上市申请概况 - 上海和辉光电股份有限公司于10月24日向港交所主板提交上市申请书，中金公司为独家保荐人，该公司曾于2025年4月23日向港交所递交过上市申请 [1] 公司业务与行业地位 - 和辉光电是领先的AMOLED半导体显示面板制造商，专注于研发和生产AMOLED半导体显示面板 [4] - 2014年，公司凭借第4.5代AMOLED生产线，成为中国首家成功实现AMOLED半导体显示面板量产的公司 [4] - 公司通过第6代AMOLED生产线于2019年实现量产，成功拓展至中大尺寸AMOLED半导体显示面板领域 [4] - 以2024年销售量计，和辉光电位列全球第三、中国第一 [5] - 在平板/笔记本计算机领域，公司稳居全球第二、中国第一，2024年在该领域所有本土厂商中的市场份额达到63.4% [5] - 在车载显示领域，以2024年销售量计，和辉光电位居全球第四、中国第二 [5] 产品与应用 - 公司产品供应能力覆盖多种应用领域，包括平板/笔记本计算机、智能手机、智能穿戴及车载显示 [6] - 产品尺寸范围覆盖广泛，从0.95英寸小型智能穿戴到27英寸大型显示面板 [6] - 公司的AMOLED半导体显示面板已服务荣耀及传音等领先的消费电子品牌以及中国五大车企中的两家 [5] 行业前景 - 广义的AMOLED显示产品在全球显示面板行业的渗透率预计将从2024年的29.2%提升至2030年的35.8% [5] - 中大尺寸AMOLED显示面板出货量增势强劲，未来增长潜力可观 [5] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度、2025年度截至6月30日止六个月，公司收入分别约为41.91亿元、30.38亿元、49.58亿元、26.70亿元人民币 [6] - 同期，年内亏损及综合亏损总额分别约为16.02亿元、32.44亿元、25.18亿元、8.40亿元人民币 [6] - 2024年全年及2025年上半年（未经审计）收入分别为4,958,312千元人民币和2,670,062千元人民币 [7] - 2024年全年及2025年上半年（未经审计）年内亏损及综合亏损总额分别为2,518,051千元人民币和839,734千元人民币 [7]

上市申请概况 - 和辉光电于2025年10月24日向港交所主板递交上市申请，此为继2025年4月23日首次申请失效后的再次申请 [2] - 公司已于2021年5月28日在A股科创板上市，截至2025年10月23日总市值约为人民币376亿元 [2] - 此次IPO的独家保荐人为中金公司 [1][14] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2012年，是全球领先的AMOLED半导体显示面板制造商 [3] - 按2024年销量计，公司位居全球中大尺寸AMOLED面板制造商第三名，中国第一名 [4] - 在细分市场，2024年公司平板/笔记本计算机AMOLED面板销量全球第二、中国第一，市场份额达63.4% [4] - 在车载显示领域，2024年按销量计公司位居全球第四，中国第二 [4] - 公司产品已应用于荣耀、传音等消费电子品牌，中国五大车企中的两家，以及一家欧洲领先飞机制造商 [5] 产品线与生产能力 - 产品矩阵覆盖平板/笔记本计算机、智能手机、智能穿戴、车载显示及航空显示等新兴领域 [7] - 拥有第4.5代AMOLED生产线（主攻智能穿戴及智能手机）和第6代AMOLED生产线（主攻平板/笔记本计算机、车载显示与智能手机） [7] - 同时具备刚性、柔性及Hybrid AMOLED显示面板的生产能力，可在同一生产线生产不同类型产品 [7] 财务业绩 - 营业收入：2022年人民币41.91亿元，2023年30.38亿元，2024年49.58亿元，2025年上半年26.70亿元 [13] - 净亏损：2022年人民币16.02亿元，2023年32.44亿元，2024年25.18亿元，2025年上半年8.40亿元 [13] - 收入构成：绝大部分来自AMOLED显示产品销售，2025年上半年该业务占比97.3% [8] - 收入按应用划分（2025年上半年）：平板/笔记本计算机（51.8%）、智能手机（31.0%）、智能穿戴（15.3%）、车载显示（0.9%）、新兴应用（1.0%） [8] - 收入按地域划分（2025年上半年）：中国内地（79.0%）、其他地区（20.8%）、其他（0.2%） [8] 股权结构与管理层 - 控股股东为上海联和（由上海国资委全资拥有），持股58.35% [10][11] - 其他主要股东包括集成电路基金公司（持股10.48%）和上海金联（持股2.96%），A股公众股东持股28.21% [10][11] - 董事会由10名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事 [12] - 董事长为傅文彪先生，总经理为刘惠然博士 [12]

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Application Proof, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Application Proof. Application Proof of Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. 上海和輝光電股份有限公司 (the "Company") ( ...

公司港股上市进展 - 上海和辉光电股份有限公司的港股上市招股书于2024年10月23日因递交后满6个月而失效 [1] - 该招股书最初于2024年4月23日递交，由中金公司担任独家保荐人 [1] 公司行业地位 - 公司是全球领先的AMOLED半导体显示面板制造商 [2] - 根据灼识谘询报告，以2022年至2024年累计销售量计算，公司位居全球中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商第二名 [2] - 公司在中国市场的中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商中排名第一 [2] 公司业务与技术 - 公司长期专注于AMOLED半导体显示面板的研发和生产 [2] - 公司产品以超凡真实色彩、卓越视觉体验和低功耗为特点 [2]

公司港股上市进展 - 上海和辉光电股份有限公司于2023年10月23日港股招股书失效，该招股书于2023年4月23日递交[1] - 递表时独家保荐人为中金公司[1] 公司行业地位与业务 - 公司是全球领先的AMOLED半导体显示面板制造商[2] - 公司专注于研发和生产具有超凡真实色彩、卓越视觉体验和低功耗的AMOLED半导体显示面板[2] - 以2022年至2024年累计销售量计，公司位居全球中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商第二名[2] - 以2022年至2024年累计销售量计，公司位居中国中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商第一名[2]

港股上市进展 - 公司于2024年4月23日递交的港股招股书已于2024年10月23日因满6个月而失效 [1] - 递表时的独家保荐人为中金公司 [1] 公司行业地位 - 公司是全球领先的AMOLED半导体显示面板制造商 [2] - 以2022年至2024年累计销售量计算，公司位居全球中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商第二名，同时是中国第一名 [2] 公司产品与技术 - 公司长期专注于AMOLED半导体显示面板的研发和生产 [2] - 公司产品以超凡真实色彩、卓越视觉体验和低功耗为特点 [2]

公司H股发行进展 - 公司于近日收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书 [1] - 公司拟发行不超过2,802,501,000股境外上市普通股并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 本次发行尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构的批准或核准 [3] 备案通知书主要内容 - 备案通知书自出具之日起至境外发行上市结束前 公司如发生重大事项需通过中国证监会备案管理信息系统报告 [1] - 公司完成境外发行上市后15个工作日内 应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况 [2] - 自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市 拟继续推进的需更新备案材料 [3] 公司后续工作安排 - 公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务 [3] - 公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则 [2]

公司资本运作 - 公司收到中国证监会境外发行上市备案通知书 拟发行不超过28.02501亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [2] - 此次赴港上市标志着公司正式启动国际化资本运作 [2] - 赴港上市被视为公司深化全球布局的重要战略举措 通过资本市场融资有望进一步扩大产能规模、提升研发能力 [2] 公司业务与市场地位 - 公司专注于高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售 [2] - 公司产品主要应用于平板、笔记本电脑、智能手机以及智能穿戴等消费类终端电子产品 [2] - 以2022年至2024年累计销售量统计 公司在全球中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商中稳居第二位 同时占据中国市场榜首位置 [2] - 市场排名体现了企业在技术创新领域的持续投入和产品在全球范围内的市场认可度 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月20日晚间，和辉光电发布公告称，公司正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并 在香港联合交易所有限公司（简称"香港联交所"）主板挂牌上市（简称"本次发行"）的相关工作。公司 于近日收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于上海和辉光电股份有限公司境 外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1798号）（简称"备案通知书"）。备案通知书主要内容如 下：一、公司拟发行不超过2，802，501，000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。二、自备案 通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有 关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过 中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法 律、法规和规则。四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应 当更新备案材料。 ...

公司上市计划 - 中国证监会于10月18日发布通知，批准和辉光电境外发行上市备案 [2] - 公司拟发行不超过2,802,501,000股境外上市普通股，并在香港联合交易所主板挂牌上市 [2][5] - 此次H股上市申请已于今年4月递交至香港联交所，旨在加快公司国际化战略、增强境外融资能力并拓展融资渠道 [5] 公司业务与产品 - 公司专注于高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售 [4] - 产品主要应用于平板、笔记本电脑、智能手机及智能穿戴等消费类终端电子产品 [4] - 公司正积极研发适用于车载显示、航空机载、桌面显示、智能家居、工控及医疗等专业显示领域的AMOLED面板产品 [4] 公司财务表现 - 今年上半年实现营业收入26.70亿元，同比增长11.51% [4] - 亏损同比明显收窄，改善幅度达4.39亿元，扣非净利润亏损亦同比改善 [4] - 息税折旧摊销前利润达到4.73亿元，同比实现扭亏为盈 [4] - 经营活动现金流净额为2.33亿元，同比大幅增长856% [4] 细分市场表现 - 在平板和笔记本电脑领域，产品销量与平均单价均实现同比增长，带动该领域营业收入同比大幅增长83.18% [4] - 在智能手机和智能穿戴领域，产品毛利率持续改善 [4] 上市战略目标 - 通过H股上市进一步提升高端AMOLED面板产品的产能比例，提升产品附加值 [5] - 旨在增强企业整体竞争力，打造公司国际化品牌影响力 [5]