行业发展趋势 - 自2023年第四季度起，随着下游终端市场需求复苏，AMOLED行业企稳回升 [2] - 2024年智能手机用AMOLED面板出货量超越LCD，占市场份额50%以上，预计到2031年较2023年增加约3.2亿片 [2] - 2024年平板/笔记本电脑领域AMOLED出货量爆发式增长，预计从2023年的786万片跃升至2,609万片，同比增长超230%，2023 - 2031年需求将以每年37%的复合增长率攀升 [3] 公司车载领域布局 - 公司是中大尺寸高端AMOLED显示领域开创者和领先者，2022年量产出货业内首款12.8英寸车规级AMOLED硬屏产品 [3] - 2024年多款采用新技术的车载显示用AMOLED新品通过客户产品验证并实现量产 [3] 市值管理和投资者回报 聚焦主业 - 2024年度经营目标为营业收入较上年增长30%以上，净利润较上年稳定增长 [3] - 截至第三季度末，实现营业收入36.97亿元，同比增长82.61%，净利润同比增加6.28亿元 [4] 其他措施 - 开展2021年限制性股票激励计划 [4] - 控股股东上海联和投资有限公司将持有的8,057,201,900股（占公司当前总股本的58.25%）锁定期自愿延长至上市之日起四年 [4] - 部分董事及全体高级管理人员增持公司股份2,283,289股 [4] - 通过多种渠道与投资者互动交流，常态化召开业绩说明会，开展“我是股东”走进沪市上市公司活动 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有东兴证券、亚豪投资等多家机构 [2] - 时间为2024年12月6日，地点在公司会议室，接待人员为总会计师、董事会秘书李凤玲 [2] 2024年业绩情况 - 营业收入预计较上年增长30%以上，净利润预计逐步转好 [2] - 截至第三季度末，已实现营业收入36.97亿元，同比增长82.61%，净利润同比增加6.28亿元 [2] 中大尺寸AMOLED领域情况 需求与出货量 - 客户需求旺盛，预计明年出货量继续增长 [2] 公司优势 - 是国内面板行业中最早开拓中大尺寸AMOLED领域并最早实现稳定供货的厂商 [3] - 2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板，至今在平板/笔电领域出货量国内第一，持续供应知名一线品牌高端旗舰平板产品 [3] - 2024年量产多款新产品，实现多项前沿新技术落地应用，如12.3英寸平板电脑用AMOLED面板、14.6英寸笔记本电脑用巨幕触控屏等 [3] - 推出的14英寸2.8K AMOLED显示屏获“第十二届中国电子信息博览会（CITE 2024）创新金奖”及“2024国际（上海）显示技术及应用创新展金奖” [3] - 作为中大尺寸高端AMOLED显示领域开创者和领先者，加快与众多国内外知名中大尺寸整机品牌合作，巩固竞争优势 [3] 价格走势 - 今年中大尺寸AMOLED产品价格总体稳定、温和回升，公司对需求和价格持积极乐观态度 [4] - 公司将通过多样、先进、有竞争力的技术方案，提供优质产品服务 [4]

股东信息 - 集成电路基金注册资本261亿元，上海科技创业投资（集团）有限公司占比30.7018%，中国人寿资产管理有限公司占比30.2632%[8] - 科创投注册资本55亿元，上海国有资本投资有限公司占比100%[8] 持股情况 - 集成电路基金持有上海南芯半导体科技股份有限公司5.82%股份[11] - 科创投间接持有中微半导体等三家公司股份，比例分别为15.05%、13.80%、5.05%[11] 减持情况 - 集成电路基金和科创投计划减持不超2.7664亿股，合计减持比例不超2%，已减持1.928323亿股，占总股本1.39%[16] - 2022年11月18日至2024年12月2日，集成电路基金减持公司股份687,832,300股，占比4.97%[21] - 本次权益变动合计减持股份687,832,300股，变动比例为5.00%[22] - 2024年10月31日至12月2日，集成电路基金大宗交易减持192,832,300股，减持比例1.39%，价格2.48 - 2.77元/股[23] 持股比例变动 - 本次变动前集成电路基金持股占比16.22%，变动后占比11.22%[19] - 本次变动前合计持股占比16.70%，变动后占比11.70%[19] 未来展望 - 未来12个月内信息披露义务人无增持和辉光电股份计划[15] - 除已披露减持计划外，不排除未来12个月内继续减持可能[16]

股权变动 - 集成电路基金和科创投持股由2305800240股减至1617967940股，占比由16.70%降至11.70%[2] - 2022 - 2024年公司总股本变更，集成电路基金和科创投股份被动稀释0.03%[4] - 2022 - 2024年集成电路基金减持687832300股，占比4.97%[4][5] - 集成电路基金和科创投计划减持不超276640000股，比例不超2.00%[7] - 权益变动后已减持192832300股，占比1.39%，计划未完毕[8] 股东信息 - 集成电路基金注册资本2610000万元[3] - 科创投注册资本550000万元[3] - 集成电路基金主要股东中，上海科技创业投资（集团）有限公司占比30.7018%[3] - 集成电路基金主要股东中，中国人寿资产管理有限公司占比30.2632%[3] - 集成电路基金主要股东中，国家集成电路产业投资基金股份有限公司占比10.5263%[3]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-044 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024年11月27日(星期三)至12月3日(星期二)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资 ...

股权变动 - 上海集成电路产业投资基金持股由1,809,545,000股减至1,654,545,000股，占比降至11.96%[2] - 2023年10月12日至2024年11月7日大宗交易减持，10月12日减持155,000,000股[2] - 2024年6月28日公司总股本变更为13,832,003,883股[4] - 上海集成电路产业投资基金及其一致行动人变动后持股占比12.44%[5] - 两公司计划减持不超276,640,000股，已减持90,000,000股[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入130,274.19万元，较上年同期增长100.02%；年初至报告期末，营业收入369,730.75万元，较上年同期增长82.61%[2][5] - 营业收入增长主要系各产品领域出货量延续增长，平板/笔记本电脑领域出货量同比大幅增长，且不断拓展新兴应用领域[5] - 2024年前三季度营业收入36.97亿元，较2023年前三季度的20.25亿元增长82.62%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -48,364.02万元，较上年同期减少亏损61,049.58万元[2][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -51,196.91万元，较上年同期减少亏损60,099.94万元[2][7] - 2024年前三季度净亏损17.62亿元，较2023年前三季度的23.90亿元减亏26.27%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -12,022.14万元，较上年同期增加29,180.24万元[2][7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计39.18亿元，2023年同期为26.74亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，2023年同期为-4.12亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计56.35亿元，2023年同期为95.72亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，2023年同期为3.70亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计25.12亿元，2023年同期为13.80亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.36亿元，2023年同期为5.61亿元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1416.33万元，2023年同期为219.95万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.12亿元，2023年同期为5.20亿元[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.38%，增加3.48个百分点；年初至报告期末为 -15.10%，增加1.27个百分点[2] 研发投入情况 - 本报告期研发投入8,701.28万元，较上年同期减少29.68%；年初至报告期末为32,887.18万元，较上年同期增加1.93%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.68%，减少12.32个百分点；年初至报告期末为8.89%，减少7.05个百分点[2][7] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,810,719.41万元，较上年度末减少1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益1,079,984.79万元，较上年度末减少14.02%[3] - 截至2024年9月30日，货币资金13.46亿元，较2023年末的9.37亿元增长43.68%[12] - 截至2024年9月30日，应收账款6.26亿元，较2023年末的3.61亿元增长73.18%[12] - 截至2024年9月30日，存货9.45亿元，较2023年末的8.61亿元增长9.86%[12] - 截至2024年9月30日，固定资产184.28亿元，较2023年末的175.27亿元增长5.14%[12] - 截至2024年9月30日，在建工程49.20亿元，较2023年末的65.94亿元下降25.38%[12] 负债情况 - 截至2024年9月30日，应付账款11.80亿元，较2023年末的11.02亿元增长7.03%[14] - 截至2024年9月30日，一年内到期的非流动负债32.43亿元，较2023年末的17.56亿元增长84.66%[14] - 截至2024年9月30日，长期借款117.86亿元，较2023年末的124.44亿元下降5.28%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,832.89万元，年初至报告期末为5,566.98万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为125,783名[8] - 上海联和投资有限公司持股8,057,201,900股，持股比例58.25%[8] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股1,744,545,000股，持股比例12.61%[8] - 上海金联投资发展有限公司持股412,491,181股，持股比例2.98%[8] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股327,291,613股，持股比例2.37%[8] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股195,699,637股，持股比例1.41%[8] - 香港中央结算有限公司持股140,372,751股，持股比例1.01%[8] - 广州凯得投资控股有限公司持股101,062,984股，持股比例0.73%[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股72,902,799股，持股比例0.53%[8] 股权持有情况 - 上海科技创业投资（集团）有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司30.70%的股权[9] 综合收益与每股收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为-17.62亿元，2023年同期为-23.90亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，2023年同期均为-0.17元/股[18]

募资情况 - 公司首次公开发行3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[2] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投资611,350.86万元[3] - 第六代AMOLED生产线产能扩充项目承诺投资650,213.57万元，累计投入461,350.86万元[4] - 补充流动资金项目承诺投资150,000.00万元，累计投入150,000.00万元[4] 项目进度 - 第六代AMOLED生产线产能扩充项目预定可使用状态从2024年12月变更为2025年12月[5] 项目评估 - 监事会和保荐机构均认为募投项目延期合规，无异议[9][10][11]

业绩总结 - 公司首次公开发行3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[1] 项目进展 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投资611,350.86万元[2] - 第六代AMOLED生产线产能扩充项目延期至2025年12月[3] 资金投入 - 第六代AMOLED生产线产能扩充项目承诺投资650,213.57万元，累计投入461,350.86万元[5] - 补充流动资金承诺投资150,000.00万元，累计投入150,000.00万元[5] 决策情况 - 2024年10月29日会议审议通过募投项目延期议案[1][7] - 监事会、保荐机构均同意募投项目延期[8][9][11]

人员变动 - 核心技术人员刘瑛军因个人原因离职[2] - 新增认定杨东伦为公司核心技术人员[2] 人员数据 - 截至2024年6月30日，公司有技术人员1342人，占比39.05%[10] - 截至2024年6月30日，技术人员中硕博占比27.42%，本科占比69.90%[10] - 截至公告披露日，公司核心技术人员共10人[10] 影响评估 - 刘瑛军离职不影响核心技术和生产经营[2] - 刘瑛军离职不影响专利权属完整性[6] - 保荐机构认为其离职未对持续经营能力产生重大不利影响[12] 股权情况 - 杨东伦持有公司90,000股未解除限售股票[9]