营业收入情况 - 本报告期营业收入9.71亿元，同比增长24.33%；年初至报告期末营业收入28.50亿元，同比增长67.43%[4] - 营业收入增长主要因第6代AMOLED生产线产能释放，出货量增加[8] - 2021年前三季度营业收入28.4959619679亿元，2020年同期为17.0191681951亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.93亿元；年初至报告期末为 -6.82亿元[4] - 2021年前三季度营业利润亏损6.8320119837亿元，2020年同期亏损7.8573073344亿元[17] - 2021年前三季度净利润亏损6.8150671463亿元，2020年同期亏损7.7958741308亿元[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1.26亿元，同比增长126.48%；年初至报告期末研发投入2.77亿元，同比增长33.54%[5] - 研发投入增加是为实现销售规模上升和市场份额增加，加快新产品开发和储备[8] 资产情况 - 本报告期末总资产327.14亿元，较上年度末增长32.07%；归属于上市公司股东的所有者权益176.62亿元，较上年度末增长70.79%[5] - 2021年9月30日公司流动资产合计103.75亿美元，较2020年12月31日的28.51亿美元大幅增长[13] - 2021年9月30日公司非流动资产合计223.39亿美元，较2020年12月31日的219.20亿美元略有增长[14] - 2021年9月30日公司资产总计327.14亿美元，较2020年12月31日的247.71亿美元增长明显[14] - 2021年第三季度公司固定资产为124.0280971526亿美元，较之前减少2545.528879万美元[24] - 2021年第三季度公司在建工程为86.5726583561亿美元[24] - 2021年第三季度公司使用权资产为2545.528879万美元[24] - 2021年第三季度公司无形资产为7.3622440869亿美元[24] - 2021年第三季度公司开发支出为1.1975919967亿美元[24] - 2021年第三季度公司资产总计为247.7067014120亿美元[24] 负债情况 - 2021年9月30日公司流动负债合计20.26亿美元，较2020年12月31日的20.50亿美元略有下降[14] - 2021年9月30日公司非流动负债合计130.26亿美元，较2020年12月31日的123.80亿美元有所增长[14] - 2021年9月30日公司负债合计150.52亿美元，较2020年12月31日的144.29亿美元有所增长[15] - 2021年第三季度公司流动负债合计为20.4956156332亿美元[24] - 2021年第三季度公司非流动负债合计为123.7975205501亿美元[25] - 2021年第三季度公司负债合计为144.2931361833亿美元[25] 所有者权益情况 - 2021年9月30日公司所有者权益合计176.62亿美元，较2020年12月31日的103.41亿美元大幅增长[15] - 2021年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计为103.4135652287亿美元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7027.59万元[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7027.590216万元，2020年同期为 -1.4030047985亿元[20] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -66.4378657915亿元，2020年同期为 -26.4550192836亿元[20] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为78.6956198798亿元，2020年同期为16.6706251438亿元[22] - 2021年现金及现金等价物净增加额为12.9136508616亿元，2020年为 -11.2897047515亿元[22] - 2021年末现金及现金等价物余额为27.0189648036亿元，2020年末为13.2458208538亿元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为250,986户[9] - 上海联和投资有限公司持股80.57亿股，持股比例58.35%，为第一大股东[9] 转融通出借股份情况 - 上海申能能创能源发展有限公司通过转融通出借股份1625.4万股[11] - 上海久事投资管理有限公司通过转融通出借股份2595.59万股[11] - 上海东方证券创新投资有限公司截止2021年9月30日通过转融通出借股份3537.6785万股[11] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.09%，较上年增加1.09个百分点；年初至报告期末为 -5.07%，较上年增加2.19个百分点[5] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益 -0.06元/股，2020年同期为 -0.07元/股[19]

财务业绩 - 2021年1 - 6月公司营业收入187,847.95万元，较上年同期增长103.99%，主要因第6代AMOLED生产线产能释放，总出货量增加[14][16] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 48,879.47万元，上年同期为 - 54,624.05万元[14] - 2021年1 - 6月经营性现金流量净额为499.58万元，上年同期为 - 19,619.92万元，由负转正，规模效应初步显现[14][16] - 2021年1 - 6月基本每股收益为 - 0.04元/股，上年同期为 - 0.05元/股[15] - 公司产品毛利率 - 12.48%，较上年同期改善15.99个百分点[38] - 报告期内，公司实现营业收入187,847.95万元，较上年同期增长103.99%[38] - 经营活动现金流量净额499.58万元，系近年来公司半年度经营性现金流量净额首次由负转正[38] - 报告期内公司实现营业收入187,847.95万元，扣除非经常性损益后净利润为 - 51,351.36万元，未分配利润为负[44] - 营业收入较上年同期增长103.99%，主要因第6代AMOLED生产线产能释放，平板/笔记本电脑类产品出货量大幅增加[49][50] - 营业成本较上年同期增长78.60%，因营业收入增加而相应增加[50] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长545.29%，系收到科创板上市募集资金[50] - 2021年6月30日公司资产总计330.41亿元，较2020年12月31日的247.71亿元增长约33.4%[121][122][123] - 2021年6月30日流动资产合计111.14亿元，较2020年12月31日的28.51亿元大幅增长[121] - 2021年6月30日非流动资产合计219.27亿元，较2020年12月31日的219.20亿元略有增长[122] - 2021年6月30日负债合计151.86亿元，较2020年12月31日的144.29亿元有所增长[122] - 2021年6月30日所有者权益合计178.55亿元，较2020年12月31日的103.41亿元大幅增长[122][123] - 2021年6月30日货币资金为50.70亿元，较2020年12月31日的14.21亿元大幅增加[121] - 2021年6月30日固定资产为119.58亿元，较2020年12月31日的124.03亿元略有减少[121] - 2021年6月30日在建工程为90.33亿元，较2020年12月31日的86.57亿元有所增加[121] - 2021年6月30日长期借款为129.57亿元，较2020年12月31日的120.89亿元有所增加[122] - 2021年上半年营业收入为18.78亿元，2020年同期为9.21亿元[124] - 2021年上半年营业利润亏损4.90亿元，2020年同期亏损5.49亿元[124] - 2021年上半年净利润亏损4.89亿元，2020年同期亏损5.46亿元[125] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.04元/股，2020年同期为 - 0.05元/股[125] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为499.58万元，2020年同期为 - 1.96亿元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 47.24亿元，2020年同期为 - 20.31亿元[127] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为83.08亿元，2020年同期为12.88亿元[127] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为15.32亿元，2020年同期为9.11亿元[126] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为11.66亿元，2020年同期为8.39亿元[126] - 2021年上半年吸收投资收到的现金为80.26亿元，2020年同期为3.73亿元[127] - 2021年1 - 6月实收资本期初余额为107.26亿元，本期增加30.84亿元，期末余额为138.09亿元[128][129] - 2021年1 - 6月资本公积期初余额为8.51亿元，本期增加49.18亿元，期末余额为57.70亿元[128][129] - 2021年1 - 6月未分配利润期初余额为 - 12.36亿元，本期减少4.89亿元，期末余额为 - 17.25亿元[128][129] - 2021年1 - 6月所有者权益合计期初余额为103.41亿元，本期增加75.13亿元，期末余额为178.55亿元[128][129] - 2020年半年度实收资本期初余额为172.54亿元，本期减少65.28亿元，期末余额为107.26亿元[130][131] - 2020年半年度资本公积期初余额为0.89亿元，本期增加7.62亿元，期末余额为8.51亿元[130][131] - 2020年半年度未分配利润期初余额为 - 63.39亿元，本期增加55.92亿元，期末余额为 - 7.46亿元[130][131] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为110.04亿元，本期减少1.73亿元，期末余额为108.31亿元[130][131] - 2021年1 - 6月综合收益总额为 - 4.89亿元[128] - 2020年半年度综合收益总额为 - 5.46亿元[130] 资产状况 - 截至2021年6月30日，资产总额为3,304,100.32万元，较上年期末增加33.39%[14][16] - 截至2021年6月30日，归属于上市公司股东的净资产为1,785,469.75万元，较上年期末增加72.65%，主要因收到科创板上市募集资金[14][16] - 货币资金期末余额506,957.40万元，较上年期末增加256.88%，主要系科创板上市收到募集资金[52][54] - 交易性金融资产期末余额430,604.06万元，较上年期末新增，系购买保本浮动型结构性存款[52][54] - 应收账款期末余额46,487.55万元，较上年期末增加158.82%，因信用等级高的有账期客户营业收入增加[52][54] - 应收票据期末余额29,894.94万元，较上年期末增加222.98%，因收到的银行承兑汇票增加[52][54] - 短期借款期末余额为零，较上年期末减少30,022.92万元，系归还复工复产达产短期借款[53][54] - 应付账款期末余额118,330.12万元，较上年期末增加33.53%，因营业收入增加使采购量增加[52][53][54] - 截至报告期末，受限资产合计92.21亿元，包括货币资金7756.44万元、固定资产86.19亿元、无形资产5.25亿元[55] - 以公允价值计量的金融资产中，结构性存款期末余额为43.06亿元[57] 研发情况 - 2021年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为8.05%，较上年同期减少8.44个百分点，下半年将持续加大研发投入[15][16] - 公司有7大类设计技术和6大类制造技术共13项核心技术，报告期未重大变化[21] - 核心技术均为自主研发，处于量产阶段，对应智能手机等产品[22][23] - 公司成功量产7款新AMOLED半导体显示面板产品，含3款智能穿戴、2款智能手机、2款平板电脑显示面板[24] - 报告期内新增发明专利申请38个、获得55个，实用新型专利申请18个、获得14个，合计申请56个、获得69个[26] - 费用化研发投入5015.9万元，较上期增长4.03%；资本化研发投入1.01亿元，较上期下降2.57%；研发投入合计1.51亿元，较上期下降0.47%[27] - 研发投入总额占营业收入比例为8.05%，较上期减少8.44个百分点；研发投入资本化比重为66.82%，较上期减少1.44个百分点[27] - 公司在研项目预计总投资规模4.42亿元，本期投入6877.1万元，累计投入4.05亿元[29][30] - 公司研发人员数量761人，占公司总人数比例为19.22%，薪酬合计1.16亿元，平均薪酬15.26万元[31] - 研发人员中博士33人占4.34%、硕士359人占47.17%、本科313人占41.13%、大专及以下56人占7.36%[31] - 研发人员年龄30岁以下412人占54.14%、30（含） - 40岁310人占40.74%、40（含） - 50岁32人占4.20%、50岁及以上7人占0.92%[31] - 穿戴技术开发实现显示面板减薄减轻、缩减下边框、提高屏占比；屏下传感器技术实现屏下摄像功能；笔电技术通过“烧屏”测试[24] - 公司承担完成上海科委和经信委两个项目，相关技术已应用于量产产品[25] - 截至2021年6月30日，公司有技术人员1343人，占员工总数33.91%，其中本科及以上学历占比95.68%[33] - 报告期内，公司研发投入1.51亿元，与去年同期基本持平，占营业收入比例为8.05%[34] - 截至2021年6月30日，公司在多国和地区专利局共获授权专利965项，其中发明专利706项[34] 行业市场 - 公司专注中小尺寸AMOLED半导体显示面板研产销，产品用于消费及专业显示领域[18] - 2020年AMOLED全球市场规模304.68亿美元，同比增22.77%，预计2025年达469.04亿美元[20] - 2020年全球智能手机AMOLED出货4.68亿片，预计2025年达7.56亿片[20] - 2020年全球智能手表、手环AMOLED出货1.15亿片，同比增19.11%，预计2025年达1.57亿片[20] - 2020年全球平板/笔记本电脑AMOLED出货488.13万片，同比增22.74%，预计2025年达1680.01万片[20] - 2020年公司AMOLED总出货量全球第四、国内第二，平板/笔记本电脑出货量全球第二、国内第一[20] 生产线与竞争策略 - 公司现有第4.5代和第6代AMOLED生产线，分别对应经济切割尺寸为1 - 4英寸、5 - 17英寸[36] - 公司目前采取刚性为主的差异化竞争策略，两条生产线均有生产柔性面板产品的产能储备[36] 质量管理 - 公司质量管理持续满足CNAS体系认证要求及车载IATF16949体系符合性认证[41] 人员变动 - 2021年2月1日段芳芳因工作调整辞去监事职务，3月31日公司股东大会选举戚奕斐为监事[61][62] 利润分配 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[63] 环保情况 - 废水主要污染物化学需氧量报告期实际排放量55.79吨、氨氮2.13吨、总氮22.07吨、银离子0.00071吨；废气主要污染物二氧化硫0.71吨、氮氧化物4.37吨、颗粒物1.11吨、非甲烷总烃7.55吨，均达标排放[65] - 公司环保处理设施可日处理52300立方米废水和5536.8万立方米废气，且全部正常运行[66] - 公司建设项目均完成环境影响评价并取得环保行政许可[67] - 公司完成突发环境事件应急预案编制和备案并开展应急演练[67] - 公司通过自行和委托第三方进行环境监测，安装在线连续监测系统[68] - 公司通过ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系认证并有效执行[70] 承诺事项 - 联和投资承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前已持有的股份，未盈利前3个完整会计年度内不转让，第4和第5个会计年度每年减持不超2%[73][75] - 集成电路基金、上海金联承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前已持有的股份[73][76] - 公司、联和投资等承诺解决关联交易，严格执行相关规定，确保交易公允，减少不必要关联交易[73][77] - 联和投资承诺解决同业竞争，长期有效[73] - 联和投资部分其他承诺自限售期满后开始，部分长期有效[73] - 公司部分其他承诺长期有效，部分自上市之日起三年内有效[73] - 联和投资承诺若发行人股票上市后6个月内满足特定条件，其持有的A股股份锁定期自动延长6个月[75] - 若发行人存在重大违法触及退市标准，联和投资自相关决定或裁判作出至股份终止上市前不减持[75] - 若未履行股份减持承诺，减持所得收益归发行人，发行人有权扣留现金分红[75][76] - 联和投资承诺至三个企业技术创新和能级提升项目验收完成履行相关承诺[74] - 集成电路基金和公司董监高承诺减少、避免与发行人不必要关联交易，确有必要时遵循公平公允原则，在持股5%以上或任职期间承诺持续有效[79] - 联和投资承诺截至承诺函出具日无同业竞争，作为控股股东期间不从事竞争业务，机会优先给发行人，承诺在控股期间持续有效[80] - 联和投资承诺限售期内不出售发行前股份，锁定期满两年后减持将提前公告数量，减持价不低于发行价（除权除息后）[81] - 集成电路基金、上海金联承诺锁定期满