公司概况 - 发行人前身是苏州上声电子有限公司，系由多方共同发起将上声有限整体变更设立的股份有限公司[16][64] - 公司A股股本为16,000万股，3,255.9446万股于2021年4月19日起在上交所上市交易[54] - 公司设立时股本总额为12000万元，2021年4月13日收到新增注册资本4000万元[71][72] 主要股东 - 主要股东包括上声投资、南京同泰等，截至法律意见书出具日，上声投资等直接持股比例分别为25.42%、18.42%等[17][76] - 陆建新等通过南京同泰间接持有发行人股份[76] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过33,000万元，期限六年，每张面值100元按面值发行[23] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于相关均价[26][27] - 满足一定条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] 募集资金用途 - 扬声器智能制造技术升级等项目拟使用募集资金分别为26,000.00万元、2,000.00万元等[44] 财务数据 - 最近三年平均可分配利润为13,665.25万元[55][56] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为50.64%、54.76%、51.95%和49.05%[57] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3,492.10万元等[57] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司拥有中国境内土地使用权21项等[82] - 截至2025年3月31日，固定资产账面价值为1,038,207,925.35元[102] 知识产权 - 截至2025年3月31日，公司拥有中国境内专利250项、境外专利66项等[92] 子公司情况 - 截至法律意见书出具之日，公司持有中科上声等境内控股子公司不同比例股权[95] - 截至法律意见书出具之日，公司直接或间接持有欧洲上声等境外控股子公司100%股权[96] 过往融资 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额30880万元，净额25851.12万元[126] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额52000万元，净额50767.08万元[128] 合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司罚款达1万元以上行政处罚共4项[131] - 截至法律意见书出具日，公司及其控股子公司涉及主要诉讼、仲裁共17项[131]

业绩总结 - 2022年度公司销售商品收入为17.33亿元[10] - 2022年度营业总收入为17.69亿元，同比增长35.86%[36] - 2022年度净利润为8681.67万元，同比增长43.47%[36] - 2022年度研发费用为1.10亿元，同比增长25%[36] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为15.8689790248亿元，同比增长26.86%[43] 资产负债 - 2022年末资产总计22.35亿元，较2021年末增长37.79%[24] - 2022年末负债合计11.32亿元，较2021年末增长91.00%[29] - 2022年末股东权益合计11.03亿元，较2021年末增长7.02%[29] - 2022年末货币资金为4.26亿元，较2021年末增长62.33%[1] - 2022年末应收账款为6.43亿元，较2021年末增长74.09%[1] 现金流量 - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3492.103619万元，净流出扩大[43] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5282.784943万元，净流出减少[43] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为2.873992351亿元，同比增长69.54%[43] 审计事项 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[6] - 销售商品收入确认和存货跌价准备计提被确定为关键审计事项[9][10] 会计政策 - 2022年1月1日公司将存货发出的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”，对以前年度无重大影响[174] - 公司采用《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》编制2022年度财务报表，对财务报表无重大影响[175]

公司概况 - 公司成立于1992年6月27日，2017年12月28日设为股份公司，2021年4月19日上市[7] - 联系方式为0512 - 65795888 - 8366，信息披露和投资者关系负责人是朱文元[7] - 是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，产品涵盖车载扬声器系统等[7] 技术与专利 - 在声学领域有四个方面多项核心技术，包括声学产品仿真与设计等[8] - 整车调音技术可将单个位置点扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[9] - 截至2025年3月31日，拥有境内发明专利77项等[12] 财务数据 - 2025年1 - 3月资产总额为321,219.70万元，2024年为333,023.88万元等[13] - 2025年1 - 3月营业收入为63,607.27万元，2024年为277,590.48万元等[13] - 2025年1 - 3月净利润为2,608.87万元，2024年为23,361.39万元等[13] - 2024年度基本每股收益为0.17元，2023年为1.47元等[14] - 2024年度加权平均净资产收益率为16.63%，2023年为13.14%等[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7762.80万元等[14] - 2024年现金分红为7328.12万元，2023年为4960.00万元等[14] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.95%，2023年为6.41%等[14] - 报告期内公司外销占比分别为43.58%、39.41%等[26] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为33973.13万元等[27] - 公司各期收到增值税出口退税金额分别为6337.06万元等[30] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为19.12%、24.60%等[31] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为59,627.01万元等[32] - 2022 - 2025年3月31日公司资产负债率分别为50.64%、54.76%等[70] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3492.10万元等[70] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，上声投资等持股比例分别为25.42%、18.42%等[33] 募集资金 - 本次募集资金投资项目完成后预计每年新增折旧和摊销2,811.78万元[44] - 本次拟发行可转换公司债券总额不超过33,000万元[47] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[48] - 本次募集资金拟投资扬声器智能制造技术升级等三个项目[41] - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37,408.05万元，拟使用募集资金26,000.00万元[81] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2,146.50万元，拟使用募集资金2,000.00万元[81] - 补充流动资金项目投资总额5,000.00万元，拟使用募集资金5,000.00万元[81] 可转债条款 - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[84] - 可转换公司债券每张面值为人民币100.00元[85] - 公司主体信用等级为A+，可转换公司债券信用等级为A+[87] - 可转换公司债券转股期内，公司股票满足条件公司有权赎回[94] - 可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[94] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票满足条件持有人有权回售[96] - 若公司募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人有一次回售权[98] - 可转换公司债券存续期，A股股票满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[99] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[99] - 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限至到期日止[103] - 向不特定对象发行可转换公司债券初始转股价格不低于相关均价[105] 其他事项 - 公司产品出口地区主要为美国、德国等国家[37] - 公司主要原材料报告期内价格有明显波动[40] - 2022年公司经营活动现金流量净额为负因应收账款增长等[71] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额为负因票据收款比例增加等[71] - 2022 - 2024年度公司财务报告被出具标准无保留意见审计报告[76] - 2025年4月29日，信永中和认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[76] - 截至上市保荐书出具日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[77] - 公司聘请东吴证券作为本次可转债受托管理人并签署协议[106] - 公司制定可转债持有人会议规则并披露主要内容[108] - 公司在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[110] - 持续督导期限为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[113] - 保荐机构认为公司申请发行可转债符合相关规定，具备上市条件[114]

公司专利与技术发展 - 公司于2025年8月23日取得"车载低频振动器及汽车音响系统"专利 授权公告号CN115589558B 申请日期为2022年10月 [1] - 公司拥有专利信息287条 商标信息9条 行政许可19个 [1] - 公司参与招投标项目35次 对外投资14家企业 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1992年 位于苏州市 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 企业注册资本16000万人民币 [1]

公司公告 - 上声电子宣布变更保荐代表人后，首次向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市及持续督导的保荐代表人均为章龙平先生和柳以文先生 [1]

公司决策 - 2025年5月12日召开第三届董事会第十三次会议[2] - 7月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过发行可转债议案[2] 督导变更 - 2025年8月19日收到东吴证券更换督导保荐代表人通知函[2] - 东吴证券委派柳以文接替崔鹏飞履行督导工作[3] - 变更后督导保荐代表人为章龙平与柳以文[3] 人员履历 - 章龙平有15年投资银行从业经验[6] - 柳以文有11年投资银行从业经验，有注册会计师资格[7]

工商业储能领域新进展 - 阳光电源与巴西Roca集团子公司签署协议，未来三年将在巴西部署400MWh电池储能系统，总投资约5亿雷亚尔（约6.63亿元人民币），主要针对工商业领域，提供电力套利、电价优化、供电弹性等解决方案 [2][3][5] - 三晶电气CM2智慧储能户外柜在比利时完成全球首装，构建光储协同、峰谷套利、电网调频、虚拟电厂聚合四位一体体系，光伏自发自用比例提升至60%以上，预计4年收回投资 [6][8] - 象屿新能源自主研发的首批构网型液冷储能柜发运至巴基斯坦，总容量20.7MW/22.7MWh，将为当地最大水泥企业打造最大构网型液冷工商业储能项目 [9][11] - 德赛电池湖南3.7MW/8.6MWh项目并网，采用自研280Ah储能电芯和主动安全电池管理系统，可预警安全风险并动态优化收益 [12][14] 企业具体项目详情 - 阳光电源巴西项目覆盖中型和大型企业需求，包括电力套利、电价结构优化、供电弹性提升、备用电源和质量支持等功能 [5] - 三晶电气CM2系统通过AI saving 2.0实现谷充峰放策略，精准捕捉套利机会，显著降低用电成本 [8] - 象屿新能源项目是巴基斯坦当地规模最大的构网型液冷工商业储能项目 [11] - 德赛电池项目采用全生命周期健康管理系统，保障安全稳定运行与经济效益 [14]

机器人 - 上声电子目前尚无机器人领域的产品布局 [1] - 新时达计划今年9月推出具身智能焊接方案 [1] - 中科磁业在机器人领域与超轻量仿人机械臂行业客户建立合作 [1] - 智微智能推出基于Nvidia Jetson等芯片平台的机器人大小脑控制器产品线 [1] - 岱勒新材机器人腱绳样品已在国内几家相关厂商进行验证 [1] AI、大模型 - 通达海积极推进基于CANN生态的原生开发和兼容性适配工作 [1] - 国光电器重视AI耳机新产品预研，暂未实现量产 [1] - 炬芯科技持续打造低功耗AI算力平台，逐步拓展至音频之外的更多场景应用 [1] - 和而泰触感人体屏技术在公司智能体感衣项目上已落地运用 [1] 固态电池 - 德尔股份在上海已经建成固态电池样品试制线 [1] - 天华新能富锂锰基等正极材料已完成研发试样并送多家固态电池客户评测 [1] 其他 - 寒武纪网传公司在某厂商预定大量载板订单等相关信息均为不实信息 [1] - 佳讯飞鸿暂未在eSIM卡的通讯模组领域与华为合作 [1] - 维峰电子目前已有产品应用于服务器电源控制领域 [1] - 赛腾股份HBM设备已有批量交付 [1] - 蓝思科技目前正在配合客户开发下一代盖板玻璃 [1] - 地铁设计开发了基于多源数据的城市轨道交通智慧规划平台，已在多个城市推广应用 [1] - 崇德科技动压油膜滑动轴承产品主要应用于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域 [1] - 利亚德为"熊猫眼"赛训基地提供显示解决方案 [1] - 鹏翎股份热管理项目已获得上汽乘用车的量产订单 [1]

公司业务布局 - 公司目前尚无机器人领域的产品布局 [2] - 公司将积极关注新技术发展趋势并寻求业务增长机会 [2] - 公司利用身处车厂供应链的地缘优势拓宽声学领域布局 [2] 技术发展动向 - 公司通过投资者互动平台回应关于机器人扬声器领域的业务拓展问题 [2]

公司业务布局 - 公司目前尚无机器人领域的产品布局 [1] - 公司将积极关注新技术发展趋势并寻求业务增长发展机会 [1] 供应链优势利用 - 公司利用身处车厂供应链的地缘优势拓宽声学领域布局 [1]