证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-036 上海和辉光电股份有限公司 关于向银行申请置换贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为降低财务成本，公司拟向银行申请不超过人民币 1,060,000.00 万元的 抵押贷款，以公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"土地、厂房以及 30K 产能对应的 设备作为抵押。本次贷款不新增贷款额度，将全额用于置换公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量人民币以及美元银团贷款本金；本次贷款不新增抵押，抵押物无 变化。 公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款，故本次贷款构 成关联交易。 本事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之 间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公 司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中 小股东的利益。该关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对 公司主要业务 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年9月30日召开，7名监事全出席[2] 议案内容 - 审议通过申请抵押贷款置换“第6代AMOLED显示项目”存量贷款本金议案[3] - 同意以项目土地、厂房及设备为贷款抵押，与上海银行关联交易[3] 表决结果 - 关联交易表决7票同意，占100%，无反对和弃权[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[3]

会议安排 - 公司2024年8月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[10] - 2024年8月30日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[10] - 本次股东大会现场会议于2024年9月27日14:30召开，网络投票时间为当日，股权登记日为9月23日[11][12] 参会情况 - 出席现场会议股东及授权代理人2名，网络投票股东956名，总计958名，持有表决权股份总数10,384,932,589股，占比75.0790%[13] 议案表决 - 《关于调整董事会专门委员会并修订<董事会议事规则>的议案》，同意10,290,540,574股，占比99.0910%[14] - 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，选举俞纪明为独立董事，同意10,353,823,753股，占比99.7004%[16]

会议信息 - 股东大会于2024年9月27日在上海金山工业区公司会议室召开[3] - 958名股东和代理人出席，所持表决权103.85亿，占比75.0790%[3] - 9名董事、7名监事出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 调整董事会专门委员会议案，同意票102.91亿，占比99.0910%[5] - 俞纪明当选二届董事会独立董事，得票103.54亿，占比99.7004%[7] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦（上海）律所，律师为詹孟杰、黄子頔[9] - 律师称会议召集等符合规定，表决结果合法有效[9]

AMOLED市场发展 - AMOLED在智能手机市场的渗透率进一步提高，2024年第一季度智能手机用AMOLED面板出货量超越LCD，占据市场份额的51% [1] - 平板/笔记本电脑领域对AMOLED的需求将在2024年迎来爆发式增长，预计出货量从2023年的786万片跃升至1,887万片，同比增长超过140% [2] - 从2023年至2031年，平板/笔记本电脑领域对AMOLED面板的需求将以每年37%的复合增长率快速攀升 [2] 公司业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入23.95亿元，较上年同期增长74.36%，其中出口收入占报告期营业收入比例为37.13% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，较上年同期增加29,450.82万元，实现由负转正 [2] - 毛利率大幅改善，同比改善18.83个百分点，环比改善52.74个百分点 [2] 车载领域布局 - 公司于2022年量产出货了业内首款12.8英寸车规级AMOLED硬屏产品 [2] - 2024年上半年，2款采用Tandem新技术的车载显示用AMOLED新品已顺利通过客户产品验证，并已成功实现量产 [2] 中大尺寸新应用领域拓展 - 公司自主研发了应用于桌面显示器的国内首款27英寸4K分辨率高端AMOLED面板 [2] - 公司与海外客户合作开发应用于大飞机上的AMOLED显示产品并已实现量产出货 [2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月27日14点30分召开，地点上海金山[12] - 网络投票9月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长傅文彪[13] 公司治理变动 - 拟将“董事会战略委员会”更名“董事会战略与ESG委员会”[16] - 提名俞纪明为第二届董事会独立董事候选人[18] - 俞纪明将担任审计委员会委员及召集人等职务[18]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[1] - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] 其他新策略 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次持续督导保荐机构主体变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项[2]

业绩说明会信息 - 公司参与2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会[3] - 2024年半年度报告于8月30日发布[3] - 投资者9月11日16:00前可提交问题[3][6] - 业绩说明会9月12日14:00 - 16:00召开[5][6] - 召开方式为上证路演中心视频录播+网络文字互动[5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长傅文彪等（可能调整）[7] - 联系部门为董事会办公室[8] - 联系电话和传真为021 - 60892866[8] - 联系邮箱为ir@everdisplay.com[8]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含5名股东代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事[9] 决策权限 - 交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会表决通过[18] - 交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会表决后提交股东大会审议[19] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易提交董事会审议批准[21] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易提交董事会审议批准[21] - 与关联人交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议后提交股东大会审议[22] - 公司其他对外担保行为由董事会审批，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[22] - 交易额度不足董事会审议权限，董事会授权总经理审核、批准（不含对外担保及委托理财类投资事项）[22] 委员会设置 - 公司设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[26] - 变更董事会定期会议提前3日发书面变更通知[26] - 代表1/10以上表决权股东等七种情形应召开临时会议[29] - 董事长接到临时会议提议后10日内召集主持[30] - 临时会议提前3日通知，紧急时可口头通知[30] - 一名董事一次会议接受委托不得超2名董事[34] - 董事连续两次未出席也不委托视为不能履职[35] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[37] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议相同提案[46] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可暂缓表决[45] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应真实准确完整，出席人员签字确认[48] - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[49] - 董事会决议书面记载，出席董事签名[52] - 董事会决议内容包括会议日期、应到实到人数等[53] 决议执行与档案管理 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[56] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存并同步归档[58] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[59] 规则说明 - 本规则未尽事宜依国家法律和公司章程执行[61] - 本规则由公司董事会负责解释[62] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起施行[63]

财务数据 - [公司2024年1-6月营业收入为239,456.56万元，上年同期为137,335.64万元，同比增长74.36%][16] - [公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 -127,860.40万元，上年同期为 -129,605.68万元][16] - [公司2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -130,594.49万元，上年同期为 -135,234.35万元][16] - [公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，上年同期为 -27,014.62万元][16] - [公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,128,229.52万元，上年度末为1,256,077.85万元，同比下降10.18%][16] - [公司2024年6月30日总资产为2,856,458.38万元，上年度末为2,284,062.56万元，同比增长0.44%][16] - [报告期内公司实现营业收入239,456.56万元，较上年同期137,335.64万元增长74.36%，其中出口收入88,911.84万元，占报告期营业收入比例为37.13%][17] - [报告期经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，较上年同期增加29,450.82万元，毛利率同比改善18.83个百分点，环比改善52.74个百分点][17] - [加权平均净资产收益率为 -10.73%，较上年同期减少2.18个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -10.95%，较上年同期减少2.03个百分点][17] - [研发投入占营业收入的比例为10.10%，较上年同期减少4.38个百分点][17] - [非经常性损益合计2,734.09万元，其中计入当期损益的政府补助1,650.37万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益962.44万元等][19] - [2024年上半年显示产品合计产量65400.00，销量12236.23，销售额31959.73][33] - [报告期内公司实现营业收入239,456.56万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 127,860.40万元，未分配利润为负数][47] - [2024年上半年营业收入239,456.56万元，同比增长74.36%，主要因出货量大幅增长][52] - [2024年上半年营业成本303,996.98万元，同比增长51.84%，增长幅度小于营业收入，毛利率改善明显][52] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，上年同期为 - 27,014.62万元，因营业收入和毛利率同比改善][52] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 70,280.37万元，同比下降476.85%，因购买结构性存款净支出增加和购建固定资产支出减少][52] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为96,914.42万元，同比增长470.91%，因收到融资租赁款项][52] - [截至2024年6月30日，货币资金期末余额122,846.89万元，较上年期末增加31.18%，因营业收入增加使现金增加][54][56] - [截至2024年6月30日，交易性金融资产期末余额130,407.58万元，较上年期末增加30.33%，因购买的结构性存款增加][55][56] - [截至2024年6月30日，预付款项期末余额2,005.48万元，较上年期末减少43.02%，因银靶材到货][55][56] - [截至2024年6月30日，开发支出期末余额14,569.93万元，较上年期末减少44.81%，因完成部分新产品研发项目开发][55][56] - [截至2024年6月30日，一年内到期的非流动负债期末余额264,681.73万元，较上年期末增加50.69%，因一年内到期的银行长期借款及融资租赁应付款增加][55][56] - [截至报告期末，受限资产合计633,073.84万元，其中货币资金1,110.49万元用于信用证保证金/海关保函保证金，固定资产588,167.17万元和无形资产43,796.18万元用于抵押借款][57] - [2024年上半年营业收入为23.95亿元，2023年上半年为13.73亿元，同比增长74.4%][139] - [2024年上半年净亏损为12.79亿元，2023年上半年为12.96亿元，亏损幅度有所收窄][139][141] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.09元/股，与2023年上半年持平][141] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为26.70亿元，2023年上半年为19.21亿元，同比增长38.98%][142] - [2024年6月底资产总计为285.65亿元，2023年底为284.41亿元，略有增长][137] - [2024年6月底负债合计为172.82亿元，2023年底为158.80亿元，有所增加][137] - [2024年6月底所有者权益合计为112.82亿元，2023年底为125.61亿元，有所减少][138] - [2024年上半年研发费用为7279.34万元，2023年上半年为1.02亿元，同比下降28.36%][139] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.41亿元，2023年上半年为18.24亿元，同比增长39.21%][142] - [2024年6月底应付账款为12.45亿元，2023年底为11.02亿元，有所增加][137] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2436.19553万元，上年同期为-2.701462061亿元][144] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.0280373237亿元，上年同期为1.8649289061亿元][144] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.6914423952亿元，上年同期为1.6975304832亿元][144] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2.9472977545亿元，上年同期为8827.351807万元][144] - [2024年上半年实收资本（或股本）期末余额为138.32003883亿元，较期初减少2490.4878万元][145][146] - [2024年上半年资本公积期末余额为57.9767712838亿元，较期初减少2079.939549万元][145][146] - [2024年上半年减：库存股期末余额为4152.191472万元，较期初减少4582.497552万元][145][146] - [2024年上半年未分配利润期末余额为-83.0586392374亿元，较期初减少12.7860399263亿元][145][146] - [2024年上半年所有者权益合计期末余额为112.8229517292亿元，较期初减少12.784832906亿元][145][146] - [2023年上半年所有者权益合计期末余额为158.0505242892亿元，较期初减少12.9038312641亿元][147] - [截至2024年6月30日，公司本期期末余额中部分数据为：13,889,633,185.00、5,851,521,413.92、147,559,830.40、 - 5,078,925,466.01、14,514,669,302.51][148] - [公司自成立以来尚未实现盈利，累计未弥补亏损为830,586.39万元][150] - [截至2024年6月30日，公司货币资金余额为122,846.89万元，交易性金融资产余额为130,407.58万元][150] 行业趋势与市场情况 - [2024年第一季度，智能手机用AMOLED面板出货量首次超越LCD，占据市场份额的51%，预计全年出货量也将超越][21] - [Omdia预测平板/笔记本电脑领域对AMOLED的需求将在2024年迎来爆发式增长，预计出货量将从2023年的786万片跃升至1,887万片，同比增长超过140%，2023 - 2031年将以每年37%的复合增长率攀升][21] 公司产品与技术 - [2020 - 2023年，公司在平板/笔记本电脑领域的AMOLED面板出货量连续四年保持全球第二、国内第一][22] - [公司于2022年量产出货业内首款12.8英寸车规级AMOLED硬屏产品，自主研发国内首款27英寸4K分辨率高端AMOLED面板用于桌面显示器][22] - [公司积极与海外客户合作开发应用于大飞机上的AMOLED显示产品并已实现量产出货][23] - [公司拥有多项低温多晶硅AMOLED半导体显示面板设计与制造技术，均处量产阶段且为自主研发][25][26] - [公司完成两个政府项目验收，参加国际年会并发表三篇新技术论文被收录][27] - [本期新增专利申请83个，获得49个，累计申请2584个，获得1226个][28] - [公司于2014年和2015年量产首款智能手机和智能穿戴类AMOLED产品，2020年量产首款平板电脑类产品，2022年量产首款车规级AMOLED硬屏产品][37] - [公司自主开发了6大类AMOLED半导体显示面板制造核心技术，并不断改进生产工艺，提高产品良率][38] - [公司第4.5代AMOLED生产线主要生产智能穿戴类和智能手机类显示面板产品，第6代主要生产智能手机、平板/笔记本电脑和车载显示面板产品][38] - [公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二][38] - [平板/笔记本电脑领域实现3款笔记本电脑、2款平板电脑AMOLED新产品量产，出货量同比增长143%，下半年仍有新品将量产][41] - [智能穿戴领域上半年出货量同比增长超20%，营业收入同比增长超40%，首款搭载Hybrid新技术的穿戴产品量产交付][42] - [智能手机领域产品出货量和营业收入同比增长均超60%，上半年多款柔性手机项目在开发，未来将量产][42] - [车载显示领域2款采用Tandem新技术的车载显示用AMOLED新品已量产，航空显示领域与海外客户合作产品已量产出货][42] - [报告期内量产10余款新产品，实现Hybrid、Tandem、高频PWM调光等多项前沿新技术落地应用][43] - [推出适用于旗舰穿戴设备的1.5英寸LTPO新型穿戴整合技术开发方案，获“2024国际（上海）显示技术及应用创新展银奖”][43] - [已量产12.3英寸平板电脑用AMOLED面板和14.6英寸笔记本电脑用巨幕触控屏，推出14英寸2.8K AMOLED显示屏获多项大奖][43] - [公司第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月，第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月已全部量产，“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”目标提至45K/月，7.5K产能设备在整线调试中][45] 研发情况 - [费用化研发投入7279.34万元，较上年同期减少28.36%；资本化研发投入16906.56万元，较上年同期增加73.78%][29] - [研发投入合计24185.90万元，较上年同期增加21.60%；研发投入总额占营业收入比例为10.10%，较上年减少4.38个百分点][30] - [研发投入资本化比重为69.90%，较上年同期增加20.99个百分点，原因是新产品研发数量增加][30][31] - [本期完成新产品项目13只，比上年同期增加10只；截至期末在研产品12只，比上年同期期末增加3只][31] - [公司有9个在研项目，涉及新材料、柔性性能、不同尺寸显示产品等技术开发，预计总投资规模从2000万元到14000万元不等][32] - [2024年研发人员数量915人，占公司总人数的比例为26.62%，上年同期分别为846人和23.55%][34] - [2024年研发人员薪酬合计12949.53万元，平均薪酬14.36万元，上年同期分别为11644.97万元和13.80万元][34] - [截至2024年6月30日，公司共有技术人员1342人，占员工总人数的比例为39.05%][36] - [报告期内，公司研发投入为2.42亿元，同比增加21.60%，占营业收入比例为10.10%][37] - [截至报告期末，公司共获得授权专利1208项，其中发明专利871项][37] 公司治理与人事变动 - [2024年3月28日董事沈国忠因工作调整辞职，4月4日核心技术人员森本佳宏合同到期不再续签，4月29日公司选举孙莉军为第二届董事会股东代表董事][60] 利润分配 - [公司不进行利润分配或资本公积金转增][61] 环保情况 - [报告期内公司投入环保资金1,062.74万元][64] - [废水主要污染物化学需氧量平均排放浓度39.36mg/L、氨氮5.83mg/L、总氮21.17mg/L等均达标，废气主要污染物二氧化硫平均排放浓度0.24mg/m³、氮氧化物5.36mg/m³等均达标][65] - [公司各类别废水废气建有相应环保处理设施且全部正常运行，在线监测设施正常运行，数据均达标][66] - [公司建设项目均完成环境影响评价并取得所需环保行政许可][67] - [公司完成突发环境事件应急预案编制和备案，制定演练计划并开展演练][68] - [公司每年编制环境自行监测方案，对废气、废水