利润分配方案 - 以总股本167,287,309股为基数，每股派现金红利0.112元，共派18,736,178.61元[6][8] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/13，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/14[3][9] 发放对象 - 自行发放对象为大连博通聚源等三家公司，其余委托中国结算上海分公司派发[10][11] 税收政策 - 不同股东类型有不同红利所得税政策[11][12][13] 咨询方式 - 咨询权益分派事项联系公司证券事务部，电话0411 - 39516669[14]

股东持股 - 尚融创新和尚融聚源合计持股5,000,000股，占总股本2.9889%[2] 减持计划 - 拟合计减持不超4,000,000股，不超总股本2.3911%[2] - 减持期间为2024年6月17日至9月16日[6][8] 减持方式 - 集中竞价和大宗交易15个交易日后3个月内实施[2][3] 股东承诺 - 锁定期满合法减持，提前3日公告[9] 减持影响 - 不会对公司治理和经营及控制权产生重大影响[10]

业绩说明会安排 - 2024年5月29日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在5月23日至28日16:00前提问[2][6] 报告披露 - 2024年4月29日已披露2023年年度及2024年第一季度报告[2] 参与及联系信息 - 参会人员含董事长、总经理等，情况可变[5] - 投资者可5月29日在线参与说明会[6] - 联系部门为证券事务部，有电话及邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 2024年5月20日在大连召开股东大会[2] - 34人出席，所持表决权占44.7954%[2] - 董事、监事全出席，董秘现场出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%[5][6][7] - 议案10拟发行股票15,013,190股和769,922股[9] 其他 - 听取《2023年度独立董事述职报告》[9] - 律师认为大会召集等合规，决议有效[10]

股东大会信息 - 2024年4月29日刊登2023年年度股东大会通知，距会议召开已满20日[4] - 2024年5月20日13点30分现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东34名，代表股份74,937,179股，占公司股份总数44.7954%[6] - 现场会议股东及代理人12名，代表股份67,251,628股，占公司股份总数40.2013%[6] - 网络投票股东22人，代表股份7,685,551股，占公司股份总数4.5942%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数74,694,406股，占比99.6760%[12] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数74,668,531股，占比99.6415%[14] - 《关于续聘2024年审计机构的议案》中小股东同意股数15,495,653股，占比98.1786%[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数15,514,464股，占比98.2978%[21] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意股数74,322,147股，占比99.1792%[22] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》同意74,649,720股，占比99.6164%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意74,167,257股，占比98.9725%[27] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果符合规定，通过的决议合法有效[28] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[29]

证券发行 - 豪森智能2020年10月28日证券发行，11月9日上市，首次公开发行3200万股，每股20.20元，募资总额65640.00万元，净额59005.99万元[1][6] - 2023年10月公司完成向特定对象发行股票[18] 公司信息 - 豪森智能注册资本16728.7309万元[6] 监管与整改 - 2022年12月30日因2021年度一季报财务数据不准确收大连证监局警示函，2023年1月20日提交整改报告[11] - 2023年3月16日因2021年一季度和2022年三季度报告财务数据不准确收上交所通报批评，4月13日提交整改报告[11] 督导情况 - 2023年4月26日申晓斌接替冷筱菡履行持续督导工作[11] - 持续督导期内发行人信息披露合规，募集资金存放与使用无违规[16][17] - 保荐和持续督导机构为海通证券，继续履行相关督导责任和义务[18] 资金情况 - 截至2023年12月31日证券发行募集资金未使用完毕[18]

融资情况 - 2020年首次公开发行3200万股，每股20.20元，募资65640.00万元，净额59005.99万元[2] - 2023年向特定对象发行3840万股，每股21.69元，募资83289.60万元，净额81688.63万元[3] 合规运营 - 2024年3月12 - 15日保荐机构现场检查[3][5] - 建立法人治理结构，规则有效执行[6] - 制订信息披露制度，履行披露义务[8] 财务规范 - 2023年以来资产完整，无关联方违规占资[8] - 建立募集资金管理制度，使用合规[10] - 2023年以来无违规关联交易等情况[11] 经营状况 - 截至报告出具日经营良好，业务正常，模式无重大变化[12] - 2023年以来运作合规，经营无重大变化[18]

融资情况 - 2020年首次公开发行股票3200万股，每股20.20元，募资总额65640.00万元，净额59005.99万元[4] - 2023年向特定对象发行股票3840万股，每股21.69元，募资总额83289.60万元，净额81688.63万元[5] 上市与督导 - 首次发行证券2020年11月9日上市，督导期至2023年12月31日[4] - 向特定对象发行证券2023年10月24日上市，督导期至2025年12月31日[5] 业绩数据 - 2023年营业收入20.06亿元，同比增加28.05%；净利润8665.60万元，同比减少3.94%[32] - 2023年经营活动现金流净额 - 5.85亿元，同比减少1002.68%[32] - 2023年末总资产55.95亿元，同比增长34.73%；净资产21.25亿元，同比增长77.16%[32] - 2023年基本每股收益0.63元/股，同比减少25.71%；研发投入占比7.63%，同比增加0.94个百分点[33] 订单情况 - 2023年项目金额500万元以上新签订单合计29.86亿元，同比增长54.51%[33] - 报告期内海外新签500万元以上订单298584.00万元[21] - 获得沃尔沃汽车海外大单9.91亿元[40] 研发情况 - 2023年研发费用1.53亿元，同比增长46.25%；研发人员388人，同比增长34.26%[35] - 截至2023年末累计获授权专利151件、软件著作权181件，当年新增专利31件、软件著作权27件[36] 资金使用 - 2023年度首发募集资金投入项目19404.13万元，累计使用54890.27万元，账户余额526.17万元[42] - 首发募集资金专户到账60274.50万元，累计使用56158.95万元，未使用4115.55万元[43][45] - 2023年度再融资募集资金投入项目58221.51万元，累计使用58221.51万元，账户余额7705.27万元[45][46] - 再融资募集资金专户到账81898.62万元，累计使用58338.61万元，未使用23560.01万元[46] 风险情况 - 面临技术更新迭代、人才流失与泄密等核心竞争力风险[16][17][18] - 面临在手订单延期交付、项目波动、海外项目实施及汇率等经营风险[19][20][21][22] 其他情况 - 2023年因2021年一季度和2022年三季度财务数据不准确收到上交所文件[8] - 保荐机构2024年3月12 - 15日对公司进行现场检查[6] - 截至2023年末控股股东等人员持股无质押、冻结及减持情形[48]

公司基本信息 - 股票名称为豪森智能，代码为 688529，编号为 2024 - 005 [2] - 2024 年 5 月 10 日 15:00 - 16:30 通过腾讯会议进行线上网络会议，接待人员有董事会秘书许洋、融资总监车毅、投资者关系经理孙艺峰 [2] - 来访单位包括华泰资产管理有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司等多家公司 [2] 营收与利润情况 2023 年情况 - 实现营业收入 20.06 亿元，同比增加 28.05%，归母净利润 8,665.60 万元，同比减少 3.94% [3] - 增收不增利原因：下游车厂及零部件供应商产能利用率低致设备订单验收延迟，项目实施成本增加、毛利下降；2021 - 2022 年低价中标项目 2023 年结转，锂电池及物流生产线产品毛利下行；海外项目差旅费用增加，引进大量高能级技术人员使成本及费用率上行 [3][4] 2024 年一季度情况 - 实现营收 4.4 亿元，同比增加 7.18%，归母净利润 783.11 万元，同比减少 72.06% [4] - 利润下滑原因：某单一发动机智能装配线项目毛利低拖累整体毛利率；持续加大研发投入，研发费用增加 [4] 2024 年预测 - 营收及盈利存在不确定性，预计结转收入订单多为 23 年以前国内订单，可能存在毛利不高、验收延迟致成本增加问题 [7] - 一季度低毛利传统燃油项目集中确认收入，应收账款规模增加致计提较多信用减值，但下游客户资质好，坏账风险小，公司加强回款管理 [7] 订单情况 2023 年订单 - 新签项目金额 500 万元以上订单合计 29.86 亿元，海外订单金额 19.07 亿元，同比增长 49.16 倍，占新签订单总额比例 63.88% [5] - 获得沃尔沃、采埃孚等 20 余条海外订单，承接 9.91 亿元沃尔沃海外大单，获采埃孚全球四个国家 5 笔大额订单 [5] 2024 年订单 - 一季度新签订单与去年同期相比无大提升，跟踪的海外订单预计三四季度开标，预计海外订单下半年集中落地 [5] - 海外订单毛利受多因素影响，前期难准确评估，但以往确认收入的海外订单整体毛利高于国内订单 [5][6] 海外订单收入结转 - 海外订单收入转化时间通常比国内长 6 个月甚至更久，去年下半年新签的沃尔沃等海外大型项目预计 2025 年结转收入概率大 [6] 公司其他情况 匈牙利子公司 - 成立初衷是保障海外大额订单交付，满足海外客户本地化服务等要求，缩短与客户商务交流半径，获取欧洲区订单 [8] - 通过吸收合并方式在匈牙利成立，构建起欧洲地区设计、生产、调试服务能力，为开拓欧洲市场打基础 [8] 定增工作 - 2023 年年度股东大会议案申请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，未正式发起定增程序，未来视业务需求择机选择是否启动 [9] 汇率避险 - 重视汇率避险工作，23 年以来新签海外订单尽量引导客户用人民币结算，持续开展外汇避险工作，通过外汇远期合约及期权合约进行风险管理 [10]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入200,618.42万元，同比增加28.05%[54] - 2023年归属于母公司净利润8,665.60万元，同比减少3.94%[54] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,040.92万元，同比减少10.43%[54] - 2023年经营活动现金流净额为 -5.85亿元，同比下降1002.68%[80][84] - 2023年末归属上市公司股东净资产21.25亿元，同比增长77.16%[81] - 2023年末总资产55.95亿元，同比增长34.73%[81] - 2023年销售费用5602.81万元，同比增长29.82%[83] - 2023年研发费用1.53亿元，同比增长46.25%[83] - 2023年筹资活动现金流净额14.52亿元，同比增长388.53%[84] - 2023年末交易性金融资产2.15亿元，较上期增长371.60%[86] - 2023年末在建工程5.04亿元，较上期增长579.53%[86] 分红与薪酬 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），合计拟派发现金红利18736178.61元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的21.62%[28] - 2024年独立董事薪酬标准为8万元（税前）/人年[31] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过50亿元的综合授信额度[38] - 预计2024年度提供担保额度合计不超过52亿元[38] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[40] - 向特定对象发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[41] - 发行对象为不超过35名的特定对象[42] - 本次发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[44] - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让；特定情形的发行对象，其认购股票18个月内不得转让[45] - 本次授权董事会办理发行相关事宜有效期为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[52] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[49] 研发与订单 - 2023年公司研发费用15,304.51万元，同比增长46.25%，研发人员388人，同比增长34.26%；开展专项技术及产品研发55项，新增获得授权专利31件，授权软件著作权27件[55] - 2023年公司项目金额在500万元以上的新签订单合计金额（不含税）为298,584.00万元，同比增长54.51%[55] - 2023年新能源汽车领域项目金额在500万元以上的新签订单合计金额（不含税）为250,888.02万元，同比增长53.57%，占比达到84.03%[55] - 截至2023年12月31日，项目交付地在海外且金额在500万元以上的新签订单合计金额为190,742.17万元，同比增长49.16倍，占上述口径新签订单总额比例达到63.88%[56] 激励计划 - 2023年6月30日，公司同意向291名激励对象授予88.8945万股限制性股票，授予价格为12.469元/股[56] - 本激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属激励对象290人，实际归属股份88.7309万股[57] 未来展望 - 2024年公司将加强“激光技术、视觉技术、机器人技术”等基础应用技术迭代及研发[64] - 2024年公司董事会将完善内部治理体系和机制，规范内部控制制度执行[65] 财务数据变动 - 一年内到期的非流动负债较上期增长105.86%[87] - 其他流动负债较上期减少63.52%[87] - 长期借款较上期增长420.44%[87] - 租赁负债较上期减少34.66%[87] - 递延收益较上期增长358.57%[87] - 股本较上期增长30.69%[87] - 资本公积较上期增长93.94%[87] - 其他综合收益较上期增长140.77%[87] - 未分配利润较上期增长36.33%[87]