股票相关 - 限制性股票首次和预留授予价格均由12.469元/股调整为12.357元/股[3] - 本次合计作废处理限制性股票171,027股[7] - 为278名首次授予激励对象办理892,872股限制性股票归属事宜，为2名预留授予激励对象办理7,636股限制性股票归属事宜[10] 资金使用 - 公司使用最高不超过1.0亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[12] 会议情况 - 2024年12月20日召开第二届董事会第十九次会议，应参会董事9名，实际参会9名[2] - 调整授予价格等多项议案赞成人数占全体董事人数的100%[4][9][10][13]

股权激励授予情况 - 2022年5月23日向304名激励对象授予349.3599万股限制性股票，授予价12.69元/股[16] - 2023年5月17日向3名激励对象授予1.9363万股预留限制性股票，授予价12.58元/股[18] 价格调整情况 - 2024年，2022年限制性股票激励计划首次和预留授予价格从12.469元/股调为12.357元/股[23] 利润分配情况 - 2024年5月20日，2023年年度股东大会通过利润分配预案，以167,287,309股为基数，每股派现0.112元[22] 归属情况 - 2024年12月20日审议通过相关议案，280名激励对象符合归属条件[20][29] - 2023年度公司营收增长率68.11%（以2021年为基准），相关归属比例均为100%[30][31] - 首次授予部分183人考核为A，归属比例100%；95人考核为B，归属比例80%；预留授予部分2人考核为A，归属比例100%[32] - 首次授予部分第二个归属期为2024年5月23日至2025年5月22日[34] - 预留授予部分第一个归属期为2024年5月17日至2025年5月16日[35] - 本次可归属限制性股票数量为首次授予部分892,872股、预留授予部分7,636股，授予价均为12.357元/股[36] 作废情况 - 首次授予部分95名考核为B的激励对象，20%限制性股票因考核原因作废；首次授予和预留授予分别有13名和1名离职，对应限制性股票作废[37] - 本次作废不得归属的限制性股票为首次授予部分166,936股、预留授予部分4,091股，共计171,027股[37]

利润分配 - 2023年年度利润分配以总股本167,287,309股为基数，每股派现0.112元[7] 激励计划 - 2022年4月27日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年4月29日至5月12日公示激励对象名单[2] - 2022年5月19日股东大会通过激励计划相关议案[3] - 2022年5月23日审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2023年5月17日审议通过授予预留限制性股票议案[4] 价格调整 - 2022年限制性股票激励计划首次和预留授予价格均由12.469元/股调为12.357元/股[8] - 2023年6月30日、2024年12月20日审议通过调整授予价格等议案[5][6]

公司基本信息 - 股票名称为豪森智能，代码 688529，编号 2024 - 010 [4] - 投资者关系活动类别为路演活动 [4] - 来访单位包括华福证券、上海国科龙晖私募基金管理有限公司等多家机构及多位个人投资人 [4] - 活动时间为 2024 年 11 月 26 日 13:00 - 17:00，地点在深圳 [4] - 豪森智能接待人员为董事会秘书许洋、投资者关系经理孙艺峰 [4] 海外竞争情况 - 海外竞争对手主要有日韩的平田和韩华，欧洲的柯马、库卡等 [4] - 海外竞对运营稳健、风险意识强，倾向维持现有规模；中国企业团队庞大、扩展灵活，生产规模大、市场响应快 [4] - 公司具备大规模生产制造能力和项目经验，国内新能源领域产品技术领先、项目经验丰富，累计承接超 50 条海外客户订单 [4] 海外市场需求 - 新能源领域海外客户转型步伐放缓，部分客户战略调整，但仍有很多客户坚持投资新能源汽车路线 [5] - 公司承接了沃尔沃、斯特兰蒂斯、比亚迪、长城等客户的海外订单 [5] - 海外新能源车市场需求稳步增长，潜在空间大，对设备供应商机会多 [6] 人形机器人业务 布局原因 - 新能源产品技术更新快，客户面临成本、量产、产线改造淘汰等困境 [7] - 人形机器人及自主移动机器人智能化水平高、可柔性操作、复用率高，有望打破困境 [7] - 结合人形机器人、AMR 和智能装备可形成高度模块化、超柔性、可深度学习的生产系统，重塑汽车生产流程及工艺 [7] - 公司基于客户需求，前瞻性布局该业务，推动多领域深度融合与创新 [7] 研发方向 - 在常州成立人形机器人智能制造创新中心，与浙江人形机器人创新中心合作，将人形机器人导入工业应用场景，特别是动力总成应用端 [8] - 基于智能机器人进行工程化应用技术开发和核心零部件中试验证与质量提升技术开发，在本体上进行二次开发 [8] - 同步布局通用性高、轻量化的专用智能工具，降低应用开发难度，提高稳定性 [8] 建设优势 - 汽车核心零部件装配环节适合人形机器人和自主移动机器人应用，可成为机器人学习和迭代的理想场景 [9] - 集成设备供应商有望成为应用主导方，公司在重构产线和产品定义方面有核心竞争力 [9] - 公司具备深厚设备与生产工艺知识，能专业将人形机器人应用于工业作业场景开发与适配，推动量产技术和制备工艺创新 [9] 结算模式 - 面向国内客户主要收款节奏是 3331，即签订合同预付 30%，发货 30%，终验收 30%，10%质保期约一年收回 [11] - 海外（外资背景）客户付款模式是 091，零预付，发货后一次性给 90%，终验收完成给 10%，无质保期 [11]

业绩说明会信息 - 2024年12月5日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年11月28日至12月4日16:00前可预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长董德熙、财务负责人赵方灏等[4] - 联系部门为公司证券事务部，电话0411 - 39516669 [6] - 公司邮箱为hszq@haosen.com.cn [6] 报告及查看信息 - 2024年10月30日已披露2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

活动基本信息 - 股票名称为豪森智能，代码 688529，活动编号 2024 - 009 [4] - 活动类别为现场参观，来访单位有中金银海（香港）基金有限公司等，时间为 2024 年 11 月 22 日 15:00 - 17:00，地点在公司会议室，接待人员有证券事务代表闫学洋等 [4] 参观体验中心 - 公司数字化智能工厂体验中心可深度体验智能生产线制造全流程与各管理模块，通过 AR 等技术了解公司技术展示 [4] - 数字化智能工厂结合新技术，融合 20 余年经验，利用智能算法等提升设计针对性和实用性，提高设计标准化等并增强成本竞争力 [5] 公司治理与实控人 - 公司按相关法律法规完善法人治理结构，由股东大会等组成权责明确、相互制衡的运作机制 [5] - 董总、赵总、张总作为联合创始人及实控人，合计控制公司 43.87%的表决权，续签一致行动人协议保证经营连续性和稳定性 [6] 决策与权益保障 - 公司建立透明决策制度，日常经营由管理人员负责，重大决策由董事会审批，监事会等监督，需股东大会审议事项提交审议 [7] - 公司建立健全内部控制和风险管理制度，规范执行并加强监督检查 [7] 公司经营亮点 - 经营优势为有 20 余年与国际车厂合作经验，熟悉欧系和美系客户标准 [8] - 技术优势为在新能源项目中技术领先同行且有订单验证，实现多项首条业绩突破 [8] - 海外优势为坚定“走出去”战略，借助多种优势斩获大量海外订单 [8] - 紧跟技术与产业周期，围绕下一代产品开展布局研发工作 [8] 公司竞争对手 - 经营角度海外竞争对手有柯马、日本平田、蒂森克虏伯等，国内锂电池模组 pack 竞对有利元亨等，传统发动机变速箱等竞对有巨一、天永等 [9] 成本控制与收益提升 - 为应对海外订单，公司优化质量控制环节，采取多项举措降本增效，如加强供应链管理等 [9] 三季度利润下降原因 - 因订单增加招聘大量新员工，新员工增加当年报表费用和成本，但订单收入周期在一年半到两年，人员费用与收入规模不匹配 [11]

会议信息 - 公司于2024年11月19日召开第二届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2024年11月14日邮件送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 业务决策 - 监事会同意开展不超20000万美元或等值外币外汇套期保值业务[3] - 监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[5]

担保事项 - 公司为豪森匈牙利提供1000万欧元连带责任担保[2][4] - 2024年度公司及子公司为子公司提供不超52亿元担保额度[3] - 截至披露日，公司及其子公司对子公司担保余额230,028.55万元[6] 授信额度 - 2024年度公司及子公司向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[3] 子公司情况 - 豪森匈牙利2024年2月7日成立，注册资本10万欧元[5] 担保比例 - 公司及其子公司对子公司担保余额占净资产108.25%，占总资产41.11%[6] 其他 - 公司无逾期担保，本次担保无需股东大会审议[3][6]

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 646,400,000. ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[2][3] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[3] - 首次公开发行股票发行3200万股，每股面值1元，发行价20.20元[2] - 2022年度向特定对象发行股票3840万股，每股面值1元，发行价21.69元[3] 现金管理情况 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][7] - 2024年4月24日买7500万元理财产品，2024年11月15日赎回[11] - 2023年11月1日买550万元理财产品，2024年11月15日赎回[11] - 2024年10月11日买6000万元理财产品，2024年11月15日赎回[11] - 2024年11月19日审议通过不超1.6亿元闲置资金现金管理议案[16] 授权及审批情况 - 前次使用募集资金现金管理授权有效期为第二届董事会第八次会议起12个月[9][16] - 本次现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效[7] - 该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批[16] 各方意见 - 监事会认为本次现金管理符合规定，不影响募资计划，能提效[17] - 监事会认为超期使用无损失和不利影响，同意现金管理事项[18] - 海通证券认为本次现金管理程序合规，超期无损失影响[18] - 海通证券对公司实施本次现金管理事项无异议[19]