公司基本信息 - 公司中文名称为大连豪森智能制造股份有限公司，简称豪森智能[8] - 公司法定代表人为董德熙[8] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区[8] - 公司办公地址邮政编码为116036[8] - 公司网址为http://www.haosen.com.cn/，电子信箱为hszq@haosen.com.cn[8] - 董事会秘书为许洋，证券事务代表为闫学洋[9] - 联系电话为0411 - 39516669，传真为0411 - 39516670[9] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司于2002年9月4日登记设立，2019年10月16日整体变更为股份有限公司，2020年11月在上海证券交易所上市[165] - 公司所属行业为专用设备类，注册地为辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区，法定代表人董德熙[165] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[171] - 公司营业周期为12个月[172] - 公司记账本位币为人民币，部分境外子公司有不同记账本位币[173] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.76亿元，上年同期9.91亿元，同比减少1.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1004.75万元，上年同期7640.75万元，同比减少86.85%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 17.42万元，上年同期7358.46万元，同比减少100.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 5.70亿元，上年同期 - 4.33亿元，较上年同期减少1.38亿元[12][15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.24亿元，上年度末21.25亿元，同比减少0.05%[12] - 本报告期末总资产61.52亿元，上年度末55.95亿元，同比增长9.94%[12] - 基本每股收益本报告期为0.06元/股，上年同期0.60元/股，同比减少90.00%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.47%，上年同期6.14%，减少5.67个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为7.57%，上年同期6.92%，增加0.65个百分点[14] - 非经常性损益合计1022.18万元[17] - 本期费用化研发投入7395.69万元，上年同期6851.85万元，变化幅度7.94%；研发投入合计7395.69万元，上年同期6851.85万元，变化幅度7.94%[47] - 研发投入总额占营业收入比例本期为7.57%，上年同期为6.92%，增加0.66个百分点[47] - 报告期内研发费用7395.69万元，同比增长7.94%，占营业收入的比例为7.57%[58][66] - 公司实现营业收入97649.03万元，同比减少1.45%；归属于母公司净利润1004.75万元，同比减少86.85%；扣除非经常性损益的净利润 - 17.42万元，同比减少100.24%[65] - 传统燃油汽车领域项目收入占当期营业收入比例为58.22%[65] - 2024年上半年营业收入976,490,342.25元，较上年同期下降1.45%；营业成本745,290,968.53元，较上年同期增长6.34%[87] - 2024年上半年销售费用29,130,400.20元，较上年同期增长24.64%；管理费用94,921,321.84元，较上年同期增长22.80%[87] - 2024年上半年交易性金融资产40,807,520.81元，较上年期末下降81.01%；应收票据46,055,833.91元，较上年期末增长130.05%[89] - 2024年上半年固定资产943,663,220.32元，较上年期末增长129.55%；在建工程70,666,231.73元，较上年期末下降85.97%[89] - 2024年上半年应付票据79,579,918.16元，较上年期末下降49.72%；应付账款702,926,979.43元，较上年期末增长35.33%[89] - 2024年上半年长期借款1,080,664,216.62元，较上年期末增长84.47%；租赁负债11,306,765.77元，较上年期末增长230.53%[89] - 境外资产70,164,375.78元，占总资产的比例为1.14%[90] - 截至报告期末，受限资产合计551,534,290.82元，包括货币资金、固定资产和无形资产[90] - 报告期投资额34,296,000.00元，较上年同期下降36.92%[91] - 其他项目累计公允价值变动为2.1492948611亿元，减值为3.0288亿元，合计分别为2.1492948611亿元、3.0288亿元[93] - 2024年6月30日货币资金为573,985,673.84元，较2023年12月31日的694,808,540.52元有所减少[138] - 2024年6月30日交易性金融资产为40,807,520.81元，较2023年12月31日的214,929,486.11元大幅减少[138] - 2024年6月30日应收账款为809,157,445.04元，较2023年12月31日的686,966,810.37元有所增加[138] - 2024年6月30日存货为2,721,096,918.30元，较2023年12月31日的2,219,264,788.04元增加[138] - 2024年6月30日固定资产为943,663,220.32元，较2023年12月31日的411,088,665.42元大幅增加[138] - 2024年6月30日短期借款为853,136,888.66元，较2023年12月31日的841,488,554.13元略有增加[139] - 2024年6月30日应付账款为702,926,979.43元，较2023年12月31日的519,399,365.65元增加[139] - 2024年6月30日长期借款为1,080,664,216.62元，较2023年12月31日的585,809,336.36元大幅增加[139] - 2024年6月30日资产总计为6,151,734,888.84元，较2023年12月31日的5,595,448,033.04元增加[139] - 2024年6月30日货币资金为169,395,001.59元，较2023年12月31日的108,938,604.64元增长55.49%[141] - 2024年6月30日应收账款为231,888,665.13元，较2023年12月31日的154,664,323.96元增长49.93%[141] - 2024年6月30日流动资产合计为763,266,369.03元，较2023年12月31日的888,276,398.82元下降14.07%[142] - 2024年6月30日固定资产为320,270,835.26元，较2023年12月31日的118,631,251.98元增长169.97%[142] - 2024年6月30日资产总计为2,230,601,798.91元，较2023年12月31日的2,267,201,923.17元下降1.61%[142] - 2024年6月30日应付账款为141,977,826.06元，较2023年12月31日的9,065,210.90元增长1466.16%[142] - 2024年6月30日流动负债合计为305,270,798.70元，较2023年12月31日的392,981,428.70元下降22.32%[142] - 2024年半年度营业总收入为976,490,342.25元，较2023年半年度的990,812,834.97元下降1.44%[144] - 2024年半年度营业总成本为970,272,943.92元，较2023年半年度的902,840,564.16元增长7.47%[144] - 2024年半年度营业成本为745,290,968.53元，较2023年半年度的700,868,146.99元增长6.34%[144] - 公司2024年上半年净利润为793.174506万元，2023年上半年为7582.214575万元[145] - 公司2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年上半年均为0.60元/股[146] - 母公司2024年上半年营业收入为3.4165655733亿元，2023年上半年为5571.019516万元[147] - 母公司2024年上半年营业成本为2.9487180898亿元，2023年上半年为4363.877039万元[147] - 公司2024年上半年财务费用为2468.092338万元，2023年上半年为2603.485411万元[145] - 公司2024年上半年利息费用为3288.215457万元，2023年上半年为2681.164413万元[145] - 公司2024年上半年利息收入为541.008908万元，2023年上半年为140.11009万元[145] - 公司2024年上半年其他收益为1933.254611万元，2023年上半年为452.518316万元[145] - 公司2024年上半年投资收益为144.050965万元，2023年上半年为53.117712万元[145] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为33.316631万元，2023年上半年为 - 57.7654万元[145] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.56亿元，2023年同期为9.19亿元，同比下降6.7%[150] - 2024年半年度经营活动现金流出小计14.27亿元，2023年同期为13.52亿元，同比上升5.6%[152] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5.70亿元，2023年同期为 -4.33亿元，亏损扩大31.9%[152] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.78亿元，2023年同期为1.39亿元，同比上升243.7%[152] - 2024年半年度投资活动现金流出小计4.02亿元，2023年同期为3.04亿元，同比上升32.2%[152] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为7559.30万元，2023年同期为 -1.65亿元，扭亏为盈[152] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计8.45亿元，2023年同期为8.96亿元，同比下降5.7%[152] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计5.09亿元，2023年同期为5.40亿元，同比下降5.7%[152] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.36亿元，2023年同期为3.57亿元，同比下降5.9%[152] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1.55亿元，2023年同期为 -2.42亿元，亏损缩小36.0%[153] - 2024年期初实收资本（或股本）为167,287,309元，期末为167,287,309元[157][159] - 2024年期初资本公积为1,675,601,930.39元，本期增加7,839,727.85元，期末为1,683,441,658.24元[157][159] - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为3,684,613.74元，本期减少277,527.16元，期末为3,407,086.58元[157][159] - 2024年期初未分配利润为270,457,678.78元，本期减少8,688,650.24元，期末为261,769,028.54

新业务投资 - 拟设立全资子公司豪森机器人，注册资本3000万元[3][6] - 拟投资不超8015.70万元用于人形机器人研发与应用项目，资金自或自筹[7][23] 项目计划 - 项目2024年8月开始建设，实施周期2年[7] 项目目标 - 升级现有产品，开发汽车核心零部件生产装配集成设备[7] - 开发新产品，打造新业务增长点[8][9] 公司优势 - 在汽车核心零部件生产装配领域有20余年开发实施经验[18] - 建有相关实验室，有人形机器人应用开发基础平台[18] 业务影响 - 开展新业务可促进技术升级和跨领域融合，拓宽服务范围和客户群体[17] - 本次投资强化核心竞争优势，带来新收入和长期增长潜力[25] 业务风险 - 开展新业务面临市场、管理、技术等多方面风险[26][27][28][30][31]

会议信息 - 公司于2024年8月20日召开第二届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2024年8月17日送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 业务决策 - 会议表决通过对外投资设立全资子公司暨开展新业务议案[3] - 对外投资拟使用自有和自筹资金，不涉及募集资金[4] 表决结果 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告信息 - 相关公告编号为2024 - 020[5] - 公告日期为2024年8月22日[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3200.00万股A股，发行价每股20.20元，募资总额64640.00万元，净额59005.99万元[1] - 截至2020年11月3日，募资净额59005.99万元全部到位[2] 项目投资 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目承诺投资45000.00万元，调整后拟投入29005.99万元[5] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目承诺投资10000.00万元，调整后拟投入5000.00万元[5] - 偿还银行贷款项目承诺投资25000.00万元，调整后拟投入25000.00万元[5] 项目进展 - 截至2024年6月28日，三个项目合计累计投入57714.91万元，预计利息及理财收益净额1167.19万元[5] 结项情况 - 本次募投项目结项公告事项无需提交董事会审议及监事会或保荐机构发表明确同意意见[7]

利润分配方案 - 以总股本167,287,309股为基数，每股派现金红利0.112元，共派18,736,178.61元[6][8] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/13，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/14[3][9] 发放对象 - 自行发放对象为大连博通聚源等三家公司，其余委托中国结算上海分公司派发[10][11] 税收政策 - 不同股东类型有不同红利所得税政策[11][12][13] 咨询方式 - 咨询权益分派事项联系公司证券事务部，电话0411 - 39516669[14]

股东持股 - 尚融创新和尚融聚源合计持股5,000,000股，占总股本2.9889%[2] 减持计划 - 拟合计减持不超4,000,000股，不超总股本2.3911%[2] - 减持期间为2024年6月17日至9月16日[6][8] 减持方式 - 集中竞价和大宗交易15个交易日后3个月内实施[2][3] 股东承诺 - 锁定期满合法减持，提前3日公告[9] 减持影响 - 不会对公司治理和经营及控制权产生重大影响[10]

业绩说明会安排 - 2024年5月29日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在5月23日至28日16:00前提问[2][6] 报告披露 - 2024年4月29日已披露2023年年度及2024年第一季度报告[2] 参与及联系信息 - 参会人员含董事长、总经理等，情况可变[5] - 投资者可5月29日在线参与说明会[6] - 联系部门为证券事务部，有电话及邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 2024年5月20日在大连召开股东大会[2] - 34人出席，所持表决权占44.7954%[2] - 董事、监事全出席，董秘现场出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%[5][6][7] - 议案10拟发行股票15,013,190股和769,922股[9] 其他 - 听取《2023年度独立董事述职报告》[9] - 律师认为大会召集等合规，决议有效[10]

股东大会信息 - 2024年4月29日刊登2023年年度股东大会通知，距会议召开已满20日[4] - 2024年5月20日13点30分现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东34名，代表股份74,937,179股，占公司股份总数44.7954%[6] - 现场会议股东及代理人12名，代表股份67,251,628股，占公司股份总数40.2013%[6] - 网络投票股东22人，代表股份7,685,551股，占公司股份总数4.5942%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数74,694,406股，占比99.6760%[12] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数74,668,531股，占比99.6415%[14] - 《关于续聘2024年审计机构的议案》中小股东同意股数15,495,653股，占比98.1786%[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数15,514,464股，占比98.2978%[21] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意股数74,322,147股，占比99.1792%[22] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》同意74,649,720股，占比99.6164%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意74,167,257股，占比98.9725%[27] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果符合规定，通过的决议合法有效[28] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[29]

融资情况 - 2020年首次公开发行3200万股，每股20.20元，募资65640.00万元，净额59005.99万元[2] - 2023年向特定对象发行3840万股，每股21.69元，募资83289.60万元，净额81688.63万元[3] 合规运营 - 2024年3月12 - 15日保荐机构现场检查[3][5] - 建立法人治理结构，规则有效执行[6] - 制订信息披露制度，履行披露义务[8] 财务规范 - 2023年以来资产完整，无关联方违规占资[8] - 建立募集资金管理制度，使用合规[10] - 2023年以来无违规关联交易等情况[11] 经营状况 - 截至报告出具日经营良好，业务正常，模式无重大变化[12] - 2023年以来运作合规，经营无重大变化[18]