关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@mloptic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-026 南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 会议召开时间：2023 年 08 ...

营业收入和净利润 - 营业收入为125,066,474.81元，同比增长11.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,972,268.21元，同比增长0.70%[4] 资产情况 - 总资产为1,369,234,000.42元，较上年增长134.39%[5] - 公司总股本为52,800,000.00股，流动资产合计为1,070,932,746.86元，非流动资产合计为298,301,253.56元，资产总计为1,369,234,000.42元[16] 股东情况 - 股本增加了33.33%[6] - 股东普通股股东总数为5,489股，前十名股东持股情况表中南京茂莱投资咨询有限公司持股数量为31,400股[7] 财务状况 - 公司流动负债合计为136,099,256.51元，非流动负债合计为42,367,073.10元，负债合计为178,466,329.61元[18] 现金流量 - 公司2023年第一季度营业总收入为125,066,474.81元，较去年同期增长11.7%[19] - 净利润为13,972,268.21元，较去年同期增长0.7%[20] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为262,456,159.62[24]

上市信息 - 公司股票于2023年3月9日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“茂莱光学”，代码“688502”[4][25] - 本次发行后总股本5280万股，无限售流通股为12061430股，占发行后总股本的22.84%[10][60][61][65] - 本次发行价格为69.72元/股，发行市盈率为84.80倍，市净率为3.23倍[12][66][68][69] - 本次发行募集资金总额92030.40万元，净额为81134.18万元[72] - 本次发行后股东户数为9998户[74] 市场数据 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2026年增长至267.6亿元，年均复合增长率约为13.8%[18] - 2021年公司在全球工业级精密光学市场的占有率约为2.4%[18] 财务数据 - 2022年营业收入43872.54万元，同比增长32.36%，归属于母公司股东的净利润5901.48万元，同比增长25.07%[84] - 2022年末公司资产总计584175979.27元，较上年年末增长19.3%[196] - 2022年末负债合计220166648.36元，较上年年末增长21.9%[199] - 2022年末所有者权益合计364009330.91元，较上年年末增长17.8%[199] 股权结构 - 截至2023年2月1日，茂莱投资持有公司79.29%的股份，为公司控股股东[34] - 截至2023年2月1日，范一、范浩兄弟合计持有公司64.60%股份[37] 发行情况 - 本次发行股票数量13200000股，战略投资者获配售股票数量573723股，占首次公开发行股票数量的比例为4.35%[27] - 网上最终发行数量为5025000股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.80%，中签率约为0.04069329%[77] - 网下最终发行数量为7601277股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.20%[77] 未来规划 - 为填补回报摊薄，公司将积极实施募投项目，资金到位后加快推进[142][143] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[144] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，明确利润分配政策[146]

发行情况 - 本次发行价格为69.72元/股，发行股票数量为13,200,000股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为52,800,000股[2] - 初始战略配售发行数量为660,000股，占本次发行总数量的5.00%，最终战略配售数量为573,723股，约占发行总数量的4.35%[2] - 网下初始发行数量为8,864,277股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%，网上初始发行数量为3,762,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.80%[2][3] - 网上初步有效申购倍数约为3,282.42倍，启动回拨机制，将1,263,000股从网下回拨到网上[3] - 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为7,601,277股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.20%，约占本次发行总量的57.59%；网上最终发行数量为5,025,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.80%，约占本次发行总量38.07%[3] - 网上发行最终中签率约为0.04069329%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为4,938,197股，金额为344,291,094.84元，放弃认购数量为86,803股，金额为6,051,905.16元[6] - 网下投资者缴款认购股份数量为7,601,277股，金额为529,961,032.44元，放弃认购数量为0股，缴纳新股配售经纪佣金为2,649,818.25元[7] 其他情况 - 本次网下配售摇号中签账户对应的股份数量为564,847股，约占网下发行总量的7.43%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的4.47%[9] - 保荐机构（主承销商）包销股份数量为86,803股，包销金额为6,051,905.16元，包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例约为0.69%，占本次发行总量的比例约为0.66%[10] 基金配售情况 - 华商基金管理有限公司多个配售数量有480股、651股、1166股等[18][213][24] - 工银瑞信基金管理有限公司多个配售对象配售数量有1,509股、1200股、1166股、789股等[18][93][21][234] - 鹏华基金管理有限公司多个基金配售数量有754股、926股、1406股等[18][216][25] - 前海开源基金管理有限公司相关基金配售数量有549股、892股等[18][26] - 华夏基金管理有限公司多个基金配售数量有1,269股、720股、789股等[18][21][24] - 易方达基金管理有限公司多个配售对象配售数量有1,338股、1509股、583股等[18][202][94] - 鹏扬基金管理有限公司相关基金配售数量为1,441股[18] - 景顺长城基金管理有限公司多个基金配售数量有1,509股、995股等[18][26] - 南方基金管理股份有限公司多个配售对象配售数量为1,509股[18] - 国泰基金管理有限公司多个基金配售数量有720股、1235股等[19][21] - 东吴基金管理有限公司相关基金配售数量为411股[19] - 海富通基金管理有限公司相关基金配售数量为1269股[19] - 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金等多家公司配售数量为1509股[81] - 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金配售数量为1406股[90] - 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金配售数量为720股[91] - 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金配售数量为1475股[96] - 招商行业领先混合型证券投资基金配售数量为1098股[101] - 基本养老保险基金一九零九组合配售数量为1338股[102] - 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金配售数量为857股[104] - 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金配售数量为823股[117] - 中欧基金管理有限公司相关基金配售数量有720股、1235股等[21][223] - 西藏东财基金管理有限公司相关基金配售数量为892股[21] - 国联安基金管理有限公司相关基金配售数量为754股[21] - 华宝基金管理有限公司相关基金配售数量有1098股、960股等[21][26] - 泰达宏利基金管理有限公司相关配售对象配售数量为1475股[203] - 国华人寿保险股份有限公司相关配售对象配售数量有274股、1098股等[206][25] - 泰康资产管理有限责任公司相关配售对象配售数量为1509股[204] - 汇添富基金管理股份有限公司相关配售对象配售数量有1509股、1132股等[205][27] - 泰信基金管理有限公司配售数量为1338股[24] - 华泰柏瑞基金管理有限公司相关基金配售数量有514股、1200股等[24][27] - 招商基金管理有限公司相关基金配售数量有1098股、823股等[24][26] - 兴业基金管理有限公司配售数量为514股[24] - 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金配售数量为995股[26] - 招商中证800指数增强型证券投资基金配售数量为823股[26] - 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金配售数量为960股[26] - 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金配售数量为892股[26] - 圆信永丰弘阳股票型证券投资基金配售数量为823股[26] - 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金配售数量为446股[26] - 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金配售数量为1,063股[26] - 建信养老金管理等多家公司配售数量为1509股[27] - 汇安基金管理有限责任公司相关基金配售数量为274股[27] - 建信基金管理有限责任公司相关基金配售数量为1372股[27] - 国泰君安金融控股有限公司相关配售数量为1337股[27] - 景顺长城基金管理有限公司相关基金配售数量为1063股[27] - 鹏华基金管理有限公司相关基金配售数量为789股[27] - 华泰保兴基金管理有限公司相关基金配售数量为926股[27] 限售情况 - 多数公司配售对象限售期为6个月，所有配售对象限售期基本为6个月[18][25]

发行相关 - 发行股数1320万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5280万股[10][39] - 每股发行价格69.72元，发行市盈率84.80倍，发行市净率3.23倍[40] - 募集资金总额92030.40万元，净额81134.18万元[40] - 发行费用总额10896.22万元，保荐承销费用8482.74万元[40][66] 业绩情况 - 2022年1 - 12月公司营业收入43872.54万元，同比增长32.36%；净利润5879.38万元，同比增长24.60%[22] - 2022年7 - 12月公司营业收入23188.16万元，同比增长26.11%；净利润3269.81万元，同比增长25.17%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额7506.49万元，同比下降14.27%[22] - 公司预计2023年第一季度营业收入12000.00 - 13500.00万元，同比增长7.19% - 20.58%[23] 市场与占有率 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2022 - 2026年年均复合增长率约为13.8%，2026年将达267.6亿元[14][89] - 公司2021年在全球工业级精密光学市场占有率约为2.4%[14][89] 技术研发 - 掌握精密光学镀膜、高面形超光滑抛光等多项核心技术[49] - 2019 - 2022年1 - 6月，研发费用分别为2413.34万元、2817.92万元、4545.06万元和2511.52万元[101] 股权结构 - 本次发行前，范一、范浩兄弟合计控制公司88.38%的表决权，发行后仍为实际控制人[100] - 截至2023年2月1日，茂莱投资持有公司79.29%的股份，为公司控股股东[147] 子公司情况 - 截至2023年2月1日，公司拥有5家控股子公司，如茂莱仪器、茂莱精密等[136] - 2022年6月30日茂莱仪器总资产18333.97万元，净资产12450.82万元，净利润1395.12万元[138]

发行基本信息 - 本次发行数量为1320万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本为5280万股[5][28] - 发行价格为69.72元/股，发行市盈率为84.80[5] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为38.07[5] - 预计募集资金总额为92030.40万元，扣除发行费用约10896.22万元后，预计募集资金净额约81134.18万元[6][31] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为66万股，占发行总规模的5%，最终战略配售数量为573723股，占发行总数的4.35%，差额86277股回拨至网下发行[29] 网下发行情况 - 网下发行数量为8864277股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%[29] - 网下每笔拟申购数量上限为440万股，下限为50万股[6] - 网下申购时间为2023年2月24日9:30 - 15:00，无需缴付申购资金，获配后2月28日缴款[46] 网上发行情况 - 网上发行数量为3762000股，占29.80%[29] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过3500股[64] - 网上投资者2023年2月24日申购无需缴款，2023年2月28日根据中签结果缴款[65] 申购与报价情况 - 初步询价期间共收到377家网下投资者管理的9113个配售对象报价，拟申购数量总和为3438140万股，报价区间35.00 - 82.90元/股[11] - 34家网下投资者管理的133个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和51140万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者376家，配售对象8894个，剩余报价拟申购总量3353080万股，整体申购倍数3819.87倍[16] 其他信息 - 本次拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39] - 战略投资者限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[44] - 新股配售经纪佣金费率为0.5%[6]

发行相关 - 本次发行股数为1320万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为5280万股[10][38][39][65][156][157] - 保荐机构相关子公司跟投初始股份数量不超过本次公开发行股份数量的5.00%，即660,000股[65] - 发行前每股净资产为8.29元（截至2022年6月30日）[65] - 发行费用中，保荐承销费用为2600万元加上本次发行募集资金总额的9%且不低于200万元，审计及验资费用为1180万元，律师费用为679.25万元，信息披露费用为500万元，其他费用不超过200万元[39][65][66] - 刊登初步询价公告日期为2023年2月16日，初步询价日期为2023年2月21日，刊登发行公告日期为2023年2月23日，申购日期为2023年2月24日，缴款日期为2023年2月28日[40][79] 市场与业绩 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2026年达267.6亿元，年均复合增长率约13.8%[14][87] - 2021年公司在全球工业级精密光学市场占有率约为2.4%，国际企业占据超70%份额[14][87] - 2022年1 - 12月公司营业收入为43,872.54万元，同比增长32.36%；净利润为5,879.38万元，同比增长24.60%[22] - 2022年7 - 12月公司营业收入为23,188.16万元，同比增长26.11%；净利润为3,269.81万元，同比增长25.17%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7,506.49万元，同比下降14.27%；2022年7 - 12月为4,395.35万元，同比基本持平[22] - 预计2023年第一季度营业收入为12,000.00 - 13,500.00万元，同比增长7.19% - 20.58%[23] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,300.00 - 2,000.00万元，同比增长 - 3.87% - 47.89%[23] - 预计2023年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,200.00 - 1,600.00万元，同比增长 - 8.91% - 21.45%[23] 财务数据 - 2022年末公司资产总额较2021年末增长19.29%，负债总额较2021年末增长22.01%[21] - 2022年6月30日资产总额为51720.55万元，2021年12月31日为48969.25万元，2020年12月31日为44311.94万元，2019年12月31日为30819.70万元[42] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益为32815.38万元，2021年12月31日为30906.96万元，2020年12月31日为27186.25万元，2019年12月31日为20963.62万元[42] - 2022年1 - 6月营业收入为20684.38万元，2021年度为33146.26万元，2020年度为24623.57万元，2019年度为22189.64万元[42] - 2022年1 - 6月净利润为2609.57万元，2021年度为4718.64万元，2020年度为4162.76万元，2019年度为4367.54万元[42] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为12.14%，2021年度为13.71%，2020年度为11.44%，2019年度为10.88%[42] 产品与技术 - 公司主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统三大类，应用于半导体、生命科学、航空航天等领域[43][44][45] - 拥有精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、光学镜头及系统设计、低应力高精度装配等核心技术[48] - 截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利[43][60] 股权结构 - 本次发行前，范一、范浩兄弟直接持有公司9.09%的股份，通过茂莱投资间接控制公司79.29%的股份，合计控制公司88.38%的表决权[98] - 发行前茂莱投资、紫金投资、范一、范浩等股东持股数分别为3140.00万股、257.14万股、180.00万股、180.00万股，持股比例分别为79.29%、6.49%、4.55%、4.55%；发行后持股数不变，持股比例分别为59.47%、4.87%、3.41%、3.41%[156][157] - 南京创投和江宁创投各持有公司51.43万股，各占公司总股本的1.30%[160] 其他 - 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，截止招股意向书签署日经营情况良好，未发生重大变化[20] - 本次募集资金计划投资总额40,000.00万元，分别用于高端精密光学产品生产项目22,500.16万元、研发项目7,855.90万元、补充流动资金9,643.94万元[62] - 公司符合预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元的上市标准[55] - 公司业务属于“C4028电子测量仪器制造”，产品属“1.2.2电子专用设备仪器制造”中“高精度光学检测设备”或关键部件，符合“新一代信息技术领域”[58]

发行相关 - 发行股数不超过1320万股，不低于发行后总股本25%，超额配售不超公开发行股票数量15%，发行后总股本不超5280万股（未考虑超额配售选择权）；不超5478万股（若全额行使超额配售选择权）[11][40][41] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及上海证券交易所认可的其他方式，承销方式为余额包销[41] - 募集资金投资项目包括高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目、补充流动资金[41] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司营业收入为33,781.03万元，同比增长36.41%；7 - 9月营业收入为13,096.66万元，同比增长30.89%[23] - 2022年1 - 9月公司净利润为5,251.01万元，同比增长34.57%；7 - 9月净利润为2,641.44万元，同比增长47.10%[23] - 公司预计2022年度营业收入为43,700.00 - 45,700.00万元，同比增长31.84% - 37.87%[24] - 公司预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为6,000.00 - 6,900.00万元，同比增长27.16% - 46.23%[24] - 公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,000.00 - 5,900.00万元，同比增长15.17% - 35.91%[24] - 2022年1 - 6月公司营业收入为20684.38万元，净利润为2609.57万元[43] - 2022年1 - 6月生命科学领域收入7485.61万元，占主营业务收入36.19%；半导体领域收入5792.33万元，占主营业务收入28.00%[48] 市场数据 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2022年159.4亿元增长到2026年的267.6亿元，年均复合增长率约13.8%，公司2021年市场占有率约2.4%[15][87] - 国际企业占据全球工业级精密光学市场超过70%的份额[87] 技术研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中12项境内发明专利[44] - 公司主要拥有精密光学镀膜等五项核心技术，掌握的5项核心技术分别有23项、11项、41项、29项专利[49][52] - 镀膜技术镀制的紫外强激光薄膜镀膜透过率＞99.8%@365nm，365nm波段激光损伤阈值达100W/cm²[52] - 滤光片镀膜技术可实现多光谱滤光片5谱段镀膜，透过率＞95%、陡度＜10nm、带外截止OD＞4；荧光滤光片绝对透过率＞95%、截止深度OD＞6[52] - 高面形超光滑抛光技术中高面形大口径透镜表面粗糙度Ra＜0.3nm，表面面形优于PV25nm [52] - 高精度光学胶合技术可实现多达20多个光学子件的胶合，多光束两两光线偏离≤10″，综合波前畸变小于λ/8 [52] 财务风险 - 报告期内境外销售收入占营业收入比例分别为69.70%、72.74%、76.78%和79.79%[18][91] - 报告期内出口美国销售金额占各期销售收入比例分别为19.75%、19.31%、16.11%和13.85%[19][92] - 报告期内对美国供应商采购金额占采购总额比例分别为4.90%、5.62%、6.66%和3.44%[19][92] - 报告期各期汇兑损益绝对值分别占当期利润总额0.01%、14.73%、3.58%和16.99%[20][102] 股权结构 - 控股股东为南京茂莱投资咨询有限公司，实际控制人为范一、范浩[33] - 本次发行前范一、范浩兄弟合计控制公司88.38%的表决权[98] - 发行前总股本3960万股，拟发行不超过1320万股，发行后总股本5280万股；发行前茂莱投资持股3140万股，占比79.29%；发行后持股3140万股，占比59.47%[155][156] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司设7名董事，其中3名为独立董事，每届任期三年；监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，监事任期3年，可连选连任[173][181] - 担任公司员工的董监高及核心技术人员均签劳动合同，董监高及核心技术人员签保密和竞业限制合同[197]