文章核心观点 利元亨中标国内某头部企业AI算力服务器新基地智能工厂建设项目并达成深化战略合作伙伴关系，将在多方面展开全面合作 [1] 关键信息总结 中标项目 - 利元亨中标国内某头部企业AI算力服务器新基地智能工厂建设项目 [1] 合作关系 - 利元亨与该头部企业达成深化战略合作伙伴关系 [1] 合作内容 - 双方将在算力智能工厂建设、服务器应用与关键部件制造等方面展开全面合作 [1]

文章核心观点 公司实际控制人提议回购股份用于员工持股或股权激励，同时预计2024年度净利润大幅亏损，受行业环境和市场竞争影响收入和毛利率下降 [1] 分组1：股份回购 - 公司实际控制人、董事长、总裁周俊雄提议通过集中竞价交易方式以自有和/或自筹资金回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于3000万元（含）且不超过4000万元（含） [1] 分组2：业绩情况 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -10.5亿元到 -8.59亿元 [1] - 受行业环境及国内锂电设备领域市场竞争影响，公司收入和主要产品毛利率有所下降 [1]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润亏损10.5亿元到8.59亿元[4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损10.55亿元到8.64亿元[4] - 上年同期利润总额为 -2.800642亿元，归属于母公司所有者的净利润为 -1.880153亿元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -1.946963亿元，每股收益为 -1.70元[6][7] 业绩影响因素 - 2024年受行业环境和市场竞争影响，公司收入和主要产品毛利率下降[8] - 2024年期间费用率较高，财务费用增长[10] - 2024年计提资产减值损失及信用减值损失增加[11] 业务与财务状况 - 公司目前在手订单主要来自知名厂商及整车厂，消费锂电设备订单占比较大[12] - 公司预计2024年经营现金流实现净流入，可转债转股后资产负债率下降[12] 公司发展策略 - 公司将聚焦优质大客户，拓展新领域合作，加强内部管理推动业绩扭亏为盈[12][13]

可转债发行 - 2022年10月24日发行950万张可转换公司债券，募资95,000.00万元，初始转股价218.94元/股[8] 转股价格调整 - 2023年2月7日转股价格调为218.59元/股[9] - 2023年6月6日修正为174.87元/股，6月20日调为124.62元/股[10] - 2023年12月5日修正为45.00元/股，2024年9月4日修正为21.00元/股[11] 票面利率 - 可转债期限2022年10月24日至2028年10月23日，票面利率逐年递增[15][16][17] 转股情况 - 截至2024年12月25日，累计939,340,000元“利元转债”转股，占比50.6505%[26] - 截至2024年12月25日，“利元转债”尚有10,660,000元未转股，占发行总量1.1221%[26] 评级与报告 - 2024年6月27日，公司主体和“利元转债”评级均为A+，展望“稳定”[22] - 民生证券出具临时受托管理报告并将持续跟踪[28]

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4][5][17][22] - 最后转股日为2024年12月30日[4][5][17][22] - 赎回登记日为2024年12月30日[5][9] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5][15] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4][18][22] 利元转债数据 - 赎回价格为100.11元/张[4][5][11][13][22] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.09元/张[19] - 2024年12月25日二级市场收盘价为109.013元/张[22] - 当前计息年度票面利率为0.60%[12] 赎回触发原因 - 2024年11月11日至12月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5][8]

可转债情况 - 公司发行950万张可转换公司债券，募集资金9.5亿元[6] - 可转债初始转股价格218.94元/股，现21.00元/股[9][13] - 截至2024年12月25日，累计转股金额9.3934亿元，占比50.6505%[3][17] - 截至2024年12月25日，未转股可转债金额1066万元，占发行总量1.1221%[5][19] 股本情况 - 2023年6月20日总股本由8830.4492万股变为12362.6289万股[12] - 2024年12月6日总股本为159,043,069股[21] - 2024年12月25日总股本为168,352,746股[21] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[21]

利元转债交易时间 - 2024年12月26日起停止交易[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 利元转债价格与利率 - 转股价格为21.00元/股，赎回价格为100.11元/张[4][5] - 当前计息年度票面利率为0.60%[12] - 2024年12月25日二级市场收盘价为109.013元/张[22] 利元转债赎回情况 - 因股价触发赎回条款[5][8] - 赎回登记日为2024年12月30日，赎回款发放日为2024年12月31日[5][15] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.09元/张[19]

权益变动 - 可转债转股致公司总股本增加，控股股东等合计持股比例被动稀释超5%[7][23] - 本次权益变动前总股本147,413,541股，信息披露义务人合计持股占比44.09%[26] - 2024年11月13日至12月25日“利元转债”累计转股20,939,205股，总股本增至168,352,746股[27] - 权益变动后信息披露义务人合计持股比例从44.09%降至38.60%[27] 股东信息 - 信息披露义务人一注册资本2000万元，周俊雄出资比例51.09%[9] - 信息披露义务人二注册资本58.8万元，周俊雄出资比例73.98%[11] - 信息披露义务人三注册资本21.2万元，周俊雄所占比例81.84%[14] 增持情况 - 2024年2月1日至7月31日，利元亨投资增持公司A股股份238,713股，金额564.37万元[32][55] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月增持或减持上市公司股份计划[24]

业绩总结 - 2024年11月13日至12月25日，“利元转债”累计转股20,939,205股[6] 用户数据 - 公司总股本增至168,352,746股[6] 市场扩张和并购 - 控股股东及一致行动人持股比例从44.09%稀释至38.60%[3][6][7] - 利元亨等多家投资及卢家红持股比例下降[7] 其他新策略 - 本次权益变动不触及要约收购，需披露简式权益变动报告书[3][10]

“利元转债”交易与赎回 - “利元转债”2024年12月26日起停止交易，2024年12月30日为最后转股日[4] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 赎回触发与登记 - 2024年11月11日至12月3日触发赎回条款[5] - 2024年12月30日为赎回登记日，赎回价格100.11元/张[5] 利息与派发 - 当前计息年度票面利率0.60%，计息天数68天[12] - 个人投资者税后赎回金额100.09元/张[19] - 居民企业税前100.11元/张，自行缴税[19] - 非居民企业税前100.11元/张[20]