公司资产负债表和现金流量表呈现出稳步增长的趋势[8] - 公司营业收入增长率分别为66.54%、40.01%、35.02%和30.03%，营业利润增长率也呈现逐年增长的态势[8] - 公司净利率、ROE和ROIC等财务指标表现稳健，资产负债率和净负债比率保持在较低水平[8]

业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入为3.48亿元，同比增长7.63%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为1.40亿元，同比上升8.57%[1] - 振华风光（688439）2026年预计营业收入将达到2417百万元，较2023年增长86.3%[9] - 2026年预计净利润为1052百万元，较2023年增长71.9%[9] - 2026年预计每股收益为5.07元，较2023年增长66.2%[9] 技术研发 - 公司2023年多项技术取得突破，包括高隔离电压设计技术、全双极调制解调技术等，解决了多项技术难题[2] - 公司推出智能伺服驱动器产品，解决了高功率密度智能伺服驱动器功率密度低、成本高的问题[3] - 公司推出NAND闪存产品和eMMC产品，可广泛应用于智能手机、AI服务器、PC等领域[4]

业绩说明会安排 - 会议召开时间为2024年5月9日(星期四)15:40-17:30[1] - 会议召开地点为"全景路演"(网址:http://rs.p5w.net)[1] - 会议采用"全景路演"网络互动方式,投资者可在线参与[1] 参会人员 - 公司董事长张国荣先生、副总经理兼董事会秘书胡锐先生、财务负责人张博学先生、独立董事董延安先生、董事会办公室主任杨涓禾女士[2] 问题征集 - 公司将提前向投资者开展问题征集,提问通道自公告发出之日起开放至2024年5月7日(星期二)截止[2] - 投资者可通过关注"贵州资本市场"公众号,发送关键词"提问"进入专区提问[2] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答[2] 联系方式 - 联系部门:董事会办公室[2] - 电话:0851-86300002[2] - 邮箱:irm@semifg.com[2]