会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日在上海金山工业区公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人1342人，所持表决权占比74.1322%[2] - 公司在任董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 续聘审计机构等多项议案同意比例超98%[5][6][7] 人员选举 - 阮添士当选第二届董事会独立董事，得票占比99.3818%[8] 其他 - 见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所[10] - 公告于2025年9月13日发布[12]

全球面板行业营收表现 - 2025上半年全球主要面板厂营收总额约562亿美元 同比基本持平[1] - 第二季度营收环比增长约5.8% 但同比下滑4.2%[1] 区域市场份额变化 - 中国内地面板厂总营收293亿美元 全球占比52.1% 份额同比增长3.3个百分点 首次超过一半份额[1] - 韩国面板企业营收份额下滑至30% 同比下滑3.2个百分点[1] - 中国台湾面板企业营收占比13.2% 同比增长0.6个百分点[1] - 日本面板企业营收占比3.5% 同比下滑0.7个百分点[1] 区域营收同比变化 - 中国内地面板厂总营收同比增长约7%[2] - 中国台湾同比增长4.4%[2] - 韩国同比下滑9.5%[2] - 日本同比下滑16.7%[2] 长期市场份额演变 - 1H'25对比2020年 中国内地面板企业全球份额增长18.6个百分点[2] - 中国台湾下滑2.3个百分点[2] - 韩国下滑10.3个百分点[2] - 日本下滑约6个百分点[2] 企业营收排名格局 - 京东方BOE维持全球TOP1位置 领先优势进一步加大[4] - TCL华星CSOT营收增长明显 与三星显示SDC 乐金显示LGD营收差距明显缩小 处于第二梯队[4] - 友达AUO 群创Innolux 天马Tianma和惠科HKC 4家营收处于第三梯队 上半年营收均高于20亿美元[4] 行业盈利状况 - 2025上半年全球已有7家面板上市企业实现盈利 比去年同期增加友达AUO和天马Tianma两家[7] - 非上市企业惠科HKC也实现盈利[7] - 其他各家仍处于营业利润亏损状态 营业亏损总额约7.9亿美元 同比减亏近10亿美元[7] 企业营业利润排名 - 三星显示SDC仍位列全球第一 但领先优势大幅减弱[7] - TCL华星CSOT 京东方BOE位列二 三 与三星显示SDC基本处于同一梯队 营业利润均在6亿美元上下[7] - 其余4家实现盈利的企业营业利润额均低于1亿美元[7] - 营业亏损最大的是维信诺Visionox 其次为JDI 和辉EDO 这三家亏损额均超过1亿美元[7] - 乐金显示LGD营业亏损改善最为明显 从去年倒数第一亏损额4.25亿美元减亏至亏损0.6亿美元[7] 行业发展趋势 - 显示产业从"规模扩张"向"价值重塑"转型[9] - 中国内地面板厂商凭借产能优势与技术突围持续扩大竞争力[9] - 韩国面板企业正面临"守擂高端"与"成本控制"的双重考验[9] - 2025下半年在显示产品大尺寸化以及Mini LED OLED AI等高附加值产品出货预期增长的带动下 中国内地显示面板市场规模或再迎结构性增长[9]

融资活动 - 9月2日融资净买入130.01万元 融资余额达3.83亿元[1] - 近3个交易日连续净买入累计3814.01万元[1] - 近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入[1] 融券活动 - 9月2日融券净买入6428股 融券余量218.06万股[2] - 融券余额606.20万元[3] - 近20个交易日中有11个交易日出现融券净卖出[2] 两融余额变动 - 9月2日融资融券余额3.89亿元 较昨日上涨0.29%[4] - 9月1日两融余额单日增加3269.41万元 涨幅达9.21%[4] - 8月27日两融余额单日增加968.91万元 涨幅2.84%[4] 历史数据趋势 - 融资余额占流通市值比例从8月27日2.21%上升至9月2日2.39%[2] - 融券余额从8月27日552.25万元波动上升至9月2日606.20万元[3] - 两融余额在5个交易日内从3.51亿元增长至3.89亿元[4]

会议基本信息 - 会议为上海和辉光电股份有限公司2025年第一次临时股东会 会议资料包含议程、议案及投票方式等详细信息 [1][5] - 会议时间为2025年9月12日 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言 投票表决 统计结果及宣布决议等共12项程序 [5][8] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》 [9] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款 该调整已获董事会及监事会审议通过 [9][10] - 取消监事会事项需待股东会审议通过 在此之前监事及监事会将继续履行职能 [9] H股发行上市相关安排 - 公司为发行H股并在香港联交所主板上市的需要 已制定《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案） [10] - 因取消监事会 公司对上述草案进行调整 调整后的制度将于H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 现行章程同时自动失效 [10] - 股东会拟授权董事会及董事长对草案进行进一步调整修改 并办理相关工商变更及备案事宜 [10] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [5] - 该议案已通过第二届董事会第十六次会议审议 现提交股东会审议 [6] 制度修订 - 公司拟修订部分治理制度 包括《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》及对应的H股上市后生效的草案版本 [12][13] - 修订依据包括《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》 [12] - 修订后的制度草案将于H股在香港联交所挂牌上市之日起生效实施 [12] 独立董事补选 - 董事会提名阮添士先生为第二届董事会独立董事候选人 其任期自H股在香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满止 [15] - 阮添士先生现任欧康维视生物（01477 HK）首席财务官 并兼任BlissBio Inc独立董事 曾任职于摩根士丹利及高盛投资银行部 [17][18] - 其薪酬按现行独立董事标准执行 以约定汇率折算港币支付 起薪时间为任期开始之日 [15]

会议安排 - 会议于2025年9月12日14点在上海金山公司会议室召开[12] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[12] - 现场投票与网络投票结合表决[8] 公司决策 - 拟续聘立信为2025年度审计机构[16] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[18][21] - 拟修订《公司章程》等相关议事规则[19][22][28] 议案情况 - 多项议案已通过相关会议审议，提请股东会审议[19][22][28] 人员提名 - 拟提名阮添士为第二届董事会独立董事候选人[30]

业绩说明会信息 - 2025年9月10日15:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心视频录播 + 网络互动[2][3][5][6] 投资者相关 - 2025年9月3日至9日16:00前可提问[2][6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话传真和邮箱[7] - 2025年8月16日已发布半年度报告[2]

核心观点 - 公司部分董事及高级管理人员已完成减持计划 通过集中竞价方式合计减持351,600股 占公司总股本0.0025% 减持计划执行情况与公告完全一致[1][2][4][5] 减持主体基本情况 - 总经理刘惠然减持前持股463,000股 占总股本0.0034% 股份来源为集中竞价交易取得[1][2] - 副总经理陈志宏减持前持股364,289股 占总股本0.0026% 股份来源为集中竞价交易取得[1][2] - 总会计师兼董事会秘书李凤玲减持前持股315,000股 占总股本0.0023% 股份来源为集中竞价交易取得[1][2] - 董事张斌减持前持股265,000股 占总股本0.0019% 股份来源为集中竞价交易取得[4] - 所有减持主体均非控股股东或实控人 且无一致行动人[2][4] 减持实施细节 - 刘惠然于2025年7月28日减持115,750股 价格区间2.57-2.60元/股 套现299,602.75元 减持后持股降至347,250股(0.0025%)[4] - 陈志宏于2025年8月27日减持91,000股 价格2.72元/股 套现247,520元 减持后持股降至273,289股(0.0020%)[4] - 李凤玲于2025年7月29日减持78,650股 价格2.61元/股 套现205,276.50元 减持后持股降至236,350股(0.0017%)[4] - 张斌于2025年8月18日减持66,200股 价格2.65元/股 套现175,430元 减持后持股降至198,800股(0.0014%)[5] - 合计减持数量351,600股完全达到计划上限 未提前终止计划[1][4][5] 计划执行一致性 - 实际减持情况与2025年6月25日披露的减持计划完全一致 减持时间区间已届满且全部实施完毕[1][4][5]

热点业务动态 - 能科科技AI产品与服务业务尚处起步阶段 [1] 项目投资与建设 - 中闽能源拟投资11.77亿元建设长乐B区海上风电场项目 [1] - 中原环保拟投资建设郑州市再生水综合利用示范点项目 [1] - 中原环保拟投建郑州新区污水处理厂用电保障合同能源管理项目并对子公司增资 [1] - 振邦智能拟在越南投资建设生产基地 [1] - 广合科技拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 [1] - 信捷电气拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目 [1] - 航天电子飞鸿测试公司拟投资1.99亿元建设达茂旗基地一期项目 [1] 重大合同与中标 - 科思科技中标6175.84万元硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目 [1] - 江龙船艇签订7855万元重大销售合同 [1] - 天永智能中标4G9生产线更新改造项目 [1] 股权交易与结构调整 - 安阳钢铁向控股股东安钢集团出售全部永通公司、豫河公司股权 [1] 股份回购计划 - 海目星拟斥资1800万元至3600万元回购股份 [1] 半年度业绩表现 - 中国海油上半年归母净利润695.33亿元同比下降13% [1][2] - 五粮液上半年净利润194.9亿元同比增长2.28% [2] - 传音控股上半年净利润12.13亿元同比下降57.48% [2] - 中国人寿上半年净利润409.31亿元同比增长6.9% 总保费5250.88亿元 [2] 股东减持动向 - 和辉光电集成电路基金拟减持不超过2%股份 [1][2] - 正裕工业实际控制人郑连松拟减持不超1.00%股份 [1][2] - 恒银科技王淑琴拟减持不超过3%股份 [1][2]

减持计划 - 刘惠然等四人原持股共1407289股，占比0.0092%[2] - 计划合计减持不超351600股，占比不超0.0025%[2] 减持结果 - 截至公告日累计减持351600股，占比0.0025%，金额927829.25元[3] - 四人实际减持与计划一致，达最低减持数量[9] - 未提前终止减持计划[9]

核心管理层减持情况 - 董事总经理刘惠然、副总经理陈志宏、总会计师兼董事会秘书李凤玲、副总经理张斌通过集中竞价方式减持股份 [1] - 减持时间区间为2025年7月28日至8月27日 [1] - 累计减持数量达35.16万股，占公司总股本比例0.0025% [1] 交易细节 - 成交价格区间为每股2.57元至2.72元 [1] - 合计成交金额92.78万元 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1]