证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-022 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 17 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 21 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 04 月 21 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 17 日(星期一)至 04 月 20 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预 ...

上市信息 - 公司股票于2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后总股本为15,029.2062万股，无限售流通股为3,200.4297万股，占比21.29%[9] - 发行价格为17.47元/股，对应市盈率分别为29.09倍、30.49倍、38.79倍、40.65倍[10] - 发行后市值26.26亿元，符合上市标准[39] 业绩情况 - 2019 - 2021年，主要产品平均销售单价和主营业务毛利率下降[18] - 2022年1 - 6月主营业务收入同比下降58.09%，华北、华东地区在手订单达70%以上[26] - 2022年度预计营业收入37,178.17万元至51,816.28万元，净利润6,357.84万元至8,440.15万元[89] 股权结构 - 发行前京投公司等分别持股，发行后无控股股东和实控人[45][46] - 前十大股东合计持股83,025,034股，占比55.24%[63] 募集资金 - 募集资金总额65,640.06万元，净额58,121.87万元[78] - 发行费用合计7,518.19万元（不含增值税）[80] 股东承诺 - 合计持有发行人前51%股份的股东承诺首发前股份36个月内不转让等[102] - 部分股东承诺自上市之日起12个月内不转让首发前股份[106][107][108] 稳定股价 - 稳定股价预案自公司A股股票上市之日起3年内有效[139] - 触发条件后30个交易日内制定方案并实施，可采取回购、增持等措施[142] 其他承诺 - 发行人承诺招股说明书等无虚假陈述等，否则依法赔偿损失及回购新股[159] - 持有发行人5%以上股份的股东承诺减少并规范关联交易[194] 分红规划 - 公司未来分红优先采用现金分红，每年不低于当年可供分配利润的10%[183] - 至少每三年重新审阅一次《公司股东未来分红回报规划》[184]

发行情况 - 发行股数为3757.3016万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为15029.2062万股[10][55] - 每股发行价格为17.47元，发行市盈率为40.65倍，市净率为2.08倍[55][56] - 募集资金总额为65,640.06万元，净额为58,121.87万元[56] 业绩数据 - 2019 - 2021年，钢弹簧浮置道床减振系统单价降16.54%，预制式钢弹簧浮置板降12.08%[13] - 2019 - 2021年，主营业务毛利率从49.26%降至39.62%[13] - 2022年1 - 6月主营业务收入同比降58.09%，1 - 9月营收降6.11%[21][29] - 2022年7 - 9月营收同比增37.75%，净利润增89.41%[31][32] - 2022年度预计营收37,178.17 - 51,816.28万元，预计净利润6,357.84 - 8,440.15万元[36][37] 财务状况 - 截至2022年9月30日，资产总额98,612.36万元，负债降2.30%，所有者权益升3.05%[27] - 2022年1 - 9月经营现金流 - 10,467.75万元，投资 - 2,491.29万元，筹资3,269.33万元[34] - 2022年9月30日期末现金及等价物余额10,833.71万元，较上年同期升146.52%[35] 股权结构 - 京投公司与其一致行动人合计持有公司23.96%股份，广州轨交持有11.00%股权[19] 研发与技术 - 截至2022年8月31日，公司拥有专利107项，其中发明专利18项[65] - 公司在高速钢弹簧浮置减振轨道研究解决行车与减振匹配问题[94] - 公司率先推出“统一内置”预制钢弹簧浮置板[93] 市场与客户 - 报告期内，前五大客户收入占主营业务收入比例最高达100.00%[17] - 2019 - 2022年1 - 6月，京投公司收入占比最高达47.14%[20] - 公司产品市场覆盖率超30%[100] 未来展望 - 未来三年加强研发、市场、生产、人才和资本五方面能力建设[104]

发行情况 - 发行价格为17.47元/股，发行数量为37,573,016股[3] - 初始战略配售数量为5,635,952股，占发行数量的15.00%，最终战略配售股数为4,122,725股，占发行数量的10.97%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为23,869,291股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.36%；网上发行数量为9,581,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.64%[3][4] - 网上发行初步有效申购倍数约为3,281.41倍，回拨3,345,500股至网上，回拨后网下最终发行数量为20,523,791股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.36%；网上最终发行数量为12,926,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.64%，网上发行最终中签率为0.04111589%[5] 配售情况 - 国金创新投资有限公司获配股数1,878,651股，占本次发行数量的5.00%，获配金额32,820,032.97元[7] - 国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数2,244,074股，占本次发行数量的5.97%，获配金额39,203,972.78元，新股配售经纪佣金196,019.86元[7] 缴款情况 - 网上投资者缴款认购股份数量12,776,404股，金额223,203,777.88元，放弃认购股份数量150,096股，金额2,622,177.12元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量20,523,791股，金额358,550,628.77元，缴纳新股配售经纪佣金1,792,744.62元，放弃认购股份数量0股，金额0元[8] 限售情况 - 参与网下配售摇号的账户有4,130个，10%的最终获配账户（向上取整）为413个，中签账户限售期6个月，对应股份数量1,445,994股，占网下发行总量的7.05%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%[10] - 方正富邦红利精选股票型证券投资基金等多家基金配售数量不等，限售期6个月[18] 包销情况 - 保荐机构（主承销商）包销股份数量为150,096股，包销金额为2,622,177.12元，包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.45%，占发行总量的比例为0.40%[11]

首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证 监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则 适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称 "《承销指引》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证 发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称" ...