业绩总结 - 2024年公司营业收入18.09亿元，同比下降10%；归母净利润 - 8791.98万元，由盈转亏，同比下降201%；扣非净利润 - 1.07亿元，由盈转亏，同比下降234%[1][4] - 2024年海外收入4.47亿元，增长482.84%，海外业务毛利率增长23.65个百分点[16] - 2024年公司500万以上新签订单15.41亿元，比2023年下降48.40%[17] - 2024年第四季度营业收入2.16亿元，环比下降65%；归母净利润 -9560.17万元，环比扩亏3941%；经营活动现金流量净额1.72亿元[37] - 2025年第一季度营业收入5.06亿元，环比增长134%；归母净利润 -3155.67万元，环比减亏67%；扣非净利润 -2817.41万元，环比减亏71%[37] 毛利率情况 - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为28.86%、27.94%、20.64%[1] - 2024年燃油车领域毛利率下滑5.03个百分点，新能源汽车领域毛利率也明显下滑[21] - 2024年发动机智能装配线毛利率为21.04%，变速箱智能装配线为19.55%[22] 业务收入情况 - 2024年新能源汽车领域营业收入下降14.53%，是公司营业收入下滑的主要因素[5] - 2024年发动机智能装配线营业收入58438.82万元，变动比例29.44%；变速箱智能装配线营业收入5874.19万元，变动比例 - 71.17%[6] 订单情况 - 2023年度新签订单中，海外订单金额为19.07亿元，国内订单金额为10.78亿元，国内订单已有3.15亿元在2024年度确认收入，海外订单有2.0亿元订单在2024年度确认收入[8] - 2024年第四季度500万元以上项目收入合计占比88.38%[40] - 2025年第一季度500万元以上项目收入合计占比92.92%[42] 应收账款情况 - 2024年末公司应收账款7.46亿元，同比增长9%，占营业收入的41%，一年以上应收账款占比58%，同比增长24个百分点[104] - 2025年6月多家汽车整车厂商发布保障供应商付款公告，利于改善公司应收账款情况[125] 采购情况 - 2024年公司采购额18.44亿元，同比增长61%；预付账款1.61亿元，同比减少22%；应付账款6.25亿元，同比增长20%；应付票据1.86亿元，同比增长17%[139] - 2024年9月，公司签订单笔采购合同金额8949.60万元（含税），所涉合同2024年均未到货[147] 存货情况 - 2022 - 2024年末公司存货余额分别为19.79亿元、22.19亿元、31.33亿元，2024年对合同履约成本计提减值准备1230万元[191] - 2024年12月31日，2000万元以上合同履约成本合计金额252183.49万元，占合同履约成本的82.65%[195]

业绩数据 - 2022 - 2024年新签500万元以上订单金额分别为19.32亿元、29.86亿元和15.41亿元，2024年快速下滑[2] - 2024年营业收入18.09亿元，同比下降10%；归母净利润 - 8791.98万元，由盈转亏，同比下降201%；扣非净利润 - 1.07亿元，由盈转亏，同比下降234%[4] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为28.86%、27.94%、20.64%[4] - 2024年递延所得税资产期末余额9425.15万元，同比增长46%，其中可抵扣亏损1854.39万元，同比增长345%[4] - 2024年新能源汽车领域营业收入下降14.53%，是营业收入下滑主要因素[8] - 2024年度与2023年度相比毛利下降17416.78万元[16] - 2024年与2023年相比，期间费用上升2865.24万元，财务费用和管理费用分别上升1319.61万元和1925.92万元[17] 订单与产能 - 截至2024年末，500万元以上在手订单金额405272.50万元[2] - 公司新增产能31.27亿元，以2024年新签订单测算产能利用率为49.28%[2] - 2023年度新签海外订单19.07亿元高于国内订单10.78亿元，但海外订单2024年确认收入2.0亿元小于国内订单3.15亿元[13] 行业对比 - 先惠技术2024年营业收入24.64亿元，较2023年增长0.64%；归属母公司股东的净利润2.23亿元，较2023年增长458.19%[19] - 巨一科技2024年营业收入35.23亿元，较2023年下降4.54%；归属母公司股东的净利润2131.80万元，2023年为亏损2.04亿元[19] - 先导智能2024年营业收入118.55亿元，较2023年下降28.71%；归属母公司股东的净利润2.86亿元，较2023年下降83.88%[19] - 天永智能2024年营业收入4.69亿元，较2023年下降21.10%；归属母公司股东的净利润亏损1.78亿元，亏损幅度扩大[19] 成本与利润 - 2024年公司直接材料成本占收入比重上升11.65个百分点，直接人工占比相对稳定，制造费用占比下降5.09个百分点[34] - 2024年驱动电机智能生产线成本占收入比重为77.13%，较2023年上升9.84个百分点[33] - 2024年混合动力总成智能装配线成本占收入比重为82.53%，较2023年上升14.61个百分点[33] - 2024年动力锂电池智能生产线成本占收入比重为80.16%，较2023年上升1.94个百分点[33] - 2024年氢燃料电池智能生产线成本占收入比重为79.37%，较2023年上升9.84个百分点[33] - 2024年发动机智能装配线成本占收入比重为78.96%，较2023年上升4.41个百分点[33][34] 季度数据 - 2024年第四季度营业收入2.16亿元，环比下降65%；归母净利润 - 9560.17万元，环比扩亏3941% [46] - 2025年第一季度营业收入5.06亿元，环比增长134%；归母净利润 - 3155.67万元，环比减亏67% [46] - 2025年第一季度扣非净利润 - 2817.41万元，环比减亏71% [46] 海外业务 - 2024年海外收入3.62亿元，同比增长273%，占全年营业收入20%，同比上升15个百分点[88] - 公司主要海外项目截至2024年末合计回款比例达93.46%[102] 应收账款 - 2024年末公司应收账款7.46亿元，同比增长9%，占营业收入的41%，一年以上应收账款占比58%，同比增长24个百分点[118] - 2024年末公司一年以上应收账款余额为5.12亿元，应收账款余额超1000万元且账龄1年以上项目对应客户应收账款余额为3.60亿元，占一年以上应收账款余额的70.42%[121] 采购数据 - 2024年公司采购额18.44亿元，同比增长61%；预付账款1.61亿元，同比减少22%；应付账款6.25亿元，同比增长20%；应付票据1.86亿元，同比增长17%[156] - 2022 - 2024年采购金额分别为13.80亿元、11.48亿元、18.44亿元，2023年下降16.84%，2024年增长60.65%[177] - 2022 - 2024年新签订单合计金额分别为19.32亿元、29.86亿元、15.41亿元，2023年上升54.51%，2024年下降48.40%[177] - 2022 - 2024年营业收入分别为15.66亿元、20.05亿元、18.07亿元，2023年增长28.06%，2024年下降9.86%[178] - 2022 - 2024年末在手订单金额分别为31.32亿元、42.12亿元、40.53亿元，2023年增长34.48%，2024年下降3.78%[178]

公司业务发展 - 豪森智能向机构投资者介绍了公司人形机器人业务的发展现状与发展规划，并展示了最新的研发技术成果与应用落地情况 [1] - 公司机器人子公司提供具身智能单机设备，属于标准化单机设备，这些设备将成为公司对外提供产线的一部分 [1] - 公司正在进行专门场景、专门工位专门产品的研究开发，并推动其标准化，计划向公司以外、甚至是汽车行业以外的客户和工业生产场景扩展 [1] - 公司已经梳理了40多个机器人可以应用的场景，正在逐步进行开发，首先为其提供适配现有能力的环境和工具 [3] 技术优势与研发能力 - 公司在汽车核心零部件生产装配领域有20余年的开发实施经验，积累了大量工艺生产数据和工艺应用场景，可为人形机器人提供充分的数据及业务的预训练 [2] - 公司建有汽车核心零部件工艺验证实验室和数字化交互实验室，具有完善的人形机器人应用开发基础平台 [2] - 公司产业链资源丰富，具有一定的非标集成能力，可以支持人形机器人应用系统和设备快速开发和迭代 [2] - 公司前期不追求智能的泛化，而是针对拧紧、搬运、上下料、巡检等进行专门的开发 [3] 产品定位与市场前景 - 公司定义的"人形机器人"不是人的形态，而是人的能力，包括自感知、自学习、自决策、自执行的智能能力 [2] - 具身智能机器人不局限于双足机器人，包括轮式机器人、机器狗、协作机器人等 [2] - 单纯拧紧这一个环节在汽车厂或整个工业生产制造中应用量非常大，一旦产品稳定，成本降低，市场空间非常广阔 [3] - 公司首先会针对人形机器人对于"人"的替换进行开发，降低客户的用工成本和管理成本，提升产线自动化水平 [3]

公司合作与研发进展 - 公司正在与多家行业头部客户及机器人本体厂商合作开发各工艺专用人形机器人 [1] - 合作基于公司在拧紧、涂胶、测漏、搬运、分拣、焊接等工艺的理解及整线系统规划经验 [1] - 开发方向包括拧紧人形机器人、涂胶人形机器人、测漏人形机器人等 [1] - 探索人形机器人与现有产线设备端的协作 [1] 技术应用领域 - 人形机器人研发涉及运控、交互及智能水平等具身智能设备技术 [1] - 工艺专用机器人覆盖工业场景中的关键环节（拧紧、涂胶、测漏等） [1]

公司业务概况 - 豪森智能是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主营业务为智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程 [2] - 公司业务聚焦于汽车行业，覆盖新能源汽车和传统燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂等 [2] - 公司在江苏常州、广东深圳、辽宁沈阳、印度普纳、美国密西根、德国法兰克福、匈牙利杰尔设有子公司或分公司 [2] - 公司客户结构具备两大特点：整车厂客户比例高、国际客户占比大 [2] 海外业务发展 - 自2023年起公司海外订单快速增长，2023年及2024年海外订单占全年新签订单比例均超过50% [2] - 欧洲市场表现突出，公司紧抓欧洲新能源转型机遇，自2023年起欧洲订单快速增长 [2] - 东盟、拉美等新兴市场新能源汽车快速发展，印尼、泰国、巴西等国以及中东多国均制定了转型目标，具备较大发展潜力 [2] - 匈牙利子公司作为欧洲重要布局，已逐步完成本地团队建设与能力培训，在技术交流、本地化支持、交付响应等方面发挥积极作用 [3] 新产品与技术创新 - 2024年新产品包括人形机器人、自主移动机器人等具身智能设备、电控智能装配线、电池测试设备等 [3] - 拓展原有汽车驱动电机生产制备技术应用范围，从汽车核心零部件装备向具身智能、低空经济、工业电机等领域拓展 [3] - 已设立人形机器人创新中心，与智元机器人、浙江人形机器人创新中心等国内头部机器人公司建立深度合作关系 [4] - 正在开发各工艺专用人形机器人，如拧紧人形机器人、涂胶人形机器人、测漏人形机器人等，有望实现具身智能导入工业生产 [4] 运营与风险管理 - 欧美市场海外订单执行正在稳步推进中 [3] - 红海航线与国际贸易形势仍有不确定性，可能对公司未来利润水平产生一定不利影响 [3] - 公司将持续关注国际贸易政策变化，加强海外市场风险评估，灵活调整市场策略 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月27日9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开[1][2] - 投资者可在2025年5月20日至5月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hszq@haosen.com.cn提前提问[1][2] - 公司将在说明会上针对2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流[1] 参会人员 - 董事长兼总经理董德熙先生将出席会议[2] - 董事兼副总经理及财务负责人赵方灏先生将出席会议[2] - 董事会秘书许洋先生将出席会议[2] - 独立董事张令荣先生、李日昱女士、刘金科先生将出席会议[2] 后续安排 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[3] - 公司证券事务部为联系部门 联系电话0411-39516669 邮箱hszq@haosen.com.cn[3]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年5月27日9:00 - 10:00举行[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参会人员有董事长董德熙等[5] 投资者参与 - 2025年5月27日可在线参与说明会[5] - 2025年5月20 - 26日16:00前可提问[2][6] 其他 - 公司已发布2025年第一季度报告[2] - 说明会以网络互动交流一季度成果及指标[3] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[7] - 会后可查看说明会情况及内容[8]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入18.09亿元 净利润亏损8791.98万元 基本每股收益-0.53元 [1] - 业绩下滑主要受海外项目运输物流时间长 跨国交付周期延长 国内车厂产能利用率低导致验收周期延长影响 [1] - 汽车市场竞争加剧及项目验收周期延长导致实施成本增加 销售毛利率下滑 [1] 成本与费用结构 - 为适应海内外订单结构变化和实施成本优化 公司持续优化人员结构和组织架构 导致管理费用同比增加 [1] 海外市场拓展 - 2023年及2024年海外订单占全年新签订单比例均超过50% 其中欧洲市场表现突出 [3] - 欧洲汽车工业发达且新能源渗透率高 公司紧抓欧洲新能源转型机遇 [3] - 东盟 拉美等新兴市场新能源汽车快速发展 印尼 泰国 巴西及中东多国制定转型目标 具备较大发展潜力 [3] 订单执行与运营优化 - 成立攻坚小组解决项目难题 实施专业化分工调整 完善技术标准强化项目规划设计质量 [2] - 协同供应链完善质量要求 减少时间周期和资源浪费 [2] - 提升虚拟调试能力与工艺仿真能力 使海外客户可进行虚拟仿真验收 压缩现场实施时间与成本 [2] 新产品与技术发展 - 新产品包括人形机器人 自主移动机器人等具身智能设备 电控智能装配线 电池测试设备 [3] - 拓展汽车驱动电机生产制备技术应用范围 从汽车核心零部件向具身智能 低空经济 工业电机领域延伸 [3] - 设立人形机器人创新中心 与智元机器人 浙江人形机器人创新中心等头部企业建立深度合作 [4] 技术研发方向 - 基于对拧紧 涂胶 测漏 搬运等工艺的理解 开发各工艺专用人形机器人 如拧紧人形机器人 涂胶人形机器人等 [4] - 基于智能生产场景及工业大数据 持续进行数据收集与处理 搭建工业专用模型 提升智能化水平 [4] 海外订单风险管控 - 美国订单中存在由客户负责清关及通过匈牙利子公司完成的情况 公司直接承担的关税增加对经营影响有限 [3]

股东大会信息 - 2025年5月7日在大连召开股东大会[2] - 66人出席，所持表决权86,802,884，占比51.6143%[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票86,567,854，比例99.7292%[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票86,480,244，比例99.6283%[4] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意票86,499,444，比例99.6504%[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票86,457,173，比例99.6017%[6] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意票86,480,244，比例99.6283%[7] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意票86,457,173，比例99.6017%[8] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》同意票86,496,566，比例99.6471%[8] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意票86,544,983，比例99.7028%[8] 议案相关说明 - 议案1 - 8、10为普通决议，已过半数通过[11] - 议案9为特别决议，已获2/3以上通过[11] - 议案4、6、7、9、10对中小投资者单独计票[11] 其他事项 - 股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》[11] - 上海市锦天城律师事务所见证决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年4月15日刊登2024年年度股东大会通知，距会议召开已满20日[4] - 现场会议于2025年5月7日13点30分召开[5] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共66名，代表股份86,802,884股，占公司股份总数51.6143%[6] - 出席现场会议股东及股东代理人为12名，代表股份67,217,498股，占公司股份总数39.9686%[6] - 参加网络投票股东共计54人，代表股份19,585,386股，占公司股份总数11.6457%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意86,567,854股，占比99.7292%[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意86,480,244股，占比99.6283%[12] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意86,499,444股，占比99.6504%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意86,457,173股，占比99.6017%[16] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意13,063,005股，占比97.4217%[18] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》同意86,496,566股，占比99.6471%[20] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意86,544,983股，占比99.7028%[20] 决议情况 - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[21]