人员变动 - 独立董事张宝娟因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[1] - 张宝娟自2024年4月起担任该职，截至披露日未持股[3] 后续安排 - 辞职通知在选出新任独立董事后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成补选，现董事和独董人数将低于章程规定[2] 时间信息 - 公告于2024年7月5日发布[4]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-067 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●转股情况："上声转债"于 2024 年 1 月 12 日起开始进入转股 期。自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 6 月 30 日，"上声转债"转股 的金额为人民币 52,000 元，因转股形成的股份数量为 1,084 股，占 "上声转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0006775%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"上声转债"尚 未转股的可转债金额为人民币 519,948,000 元，占"上声转债"发行 总量的 99.9900%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日， "上声转债"转股的金额为人民币 50,000 元，因转股形成的股份数 量为 1,044 股，占"上声转债"转股前公司已发 ...

可转债发行 - 2023年7月6日发行520万张，总额52,000万元，净额50,767.08万元[4] 可转债期限与利率 - 期限2023年7月6日至2029年7月5日，票面利率逐年递增[5] 转股价格 - 初始47.85元/股，最新29.58元/股[5] 付息情况 - 第一年付息，利率0.30%，登记日2024年7月5日[4][10] - 不同投资者实际派息不同[14][15][16]

可转债发行 - 2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，期限6年[7] - 截至2023年12月31日，“上声转债”剩余规模为5.2亿元[11] - 可转债初始转股价格为47.85元/股[21] - 2024年6月第一次调整，转股价格由47.85元/股调整为47.54元/股[100] - 2024年6月6日转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股[102] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[13] - 转股期自2024年1月12日起至2029年7月5日止[20] - 每年付息一次，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[14] - 到期赎回按债券面值的111.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[29] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[33] 募集资金使用 - 募集资金净额投入汽车音响系统及电子产品项目42000.00万元、补充流动资金8767.08万元[36][37][38] - 截至2023年12月31日，募集资金本年度投入金额44,271.63万元，未使用余额6,623.42万元[66] - 汽车音响系统及电子产品项目投入进度84.53%[70] 业绩数据 - 2023年公司营业收入232,646.30万元，较上年同期增长31.52%[62][63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,898.82万元，比上年同期增加82.40%[62][63] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,611.94万元，比上年同期上升140.41%[62][63] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产130,095.21万元，较2022年末增长18.11%[63] - 2023年末总资产288,416.56万元，较2022年末增长29.04%[63] - 2023年度基本每股收益0.99元/股，较2022年度增长83.33%[63] - 2023年度研发投入占营业收入的比例为6.41%，较2022年度增加0.20个百分点[63] - 2023年末公司资产负债率54.76%，2022年末为50.64%[81] - 2023年末公司流动比率1.78倍，2022年末为1.64倍[81] - 2023年末公司速动比率1.42倍，2022年末为1.26倍[81] 其他信息 - 公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，可转换公司债券信用等级为A+[40] - 公司注册资本为16000万元[60] - 公司成立日期为1992年6月27日[60] - 公司股票代码为688533[60] - 公司注册地址为江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号[60] - 东吴证券作为债券受托管理人对发行人可转债情况进行持续跟踪和监督[58] - 公司拟使用最高2.5亿元闲置募集资金及最高3亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[71] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元[71] - 2023年度公司使用募集资金支付发行费用时支付进项税额4.29万元，报告期后已归还[71][72] - 甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或对外担保超上年末净资产20%需通知[96] - 甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产超上年末净资产10%需通知[96] - 甲方及其合并范围内子公司发生超上年末净资产10%的重大损失需通知[96] - 购买、出售资产总额占甲方最近一个会计年度经审计合并财务会计报告期末资产总额50%以上需通知[97]

2023年苏州上声电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-065 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于"上声转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次债券评级：本公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳 定""上声转债"的信用等级为"A+"。 本公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"上 声转债"前次评级结果为"A+"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 5 月 17 日。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》 的有关规定，苏州上声电子股份有限公司(以下简称"本公司")委托信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对 本公司 2023 年发行的向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称 "上声转债")进行了跟踪信用评级。 二、本次评级情况 一、前次评级情况 评级机构中证鹏元在对本公 ...

公司概况 - 公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系 [1] - 公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案 [2] 市场表现 - 公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为13.11%，国内市场占有率第一 [2] - 2023年公司实现营业收入232,646.30万元，较上年同期增长31.52% [2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,898.82万元，比上年同期增加82.40% [2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,611.94万元，比上年同期上升140.41% [2] - 2024年1季度公司实现营业收入59,780.04万元，较上年同期增长31.98% [2] - 2024年1季度归属于上市公司股东的净利润5,847.55万元，比上年同期增加95.38% [2] - 2024年1季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,198.91万元，比上年同期上升50.97% [2] 客户与市场策略 - 车厂客户对品牌和非品牌音响选择态度主要看市场策略导向，品牌意识不再那么突出，更注重对汽车本身的驾驶体验 [3] - 品牌音响溢价高，成本影响显著，主机厂需考虑制造成本与消费群体的需求 [3] - 公司突出的同步开发能力、稳定的精密制造能力和严格的质量控制能力，与同梯队品牌音响同台竞技 [3] 海外发展 - 公司对境外投资一直采取相对谨慎的战略，希望稳步推进其发展 [3] - 目前海外公司的业务规模稳步增长，未来随着国外客户更多的新项目落地以及国内车厂的出海加速，公司会抓住市场机遇，进一步扩大业务规模，提升海外业务质量 [3] 产品与战略方向 - 公司产品毛利率目前比较平稳，销量的进一步提升将有助于摊薄制造成本，提升规模效应 [3] - 公司持续加大研发和市场开拓力度，对扬声器系统进行升级迭代，开发更具竞争优势的中高端产品，为更多客户提供整车声音系统解决方案，实现整车声音系统渗透率的稳步增长 [4] - 公司同步提升软件和硬件的综合能力，提升产品的差异化 [4]

2024 年 6 月 3 日，苏州市相城区元和街道镇村集体资产管理委员会 （以下简称"集体资产管委会"）、苏州市相城区元和街道集体资产经 营公司（以下简称"集体资产"）与苏州相高新产业投资有限公司（以 下简称"相高新产投"）签署了股权转让协议，集体资产管委会通过向 苏州农村产权交易中心公开挂牌的方式转让其通过集体资产持有的元 件一厂 100%股权，受让方为相高新产投。由于集体资产不再持有元件一 厂的股权，且元件一厂新股东相高新产投与集体资产不存在关联关系， 因此元件一厂本次变更股东将导致集体资产和元件一厂的一致行动关 系自然解除。一致行动关系解除后，苏州上声投资管理有限公司（以下 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-064 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于股东权益变动完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到苏州市相城区无线电 ...

苏州上声电子股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：2024 年 6 月 7 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 办法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、 法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在苏州上声电子股份有限公司 （以下简称"上声电子"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告 书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在上声电子中拥有权益的股份。 上市公司名称：苏州上声电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：上声电子 股票代码：688533 信息披露义务人名称：苏州上声投资管理有限公司 住所/通讯地址：苏州市相城区元和街道嘉元路 ...

苏州上声电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州上声电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：上声电子 股票代码：688533 信息披露义务人名称：苏州相高新产业投资有限公司 住所/通讯地址：苏州市相城区元和街道喜庆路 99 号 5 楼 5-123 室 股份变动性质：增加间接持股 签署日期：2024 年 6 月 5 日 在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下释义： 信息披露义务人、相 高新产投 指 苏州相高新产业投资有限公司 上声电子、上市公 司、公司 指 苏州上声电子股份有限公司 集体资产 指 苏州市相城区元和街道集体资产经 营公司 元件一厂 指 苏州市相城区无线电元件一厂 本报告书 指 《苏州上声电子股份有限公司简式 权益变动报告书》 交易所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《准则 15 号》 指 《公开发行证券公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》 元 指 人民币元 股 指 人民币普通股 第二节 信息披露义务人介绍 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民 ...