海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 646,400,000. ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[2][3] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[3] - 首次公开发行股票发行3200万股，每股面值1元，发行价20.20元[2] - 2022年度向特定对象发行股票3840万股，每股面值1元，发行价21.69元[3] 现金管理情况 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][7] - 2024年4月24日买7500万元理财产品，2024年11月15日赎回[11] - 2023年11月1日买550万元理财产品，2024年11月15日赎回[11] - 2024年10月11日买6000万元理财产品，2024年11月15日赎回[11] - 2024年11月19日审议通过不超1.6亿元闲置资金现金管理议案[16] 授权及审批情况 - 前次使用募集资金现金管理授权有效期为第二届董事会第八次会议起12个月[9][16] - 本次现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效[7] - 该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批[16] 各方意见 - 监事会认为本次现金管理符合规定，不影响募资计划，能提效[17] - 监事会认为超期使用无损失和不利影响，同意现金管理事项[18] - 海通证券认为本次现金管理程序合规，超期无损失影响[18] - 海通证券对公司实施本次现金管理事项无异议[19]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元、印度卢比等币种[2] - 业务品种含远期、掉期等外汇衍生产品[2] - 资金额度不超20,000.00万美元或等值外币，有效期12个月可滚动使用[3] 业务实施安排 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 董事会授权经营管理层审批签署，财务负责人和部门实施[5] 业务审批情况 - 2024年11月18日会议审议通过开展业务议案[16] - 监事会同意开展不超20,000.00万美元或等值外币额度业务[17] - 海通证券对开展业务事项无异议[19] 业务风险与控制 - 业务存在价格波动等风险[7] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》控制风险[14]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-029 大连豪森智能制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率风险，大连豪森智能制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"豪森智能"）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务， 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以营利为目的的投机和 套利交易。 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务具体包括以下业务形式：远 期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。 交易金额及期限：公司拟以自有资金开展的外汇套期保值业务资金额度 不超过 20,000.00 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会、监事会审议 通过之日起 12 个月，在上述额度内可以滚动使用，开展期限内任一时点的交易 金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额 度。 已履行的审议程序：公 ...

业绩相关 - 公司2024年11月11日收到单笔政府补助1693.50万元[2] - 补助为与资产相关的政府补助[2] - 补助未经审计，最终影响以审计结果为准[3]

上市信息 - 公司于2020年11月9日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行A股3200万股[3] 股权结构 - 董德熙、赵方灏、张继周分别直接持有公司2.25%股份，合计控制表决权比例43.87%[4] 协议情况 - 2019年7月15日签订《一致行动人协议》，2020年7月8日签补充协议[1][2] - 《一致行动人协议》有效期延至2025年11月8日，控制权未变[6][10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.16亿元，同比增长15.68%；年初至报告期末营业收入15.93亿元，同比增长4.54%[2] - 2024年前三季度营业收入为15.9280607437亿元，2023年前三季度为15.2357477784亿元，同比增长4.54%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 236.56万元，同比下降109.33%；年初至报告期末为768.19万元，同比下降92.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1008.29万元，同比下降141.54%；年初至报告期末为 - 1025.71万元，同比下降110.48%[2] - 2024年前三季度净利润为4051447.03元，2023年同期为100524522.28元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，同比下降105.00%；年初至报告期末均为0.05元/股，同比下降93.67%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.79元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.11%，减少2.06个百分点；年初至报告期末为0.36%，减少7.72个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3761.85万元，同比下降0.43%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长4.96%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.10%，减少0.99个百分点；年初至报告期末为7.00%，增加0.02个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产60.99亿元，较上年度末增长8.99%；归属于上市公司股东的所有者权益21.25亿元，较上年度末下降0.01%[3] - 2024年第三季度货币资金为364,483,875.55元，上期为694,808,540.52元[11] - 2024年第三季度交易性金融资产为92,901,860.43元，上期为214,929,486.11元[11] - 2024年第三季度应收账款为836,461,336.77元，上期为686,966,810.37元[11] - 2024年第三季度存货为2,834,064,962.32元，上期为2,219,264,788.04元[11] - 2024年第三季度流动资产合计为4,782,930,760.43元，上期为4,407,564,158.74元[11] - 2024年第三季度末资产总计为60.9860927794亿元，上一报告期为55.9544803304亿元，增长9%[12] - 2024年第三季度末固定资产为9.3093581111亿元，上一报告期为4.1108866542亿元，增长126.45%[12] - 2024年第三季度末在建工程为0.9552504133亿元，上一报告期为5.0354452888亿元，下降81.03%[12] - 2024年第三季度末长期股权投资为42.176339万元，上一报告期为9.428558万元，增长347.32%[12] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计为39.7612887651亿元，上一报告期为34.6922052241亿元，增长14.61%[13] - 2024年第三季度末一年内到期的非流动负债为6.6022015629亿元，上一报告期为1.8915497045亿元，增长249.04%[13] - 2024年第三季度末长期借款为7.7534102065亿元，上一报告期为5.8580933636亿元，增长32.35%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为21.2248040143亿元，上一报告期为21.2622751063亿元，下降0.18%[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1793.90万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,448[9] - 大连博通聚源实业有限公司持股20,234,492股，持股比例12.10%[9] - 大连科融实业有限公司持股14,240,101股，持股比例8.51%[9] - 大连尚瑞实业有限公司持股14,239,727股，持股比例8.51%[9] - 大连豪森投资发展有限公司持股13,385,774股，持股比例8.00%[9] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为15.8599543731亿元，2023年前三季度为13.9823025741亿元，同比增长13.43%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7.95亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1134073708.92元，2023年同期为1169264338.85元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为35095900.68元，2023年同期为6481844.17元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1390838890.14元，2023年同期为1301878814.85元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2185933245.09元，2023年同期为1887275395.25元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -795094354.95元，2023年同期为 -585396580.40元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2339260.29元，2023年同期为 -273937731.40元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为485160783.09元，2023年同期为1347696621.16元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -308641748.05元，2023年同期为487392224.25元[20]

股东持股 - 尚融创新和尚融聚源合计持股500万股，占总股本2.9889%[2][3] 减持计划 - 拟减持不超300万股，不超总股本1.7933%[2][4] - 大宗交易减持期为2024年11月11日至2025年2月10日[4] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[2][5] 股东承诺 - 特定时间内不转让股份，合法减持并提前公告[5] 影响说明 - 本次减持对公司影响不大，数量和价格不确定[7]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月14日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 投资者可在9月30日至10月11日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长董德熙、财务负责人赵方灏等[4] - 联系部门为证券事务部，电话0411 - 39516669，邮箱hszq@haosen.com.cn[6] 报告及查看信息 - 公司于8月30日披露2024年半年度报告[2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司收入97,649.03万元，同比下降1.45%[3] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1,004.75万元，同比下降86.85%[3] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 17.42万元，同比下降100.24%[3] - 2024年1 - 6月传统燃油汽车领域项目收入占当期营业收入比例为58.22%[3] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 570,437,697.72元，较上年同期减少13,790.98万元[28][30] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产2,123,889,935.82元，较上年同期减少0.05%[28] - 2024年6月30日总资产6,151,734,888.84元，较上年同期增加9.94%[28] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少90.00%[29] - 公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少90.00%、90.00%和100.00%[31] - 公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少5.67个百分点和5.93个百分点[31] 融资情况 - 公司向特定对象发行38,400,000股A股，每股面值1元，发行价格21.69元[4] - 公司募集资金总额为83,289.60万元，扣除发行费用后净额为81,688.63万元[4] - 本次发行证券于2023年10月24日在上海证券交易所科创板上市[4] 保荐相关 - 保荐机构持续督导期间为2023年10月24日至2025年12月31日[4] - 若上市公司出现特定情形，保荐机构应在知道或应当知道之日起15日内进行专项现场核查[6] - 保荐机构应在现场核查结束后15个交易日内披露现场核查报告[6] - 保荐机构于2024年8月21 - 22日及29日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] - 2024年3月26日，保荐机构发表核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见[8] - 2024年4月17日，保荐机构发表向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见[8] - 2024年4月26日，保荐机构发表2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的核查意见[8] - 2024年4月26日，保荐机构发表2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见[8] 研发与技术 - 截至2024年6月30日，公司累计获得授权专利173件，授权软件著作权193件[10] - 截至报告期末，公司拥有研发设计人员1263人，占公司员工总数的46.06%[12] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为7.57%，较上年同期增加0.65个百分点[29] - 报告期内公司研发费用7395.69万元，同比增长7.94%，研发人员数量422人，同比增长19.21%[31] - 2024年上半年新增获得授权专利31件，授权软件著作权12件[31][39] - 2024年上半年知识产权申请数39个，获得数43个，累计申请数417个，累计获得数366个[39] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司首发募投项目已累计使用首发募集资金57714.91万元，2024年上半年使用2824.64万元[43] - 截至2024年6月30日，首发募集资金账户余额为1408.25万元[43] - 截至2024年6月30日，再融资募投项目累计使用募集资金68,034.29万元，2024年上半年使用9,812.78万元[45] - 截至2024年6月30日，再融资募集资金账户余额为11,584.80万元[45] - 再融资募集资金专户到账金额81,898.62万元，期末累计使用68,151.48万元，尚未使用13,747.14万元[45] - 期末使用再融资募集资金购买理财产品金额2,500.00万元，闲置资金补充流动资金金额0.00万元[45] - 期末再融资募集资金专户利息收入和理财收益金额337.66万元[45] 人员持股 - 2024年1 - 6月，核心技术人员赵玉亮期初持股4,909股，期末持股0股，减少4,909股[50] - 2024年1 - 6月，核心技术人员于洪增期初持股5,937股，期末持股5,137股，减少800股[50] 其他 - 公司已累计60余次美系客户项目交付经验，40余次欧系客户项目交付经验，建立14大项内部标准[35] - 2024年上半年公司不存在重大违规事项[25] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员股份无质押、冻结及减持情况[50]