内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.56%，营收合计占比94.47%[9] - 报告期内无财报内控重大、重要及一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷[18] 评价标准 - 财报内控缺陷评价按利润总额占比划分[15] - 非财报内控缺陷评价按直接财务损失金额和政府处罚划分[16] 其他信息 - 评价工作依据规范体系和内部制度，标准与往年一致[13][14] - 纳入评价范围主要单位为公司及两家全资子公司[8] - 重点关注高风险领域包括资金活动等风险[11] - 董事长为董德熙，报告日期2025年4月14日[19]

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定 比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为： 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见； 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 大连豪森智能制造股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建全和完善 公司利润分配政策和监督机制，强化公司回报股东的意识，积极回报投资者，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 规划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月7日13点30分[3] - 股权登记日为2025年4月29日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月7日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月7日的9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月15日披露[7] - 拟现场出席会议的股东需于2025年5月6日16:00前发送登记文件扫描件至指定邮箱[15] - 登记时间为2025年5月6日8:30 - 11:30、13:00 - 15:30和2025年5月7日8:30 - 10:30[17] 会议信息 - 会议地点为辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号公司董事会会议室[3] - 涉及关联股东回避表决的议案7，应回避股东包括大连博通聚源实业有限公司等[8] 审议议案 - 会议讨论2024年年度报告及摘要等议案[24] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[24] - 有续聘2025年审计机构的议案[24] - 包含2024年度财务决算报告议案[24] - 提及2024年度利润分配预案议案[24] - 有2025年度董事、监事薪酬议案[24] - 涉及2025年度向银行申请授信及对外担保额度预计议案[24] - 包含未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[24] 委托表决 - 委托人应在委托书中选择表决意向[26] - 未作具体指示时受托人有权按意愿表决[26]

会议情况 - 公司于2025年4月14日召开第二届监事会第十七次会议，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][15][18][26] 其他事项 - 续聘致同会计师为2025年度审计机构[11] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》于2025年4月15日披露[33]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -87,919,841.95元[37] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为 -6,180,955.40元[37] 未来展望 - 2025年度拟向银行等金融机构申请不超过38亿元的新增综合授信额度[53] - 预计2025年度提供新增担保额度合计不超过38亿元[53] - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[66] 其他新策略 - 公司决定作废已授予尚未归属的限制性股票131.3304万股[60] - 公司总股本从167,287,309股变更为168,175,953股，注册资本由167,287,309.00元变更为168,175,953.00元[62] - 公司董事会对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订[64]

业绩数据 - 2024年度净利润为-87,919,841.95元[3] - 2024年度经营现金流净额为-622,595,460.72元[8] - 近三年累计现金分红32,944,178.61元，比例111.11%[6] - 近三年累计研发投入399,186,718.22元，占比7.42%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不转增、不送股[2] - 2025年4月14日，董事会和监事会通过预案并提交审议[10][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为18.09亿元人民币，同比下降9.85%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8791.98万元人民币，同比下降201.46%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6.23亿元人民币，上年同期为-5.85亿元人民币[23] - 2024年基本每股收益为-0.53元/股，同比下降184.13%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.24%，同比减少10.20个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入比例为7.82%，同比增加0.19个百分点[25] - 公司2024年非经常性损益合计为19,468,874.33元，较2023年的6,246,809.13元增长211.7%[29][30] - 2024年计入当期损益的政府补助为17,052,660.50元，较2023年的5,118,917.66元增长233.1%[29] - 金融资产公允价值变动损益2024年为5,336,594.26元，较2023年的379,711.34元增长1305.6%[29] - 公司2024年度研发投入总额为1.4149亿元，同比下降7.55%[95] - 公司2024年度信用减值损失和资产减值损失总额为5,649.59万元，其中信用减值损失4,239.72万元，资产减值损失1,409.87万元[153][154] - 信用减值损失中应收账款坏账损失占比最高，达4,248.47万元，占信用减值损失的95.5%[153] - 存货跌价损失为1,230万元，占资产减值损失的87.3%[153] 各条业务线表现 - 公司涉及新能源汽车、动力锂电池、氢燃料电池等领域的业务[13] - 新签订单中500万元以上项目金额为154,065.76万元，其中新能源汽车领域占比81.84%[35] - 公司新增电池测试技术与团队，拓展动力锂电池智能生产线产品范围[41] - 公司电芯绝缘喷涂技术取代蓝膜包裹，大幅提升可靠性、合格率及自动化率[46] - 公司在46系列大圆柱电池领域承接国内外龙头企业订单，自主研发高速旋转扫码、电芯相位调整创新技术方案[47] - 公司扁线电机智能生产线在专有技术、产品性能、交付经验等方面达世界领先水平，逐步实现高端装备进口替代[49] - 公司新能源驱动电机业务获得多条最终交付地在日本及美国的新客户订单[49] - 公司新开发电控智能装配线业务，并在报告期内获得头部客户订单[49] - 公司已获得Stellantis、上汽通用、沃尔沃等客户认可，积累良好行业影响力[50] - 混合动力总成智能装配线技术复杂，涵盖发动机和变速箱装配，采用FlexCell柔性制造单元等核心技术，节省客户设备投资和占地空间[51] - 氢燃料电池智能生产线覆盖核心零部件到测试台架，堆叠技术提升效率，良率和成本优势明显，客户包括国电投、巴拉德等[53][54] - 发动机智能装配线覆盖130~450种零部件，技术成熟度高，客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众汽车等高端品牌[55] - 变速箱智能装配线覆盖200~500种零部件，支持手动、AT、DCT、CVT等全类型变速箱，客户包括上汽通用、采埃孚等[56][57] - 新开发具身智能设备业务包括人形机器人、自主移动机器人及相关测试设备[58] - 子公司豪森软件及豪森智源提供AI融合软件产品，如HSPLM、HSMOM等，助力客户研发、生产和管理[60] - 公司锂电池智能生产线覆盖圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池全领域及多种集成技术[74] - 公司是国内少数具备10层扁线电机、X-Pin电机定子量产能力的装备制造企业[76] - 公司在氢燃料电池智能组装、压合和测试技术方面国内领先[77] - 公司布局人形机器人及自主移动机器人领域，为《具身智能系列评估规范》核心参编单位[80] - 公司研发投入持续增加，聚焦先进驱动电机、锂电池、氢燃料电池等技术[87] - 公司成立人形机器人创新中心，训练场景包括物料搬运、分拣、焊接等[88] 各地区表现 - 海外订单占比连续两年超过50%，公司成立匈牙利子公司提升欧洲交付能力[36] - 公司开展专项工作行动以系统提升经营效能，成功开拓欧洲及日本多家新客户[42] - 公司持续拓展海外市场新客户，获得多条新增产线订单[42] - 国内收入为14.45亿元人民币，同比下降24.27%，毛利率为19.74%，同比下降7.58个百分点[136] - 国外收入为3.62亿元人民币，同比增长273.40%，毛利率为24.09%，同比下降2.14个百分点[136] - 公司承接沃尔沃、采埃孚、康明斯等海外订单，并跟随比亚迪、长城等自主品牌出海[81] - 海外子公司覆盖美国、匈牙利、印度、德国，获得沃尔沃、采埃孚等海外订单[108] 管理层讨论和指引 - 公司战略方针包括持续发展核心业务、夯实管理基础、扩大全球领导力[171] - 关键策略涵盖新产品业务发展、国际化发展、激发组织活力、体系保障、数智化[172] - 经营计划包括提升产品竞争力、加强海外市场开发、提升集团管理能力、加强技术人才队伍建设[173][174][175][176] - 公司愿景是成为全球智能装备领域领导者[170] - 公司2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[6] 研发与技术 - 2024年研发支出为14,149.32万元，新增授权专利44件，软件著作权26件[37] - 截至2024年底累计获得授权专利170件（发明专利31件），软件著作权208件[93] - 2024年新增授权专利44件（发明专利11件），软件著作权26件[93] - 公司被认定为2024年度国家级专精特新"小巨人"企业（新能源汽车动力系统智能生产线）[92] - 高效智能电驱系统综合测试技术研发项目预计总投资2,731.00万元，本期投入1,102.24万元，累计投入1,102.24万元[98] - 氢燃料电池全自动对接测试平台研发项目预计总投资1,580.00万元，本期投入154.31万元，累计投入421.89万元，测试效率提升30%以上[98] - 新能源汽车电驱动系统多合一柔性装配技术研发项目预计总投资3,760.00万元，本期投入2,188.41万元，累计投入2,188.41万元，自动化率达70%[98] - 新能源汽车电控测试技术开发和设备研制项目预计总投资1,060.00万元，本期投入606.85万元，累计投入606.85万元[99] - 集成发动机托盘智能抬升回转定位装置研发项目预计总投资960.00万元，本期投入665.48万元，累计投入665.48万元[99] - 电池制造自动化与高效化关键技术及装备研发项目预计总投资2,960.00万元，本期投入2,032.09万元，累计投入2,032.09万元[99] - 绕X-pin组定子自动化生产关键设备及工艺研发项目预计总投资1,080.00万元，本期投入445.02万元，累计投入445.02万元[99] - 人形机器人在汽车装配场景应用技术研发投入4,000万元，占比79.69%[100] - 人形机器人拧紧技术研发投入2,000万元，占比11.32%[100] - 公司研发人员数量442人，占总人数比例18.07%，薪酬合计11,052.99万元[102] - 研发人员平均薪酬25.01万元，同比下降15.99%（上期29.77万元）[102] - 研发人员中本科及以上学历占比86%（本科351人+硕士28人+博士1人）[102] - 30-40岁研发人员占比56.8%（251人/442人）[102] - 公司与7所高校及科研机构合作，搭建7个产品及工艺实验室[88] - 公司获国家级专精特新小巨人企业、绿色工厂等荣誉[88] 公司治理与高管信息 - 公司法定代表人董德熙[16] - 公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，下设4个专门委员会[181] - 2024年独立董事在上市公司现场工作时间均大于15天[182] - 第二届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开6次会议[183] - 董事长董德熙2024年税前报酬总额为88.40万元，持股3,765,366股[187] - 副总经理赵方灏持股3,764,354股，年度报酬65.76万元[187] - 核心技术人员赵玉亮离职前减持4,909股，通过二级市场卖出[187] - 独立董事年度报酬均为8.00万元，未持有公司股份[187] - 职工代表监事曲雅文年度报酬14.16万元[187] - 董事会秘书许洋年度报酬68.79万元[187] - 核心技术人员于洪增在二级市场卖出1,800股，持股比例从53.74%降至未披露[188] - 核心技术人员冷阳在二级市场卖出8,182股，持股比例从92.76%降至0%[188] - 公司核心技术人员合计持股变动为净卖出14,891股，总持股比例约为1,050.85%[188] - 董德熙现任豪森智能董事长、总经理，并兼任博通聚源执行董事等职务[188] - 赵方灏现任豪森智能董事、副总经理和财务负责人，兼任科融实业执行董事等职务[188] - 张继周现任豪森智能董事、副总经理，兼任尚瑞实业执行董事等职务[188] - 董博现任豪森智能董事、副总经理，分管战略管理总部[188] - 高晓红现任豪森智能董事，曾担任财务部部长等职务[188] - 芮鹏现任豪森智能董事，兼任智洋创新独立董事等职务[188] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为661.08万元人民币[193] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为389.77万元人民币[193] 风险与监管事项 - 公司应收账款及合同资产余额增长较多，存在回款逾期情况[124] - 公司销售毛利率下滑，项目实施成本增加[112] - 公司管理费用率较高，人员结构调整导致费用增加[112] - 公司于2022年12月30日收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的警示函[195] - 公司于2023年3月16日收到上海证券交易所通报批评，因2021年一季度和2022年三季度财务数据不准确[195] - 2022年12月23日和2023年1月6日公司分别更正2022年第三季度和2021年第一季度财务报告[196][197] 子公司与投资 - 大连豪森瑞德设备制造有限公司营收为472,597.12万元，净利润为-10,456.14万元[168] - 豪森润博智能装备常州有限公司营收为126,723.19万元，净利润为2,645.90万元[168] - HAOSEN AUTOMATION IN KFT营收为4,370.12万欧元，净利润为-1,111.53万欧元[168] - 大连豪森智源数据有限公司营收为5,292.64万元，净利润为-1,929.34万元[168] - 对外股权投资额同比减少78.23%至7,975.7万元[163] - 金融衍生工具公允价值变动收益191.45万元，理财产品期末余额1.12亿元[165] 行业与市场趋势 - 公司主营业务属于国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》中的"智能制造装备产业"，是国家重点扶持行业[67] - 汽车动力总成智能装备行业技术门槛高，对生产节拍、精准度、自动化率及安全性有严格标准[69] - 国内市场竞争激烈，行业新增订单减少，龙头企业加速出海布局海外新能源市场[70] - 新能源汽车动力总成智能装备向柔性化、绿色化、数字化、智能化、自动化转型[71] - 公司在传统能源汽车发动机和变速箱智能装配线领域为行业龙头，客户包括国际一流车企[73] - 人形机器人及低空经济产业市场规模均超万亿，且有望复用新能源汽车供应链[83] - AI技术显著进步，多模态模型成为主流，推动工业生产智能化变革[84] - 轴向电机体积和重量比径向电机减少50%，适配低空经济、人形机器人等领域[85] - 固态电池产业化加速，涵盖智能穿戴、电动汽车等领域，拉动新投资[86]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 63元大幅下降至2024年的-0 53元 同比下滑184 13% [1] - 每股净资产从12 7元降至12 06元 同比下降5 04% [1] - 每股未分配利润从1 62元降至0 98元 同比下降39 51% [1] - 营业收入从20 06亿元降至18 09亿元 同比下降9 82% [1] - 净利润从0 87亿元转为亏损0 88亿元 同比下降201 15% [1] - 净资产收益率从5 96%降至-4 24% 同比下降171 14个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8845 52万股 占流通股比例52 87% 与上期相比无变化 [2] - 大连博通聚源实业有限公司为第一大股东 持有2023 45万股 占总股本12 10% [3] - 大连科融实业有限公司和大连尚瑞实业有限公司并列第二大股东 各持有约1424万股 占总股本8 51% [3] - 前十大股东持股情况均未发生变化 [3] 分红送配方案 - 公司2024年年报显示不分配不转增 [4]

人事变动 - 公司2025年3月20日聘任孙艺峰为证券事务代表[1] 人员信息 - 孙艺峰1993年出生，本科学历，已通过多项专业考试[4] - 2022年11月至2025年3月任投资者关系经理，现任职证券事务代表[4] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，无不良情形[4] - 通信地址、邮编、电话、邮箱分别为辽宁大连、116036、0411 - 39516669、hszq@haosen.com.cn[2]