营业收入情况 - 本报告期营业收入130,274.19万元，较上年同期增长100.02%；年初至报告期末，营业收入369,730.75万元，较上年同期增长82.61%[2][5] - 营业收入增长主要系各产品领域出货量延续增长，平板/笔记本电脑领域出货量同比大幅增长，且不断拓展新兴应用领域[5] - 2024年前三季度营业收入36.97亿元，较2023年前三季度的20.25亿元增长82.62%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -48,364.02万元，较上年同期减少亏损61,049.58万元[2][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -51,196.91万元，较上年同期减少亏损60,099.94万元[2][7] - 2024年前三季度净亏损17.62亿元，较2023年前三季度的23.90亿元减亏26.27%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -12,022.14万元，较上年同期增加29,180.24万元[2][7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计39.18亿元，2023年同期为26.74亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，2023年同期为-4.12亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计56.35亿元，2023年同期为95.72亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，2023年同期为3.70亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计25.12亿元，2023年同期为13.80亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.36亿元，2023年同期为5.61亿元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1416.33万元，2023年同期为219.95万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.12亿元，2023年同期为5.20亿元[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.38%，增加3.48个百分点；年初至报告期末为 -15.10%，增加1.27个百分点[2] 研发投入情况 - 本报告期研发投入8,701.28万元，较上年同期减少29.68%；年初至报告期末为32,887.18万元，较上年同期增加1.93%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.68%，减少12.32个百分点；年初至报告期末为8.89%，减少7.05个百分点[2][7] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,810,719.41万元，较上年度末减少1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益1,079,984.79万元，较上年度末减少14.02%[3] - 截至2024年9月30日，货币资金13.46亿元，较2023年末的9.37亿元增长43.68%[12] - 截至2024年9月30日，应收账款6.26亿元，较2023年末的3.61亿元增长73.18%[12] - 截至2024年9月30日，存货9.45亿元，较2023年末的8.61亿元增长9.86%[12] - 截至2024年9月30日，固定资产184.28亿元，较2023年末的175.27亿元增长5.14%[12] - 截至2024年9月30日，在建工程49.20亿元，较2023年末的65.94亿元下降25.38%[12] 负债情况 - 截至2024年9月30日，应付账款11.80亿元，较2023年末的11.02亿元增长7.03%[14] - 截至2024年9月30日，一年内到期的非流动负债32.43亿元，较2023年末的17.56亿元增长84.66%[14] - 截至2024年9月30日，长期借款117.86亿元，较2023年末的124.44亿元下降5.28%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,832.89万元，年初至报告期末为5,566.98万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为125,783名[8] - 上海联和投资有限公司持股8,057,201,900股，持股比例58.25%[8] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股1,744,545,000股，持股比例12.61%[8] - 上海金联投资发展有限公司持股412,491,181股，持股比例2.98%[8] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股327,291,613股，持股比例2.37%[8] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股195,699,637股，持股比例1.41%[8] - 香港中央结算有限公司持股140,372,751股，持股比例1.01%[8] - 广州凯得投资控股有限公司持股101,062,984股，持股比例0.73%[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股72,902,799股，持股比例0.53%[8] 股权持有情况 - 上海科技创业投资（集团）有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司30.70%的股权[9] 综合收益与每股收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为-17.62亿元，2023年同期为-23.90亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，2023年同期均为-0.17元/股[18]

人员变动 - 核心技术人员刘瑛军因个人原因离职[2] - 新增认定杨东伦为公司核心技术人员[2] 人员数据 - 截至2024年6月30日，公司有技术人员1342人，占比39.05%[10] - 截至2024年6月30日，技术人员中硕博占比27.42%，本科占比69.90%[10] - 截至公告披露日，公司核心技术人员共10人[10] 影响评估 - 刘瑛军离职不影响核心技术和生产经营[2] - 刘瑛军离职不影响专利权属完整性[6] - 保荐机构认为其离职未对持续经营能力产生重大不利影响[12] 股权情况 - 杨东伦持有公司90,000股未解除限售股票[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[1] 项目进展 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投资611,350.86万元[2] - 第六代AMOLED生产线产能扩充项目延期至2025年12月[3] 资金投入 - 第六代AMOLED生产线产能扩充项目承诺投资650,213.57万元，累计投入461,350.86万元[5] - 补充流动资金承诺投资150,000.00万元，累计投入150,000.00万元[5] 决策情况 - 2024年10月29日会议审议通过募投项目延期议案[1][7] - 监事会、保荐机构均同意募投项目延期[8][9][11]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入23.95亿元，较上年同期增长74.36%，出口收入占报告期营业收入比例为37.13% [1] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2436.20万元，较上年同期增加29450.82万元，实现由负转正 [1] - 2024年上半年毛利率同比改善18.83个百分点，环比改善52.74个百分点 [1] - 2024年上半年公司出货量同比增长48%，平板/笔记本电脑、车载显示等中大尺寸AMOLED显示领域出货量同比增长139%，保持国内第一 [1][2] 中大尺寸AMOLED领域优势 - 公司是国内AMOLED面板行业中最早开拓并最早实现稳定供货的厂商，2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板，至今出货量国内第一，持续供应知名一线品牌高端旗舰平板产品 [2] - 报告期内量产10余款新产品，实现Hybrid、Tandem、高频PWM调光等多项前沿新技术落地应用 [2] - 已量产12.3英寸平板电脑用AMOLED面板和14.6英寸笔记本电脑用巨幕触控屏，推出14英寸2.8K AMOLED显示屏，获多项创新金奖 [2] - 多款中大尺寸在研产品预计2024年量产上市，紧跟市场趋势，加强与知名整机品牌合作 [2][3] 车载领域布局 - 2022年量产出货业内首款12.8英寸车规级AMOLED硬屏产品 [3] - 2024年上半年2款采用Tandem新技术的车载显示用AMOLED新品通过客户验证并量产 [3]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-039 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,063 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 1,063 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

会议安排 - 2024年9月30日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[9] - 2024年10月1日发布召开股东大会通知[9] - 2024年10月16日15:00召开现场会议[10] 投票信息 - 2024年10月16日进行网络投票[10] - 股权登记日为2024年10月10日[11] - 1063名股东参与投票，持股2288143，占比16.5423%[12] 议案表决 - 《关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》同意占比99.4488%[13] - 反对占比0.5005%[13] - 弃权占比0.0507%[13]

股东持股 - 集成电路基金持股17.44545亿股，占比12.61%[2] - 科创投持股6625.524万股，占比0.48%[2] - 二者合计持股18.1080024亿股，占比13.09%[2] 减持计划 - 二者计划减持不超2.7664亿股，比例不超2%[2] - 减持时间为2024/10/30至2025/1/29[2] 过往减持 - 集成电路基金2023/10/12 - 2023/11/30减持6500万股，比例0.47%，价格2.63 - 2.68元/股[6] 其他 - 科创投为集成电路基金第一大股东，持股30.70%[8] - 本次减持计划实施有不确定性，价格和数量不定[10] - 减持符合规定，不影响公司治理和经营[12]

公司业绩增长 - 2023年上半年公司营业收入达到23.95亿元,同比大幅增长74% [1] - 公司出货量再创新高,同比增长48% [1] - 公司在平板/笔记本电脑、车载显示等中大尺寸AMOLED显示领域持续保持出货量国内第一的领先地位 [1][2] 中大尺寸AMOLED领域优势 - 公司是国内AMOLED面板行业中最早开拓并最早实现稳定供货的面板厂商,特别在笔电领域保持出货量国内第一 [1] - 公司多款中大尺寸在研产品正在有序推进中,预计2024年可实现量产上市 [2] - 公司作为中国平板、笔电、车载和航空等中大尺寸高端AMOLED显示领域的开创者和领先者,正加快与众多国内外知名中大尺寸整机品牌的合作 [2] 研发创新成果 - 公司量产了10余款各应用领域的新产品,实现了Hybrid、Tandem、高频PWM调光等多项前沿新技术的落地应用 [2] - 公司推出12.3英寸平板电脑用AMOLED面板和14.6英寸笔记本电脑用巨幕触控屏,搭载多项最新核心技术 [2] - 公司推出14英寸2.8K AMOLED显示屏,采用业内最先进的Hybrid "刀锋"技术和Tandem双层蒸镀技术,获得多项创新奖项 [2] - 公司推出适用于旗舰穿戴设备的1.5英寸LTPO新型穿戴整合技术开发方案,获得"2024国际（上海）显示技术及应用创新展银奖" [3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月16日15:00在上海金山工业区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月16日[3][4] - 股权登记日为2024年10月10日[11] 议案相关 - 审议向银行申请置换贷款暨关联交易的议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[8] 其他 - 拟现场出席会议需于10月14日前邮件预约登记[15] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月16日15:00在上海金山工业区公司会议室召开[12] - 网络投票起止时间为2024年10月16日[12] 贷款相关 - 公司拟申请不超106亿元抵押贷款置换“第6代AMOLED显示项目”存量贷款本金[15] - 本次贷款不新增抵押，关联方上海银行存量贷款同步置换构成关联交易[15] - 议案已通过相关会议审议，关联股东需回避表决[16]