上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额为 -507,892.55 万元，公司股本总额为 1,388,963.32 万元，未弥补亏损金额已达 到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上海和辉光电股 份有限公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会进行审议。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-028 上海和辉光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司主要专注于高解析度的 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售。 由于 AMOLED 半导体显示面板行业具有技术密集性和资本密集性的特点，行 业对研发技术和生产工艺等要求较高，需要持续 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-017 上海和辉光电股份有限公司 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于2023年5月16日（星期二）16:00前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度 半导体行业专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举 行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 参与线上互动交流。 会议线上交流时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入84,684.91万元，同比减少16.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -42,578.88万元，较上年同期亏损增加23,693.11万元[7] - 2023年第一季度营业收入为846,849,077.23元，较2022年第一季度的1,008,791,650.49元有所下降[15] - 2023年第一季度营业成本为1,028,574,369.98元，较2022年第一季度的1,094,106,593.90元有所下降[15] - 2023年第一季度营业利润为-4.26亿元，2022年同期为-1.90亿元[16] - 2023年第一季度净利润为-4.26亿元，2022年同期为-1.89亿元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2022年同期为-0.01元/股[16] 研发投入情况 - 研发投入合计8,641.31万元，同比减少2.45%，研发投入占营业收入的比例为10.20%，增加1.42个百分点[5] - 2023年第一季度研发费用为52,751,180.94元，较2022年第一季度的22,918,747.98元有所增加[15] 资产与权益情况 - 总资产3,026,629.51万元，较上年度末减少2.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,538,210.04万元，较上年度末减少2.68%[5] - 2023年3月31日货币资金为542,466,293.03元，较2022年12月31日的400,930,840.28元有所增加[12] - 2023年3月31日固定资产为17,948,802,976.44元，较2022年12月31日的18,236,035,820.61元有所减少[13] - 2023年3月31日在建工程为6,432,505,945.92元，较2022年12月31日的5,919,930,235.64元有所增加[13] - 2023年3月31日资产总计为30,266,295,119.73元，较2022年12月31日的30,893,232,346.13元有所减少[13][14] - 2023年3月31日负债合计为14,884,194,689.50元，较2022年12月31日的15,088,179,917.21元有所减少[14] - 2023年3月31日所有者权益合计为15,382,100,430.23元，较2022年12月31日的15,805,052,428.92元有所减少[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,621.99万元，主要包括计入当期损益的政府补助686.73万元、交易性金融资产公允价值变动及投资收益1,943.57万元等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为152,081[9] - 上海联和投资有限公司持股8,057,201,900股，持股比例58.01%，为第一大股东[9] - 上海科技创业投资（集团）有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司30.70%的股权[10] 业绩影响因素 - 受全球经济衰退、消费电子市场需求疲软等因素影响，终端需求被抑制，显示面板产品销售价格大幅下降[7] - 公司部分在建工程转固，费用化利息费用增加，以及美联储加息，美元借款利率上升，导致利息费用同比增加[7] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为11.19亿元，2022年同期为14.00亿元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为12.21亿元，2022年同期为14.79亿元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，2022年同期为-0.79亿元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为36.99亿元，2022年同期为56.68亿元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为36.62亿元，2022年同期为57.68亿元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2022年同期为-1.68亿元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.50亿元，2022年同期为-3.49亿元[18] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为 -2.73%，减少1.64个百分点[5]

公司概况 - 公司代码为688538，公司简称为和辉光电[1] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司已在年度报告中阐述了未实现盈利的原因，投资者应关注风险因素[3] - 公司已在年度报告中阐述了可能面临的各种风险，投资者应注意投资风险[4] - 公司未存在公司治理特殊安排等重要事项[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[10] 财务表现 - 公司2022年度营业收入为419,088.15万元，较上年同期增长4.24%[16] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-160,179.21万元，较上年同期亏损增加65,663.39万元[16] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-2,894.43万元，较上年同期减少12,305.15万元[17] - 公司2022年度基本每股收益、稀释每股收益均为-0.12元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.13元/股[17] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为-9.65%，较上年同期减少3.11个百分点[17] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-178,129.19万元，较上年同期亏损增加71,103.67万元[17] 产品与技术 - 公司新增获得授权专利106项，持续坚持研发创新[21] - 公司成功开发27寸桌面显示器产品，分辨率为4K，刷新率达到120Hz[21] - 公司与知名品牌客户保持密切合作关系，在智能手机、平板电脑、车载显示等领域取得重大突破[21] - 公司通过自主研发的AMOLED半导体显示面板设计与制造技术实现收入和利润[25] - 公司在报告期内掌握了多项核心技术，包括高效驱动晶体管、临界像素补偿电路设计技术等[32] - 公司在2022年度报告中展示了在OLED叠层器件设计技术领域取得的研发成果，产品功耗降低30%，寿命延长300%[33] 市场前景 - 全球AMOLED半导体显示面板销售额持续增长，2022年为433.61亿美元，预计2025年将达524.77亿美元[30] - 全球智能手机AMOLED半导体显示面板出货量预计到2025年将达7.31亿片[30] - 全球智能手表、手环AMOLED半导体显示面板出货量预计到2025年将达1.70亿片[30] - 全球平板/笔记本电脑AMOLED半导体显示面板出货量预计到2025年将达3,632.67万片[31] - 全球车载AMOLED半导体显示面板出货量预计到2025年将达275.52万片[31] 环保与社会责任 - 公司在环境保护方面投入了5073.1万元的环保资金，主要污染物排放浓度和总量均满足相关排放标准和排污许可证要求[143] - 公司建有废水处理站、废气燃烧净化装置等环保处理设施，可日处理52,300立方米废水和55,368,000立方米废气，在线监测数据均达标[145] - 公司完成了环境影响评价并取得环境保护行政许可，制定了突发环境事件应急预案并进行应急演练[146] - 公司每年编制环境监测方案，通过自行和第三方检测单位进行环境监测，已通过ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系认证[148]

公司基本信息 - 股票简称和辉光电，代码 688538，2022 年 5 月 25 日 15:00 - 16:30 在上海证券交易所上证路演中心举行业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长傅文彪、董事兼总经理刘惠然、独立董事董叶顺、总会计师兼董事会秘书李凤玲 [1] 疫情影响与复产情况 - 疫情对 4 月份生产经营影响较大，5 月份开始逐渐恢复，目前复产率达正常时的 70%左右 [1][2] - 4 月份生产供应链受较大影响，5 月份持续好转，5 月下旬已基本达到正常水平 [5] 经营业绩与目标 - 目前已签订销售合同金额较 2021 年全年销售金额增长达 40%以上 [1][3] - 2022 年度营业收入预计较上年增长 40%以上，预算目标年初制定未因疫情调整，力争完成年度经营目标 [2][3] 产能与项目进展 - 第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目（募投项目）是市重大工程复工复产白名单（第一批），进展顺利，预计 2023 年开始试生产 [2][3][4] - 原规划产能中后 15K 产能的设备已全部安装调试完成，现正安排试生产计划 [4] 财务与盈利情况 - AMOLED 半导体显示面板行业投产前期因固定成本分摊大，单位成本高，厂商通常亏损，甚至产品毛利率可能为负，公司盈亏平衡主要取决于销售规模和产品综合毛利率 [2] - 公司量产品良率较 2020 年进一步提升，处于国内同行业平均水平之上 [3] 股份解禁与减持 - 5 月 30 号解禁 34 亿股，解禁后相关股东减持将遵守规定，首发其他股东（不含战略配售股东）承诺审慎制定减持计划 [3] 业务规划与发展 - 持续深耕中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板领域，巩固并提升下游应用领域市场份额 [5] - 车载显示领域开发进度较早，与上汽合作开发首款 12.8 英寸车规级 AMOLED 半导体显示面板，有加大车载显示屏客户开拓计划 [3][4][5] - 已为品牌客户提供智能家居部分产品并进入量产阶段 [5] 市场交流与沟通 - 下一步有计划和机构投资者充分交流，加强投资者对公司的了解和认可 [4] - 会努力及时回复市场关切，稳定市场预期，加强与券商投研、机构投资者、基金等相关机构的沟通交流 [5] 市场需求与行业走势 - 根据第三方机构预测，今年手机市场需求有所下降，公司品牌市场影响不大，其他市场需求稳定 [5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为149,908.67万元，同比增长54.37%[4] - 公司2022年前三季度营业收入为32.92亿元人民币，同比增长15.5%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-50,549.30万元，同比不适用[4] - 公司2022年第三季度净利润为-979,387,118.24元，同比下降43.7%[16] 研发投入与费用 - 研发投入合计为7,163.73万元，同比下降43.10%[5] - 公司将在2022年四季度持续加大研发投入[7] - 公司2022年前三季度研发费用为1.11亿元人民币，同比增长3.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,259.99万元，同比下降82.07%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,599,933.94元，同比下降82.1%[18] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-110,597,473.45元，同比改善98.3%[18] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-741,967,656.14元，同比下降109.4%[19] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-772,085,692.87元，同比下降159.8%[19] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,629,467,984.58元，同比增长33.9%[18] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为359,238,070.97元，同比增长144.8%[18] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,795,883,608.14元，同比增长189.3%[18] 资产与负债 - 总资产为3,218,515.90万元，同比下降2.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,643,067.49万元，同比下降5.56%[5] - 公司2022年9月30日货币资金为14.24亿元人民币，较2021年底减少34.7%[12] - 公司2022年9月30日交易性金融资产为34.09亿元人民币，较2021年底减少40.4%[12] - 公司2022年9月30日应收账款为6.75亿元人民币，较2021年底增长9.6%[12] - 公司2022年9月30日存货为13.86亿元人民币，较2021年底增长38.2%[12] - 公司2022年9月30日固定资产为165.86亿元人民币，较2021年底增长16.8%[13] - 公司2022年9月30日长期借款为132.35亿元人民币，较2021年底增长2.5%[13] - 公司2022年9月30日未分配利润为-31.60亿元人民币，较2021年底亏损扩大44.9%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动及投资收益为3,218.23万元[6] 疫情影响与应对措施 - 公司为降低上海疫情对业绩的影响，开足马力保生产，营业收入同比增长[7] - 公司在疫情期间积极备货用于后续生产，导致购买商品支付现金的增幅高于销售商品收到现金的增幅[7] 财务费用与每股收益 - 公司2022年前三季度财务费用为3.14亿元人民币，同比增长185.4%[15] - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.07元/股，同比下降16.7%[17]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为179,252.69万元，同比下降4.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-47,389.42万元，较上年同期的-48,879.47万元有所改善[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,963.51万元，上年同期为499.58万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,693,030.39万元，同比下降2.69%[17] - 总资产为3,278,509.04万元，同比下降1.07%[17] - 基本每股收益为-0.03元/股，与上年同期的-0.04元/股相比有所改善[18] - 加权平均净资产收益率为-2.76%，较上年同期的-4.34%增加1.58个百分点[18] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-2,963.51万元，较上年同期减少3,463.09万元，主要因疫情期间积极备货导致购买商品支付现金增幅高于销售商品收到现金增幅[19] - 公司报告期加权平均净资产收益率为-2.76%，较上年同期增加1.58个百分点，主要因科创板上市募集资金增加净资产[19] - 公司2022年上半年净利润为-4.74亿元人民币，同比亏损减少3.0%[144] - 公司2022年上半年未分配利润为-26.55亿元人民币，同比亏损增加21.7%[142] - 公司2022年上半年综合收益总额为-488,794,740.46元[152] - 公司2022年上半年所有者权益合计为16,930,303,880.61元，同比下降2.7%[151] - 公司2022年上半年未分配利润为-2,654,970,770.68元，同比下降21.7%[151] - 公司2022年上半年实收资本(或股本)为13,889,633,185.00元，同比增长0.6%[151] - 公司2022年上半年实收资本增加至13,809,437,625.00元，资本公积增加至5,769,973,060.12元[153] - 公司2022年上半年未分配利润为-1,724,713,159.23元，所有者权益合计为17,854,697,525.89元[153] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为8,002,135,743.48元，其中所有者投入的普通股为3,083,660,725.00元[152] - 公司2022年上半年资本公积增加4,918,475,018.48元[152] - 公司2022年上半年净资产为11,204,274,941.64元，按1：0.9371的比例折算成股本，共折合10,500,000,000股[154] - 公司资产负债率为48.36%，处于良好稳健水平[156] - 公司流动比率为4.13，短期偿债能力较强[156] - 公司期末货币资金余额为130,570.39万元[156] - 公司交易性金融资产余额为531,695.08万元[156] - 公司认为目前的资金状况能够支持至少未来12个月的正常运转[156] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[157] 研发投入与创新 - 研发投入占营业收入的比例为9.29%，较上年同期的8.05%增加1.24个百分点[18] - 公司研发投入总额为16,653.13万元，同比增长10.16%，占营业收入比例为9.29%[30] - 公司研发人员数量为810人，占总员工比例为20.03%，研发人员薪酬合计为12,525.26万元[34] - 公司报告期内新增发明专利41个，累计获得发明专利776个[29] - 公司成功量产了10款新产品，涵盖智能穿戴、智能手机、平板电脑、车载显示等多个领域[28] - 公司研发投入资本化比重为58.24%，较上年同期减少8.58个百分点[30] - 公司在研项目总投资规模为50,100.00万元，本期投入12,218.80万元，累计投入26,553.33万元[33] - 公司完成了新型走线设计，改善了产品良率并提升了可靠性，已实现量产导入[28] - 公司开发了Multiplexer架构，以较低成本实现产品高刷新率，完善了中尺寸技术方案[28] - 公司叠层OLED发光技术开发进展顺利，已完成实验室面板试制，面板寿命及可操作亮度大幅提升[28] - 公司定制化开发了用于平板产品的T-CON芯片，获得客户认可并成功应用于量产[28] - 公司2022年上半年研发投入为1.67亿元，同比增长10.16%，占营业收入比例为9.29%[39] - 公司在中国、美国、日本、韩国以及中国台湾等国家和地区共获得授权专利1,078项，其中发明专利776项[39] - 公司技术人员总数为1,209人，占员工总人数的29.90%，其中本科学历人员723人，硕士及以上学历人员432人（博士学历30人）[37] - 公司2022年上半年研发费用为6954.82万元人民币，同比增长38.6%[143] - 公司2022年上半年开发支出为1.35亿元人民币，同比下降10.8%[141] - 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出，开发阶段的支出在满足条件时确认为无形资产[190] - 公司将研究阶段支出费用化，开发阶段符合资本化条件的支出予以资本化[191] - 新产品开发项目在技术上具有可行性、未来出售意图明确、并且很可能具备未来经济利益流入等前提下，相关支出予以资本化[191] 生产与产能 - 公司第4.5代AMOLED生产线量产产能为15K/月，第6代AMOLED生产线已量产产能为22.5K/月，另有7.5K/月产能正在试生产[25] - 公司2022年上半年AMOLED半导体显示面板总出货量全球排名第五，国内排名第三，智能穿戴领域出货量全球排名第二，国内排名第一[25] - 公司第4.5代AMOLED生产线主要生产智能穿戴类和智能手机类显示面板产品，第6代AMOLED生产线主要生产智能手机、平板/笔记本电脑和车载显示面板产品[40] - 公司预计2023年开始试生产新增的15K/月生产线，未来量产后将进一步提升规模效益[40] - 公司在智能手机领域供货华为、传音控股、魅族、摩托罗拉等品牌的主力机型[40] - 公司在智能穿戴领域供货华为、荣耀、步步高、小米、Keep等品牌客户的主力机型[40] - 公司在平板/笔记本电脑领域已批量供应华为、联想多款高端旗舰平板产品[41] - 公司在车载显示领域成功开发并量产业内首款12.8英寸车载用AMOLED硬屏[41] - 公司成功开发中尺寸硬屏盲孔技术，并量产10款新产品，涵盖智能穿戴、智能手机、平板电脑、车载显示等领域[42] - 公司平板/笔记本电脑领域出货及营收持续增长，多款平板新品将于下半年上市[42] - 公司成功量产业内首款12.8英寸车规级AMOLED半导体显示面板[42] - 公司产品良率同比2021年呈正向上升趋势，获得高端品牌客户认可[43] - 公司2022年上半年固定资产期末余额为16,909,836,505.28元，较期初增加2,709,156,294.52元[140] - 公司2022年上半年在建工程期末余额为5,485,685,336.06元，较期初减少1,582,340,801.13元[140] - 固定资产折旧方法为平均年限法，房屋及建筑物折旧年限为20-40年，残值率为5%，年折旧率为2.375%-4.75%[178] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本等，达到预定可使用状态时转入固定资产并开始计提折旧[179] 市场与行业 - 2021年全球AMOLED半导体显示面板销售额为433.58亿美元，预计2025年将达到546.11亿美元[25] - 2021年全球智能手机AMOLED半导体显示面板出货量为6.50亿片，预计2025年全球智能手表和智能手环AMOLED半导体显示面板出货量将达到1.76亿片[25] - 2021年全球平板/笔记本电脑AMOLED半导体显示面板出货量为797万片，预计2025年将达到4,163万片[25] - 公司智能穿戴产品出货及营收不及预期，主要受疫情和下游需求减弱影响[42] 股权与股东 - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了2021年限制性股票激励计划相关议案，包括激励计划草案、考核管理办法、管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案[60] - 公司2021年限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复，并于2022年2月16日完成相关议案的审议和通过[63] - 公司2021年限制性股票激励计划于2022年4月8日完成登记手续，股权登记日为2022年4月7日[64] - 公司2022年第一次临时股东大会选举杨铭先生、章霞女士为公司第一届监事会监事[61] - 公司核心技术人员山下佳大朗先生于2022年4月8日因个人原因辞职，太田透嗣夫先生因年龄原因不再续签顾问协议[61] - 公司2021年度利润分配预案未进行分配或转增[62] - 公司2022年半年度报告未涉及股东大会情况说明[61] - 公司2022年半年度报告未涉及股权激励、员工持股计划或其他激励措施的临时公告披露或有后续进展[65] - 公司2022年上半年授予高管和核心技术人员限制性股票总计16,890,880股[136] - 公司2022年上半年授予董事和高管第一类限制性股票总计8,647,580股[135] - 公司2022年上半年未实施股票期权激励计划[134] - 公司总股本由13,809,437,625股增加至13,889,633,185股，主要由于2021年限制性股票激励计划授予80,195,560股[121] - 有限售条件股份减少3,419,379,382股，主要由于首次公开发行部分限售股上市流通[121] - 有限售条件股份比例从83.50%下降至58.97%，无限售条件流通股份比例从16.50%上升至41.03%[120] - 国有法人持股减少2,890,331,289股，比例从79.28%下降至58.01%[120] - 其他内资持股减少448,852,533股，比例从4.22%下降至0.96%[120] - 境内自然人持股增加80,195,560股，比例从0%上升至0.58%[120] - 报告期末普通股股东总数为178,652户[125] - 2021年限制性股票激励计划授予的80,195,560股第一类限制性股票已于2022年4月7日完成股份登记手续[124] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司等股东解除限售股数总计3,419,379,382股[123] - 2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期分别为36个月、48个月、60个月[124] - 上海联和投资有限公司持有公司58.01%的股份，持股数量为8,057,201,900股[128] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司16.12%的股份，持股数量为2,239,545,000股[128] - 上海金联投资发展有限公司持有公司3.09%的股份，持股数量为429,030,000股[128] - 广州凯得投资控股有限公司持有公司1.19%的股份，持股数量为165,638,101股[128] - 中国保险投资基金（有限合伙）持有公司1.05%的股份，持股数量为146,180,462股[128] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.52%的股份，持股数量为72,339,670股[128] - 上海久事投资管理有限公司持有公司0.48%的股份，持股数量为66,255,240股[128] - 上海国鑫投资发展有限公司持有公司0.48%的股份，持股数量为66,255,240股[128] - 上海东方证券创新投资有限公司持有公司0.39%的股份，持股数量为53,628,885股[128] - 上海国盛（集团）有限公司持有公司0.24%的股份，持股数量为33,260,131股[128] - 联和投资承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[79] - 集成电路基金承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[80] - 金联投资承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[80] - 联和投资承诺在限售期满后减持股份，减持数量将在减持前公告，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等[87] - 联和投资承诺减持价格不低于股份发行价，若发生派息、送股等除权除息行为，发行价为除权除息后的价格[87] - 集成电路基金、金联投资承诺减持股份将严格遵守相关法律法规及监管机构规定，减持数量、比例、金额、方式等将符合承诺[89] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施，包括股份回购和增持计划[89] - 公司承诺单次回购股份金额不低于上一会计年度净利润的20%或1000万元，同一会计年度内回购股份数量不高于上一年度末总股本的2%[89] - 控股股东承诺单次增持股份资金金额不低于最近一年从公司取得的现金分红（税后）的20%或1000万元，同一会计年度内增持资金金额不高于最近一年现金分红（税后）的50%或1亿元[89] - 公司董事和高级管理人员承诺单次增持资金为启动条件触发之日起每十二个月内不少于其各自上一年度从公司领取的税后薪酬或津贴合计金额的10%，同一会计年度内增持资金合计不超过其上一年度税后薪酬或津贴的50%[89] - 公司承诺若不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，将在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部公开发行股份[91] - 联和投资承诺若公司不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，将在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部公开发行股份[92] - 公司计划通过技术研发与创新、市场开发、人力资源和组织发展等计划增强可持续盈利能力[94] - 募集资金将全部用于主营业务相关项目，以增强研发实力、提升生产效能和优化产品结构[94] - 公司制定了《募集资金管理办法》，确保募集资金的安全管理，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[94] - 公司将在募集资金到位前以自筹资金先期投入建设募投项目，并在募集资金到位后进行置换[94] - 公司制定了上市后适用的《公司章程》和《股东分红回报规划》，明确了利润分配的条件及方式[94] - 联和投资承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并督促公司履行填补回报措施[94] - 公司承诺严格遵守利润分配政策，如违反承诺将依法向投资者承担责任[97] - 联和投资承诺承担因劳务派遣用工问题导致的罚款和补缴五险一金的费用[98] - 公司承诺严格履行招股说明书中的公开承诺事项，如未能履行将公开说明原因并向投资者道歉[99] - 联和投资承诺如未能履行承诺事项将依法向投资者赔偿损失，并采取补充或替代承诺措施[100] - 公司承诺严格履行招股说明书中的全部公开承诺事项，若未能履行将公开说明原因并道歉[101] - 公司若未能履行承诺导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[101] - 公司若未能履行承诺导致发行人损失，将依法承担相应损失[101] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺严格履行招股说明书中的全部公开承诺事项，若未能履行将公开说明原因并道歉[103] - 公司董事、监事和高级管理人员若未能履行承诺导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[103] - 公司承诺招股说明书等上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在将依法赔偿投资者损失[104] - 公司控股股东承诺招股说明书等上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在将依法赔偿投资者损失[104] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书等上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在将依法赔偿投资者损失[104] - 公司参与的上海市国资委组织的企业技术创新和能级提升项目，专项扶持资金将以委托贷款形式注入，后转化为股东出资[105] 环境与社会责任 - 公司废水处理能力为每日52,300立方米，废气处理能力为每日55,368,000立方米[68] - 公司废水排放中化学需氧量平均浓度为47.92 mg/L，实际排放量为72.16吨/年[67] - 公司废气排放中二氧化硫平均浓度为4 mg/m³，实际排放量为1.12吨/年[67] - 公司通过ISO14001环境管理体系和ISO50001能源管理体系认证[72] - 公司采取源头节能措施，如采购节能设备和设置热回收系统[74] - 公司实施管理节能措施，包括开发设备节能监控系统和优化有机废气处理设施[75] - 公司废水、废气污染物排放浓度及总量均满足相关排放标准[68] - 公司已完成《上海和辉光电股份有限公司突发环境事件应急预案》的编制和备案[70] - 公司每年编制环境自行监测方案，并委托第三方进行环境监测[71] - 公司通过工艺改进提高三废处理效率和能效利用效率[68] - 公司2022年半年度报告未涉及环境信息情况的具体说明[66] 其他 - 公司报告期内无重大诉讼

公司基本信息 - 公司法定代表人为傅文彪，注册地址和办公地址均为上海市金山工业区九工路1568号[12] - 公司董事会秘书为李凤玲，证券事务代表为陈佳冬[13] - 公司信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为和辉光电，代码为688538[15] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] 审计与保荐信息 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为林雯英、凌亦超[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2021年5月28日至2024年12月31日[16][17] 利润分配 - 2021年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，该预案尚需股东大会审议批准[6] - 2021年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[140] - 公司现金分红每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137][138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[138] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[138] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[138] 财务数据 - 2021年公司营业收入402,054.66万元，较上年同期增长60.69%[18][19][20][25] - 2021年扣除无关业务和不具商业实质收入后的营业收入398,724.57万元，较上年同期增长62.36%[18][19][20][25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -94,515.82万元，上年为 -103,611.54万元[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9,410.72万元，上年同期为 -17,885.36万元，由负转正[18][20][25] - 截至2021年末，总资产为3,313,960.11万元，较上年期末增加33.79%[18][20] - 截至2021年末，归属于上市公司股东的净资产为1,739,833.41万元，较上年期末增加68.24%[18][20] - 2021年加权平均净资产收益率为 -6.54%，较上年同期增加3.17个百分点[19][20] - 2021年研发投入占营业收入的比例为10.23%，较上年减少3.90个百分点[19] - 2021年AMOLED半导体显示面板产品收入398,724.57万元，较上年同期增长62.36%，毛利率 -13.05%，较上年改善6.98个百分点[25] - 2021年结构性存款期末余额571,503.29万元，当期变动571,503.29万元，对当期利润影响金额8,504.52万元[24] - 2021年营业成本454,375.48万元，同比增长51.91%，主要因营业收入增加[62][63] - 2021年销售费用3,964.94万元，同比增长17.02%[62] - 2021年管理费用11,308.20万元，同比增长7.51%[63] - 2021年财务费用13,702.16万元，同比下降17.15%[63] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额800,940.26万元，同比增长194.25%，主要系收到科创板上市募集资金[63] - AMOLED半导体显示面板营业收入398,724.57万元，同比增长62.36%，毛利率-13.05%，较上年增加6.98个百分点[65] - AMOLED半导体显示面板生产量35,331.57千片，同比增长30.65%；销售量34,529.77千片，同比增长35.91%；库存量2,234.98千片，同比增长54.81%[66] - 前五名客户销售额257,996.19万元，占年度销售总额64.17%[70] - 前五名供应商采购额129,372.58万元，占年度采购总额43.95%，欣泰亚洲有限公司为新增供应商[72][73] - 销售费用3,964.94万元，同比增长17.02%；管理费用11,308.20万元，同比增长7.51%；研发费用15,652.75万元，同比下降12.92%；财务费用13,702.16万元，同比下降17.15%[74] - 经营活动产生的现金流量净额9,410.72万元，上年同期为-17,885.36万元[75] - 投资活动产生的现金流量净额-737,642.06万元，上年同期为-358,870.53万元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额800,940.26万元，同比增长194.25%，主要系收到科创板上市募集资金[75][76] - 境内市场营业收入279,222.70万元，同比增长74.86%，毛利率-12.21%，较上年增加7.63个百分点[65] - 境外市场营业收入119,501.87万元，同比增长39.12%，毛利率-15.02%，较上年增加5.37个百分点[65] - 货币资金期末余额218,103.37万元，较上年期末增加53.54%，主要系科创板上市收到募集资金[77][78] - 交易性金融资产期末余额571,503.29万元，较上年期末增加571,503.29万元，系进行现金管理购买保本浮动型结构性存款[77][78] - 应收账款期末余额61,569.19万元，较上年期末增加242.79%，主要系信用等级高的有账期的客户营业收入增加[77][78] - 存货期末余额100,275.72万元，较上年期末增加30.95%，主要系第6代AMOLED生产线产能释放，原材料及产品备货增加[77][78] - 在建工程期末余额706,802.61万元，较上年期末减少18.36%[77] - 应付账款期末余额165,561.70万元，较上年期末增加86.83%，主要系营业收入增加，采购量增加[77][78] - 合同负债期末余额9,437.34万元，较上年期末增加90.46%，主要系预收的技术服务费增加[77][78] - 长期借款期末余额1,290,845.67万元，较上年期末增加6.77%[77] - 受限资产合计904,011.14万元，包括货币资金5,580.39万元、固定资产846,539.97万元、无形资产51,890.78万元[79] - 2017至2021年公司营业收入年复合增长率59.81%[167] 行业市场情况 - 2021年全球AMOLED半导体显示面板销售额420.04亿美元，中小尺寸实现357.63亿美元，预计2025年全球达510.91亿美元，中小尺寸达417.34亿美元[30] - 2021年智能手表市场出货达1.275亿部，同比增长24%[32] - 2021年OLED笔记本电脑市场总出货量为558万台，同比增长389%，预测其出货量占笔记本电脑总出货量的比例五年内可能超10%[51] - 2021年全球15英寸以上显示器面板出货达1.72亿片，较去年同期增长6%，2022年总体终端需求平稳，电竞和高端专业机种持续增长[52] 生产线与产能情况 - 第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月，第6代原规划产能30K/月，已量产15K/月，另15K/月试生产，募投项目新增15K/月生产线在建[31] - 公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二[31] - 公司第4.5代AMOLED生产线主要生产智能穿戴和智能手机类显示面板，第6代产能持续释放，良率、稼动率快速提升[32] - 三星电子拥有5条产线，量产产能达436K/月；LGD拥有3条产线，量产产能达84K/月；京东方拥有3条产线，量产产能达100K/月；公司当前2条产线投产，量产产能为30K/月[51] - 公司在中大尺寸AMOLED产品市场产能与同行业龙头企业存在差距[51] - 公司手机及平板线产能扩充，全产品良率同比2020年正向上升，入料批次合格率提升[173] 技术研发情况 - 报告期内新增授权专利138项，通过GB/T29490 - 2013知识产权管理体系认证[26] - 公司超窄超薄、屏下摄像等新技术开发取得阶段性成果，多类产品有新产品量产且多款在研新产品推进[26] - 公司与客户合作开发多款车载显示新产品[26] - 公司形成7大类AMOLED半导体显示面板设计技术和6大类制造技术，具有国际先进水平[34] - 穿戴技术开发实现面板减薄减重、提高屏占比；小尺寸技术掌握低刷新技术；屏下传感器技术实现屏下摄像功能等[35] - 报告期内发明专利新增申请91个、获得104个，实用新型专利新增申请38个、获得34个，其他新增申请4个、获得4个[36] - 本年度费用化研发投入15652.75万元，较上年度-12.92%；资本化研发投入25477.51万元，较上年度46.65%[37] - 本年度研发投入合计41130.26万元，较上年度16.36%[37] - 本年度研发投入总额占营业收入比例10.23%，较上年度减少3.90个百分点[37] - 本年度研发投入资本化的比重61.94%，较上年度增加12.79个百分点[37] - 公司在研项目预计总投资规模4.16亿元，本期投入1.71亿元，累计投入2.56亿元[38][39] - 2021年公司研发人员数量915人，占公司总人数比例22.32%，薪酬合计2.77亿元，平均薪酬30.23万元[40] - 研发人员学历结构中博士29人、硕士363人、本科451人、专科68人、高中及以下4人[41] - 研发人员年龄结构中30岁以下484人、30 - 40岁387人、40 - 50岁40人、50 - 60岁2人、60岁及以上2人[43] - 截至2021年12月31日，公司技术人员1268人，占员工总人数比例30.93%，本科及以上学历占比95.82%[44][45] - 公司积累7大类AMOLED半导体显示面板设计核心技术，持续进行新技术开发[45] - 2021年上半年新增量产旗舰平板电脑显示面板产品，下半年开发中大尺寸AMOLED显示产品[46] - 2021年公司研发投入4.11亿元，同比增长16.36%，占营业收入比例10.23%[46] - 截至2021年12月31日，公司在多国和地区获授权专利1031项，其中发明专利752项[46] - 公司自主开发6大类AMOLED半导体显示面板制造核心技术，具备灵活调整生产线配置和生产组织调配能力[47] - 公司开发业内首款12.8英寸车规级AMOLED半导体显示面板，深化与品牌车厂及Tier1厂商战略合作[49] - 截至2021年12月31日，公司获授权专利1,031项，其中发明专利752项[167] - 公司形成7大类AMOLED显示面板设计技术和6大类制造技术，达国际先进水平[167] - 截至2021年末，公司已获授权国内外专利累计1031项[181] 公司经营策略 - 公司将利用资源、产能、技术创新等优势，扩大中大尺寸下游应用领域市场份额[32] - 公司将保持中小尺寸面板领域优势，利用硬屏产能优势，开发及拓展中大尺寸产品[84] - 公司将坚持差异化市场竞争策略，丰富和优化产品结构，拓展新客户[88] - 公司将完善研发管理与激励机制，加大研发投入，提高产能利用率和产品良率[89] - 公司将加快募投项目建设，扩大产能，提升供给能力[90] - 公司将持续开展人才引进和培养，加强人才梯队建设[91] - 公司将严格执行上市公司规范运作要求，完善公司治理体系[92] - 公司将加强安全生产管控，响应国家双碳战略[93] 公司治理与会议情况 - 2021年度，公司召开2次股东大会，审议通过议案16项；召开7次董事会，审议通过议案33项；召开6次监事会，审议通过议案22项[94] - 公司已建立完善的法人治理结构和相互协调制衡机制，为规范经营提供制度保障[94] - 2021年第一次临时股东大会于4月22日召开，当日公司尚未上市[98] - 第一届董事会第五次会议于2021年3月31日召开，审议通过多项议案，包括2020年度财务决算报告等[121] - 2021年召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议4次[124] - 2021年审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[126][128][129] - 公司于2021年8月26日调整第一届董事会薪酬与考核委员会成员，李柏龄担任委员，傅文彪不再担任[125][126] - 2021年各董事应参加董事会会议次数均为7次，且全部亲自出席[123] - 2021年第一届董事会第十一次会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[122] - 2021年第一届董事会第六次会议审议通过关联方拟参与首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案[122] - 2021年第一届董事会战略委员会第二次会议审议通过公司二期扩产项目投资方案的议案[129] 人员

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为10.09亿元人民币，同比增长24.62%[4] - 公司2022年第一季度营业收入为10.09亿元人民币，同比增长24.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元人民币，同比不适用[4] - 公司2022年第一季度净亏损为1.89亿元人民币，同比减少28.3%[20] 研发投入 - 研发投入合计为8858.22万元人民币，同比下降3.54%[4] - 研发投入占营业收入的比例为8.78%，同比减少2.57个百分点[5] - 公司2022年第一季度研发费用为2291.87万元人民币，同比增长5%[18] 资产与负债 - 总资产为325.18亿元人民币，同比下降1.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为173.57亿元人民币，同比下降0.24%[5] - 公司2022年第一季度所有者权益为173.57亿元人民币，同比下降0.2%[17] - 公司2022年第一季度货币资金为18.30亿元人民币，同比下降16.1%[11] - 公司2022年第一季度应收账款为4.72亿元人民币，同比下降23.3%[11] - 公司2022年第一季度固定资产为151.23亿元人民币，同比增长6.5%[12] - 公司2022年第一季度长期借款为131.24亿元人民币，同比增长1.7%[14] 现金流量 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.59亿元人民币，同比增长64.4%[21] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为14.00亿元人民币，同比增长57.5%[21] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为14.79亿元人民币，同比增长55.4%[21] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7871.76万元人民币，同比减少25.5%[21] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为56.68亿元人民币，主要来自收回投资收到的现金56.00亿元人民币[21] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为57.68亿元人民币，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5.68亿元人民币和投资支付的现金52.00亿元人民币[21] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计为4.94亿元人民币，同比下降15.7%[22] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计为6.63亿元人民币，同比增长66.9%[22] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.49亿元人民币，同比减少372.8%[22] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.76亿元人民币，同比下降16.4%[22] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为189,911人[8] - 上海联和投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为58.01%[8] 其他财务指标 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动及投资收益为5128.49万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为-1.09%，同比增加1.49个百分点[7] - 公司2022年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，同比改善66.7%[20]