业绩数据 - 2024年1 - 6月公司收入97,649.03万元，同比下降1.45%[3] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1,004.75万元，同比下降86.85%[3] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 17.42万元，同比下降100.24%[3] - 2024年1 - 6月传统燃油汽车领域项目收入占当期营业收入比例为58.22%[3] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 570,437,697.72元，较上年同期减少13,790.98万元[28][30] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产2,123,889,935.82元，较上年同期减少0.05%[28] - 2024年6月30日总资产6,151,734,888.84元，较上年同期增加9.94%[28] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少90.00%[29] - 公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少90.00%、90.00%和100.00%[31] - 公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少5.67个百分点和5.93个百分点[31] 融资情况 - 公司向特定对象发行38,400,000股A股，每股面值1元，发行价格21.69元[4] - 公司募集资金总额为83,289.60万元，扣除发行费用后净额为81,688.63万元[4] - 本次发行证券于2023年10月24日在上海证券交易所科创板上市[4] 保荐相关 - 保荐机构持续督导期间为2023年10月24日至2025年12月31日[4] - 若上市公司出现特定情形，保荐机构应在知道或应当知道之日起15日内进行专项现场核查[6] - 保荐机构应在现场核查结束后15个交易日内披露现场核查报告[6] - 保荐机构于2024年8月21 - 22日及29日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] - 2024年3月26日，保荐机构发表核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见[8] - 2024年4月17日，保荐机构发表向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见[8] - 2024年4月26日，保荐机构发表2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的核查意见[8] - 2024年4月26日，保荐机构发表2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见[8] 研发与技术 - 截至2024年6月30日，公司累计获得授权专利173件，授权软件著作权193件[10] - 截至报告期末，公司拥有研发设计人员1263人，占公司员工总数的46.06%[12] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为7.57%，较上年同期增加0.65个百分点[29] - 报告期内公司研发费用7395.69万元，同比增长7.94%，研发人员数量422人，同比增长19.21%[31] - 2024年上半年新增获得授权专利31件，授权软件著作权12件[31][39] - 2024年上半年知识产权申请数39个，获得数43个，累计申请数417个，累计获得数366个[39] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司首发募投项目已累计使用首发募集资金57714.91万元，2024年上半年使用2824.64万元[43] - 截至2024年6月30日，首发募集资金账户余额为1408.25万元[43] - 截至2024年6月30日，再融资募投项目累计使用募集资金68,034.29万元，2024年上半年使用9,812.78万元[45] - 截至2024年6月30日，再融资募集资金账户余额为11,584.80万元[45] - 再融资募集资金专户到账金额81,898.62万元，期末累计使用68,151.48万元，尚未使用13,747.14万元[45] - 期末使用再融资募集资金购买理财产品金额2,500.00万元，闲置资金补充流动资金金额0.00万元[45] - 期末再融资募集资金专户利息收入和理财收益金额337.66万元[45] 人员持股 - 2024年1 - 6月，核心技术人员赵玉亮期初持股4,909股，期末持股0股，减少4,909股[50] - 2024年1 - 6月，核心技术人员于洪增期初持股5,937股，期末持股5,137股，减少800股[50] 其他 - 公司已累计60余次美系客户项目交付经验，40余次欧系客户项目交付经验，建立14大项内部标准[35] - 2024年上半年公司不存在重大违规事项[25] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员股份无质押、冻结及减持情况[50]

公司概况 - 公司作为汽车动力总成设备供应商，主要面向汽车动力总成端产线设备的供应 [1] - 公司计划在产线上加入 AMR 和人形机器人，与动力总成组装设备组合应用 [1] - 公司在常州成立了人形机器人智能制造创新中心，与浙江人形机器人创新中心合作，将人形机器人导入到汽车装配领域 [4] - 公司同步布局适用于人形机器人应用的通用性高、轻量化的专用智能工具，如智能扳手、智能涂胶枪 [4] 人形机器人应用 - 目前人形机器人无法完全替代人工，专用的人形机器人发展更快于通用型 [4] - 公司计划将人形机器人应用于轻量化装配、智能分拣、搬运、检测、涂胶、线束插装、贴标签、扫码等工艺工况 [5] - 公司的优势在于懂得设备与生产工艺，能更好地将人形机器人用于工业应用场景 [6] - 公司需要开发负载更大的人形机器人以适应动力总成作业场景 [7] 产线重构 - 公司通过 AMR 和人形机器人等新技术,打破原有产线的布局方式,将产线变成孤岛式的模块化组合方式 [1] - 这种模式可以提高产线的柔性化,适配更多机型,并降低二次投资支出 [1] - 公司目前更多瞄准做匹配人形机器人的新产线的整体工艺技术规划 [6]

减持计划 - 尚融创新减持前持股4,687,500股，占比2.8021%[2] - 尚融聚源减持前持股312,500股，占比0.1868%[2] - 二者合计持股5,000,000股，占比2.9889%[2] - 拟减持不超4,000,000股，不超总股本2.3911%[2] 减持进度 - 截至2024年9月16日，减持0股，占比0%[4] - 尚融创新当前持股4,687,500股，占比2.8021%[8] - 尚融聚源当前持股312,500股，占比0.1868%[8] - 本次减持计划未实施[10]

公司新业务布局和发展方向 - 公司致力于解决行业客户痛点,对未来技术进行前瞻性布局,包括人形机器人和自主移动机器人(AMR)新业务[3][4] - 新能源产品技术更新迭代快,打破原有传统能源客户对于产线投资6-8年大换型,3-5年改造的投资逻辑,客户面临"成本压力"、"快速量产压力"、"产线1年就需要改造,3年就面临淘汰"的困境[3] - 人形机器人及AMR具备更高的智能化水平,可从事更柔性化操作,复用率高,有望成为打破困境的技术突破[3][4] 人形机器人及AMR在汽车产业中的应用 - 公司认为汽车核心零部件装配环节具备重量合适、大批量生产可积累大数据、生产制造工艺流程清晰标准明确、进行表面装配作业等特点,更适合人形机器人及AMR进行学习和迭代[4][5] - 在人形机器人及AMR从产品走向商业化使用中,集成设备供应商有望成为应用主导方,负责根据客户需求设计方案,提供规划、研发、设计、装配、调试、服务的交钥匙工程[5] 公司的经营模式和合作 - 公司致力于发挥产业链积淀,打造面向汽车零部件制造工艺环境的应用开放生态平台,推进人形机器人及AMR二次应用开发以及其核心零部件测试及装配设备开发[6][7] - 公司与浙江人形机器人创新中心等领先企业、龙头客户、技术专家等建立合作,共同推进人形机器人及AMR在汽车行业的应用[6][7] 人形机器人及AMR的市场前景 - 人形机器人和AMR在整线中应用对应的是下游资本开支的增量市场,对原有产线的替换改造对应的是存量市场,两部分市场会同步启动[7] - 人形机器人的价格区间预计未来可降至2万美元/台左右,具有较大的成本节约空间,但对于TO C场景,人机交互的安全性要求更高,需要更长时间[7]

分组1：海外市场情况 - 欧美市场新能源转型有明确战略规划，电动汽车渗透率有提升空间，贸易与补贴政策引导当地产能布局，公司自2023年陆续承接海外订单，今年获沃尔沃、采埃孚等欧美订单 [2] - 东南亚、拉丁美洲等地区电动车渗透率低、增长快，政府支持行业发展，吸引国内自主品牌，公司承接比亚迪、长城等海外订单并跟踪投资机会 [2] 分组2：海外服务与合作 - 公司累计承接超50条海外交付订单，匈牙利子公司吸收当地团队，构建欧洲市场设计、生产与调试服务能力 [3] - 公司下游客户包括汽车整车厂商及Tier 1零部件供应商，欧美零部件厂商转型带来新机会，公司自2023年获采埃孚多国产线订单，内部标准满足多数欧美主机厂要求，具备一定优势 [3] 分组3：新技术布局 - 公司提前进行固态电池工艺装备及技术储备，行业处量产爆发前期，下一代产品技术成熟有望带来产线更新换代空间 [4] - 公司看好轴向电机，已与头部客户进行技术交流 [4] - 公司在汽车动力总成领域各路线提前布局新技术积累 [5] 分组4：财务状况 - 公司信用减值按账龄法计提，应收账款收回会结转，后续订单结转有新应收账款，老旧应收账款会冲回，因客户为行业头部，实际风险小，总体健康平稳 [5] 分组5：人形机器人规划 - 实现现有产品升级，依托主营业务升级智能产线设备，开发适用于汽车核心零部件生产装配的人形机器人、AMR机器人集成设备，与产线协同联动，替代人工，降低成本 [6] - 开发新产品，利用实验室平台满足人形机器人生产测试需求，拓展业务，研发设计智能生产和测试设备，搭建供应链体系，扩展市场客户 [6]

公司基本信息 - 公司中文名称为大连豪森智能制造股份有限公司，简称豪森智能[8] - 公司法定代表人为董德熙[8] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区[8] - 公司办公地址邮政编码为116036[8] - 公司网址为http://www.haosen.com.cn/，电子信箱为hszq@haosen.com.cn[8] - 董事会秘书为许洋，证券事务代表为闫学洋[9] - 联系电话为0411 - 39516669，传真为0411 - 39516670[9] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司于2002年9月4日登记设立，2019年10月16日整体变更为股份有限公司，2020年11月在上海证券交易所上市[165] - 公司所属行业为专用设备类，注册地为辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区，法定代表人董德熙[165] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[171] - 公司营业周期为12个月[172] - 公司记账本位币为人民币，部分境外子公司有不同记账本位币[173] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.76亿元，上年同期9.91亿元，同比减少1.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1004.75万元，上年同期7640.75万元，同比减少86.85%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 17.42万元，上年同期7358.46万元，同比减少100.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 5.70亿元，上年同期 - 4.33亿元，较上年同期减少1.38亿元[12][15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.24亿元，上年度末21.25亿元，同比减少0.05%[12] - 本报告期末总资产61.52亿元，上年度末55.95亿元，同比增长9.94%[12] - 基本每股收益本报告期为0.06元/股，上年同期0.60元/股，同比减少90.00%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.47%，上年同期6.14%，减少5.67个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为7.57%，上年同期6.92%，增加0.65个百分点[14] - 非经常性损益合计1022.18万元[17] - 本期费用化研发投入7395.69万元，上年同期6851.85万元，变化幅度7.94%；研发投入合计7395.69万元，上年同期6851.85万元，变化幅度7.94%[47] - 研发投入总额占营业收入比例本期为7.57%，上年同期为6.92%，增加0.66个百分点[47] - 报告期内研发费用7395.69万元，同比增长7.94%，占营业收入的比例为7.57%[58][66] - 公司实现营业收入97649.03万元，同比减少1.45%；归属于母公司净利润1004.75万元，同比减少86.85%；扣除非经常性损益的净利润 - 17.42万元，同比减少100.24%[65] - 传统燃油汽车领域项目收入占当期营业收入比例为58.22%[65] - 2024年上半年营业收入976,490,342.25元，较上年同期下降1.45%；营业成本745,290,968.53元，较上年同期增长6.34%[87] - 2024年上半年销售费用29,130,400.20元，较上年同期增长24.64%；管理费用94,921,321.84元，较上年同期增长22.80%[87] - 2024年上半年交易性金融资产40,807,520.81元，较上年期末下降81.01%；应收票据46,055,833.91元，较上年期末增长130.05%[89] - 2024年上半年固定资产943,663,220.32元，较上年期末增长129.55%；在建工程70,666,231.73元，较上年期末下降85.97%[89] - 2024年上半年应付票据79,579,918.16元，较上年期末下降49.72%；应付账款702,926,979.43元，较上年期末增长35.33%[89] - 2024年上半年长期借款1,080,664,216.62元，较上年期末增长84.47%；租赁负债11,306,765.77元，较上年期末增长230.53%[89] - 境外资产70,164,375.78元，占总资产的比例为1.14%[90] - 截至报告期末，受限资产合计551,534,290.82元，包括货币资金、固定资产和无形资产[90] - 报告期投资额34,296,000.00元，较上年同期下降36.92%[91] - 其他项目累计公允价值变动为2.1492948611亿元，减值为3.0288亿元，合计分别为2.1492948611亿元、3.0288亿元[93] - 2024年6月30日货币资金为573,985,673.84元，较2023年12月31日的694,808,540.52元有所减少[138] - 2024年6月30日交易性金融资产为40,807,520.81元，较2023年12月31日的214,929,486.11元大幅减少[138] - 2024年6月30日应收账款为809,157,445.04元，较2023年12月31日的686,966,810.37元有所增加[138] - 2024年6月30日存货为2,721,096,918.30元，较2023年12月31日的2,219,264,788.04元增加[138] - 2024年6月30日固定资产为943,663,220.32元，较2023年12月31日的411,088,665.42元大幅增加[138] - 2024年6月30日短期借款为853,136,888.66元，较2023年12月31日的841,488,554.13元略有增加[139] - 2024年6月30日应付账款为702,926,979.43元，较2023年12月31日的519,399,365.65元增加[139] - 2024年6月30日长期借款为1,080,664,216.62元，较2023年12月31日的585,809,336.36元大幅增加[139] - 2024年6月30日资产总计为6,151,734,888.84元，较2023年12月31日的5,595,448,033.04元增加[139] - 2024年6月30日货币资金为169,395,001.59元，较2023年12月31日的108,938,604.64元增长55.49%[141] - 2024年6月30日应收账款为231,888,665.13元，较2023年12月31日的154,664,323.96元增长49.93%[141] - 2024年6月30日流动资产合计为763,266,369.03元，较2023年12月31日的888,276,398.82元下降14.07%[142] - 2024年6月30日固定资产为320,270,835.26元，较2023年12月31日的118,631,251.98元增长169.97%[142] - 2024年6月30日资产总计为2,230,601,798.91元，较2023年12月31日的2,267,201,923.17元下降1.61%[142] - 2024年6月30日应付账款为141,977,826.06元，较2023年12月31日的9,065,210.90元增长1466.16%[142] - 2024年6月30日流动负债合计为305,270,798.70元，较2023年12月31日的392,981,428.70元下降22.32%[142] - 2024年半年度营业总收入为976,490,342.25元，较2023年半年度的990,812,834.97元下降1.44%[144] - 2024年半年度营业总成本为970,272,943.92元，较2023年半年度的902,840,564.16元增长7.47%[144] - 2024年半年度营业成本为745,290,968.53元，较2023年半年度的700,868,146.99元增长6.34%[144] - 公司2024年上半年净利润为793.174506万元，2023年上半年为7582.214575万元[145] - 公司2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年上半年均为0.60元/股[146] - 母公司2024年上半年营业收入为3.4165655733亿元，2023年上半年为5571.019516万元[147] - 母公司2024年上半年营业成本为2.9487180898亿元，2023年上半年为4363.877039万元[147] - 公司2024年上半年财务费用为2468.092338万元，2023年上半年为2603.485411万元[145] - 公司2024年上半年利息费用为3288.215457万元，2023年上半年为2681.164413万元[145] - 公司2024年上半年利息收入为541.008908万元，2023年上半年为140.11009万元[145] - 公司2024年上半年其他收益为1933.254611万元，2023年上半年为452.518316万元[145] - 公司2024年上半年投资收益为144.050965万元，2023年上半年为53.117712万元[145] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为33.316631万元，2023年上半年为 - 57.7654万元[145] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.56亿元，2023年同期为9.19亿元，同比下降6.7%[150] - 2024年半年度经营活动现金流出小计14.27亿元，2023年同期为13.52亿元，同比上升5.6%[152] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5.70亿元，2023年同期为 -4.33亿元，亏损扩大31.9%[152] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.78亿元，2023年同期为1.39亿元，同比上升243.7%[152] - 2024年半年度投资活动现金流出小计4.02亿元，2023年同期为3.04亿元，同比上升32.2%[152] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为7559.30万元，2023年同期为 -1.65亿元，扭亏为盈[152] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计8.45亿元，2023年同期为8.96亿元，同比下降5.7%[152] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计5.09亿元，2023年同期为5.40亿元，同比下降5.7%[152] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.36亿元，2023年同期为3.57亿元，同比下降5.9%[152] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1.55亿元，2023年同期为 -2.42亿元，亏损缩小36.0%[153] - 2024年期初实收资本（或股本）为167,287,309元，期末为167,287,309元[157][159] - 2024年期初资本公积为1,675,601,930.39元，本期增加7,839,727.85元，期末为1,683,441,658.24元[157][159] - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为3,684,613.74元，本期减少277,527.16元，期末为3,407,086.58元[157][159] - 2024年期初未分配利润为270,457,678.78元，本期减少8,688,650.24元，期末为261,769,028.54

会议信息 - 公司于2024年8月29日召开第二届监事会第十三次会议[2] - 会议通知于2024年8月19日通过邮件送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[5]

新业务投资 - 拟设立全资子公司豪森机器人，注册资本3000万元[3][6] - 拟投资不超8015.70万元用于人形机器人研发与应用项目，资金自或自筹[7][23] 项目计划 - 项目2024年8月开始建设，实施周期2年[7] 项目目标 - 升级现有产品，开发汽车核心零部件生产装配集成设备[7] - 开发新产品，打造新业务增长点[8][9] 公司优势 - 在汽车核心零部件生产装配领域有20余年开发实施经验[18] - 建有相关实验室，有人形机器人应用开发基础平台[18] 业务影响 - 开展新业务可促进技术升级和跨领域融合，拓宽服务范围和客户群体[17] - 本次投资强化核心竞争优势，带来新收入和长期增长潜力[25] 业务风险 - 开展新业务面临市场、管理、技术等多方面风险[26][27][28][30][31]

会议信息 - 公司于2024年8月20日召开第二届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2024年8月17日送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 业务决策 - 会议表决通过对外投资设立全资子公司暨开展新业务议案[3] - 对外投资拟使用自有和自筹资金，不涉及募集资金[4] 表决结果 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告信息 - 相关公告编号为2024 - 020[5] - 公告日期为2024年8月22日[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3200.00万股A股，发行价每股20.20元，募资总额64640.00万元，净额59005.99万元[1] - 截至2020年11月3日，募资净额59005.99万元全部到位[2] 项目投资 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目承诺投资45000.00万元，调整后拟投入29005.99万元[5] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目承诺投资10000.00万元，调整后拟投入5000.00万元[5] - 偿还银行贷款项目承诺投资25000.00万元，调整后拟投入25000.00万元[5] 项目进展 - 截至2024年6月28日，三个项目合计累计投入57714.91万元，预计利息及理财收益净额1167.19万元[5] 结项情况 - 本次募投项目结项公告事项无需提交董事会审议及监事会或保荐机构发表明确同意意见[7]