上市信息 - 公司于2020年11月9日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行A股3200万股[3] 股权结构 - 董德熙、赵方灏、张继周分别直接持有公司2.25%股份，合计控制表决权比例43.87%[4] 协议情况 - 2019年7月15日签订《一致行动人协议》，2020年7月8日签补充协议[1][2] - 《一致行动人协议》有效期延至2025年11月8日，控制权未变[6][10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.16亿元，同比增长15.68%；年初至报告期末营业收入15.93亿元，同比增长4.54%[2] - 2024年前三季度营业收入为15.9280607437亿元，2023年前三季度为15.2357477784亿元，同比增长4.54%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 236.56万元，同比下降109.33%；年初至报告期末为768.19万元，同比下降92.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1008.29万元，同比下降141.54%；年初至报告期末为 - 1025.71万元，同比下降110.48%[2] - 2024年前三季度净利润为4051447.03元，2023年同期为100524522.28元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，同比下降105.00%；年初至报告期末均为0.05元/股，同比下降93.67%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.79元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.11%，减少2.06个百分点；年初至报告期末为0.36%，减少7.72个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3761.85万元，同比下降0.43%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长4.96%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.10%，减少0.99个百分点；年初至报告期末为7.00%，增加0.02个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产60.99亿元，较上年度末增长8.99%；归属于上市公司股东的所有者权益21.25亿元，较上年度末下降0.01%[3] - 2024年第三季度货币资金为364,483,875.55元，上期为694,808,540.52元[11] - 2024年第三季度交易性金融资产为92,901,860.43元，上期为214,929,486.11元[11] - 2024年第三季度应收账款为836,461,336.77元，上期为686,966,810.37元[11] - 2024年第三季度存货为2,834,064,962.32元，上期为2,219,264,788.04元[11] - 2024年第三季度流动资产合计为4,782,930,760.43元，上期为4,407,564,158.74元[11] - 2024年第三季度末资产总计为60.9860927794亿元，上一报告期为55.9544803304亿元，增长9%[12] - 2024年第三季度末固定资产为9.3093581111亿元，上一报告期为4.1108866542亿元，增长126.45%[12] - 2024年第三季度末在建工程为0.9552504133亿元，上一报告期为5.0354452888亿元，下降81.03%[12] - 2024年第三季度末长期股权投资为42.176339万元，上一报告期为9.428558万元，增长347.32%[12] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计为39.7612887651亿元，上一报告期为34.6922052241亿元，增长14.61%[13] - 2024年第三季度末一年内到期的非流动负债为6.6022015629亿元，上一报告期为1.8915497045亿元，增长249.04%[13] - 2024年第三季度末长期借款为7.7534102065亿元，上一报告期为5.8580933636亿元，增长32.35%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为21.2248040143亿元，上一报告期为21.2622751063亿元，下降0.18%[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1793.90万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,448[9] - 大连博通聚源实业有限公司持股20,234,492股，持股比例12.10%[9] - 大连科融实业有限公司持股14,240,101股，持股比例8.51%[9] - 大连尚瑞实业有限公司持股14,239,727股，持股比例8.51%[9] - 大连豪森投资发展有限公司持股13,385,774股，持股比例8.00%[9] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为15.8599543731亿元，2023年前三季度为13.9823025741亿元，同比增长13.43%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7.95亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1134073708.92元，2023年同期为1169264338.85元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为35095900.68元，2023年同期为6481844.17元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1390838890.14元，2023年同期为1301878814.85元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2185933245.09元，2023年同期为1887275395.25元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -795094354.95元，2023年同期为 -585396580.40元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2339260.29元，2023年同期为 -273937731.40元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为485160783.09元，2023年同期为1347696621.16元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -308641748.05元，2023年同期为487392224.25元[20]

股东持股 - 尚融创新和尚融聚源合计持股500万股，占总股本2.9889%[2][3] 减持计划 - 拟减持不超300万股，不超总股本1.7933%[2][4] - 大宗交易减持期为2024年11月11日至2025年2月10日[4] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[2][5] 股东承诺 - 特定时间内不转让股份，合法减持并提前公告[5] 影响说明 - 本次减持对公司影响不大，数量和价格不确定[7]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月14日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 投资者可在9月30日至10月11日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长董德熙、财务负责人赵方灏等[4] - 联系部门为证券事务部，电话0411 - 39516669，邮箱hszq@haosen.com.cn[6] 报告及查看信息 - 公司于8月30日披露2024年半年度报告[2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司收入97,649.03万元，同比下降1.45%[3] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1,004.75万元，同比下降86.85%[3] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 17.42万元，同比下降100.24%[3] - 2024年1 - 6月传统燃油汽车领域项目收入占当期营业收入比例为58.22%[3] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 570,437,697.72元，较上年同期减少13,790.98万元[28][30] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产2,123,889,935.82元，较上年同期减少0.05%[28] - 2024年6月30日总资产6,151,734,888.84元，较上年同期增加9.94%[28] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少90.00%[29] - 公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少90.00%、90.00%和100.00%[31] - 公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少5.67个百分点和5.93个百分点[31] 融资情况 - 公司向特定对象发行38,400,000股A股，每股面值1元，发行价格21.69元[4] - 公司募集资金总额为83,289.60万元，扣除发行费用后净额为81,688.63万元[4] - 本次发行证券于2023年10月24日在上海证券交易所科创板上市[4] 保荐相关 - 保荐机构持续督导期间为2023年10月24日至2025年12月31日[4] - 若上市公司出现特定情形，保荐机构应在知道或应当知道之日起15日内进行专项现场核查[6] - 保荐机构应在现场核查结束后15个交易日内披露现场核查报告[6] - 保荐机构于2024年8月21 - 22日及29日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] - 2024年3月26日，保荐机构发表核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见[8] - 2024年4月17日，保荐机构发表向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见[8] - 2024年4月26日，保荐机构发表2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的核查意见[8] - 2024年4月26日，保荐机构发表2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见[8] 研发与技术 - 截至2024年6月30日，公司累计获得授权专利173件，授权软件著作权193件[10] - 截至报告期末，公司拥有研发设计人员1263人，占公司员工总数的46.06%[12] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为7.57%，较上年同期增加0.65个百分点[29] - 报告期内公司研发费用7395.69万元，同比增长7.94%，研发人员数量422人，同比增长19.21%[31] - 2024年上半年新增获得授权专利31件，授权软件著作权12件[31][39] - 2024年上半年知识产权申请数39个，获得数43个，累计申请数417个，累计获得数366个[39] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司首发募投项目已累计使用首发募集资金57714.91万元，2024年上半年使用2824.64万元[43] - 截至2024年6月30日，首发募集资金账户余额为1408.25万元[43] - 截至2024年6月30日，再融资募投项目累计使用募集资金68,034.29万元，2024年上半年使用9,812.78万元[45] - 截至2024年6月30日，再融资募集资金账户余额为11,584.80万元[45] - 再融资募集资金专户到账金额81,898.62万元，期末累计使用68,151.48万元，尚未使用13,747.14万元[45] - 期末使用再融资募集资金购买理财产品金额2,500.00万元，闲置资金补充流动资金金额0.00万元[45] - 期末再融资募集资金专户利息收入和理财收益金额337.66万元[45] 人员持股 - 2024年1 - 6月，核心技术人员赵玉亮期初持股4,909股，期末持股0股，减少4,909股[50] - 2024年1 - 6月，核心技术人员于洪增期初持股5,937股，期末持股5,137股，减少800股[50] 其他 - 公司已累计60余次美系客户项目交付经验，40余次欧系客户项目交付经验，建立14大项内部标准[35] - 2024年上半年公司不存在重大违规事项[25] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员股份无质押、冻结及减持情况[50]

公司概况 - 公司作为汽车动力总成设备供应商，主要面向汽车动力总成端产线设备的供应 [1] - 公司计划在产线上加入 AMR 和人形机器人，与动力总成组装设备组合应用 [1] - 公司在常州成立了人形机器人智能制造创新中心，与浙江人形机器人创新中心合作，将人形机器人导入到汽车装配领域 [4] - 公司同步布局适用于人形机器人应用的通用性高、轻量化的专用智能工具，如智能扳手、智能涂胶枪 [4] 人形机器人应用 - 目前人形机器人无法完全替代人工，专用的人形机器人发展更快于通用型 [4] - 公司计划将人形机器人应用于轻量化装配、智能分拣、搬运、检测、涂胶、线束插装、贴标签、扫码等工艺工况 [5] - 公司的优势在于懂得设备与生产工艺，能更好地将人形机器人用于工业应用场景 [6] - 公司需要开发负载更大的人形机器人以适应动力总成作业场景 [7] 产线重构 - 公司通过 AMR 和人形机器人等新技术,打破原有产线的布局方式,将产线变成孤岛式的模块化组合方式 [1] - 这种模式可以提高产线的柔性化,适配更多机型,并降低二次投资支出 [1] - 公司目前更多瞄准做匹配人形机器人的新产线的整体工艺技术规划 [6]

减持计划 - 尚融创新减持前持股4,687,500股，占比2.8021%[2] - 尚融聚源减持前持股312,500股，占比0.1868%[2] - 二者合计持股5,000,000股，占比2.9889%[2] - 拟减持不超4,000,000股，不超总股本2.3911%[2] 减持进度 - 截至2024年9月16日，减持0股，占比0%[4] - 尚融创新当前持股4,687,500股，占比2.8021%[8] - 尚融聚源当前持股312,500股，占比0.1868%[8] - 本次减持计划未实施[10]

公司新业务布局和发展方向 - 公司致力于解决行业客户痛点,对未来技术进行前瞻性布局,包括人形机器人和自主移动机器人(AMR)新业务[3][4] - 新能源产品技术更新迭代快,打破原有传统能源客户对于产线投资6-8年大换型,3-5年改造的投资逻辑,客户面临"成本压力"、"快速量产压力"、"产线1年就需要改造,3年就面临淘汰"的困境[3] - 人形机器人及AMR具备更高的智能化水平,可从事更柔性化操作,复用率高,有望成为打破困境的技术突破[3][4] 人形机器人及AMR在汽车产业中的应用 - 公司认为汽车核心零部件装配环节具备重量合适、大批量生产可积累大数据、生产制造工艺流程清晰标准明确、进行表面装配作业等特点,更适合人形机器人及AMR进行学习和迭代[4][5] - 在人形机器人及AMR从产品走向商业化使用中,集成设备供应商有望成为应用主导方,负责根据客户需求设计方案,提供规划、研发、设计、装配、调试、服务的交钥匙工程[5] 公司的经营模式和合作 - 公司致力于发挥产业链积淀,打造面向汽车零部件制造工艺环境的应用开放生态平台,推进人形机器人及AMR二次应用开发以及其核心零部件测试及装配设备开发[6][7] - 公司与浙江人形机器人创新中心等领先企业、龙头客户、技术专家等建立合作,共同推进人形机器人及AMR在汽车行业的应用[6][7] 人形机器人及AMR的市场前景 - 人形机器人和AMR在整线中应用对应的是下游资本开支的增量市场,对原有产线的替换改造对应的是存量市场,两部分市场会同步启动[7] - 人形机器人的价格区间预计未来可降至2万美元/台左右,具有较大的成本节约空间,但对于TO C场景,人机交互的安全性要求更高,需要更长时间[7]

分组1：海外市场情况 - 欧美市场新能源转型有明确战略规划，电动汽车渗透率有提升空间，贸易与补贴政策引导当地产能布局，公司自2023年陆续承接海外订单，今年获沃尔沃、采埃孚等欧美订单 [2] - 东南亚、拉丁美洲等地区电动车渗透率低、增长快，政府支持行业发展，吸引国内自主品牌，公司承接比亚迪、长城等海外订单并跟踪投资机会 [2] 分组2：海外服务与合作 - 公司累计承接超50条海外交付订单，匈牙利子公司吸收当地团队，构建欧洲市场设计、生产与调试服务能力 [3] - 公司下游客户包括汽车整车厂商及Tier 1零部件供应商，欧美零部件厂商转型带来新机会，公司自2023年获采埃孚多国产线订单，内部标准满足多数欧美主机厂要求，具备一定优势 [3] 分组3：新技术布局 - 公司提前进行固态电池工艺装备及技术储备，行业处量产爆发前期，下一代产品技术成熟有望带来产线更新换代空间 [4] - 公司看好轴向电机，已与头部客户进行技术交流 [4] - 公司在汽车动力总成领域各路线提前布局新技术积累 [5] 分组4：财务状况 - 公司信用减值按账龄法计提，应收账款收回会结转，后续订单结转有新应收账款，老旧应收账款会冲回，因客户为行业头部，实际风险小，总体健康平稳 [5] 分组5：人形机器人规划 - 实现现有产品升级，依托主营业务升级智能产线设备，开发适用于汽车核心零部件生产装配的人形机器人、AMR机器人集成设备，与产线协同联动，替代人工，降低成本 [6] - 开发新产品，利用实验室平台满足人形机器人生产测试需求，拓展业务，研发设计智能生产和测试设备，搭建供应链体系，扩展市场客户 [6]

会议信息 - 公司于2024年8月29日召开第二届监事会第十三次会议[2] - 会议通知于2024年8月19日通过邮件送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[5]