业绩总结 - 2024年公司营业收入495,831.18万元，同比增长63.19%，境外营业收入占比27.29%[2] - 2024年净利润同比改善，较上年同期亏损减少72,634.02万元[2] - 2024年息税折旧摊销前利润为4,561.15万元，较上年同期增加105,272.13万元[2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,567.06万元[2] - 2024年销售毛利率同比改善40.58个百分点[2] - 2025年营业收入预计较上年增长10%以上，净利润预计较上年稳定增长[9] 用户数据 - 2024年平板、笔记本电脑AMOLED显示屏全年出货量突破300万片，笔记本电脑AMOLED显示屏营收激增超180%[4] - 2024年车载航空领域出货量及营业收入同比增长均超200%[5] 未来展望 - 首发募资项目目标将第6代产能由30K/月提至45K/月，7.5K/月产能于2025年3月量产[9] - 2025年研发投入计划同比增长5%，专利提案数超260个[20] - 2025年将通过“上证路演中心”等平台至少举办3次业绩说明会[27] - 确保在2个交易日内回复上证E互动平台上的投资者提问[27] 新产品和新技术研发 - 2024年度研发支出达4.95亿元，同比增长5.01%，占营业收入的比例为9.99%[17] - 2024年申请专利提案数372个，新获授权发明专利34项、实用新型专利59项[17] - 截至2024年12月31日，公司在多国和地区专利局共获得授权专利1243项，其中发明专利883项[17] - 2024年完成10余项新技术结案，量产30余款各应用领域新产品[18][19] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年修订多项制度文件，新制定《独立董事专门会议工作细则》[22] - 2024年将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[22] - 2024年召开3次业绩说明会，组织和接待投资者调研活动12次，回复投资者提问43个[26] - 制定《公司上市后三年内股东分红回报规划》并在《公司章程》规定利润分配[31] - 公司、控股股东、董事及高管承诺上市三年内满足条件启动稳定股价措施[32] - 2023年10月30日至2024年4月30日，部分董事及全体高管增持2283289股，占总股本0.0165%，增持金额502万元[33] - 控股股东上海联和投资有限公司持有8057201900股，占总股本58.25%[34] - 控股股东持有的首次公开发行前股份锁定期延长12个月至2025年5月28日[34]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为董叶顺、邱慈云和俞纪明[1] - 2024年度独立董事保持独立性并有效履职，符合法规要求[1][2]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年3 - 4月通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2025年1月审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计重点及计划[6] - 2025年3月沟通2024年度审计调整事项等并督促提交报告[6] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7]

财务审计 - 立信对和辉光电2024财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZA10203号[3] - 审计时间为2025年3月27日[3] 资金情况 - 和辉光电管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 汇总表应与已审计财报一并阅读[4] 报告用途 - 报告仅供和辉光电披露2024年年度报告使用[7] 单位说明 - 涉及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的单位为万元[19]

业绩总结 - 2024年公司营收同比增长63%，营业收入495,831.18万元，同比增长63.19%[23][71] - 2024年公司净利润 -251,805.10万元，较上年同期亏损减少72,634.02万元[71] - 2024年营业成本613,758.24万元，同比增加22.90%；营业毛利 -117,927.06万元，毛利率 -23.78%，同比改善40.58个百分点[72] - 平板/笔记本电脑领域营业收入增幅超180%，车载航空领域营业收入增幅超200%[73] - 2024年期间费用101,790.29万元，同比增加12.58%[75] - 2024年末总资产2,959,450.78万元，较年初增加115,388.22万元，变动比例为增加4.06%[83] - 2024年末负债总额1,956,040.80万元，较年初增加368,056.09万元，变动比例为增加23.18%[84] - 2024年末所有者权益总额1,003,409.98万元，较年初减少252,667.87万元，变动比例为减少20.12%[86] - 2024年末现金及现金等价物余额278,760.49万元，较年初增加186,497.07万元，变动比例为增加202.14%[87] - 2025年度营业收入预计较上年增长10%以上，净利润预计较上年保持稳定增长[93] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新获授权专利93项[23] 市场扩张和并购 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述H股发行股数的15%的超额配售权[105][114] 其他新策略 - 公司拟按1.84元/股的授予价格回购注销464名激励对象共计22,566,258股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由13,832,003,883股变更为13,809,437,625股[102] - 拟修订《独立董事制度》和《关联交易决策制度》，修订后草案于H股在港交所挂牌上市日生效[160][161] - 拟调整董事等人员责任保险范围，提请授权董事会及董事长办理购买及续保等事宜[163] - 拟提名李浩民为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自H股在港交所挂牌上市日起至第二届董事会任期届满[165] 会议相关 - 2024年公司共召开6次董事会会议，审议议案45项[26] - 报告期内公司召开3次股东大会，审议19项议案[28] - 2024年公司监事会共召开5次会议，审议议案18项[51] - 2024年公司组织召开3次业绩说明会[33] - 2024年公司在上证e互动平台回复投资者问题43项[33] - 2024年公司组织投资者交流和投教活动12场[34] - 2025年年度股东大会现场会议时间为4月21日14点30分，地点为上海市金山区九工路1333号公司会议室，网络投票起止时间为4月21日[13] 人员报酬 - 2024年董事长傅文彪税前报酬211.63万元，董事、总经理刘惠然207.14万元，职工代表董事芮大勇59.58万元[35] - 2024年独立董事董叶顺、邱慈云税前报酬20万元，李柏龄15万元，俞纪明6.67万元[35] - 2025年公司独立董事津贴为每年20万元（税前）[37]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日14点30分在上海金山工业区九工路1333号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议21项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[7][8][9] 议案相关 - 议案10 - 15、议案17 - 18为特别决议议案[10] - 议案6、8、10 - 17、20对中小投资者单独计票[10] - 议案8、10、20涉及关联股东回避表决，议案8关联股东为上海联和投资有限公司[10] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年4月15日，股票代码688538，简称和辉光电[15] - 现场出席会议预约登记需于2025年4月17日前将文件扫描件发至邮箱ir@everdisplay.com[18] 投票规则 - 股东每持有一股，在董事或监事选举议案组拥有与应选人数相等投票总数[31] - 授权委托书中需对各议案在“同意”“反对”“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[30] 其他 - 会议联系地址为上海金山工业区九工路1333号董事会办公室，邮编201506等[23][24] - 出席现场会议的股东或其代理人食宿及交通费用自理[22]

会议相关 - 第二届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，7名监事全部出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决7票同意，无反对和弃权[4][6][8][11][14][16][18][23][26][30] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][9][12][19][24][27][31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润累计 -954,531.09万元，股本总额1,383,200.39万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[22] - 按1.84元/股回购注销464名激励对象22,566,258股限制性股票，回购后总股本变更为13,809,437,625股[25] 报告情况 - 《2024年年度报告》及其摘要编制审核合规，反映财务和经营成果[7] - 《2024年度利润分配预案》符合规定，维护股东利益[10] - 《2024年度募集资金存放与使用专项报告》如实反映资金情况，无违规[13] - 《2024年度内部控制评价报告》显示内控无重大缺陷[15] 其他事项 - 公司同意调整董监高及相关人员责任保险范围，覆盖H股招股及上市后责任[32] - 董事会提请股东大会授权办理购买责任保险事宜[32] - 相关议案全体监事回避，提交股东大会，关联股东回避表决[33]

会议与议案 - 上海和辉光电第二届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年度经营工作报告》等11项议案表决9票同意，占100%[4][6][8][11][13][16][17][20][24][28][30] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等4项议案需提交股东大会审议[6][9][18][22][25] - 《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>》等4项议案已通过审计委员会会议审议[14][17][21][31] - 《2024年环境、社会和公司治理报告》等六项议案表决同意票占100%[33][36][38][42][45][52] - 《2025年度财务预算报告》等四项议案需提交股东大会审议[36][40][46][49] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已通过独立董事专门会议审议[39] - 《关于回购注销限制性股票的议案》已通过薪酬与考核委员会等审议[48] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》等四项制度制定议案表决同意票占100%[52][54][55][58] - 《ESG管理制度》已通过战略与ESG委员会会议审议[55] - 增选独立董事及调整董事会提名委员会成员议案需提交股东大会审议[90] - 购买公司董事等责任保险议案全体董事回避表决，将提交股东大会[95] - 提请于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会[104][105] 财务相关 - 2024年度公司独立董事符合独立性要求，有效履行职责[10] - 立信会计师事务所2024年审计工作规范有序，出具报告客观完整[15] - 公司《2024年度财务决算报告》反映2024年12月31日财务状况等[17] - 2024年度利润分配预案为不提取公积金等[23] - 2024年度募集资金存放与使用合规[26] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[29] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润累计 -954,531.09万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[43] - 公司按1.84元/股回购注销464名激励对象22,566,258股限制性股票，总股本将变为13,809,437,625股[47] 制度与人员 - 基于发行H股并上市需要，公司制定《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》等草案[56] - 制定《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，生效时间为H股上市日[59][63] - 修订多项公司内部管理制度，生效时间为H股上市日[66][68][70][73][76][78][80][82][85][87] - 提名李浩民为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自H股挂牌上市至第二届董事会任期届满[89] - 确定公司董事类型，9票同意，占100%[91][92] - 委任李凤玲及谭家龙为联席公司秘书，刘惠然及谭家龙为授权代表[96][98] - 同意公司在香港进行非香港公司注册等事项[100][102] - 调整第二届董事会提名委员会成员，选举孙莉军，陈斐利不再担任[102][103]

会议情况 - 会议于2025年3月27日召开，3位委员全部出席[1] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会提名委员会工作报告>的议案》获100%同意[3] - 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》获100%同意[5] - 《关于确定公司董事类型的议案》获100%同意[8] - 《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》获100%同意[10] 人员安排 - 提名李浩民为公司第二届董事会独立董事候选人[4] - 确认傅文彪、刘惠然为公司执行董事[6] - 确认陈斐利等4人为公司非执行董事[7] - 确认董叶顺等4人为公司独立非执行董事[7] - 委任李凤玲及谭家龙为联席公司秘书，刘惠然及谭家龙为授权代表[9]

公司基本信息 - 公司法定代表人为傅文彪，注册地址为上海市金山工业区九工路1568号[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为和辉光电，代码为688538[18] 审计与保荐相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券股份有限公司，持续督导期原至2024年12月31日，因募集资金未用完将延长至资金使用完毕[20] - 2024年9月2日起，公司持续督导保荐机构由东方证券承销保荐有限公司变更为东方证券股份有限公司[20] - 2025年2月24日，东方证券股份有限公司指定于力接替朱佳磊担任公司持续督导期间的保荐代表人[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入495,831.18万元，较上年增长63.19%，境外营收135,315.59万元，占比27.29%[21][23] - 2024年公司净利润为 - 251,805.10万元，较上年亏损减少72,634.02万元，息税折旧摊销前利润4,561.15万元，较上年增加105,272.13万元[21][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,003,409.98万元，较上年末减少20.12%，总资产2,959,450.78万元，较上年末增长4.06%[21] - 2024年基本每股收益 - 0.18元/股，加权平均净资产收益率 - 22.29%，研发投入占比9.99%，较上年减少5.53个百分点[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 17,249.15万元，较上年增加10,567.06万元[21][24] - 2024年非经常性损益合计6,839.67万元[30] - 2024年结构性存款期初余额100,062.60万元，期末余额100,143.86万元，当期变动81.26万元，影响利润2,132.01万元[31] - 2024年公司销售毛利率较上年改善40.58个百分点[24] - 2024年营业成本613,758.24万元，较上年同期增长22.90%；销售费用3,502.47万元，较上年同期增长6.48%；管理费用10,938.36万元，较上年同期下降1.02%；财务费用66,512.33万元，较上年同期增长14.64%；研发费用20,837.13万元，较上年同期增长15.41%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -17,249.15万元；投资活动产生的现金流量净额为 -88,586.89万元，较上年同期下降283.60%；筹资活动产生的现金流量净额为290,889.24万元，较上年同期增长752.13%[91] - 2024年度主营业务收入481,740.99万元，主营业务成本610,542.48万元，主营业务毛利率 -26.74%，较上年同期改善39.29个百分点[92][94][95] - 境内市场2024年营业收入346,425.40万元，较上年增长88.19%，营业成本456,285.00万元，较上年增长49.29%，毛利率 -31.71%，较上年增加34.20个百分点；境外市场营业收入135,315.59万元，较上年增长16.09%，营业成本154,257.48万元，较上年下降20.37%，毛利率 -14.00%，较上年增加52.20个百分点[95] - 2024年AMOLED半导体显示面板生产量52,358.23千片，较上年增长9.47%；销售量53,910.27千片，较上年增长6.64%；库存量913.54千片，较上年下降62.97%[96] - 2024年AMOLED半导体显示面板直接材料成本266,265.50万元，较上年增长58.86%；直接人工成本30,316.98万元，较上年增长13.23%；制造费用313,960.00万元，较上年增长2.95%[98] - 前五名客户销售额404,164.26万元，占年度销售总额81.52%，其中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.0%[100] - 前五名供应商采购额108,267.03万元，占年度采购总额31.30%，其中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%[102] - 前5大客户销售额合计404,164.26万元，占年度销售总额比例81.52%，第一名销售额214,404.53万元，占比43.24%[105] - 销售费用本期数3,502.47万元，去年同期数3,289.24万元，变动比例6.48%；研发费用本期数20,837.13万元，去年同期数18,055.05万元，变动比例15.41%[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-17,249.15万元，上年同期数-27,816.21万元；投资活动产生的现金流量净额本期数-88,586.89万元，上年同期数48,250.37万元，变动比例-283.60%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数290,889.24万元，上年同期数34,136.86万元，变动比例752.13%[110] - 货币资金期末余额279,856.82万元，占总资产比例9.46%，较上年期末增加198.83%；应收账款期末余额75,083.10万元，占总资产比例2.54%，较上年期末增加107.87%[113] - 预付款项期末余额1,158.24万元，占总资产比例0.04%，较上年期末减少67.09%；存货期末余额83,208.72万元，占总资产比例2.81%，较上年期末减少3.36%[113] - 固定资产期末余额1,914,692.59万元，占总资产比例64.70%，较上年期末增加9.24%；在建工程期末余额393,497.38万元，占总资产比例13.30%，较上年期末减少40.32%[113] - 应付账款期末余额115,884.54万元，占总资产比例3.92%，较上年期末增加5.11%；合同负债期末余额6,388.59万元，占总资产比例0.22%，较上年期末减少31.57%[113] - 一年内到期的非流动负债期末余额1,039,485.25万元，占总资产比例35.12%，较上年期末增加491.81%；长期借款期末余额694,477.84万元，占总资产比例23.47%，较上年期末减少44.19%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年平板、笔记本电脑领域营收增幅超180%，车载航空领域营收增幅超200%[23] - 2024年分季度营收：第一季度112,407.44万元，第二季度127,049.12万元，第三季度130,274.19万元，第四季度126,100.43万元[26] - 2024年公司AMOLED半导体显示面板营业收入495,831.18万元，较上年同期增长63.19%，境外营业收入135,315.59万元，占比27.29%[33] - 2024年公司AMOLED显示业务营业收入同比大幅增长63%，中尺寸产品线平板、笔记本电脑AMOLED显示屏全年出货量突破300万片，笔记本电脑领域营收激增超180%[34] - 2024年车载航空领域出货量及营业收入同比增长均超200%[35] 研发相关 - 2024年度研发支出达4.95亿元，同比增长5.01%，占营业收入的比例为9.99%[36] - 2024年公司量产30余款各应用领域新产品，实现多项前沿新技术落地应用[37] - 报告期内公司新增重要核心技术为低温多晶氧化物制造技术和薄膜封装集成触控制造技术[60] - 报告期内公司新获授权发明专利34项、实用新型专利59项[63] - 截至2024年12月31日，公司在多国和地区专利局共获得授权专利1243项，其中发明专利883项[64] - 报告期内发明专利申请数91个，获得数34个，累计申请数2175个，获得数883个[65] - 报告期内实用新型专利申请数76个，获得数59个，累计申请数476个，获得数360个[65] - 报告期内软件著作权申请数4个，获得数4个，累计申请数4个，获得数4个[65] - 报告期内知识产权合计申请数171个，获得数97个，累计申请数2672个，获得数1264个[65] - 其他（集成电路布图设计及商标）累计申请数17个，获得数17个[65] - 费用化研发投入本年度为20,837.13万元，上年度为18,055.05万元，变化幅度为15.41%[66] - 资本化研发投入本年度为28,689.79万元，上年度为29,108.20万元，变化幅度为-1.44%[66] - 研发投入合计本年度为49,526.92万元，上年度为47,163.24万元，变化幅度为5.01%[66] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为9.99%，上年度为15.52%，变化幅度为-5.53%[66] - 研发投入资本化的比重本年度为57.93%，上年度为61.72%，减少3.79个百分点[66] - 在研项目预计总投资规模为61,300.00万元，本期投入金额为22,365.91万元，累计投入金额为32,376.52万元[68] - 公司研发人员数量本期为958人，上期为940人，研发人员数量占公司总人数的比例本期为27.62%，上期为26.91%[70][71] - 研发人员薪酬合计本期为24,671.88万元，上期为23,205.64万元，研发人员平均薪酬本期为26.98万元，上期为26.66万元[71] - 截至2024年12月31日，公司共有技术人员1,412人，占员工总人数的比例为40.70%[74] - 技术人员中硕士及以上学历人员383人（博士学历19人），占技术人员的比例为27.12%；本科学历人员993人，占技术人员的比例为70.33%[74] - 报告期内公司研发投入4.95亿元，同比增加5.01%，研发投入总额占营业收入比例达9.99%[75] - 截至报告期末，公司在多国和地区专利局共获授权专利1243项，其中发明专利883项[76] 公司业务模式与产品 - 公司通过销售AMOLED半导体显示面板实现收入和利润[44] - 公司销售模式分为直销和贸易两种，均为买断形式[46] - 公司采用“以销定产”为主的生产模式，市场销售部门统计需求形成计划，生产部门据此制定生产计划[47] - 公司采购部门根据生产计划、库存等制定采购计划，对主要原材料建立安全库存[48] - 公司针对新技术开发和新产品开发分别制定了流程管理控制文件[49] - 公司所在的AMOLED半导体显示面板行业是技术和资本密集型行业，进入门槛高[52][54] - 公司是国内领先的中小尺寸高解析AMOLED半导体显示面板企业，是中尺寸高端AMOLED显示领域开创者和领先者[55] - 2020 - 2024年公司平板、笔记本电脑AMOLED显示屏出货连续保持国内第一[55] - 2024年公司平板电脑AMOLED显示屏出货量全球第3，国内第1[56] - 2024年公司笔记本电脑AMOLED显示屏出货量全球第2，国内第1[56] - 2024年公司智能穿戴类AMOLED显示屏出货量全球第4，国内第3[56] - 2024年AMOLED显示屏在智能手机领域出货量首次超越LCD，占市场总量51%[57] - AMOLED半导体显示面板产品生产需经过近200道工序，公司自主开发8大类制造核心技术[77] - 公司第4.5代AMOLED生产线生产智能穿戴和智能手机类显示面板，第6代生产线生产智能手机、平板等显示面板[78] - 公司关键设备包括离子注入等多种设备，主要通过进口采购[85] - 公司主要原材料中基板玻璃和偏光片主要由境外厂商生产[85] - 公司第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月，第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月已全部量产，“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”目标将产能提至45K/月，7.5K/月产能于2025年3月量产[42] - 公司AMOLED半导体显示面板产品应用于智能手机、智能穿戴等消费类终端及车载显示等专业显示领域[43] 公司治理与决策 - 公司建立法人治理结构和四个专门委员会，审计等三委员会召集人由独立董事担任[127] - 2024年度公司召开3次股东大会审议通过19项议案，6次董事会审议通过45项议案，5次监事会审议通过18项议案[127] - 2023年年度股东大会、2024年两次临时股东大会各项议案均审议通过[128] - 第二届董事会第四至九次会议在2024年3 - 10月召开，各项议案均审议通过[148] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略与ESG委员会各召开1次会议，所有议案均全票通过[153][154][156][157] - 2024年8月29日，李柏龄因个人健康原因辞去相关职务；9月27日，俞纪明当选独立董事并担任相关职务，“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[151][152] 人员任职与变动 - 董事长傅文彪年初持股1,938,204股，