募集资金使用计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过33,000万元，用于扬声器智能制造技术升级、车载数字音视频技术产业化及补充流动资金三个项目 [1] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司将通过自筹资金解决不足部分，并在不改变投资项目前提下调整投入顺序和金额 [1] 新能源汽车市场背景 - 2024年全球新能源汽车销量达1,823.56万辆，同比增长24.4%；中国产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5% [1] - 新能源汽车新车销量占比达40.9%，超越《新能源汽车产业发展规划》2025年20%的目标，但保有量占比仅8.9%，显示巨大发展空间 [1] - 新能源汽车单车扬声器数量达8-12个（部分车型超20个），显著高于燃油车的4个，推动车载声学核心产品市场规模至2025年预计超131亿元 [2][3] 技术发展趋势 - 车载信息娱乐系统向集成化、智能化演进，需整合导航、通讯、娱乐等功能，AI、大数据等技术推动用户意图识别和场景感知能力升级 [3] - 流媒体后视镜、数字扬声器、AI功放等创新产品开始应用于新能源车型 [4] 扬声器智能制造技术升级项目 - 拟投资37,408.05万元升级苏州生产基地产线，提升自动化水平，建设周期3年 [4] - 公司车载扬声器全球市占率从2022年12.95%提升至2024年15.24%，但现有产线效率受限，需升级以巩固竞争优势 [4][6] - 项目将降低人工成本30%，减少设备故障率，并预留产能扩张空间应对下游需求增长 [5][6] 车载数字音视频技术产业化项目 - 拟投资2,146.50万元研发流媒体后视镜、AI功放系统及数字扬声器ASIC芯片，建设周期2年 [9][10] - 项目将助力公司从单一产品供应商转型为整合方案提供商，切入车载视频市场并增强客户粘性 [11][12] - 公司拥有57项境内发明专利、14项PCT国际专利及119项实用新型专利，技术储备支撑研发落地 [7][12] 补充流动资金项目 - 拟使用5,000万元补充流动资金，缓解业务扩张带来的采购和研发资金压力 [14][15] 发行影响分析 - 募投项目将提升生产智能化水平和研发能力，增强市场竞争力和持续盈利能力 [16] - 可转债转股前财务成本较低，转股后优化资本结构，长期看将提升净资产收益率和每股收益 [16] 可行性结论 - 发行可转债符合国家产业政策及公司战略，项目实施将巩固市场地位并强化科创属性 [17]

【中国中车：近期签订合计547.4亿元重大合同】 中国中车(601766.SH)公告称，公司及下属企业于近期（主要为2024年12月至2025年5月）签订了若干项 重大合同，合计金额约547.4亿元人民币。主要合同包括城市轨道车辆、设备销售及维保合同，动车组 销售合同，动车组高级修合同，风电设备销售合同和储能设备销售合同，机车销售合同以及货车修理合 同。上述合同总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22.2%。 转自：智通财经 | | | 5月12日重要公告摘要 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 今日聚焦 | 兆威机电 | 股东清墨投资计划减持不超过1.5%公司股份 | | | 中国中车 | 近期签订合计547.4亿元重大合同 | | | 云南铜业 | 筹划购买凉山矿业40%股份 股票停牌 | | | 阳光诺和 | 拟购买朗研生命100%股权 股票复牌 | | | 沃尔核材 | 筹划发行H股股票并申请在香港联交所主板上市 | | | 翰宇药业 | 签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物联合开发协议 | | | 利君股份 | 目前 ...

公司信息 - 公司证券代码为688533，简称为上声电子，债券代码为118037，简称为上声转债[1] 会议决策 - 第三届董事会第十三次会议等审议通过发行可转换公司债券议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年05月13日[3]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[5] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[5] 利润分配规则 - 每年盈利且有可供分配利润时应进行年度利润分配[8] - 利润分配政策调整议案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] 经营变化情形 - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于30%属经营变化情形[12] 规划实施 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[13]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过33000万元[2] - 扬声器智能制造技术升级项目拟使用募集资金26000万元[3] - 车载数字音视频技术产业化项目拟使用募集资金2000万元[3] - 补充流动资金拟使用募集资金5000万元[3][27] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司车载扬声器全球乘用车及轻型商用车市场占有率分别为12.95%、13.11%和15.24%[8] - 公司车载扬声器产品销售收入由2022年的138231.11万元增长至2024年的204971.25万元，CAGR达21.77%[11] - 2024年公司车载扬声器产品全球乘用车及轻型商用车市场占有率达15.24%，居国内第一[19] 技术专利 - 截至2024年12月31日，公司拥有境内发明专利57项，PCT国际专利14项，实用新型专利119项，外观设计专利36项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权9项[13] 项目建设 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37408.05万元，建设周期3年[3][6] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2146.50万元，建设周期2年[3][17] 未来展望 - 公司将积极办理项目相关审批手续[18] - 募投项目有助于丰富汽车声学及车载信息娱乐系统前沿技术储备[30] - 募投项目可优化公司资本结构，提高抗风险能力[30] - 本次募集资金投向有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[31] 新产品研发 - 公司积极研发流媒体后视镜等产品[21] - 车载数字音视频技术产业化项目将研发流媒体后视镜新型液晶显示材料等产品和技术[30] 其他优势 - 2024年公司获得国内外知名汽车制造厂商多个车系新项目定点[14] - 公司主营业务属“新型电子元器件及设备制造”产业[29] - 项目通过购置设备优化研发环境，提升研发创新能力[20] - 项目实施可构建全链路研发体系，提升产业链议价权[23] - 公司拥有多项核心技术，为项目实施奠定技术基础[24] - 公司客户资源优质，保障研发成果产业化落地[25] - 公司核心团队由技术专家领衔，有完善人才培养模式，为项目实施提供人才保障[26] - 募投项目可提升公司智能化、自动化生产能力[30] - 募投项目为公司营运资金需求提供保障[30] - 本次募集资金投向均属科技创新领域，符合相关规定要求[31]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券总额不超过33000万元[7][36] - 期限为自发行之日起六年[8] - 每张面值100元，按面值发行[10] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[12] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[19] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售条件为最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[23] - 本次可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[29] 募集资金投向 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37408.05万元，拟使用募集资金26000.00万元[38] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2146.50万元，拟使用募集资金2000.00万元[38] - 补充流动资金项目投资总额5000.00万元，拟使用募集资金5000.00万元[38] 其他 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[52] - 议案尚需提交公司股东大会审议[54]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-018 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 12 日在公司三楼 C105 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以书面文件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司监事与高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了 如下议案并形成决议： (一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与 收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司 债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债 券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。 本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议以及上海证券交易所发行上市审核并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会 议，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-020 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定 对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国 证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-022 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次可转债"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 一、本次向不特定 ...