股权与提案 - 公司A股股票代码为688538，股权登记日为2025/4/15[3] - 上海联和投资有限公司持58.25%股份，于2025年4月8日提出临时提案[4] 会议安排 - 现场会议2025年4月21日14点30分在上海金山工业区公司会议室召开[7] - 网络投票2025年4月21日9:15 - 15:00，通过上交所系统进行[8] 议案情况 - 2025年4月9日董事会同意取消原H股发行相关议案并增加调整后议案[6] - 本次提交股东大会审议议案经相关会议通过，公告已披露[12] - 特别决议议案为议案10 - 15、议案17 - 18、议案21[13] - 对中小投资者单独计票议案为议案6、8、10 - 17、20[13] - 涉及关联股东回避表决议案为议案8、10、20[13] 会议讨论 - 讨论2024年度董事会、监事会、独立董事述职等报告议案[17] - 涉及2024年度利润分配、财务决算等议案[17] - 有2025年度财务预算、日常关联交易预计等议案[17] - 讨论公司发行H股并在港交所上市相关议案[17][18] - 涉及公司申请转为境外募集股份有限公司议案[18] - 有制定H股发行上市后适用章程及议事规则议案[18] - 包含修订H股发行上市后内部治理制度议案[19] - 涉及购买公司人员责任保险和招股说明书责任保险议案[19] - 有修订《公司章程》及相关议事规则议案[19] - 有增选公司第二届董事会独立董事议案[19]

展会概况 - 第十三届中国电子信息博览会（CITE 2025）于4月9-11日在深圳举办，主题为"科技引领，'圳'聚创新" [1] - 主要参展商包括TCL华星、天马微电子、和辉光电、龙腾光电等显示厂商 [1] TCL华星展示产品 - HVA Ultra星曜臻界屏：采用自主HVA技术，178°广视角，DCI-P3 98%广色域，三边2.9mm窄边框 [2] - 印刷OLED 4K显示屏：首款量产产品，120Hz刷新率，3边无边框设计，当前产能5.5K，计划扩充至10K以上 [4] - 环境光自适应电视屏：采用a-Si In-cell Sensor技术，可自动调节亮度和色温，降低能耗 [5] - 蛾眼仿生护眼平板：减少反射、眩光和蓝光 [7] - 全球最低驱动功耗OLED显示屏：具有低功耗和环保设计 [7] - 其他创新产品：全球最薄LCD笔电模屏、高迁氧化物144Hz 3K平板、2.8K 240Hz高刷护眼笔电屏等 [7] 天马微电子展示产品 - 13英寸双屏多曲率一体黑车载OLED显示屏：曲率半径R800mm至R2160mm，模组反射率0.5%，色彩偏差Delta E<0.8 [8][10] - 采用SLOD（叠层器件）与TPOT（薄膜封装触控）技术，具有高对比度、低功耗、窄边框及长寿命特性 [10] - 其他产品：超窄边框、高分辨率柔性屏、低功耗显示屏等 [11] 和辉光电展示产品 - 11.3英寸AMOLED平板：支持VRR（1~120Hz），采用IGZO技术和OLB弯折设计，具有窄边框和低功耗特性 [13] - 13英寸2.5K叠层AMOLED显示屏：全局亮度1500nits，峰值2500nits，寿命提升4倍，功耗降低30%，DCI-P3色域100% [15] - 其他产品：6.02英寸FHD+柔性AMOLED手机屏、27英寸4K 120Hz AMOLED桌面显示器、1.5英寸LTPO柔性AMOLED圆形穿戴屏 [17] 龙腾光电展示产品 - 14英寸人机交互隐私屏：支持按键、声控和手势切换模式，分辨率1920*1200，对比度1500:1，sRGB色域100%，亮度1000nits [18] - 医疗显示屏：8.4英寸、12.1英寸、15英寸和21.5英寸产品，支持多波形显示 [20] - 12.3英寸防窥车载触摸屏：FHD分辨率，1000nits亮度，最佳视角60度 [21] - 其他产品：Mini-LED系列、笔电系列、移动端系列等 [23] 达辉国际展示产品 - Micro LED透明显示屏：采用透明玻璃基板与微型化LED晶粒，寿命10万小时，亮度1200nits，透光率80% [24][26] - 支持多片无缝拼接扩展，消除屏幕接缝 [26] 飞利浦电视展示产品 - 75英寸QD-MiniLED壁画AI电视MLED960：刷新率288Hz，MEMC防抖技术，DCI-P3色域93%，配备P5 AI画质增强引擎 [27] - 75英寸环景光电视PUF8568：通过环景光技术智能调节环境光线，平衡屏幕与周边亮度 [28] 玩出梦想展示产品 - 全球首款安卓系统空间计算机MR：配备双目8K Micro-OLED屏幕，2700万像素，3882 PPI，90Hz刷新率，92% DCI-P3 [31][33] - 搭载自研超轻树脂Pancake光学方案，12mm眼盒设计 [33] - 双3200万像素超高清3D相机，支持>80°超广录制视场角，EIS立体视频防抖 [33]

股份情况 - 联和投资持有公司首发前股份8,057,201,900股，占总股本58.25%[2][6] 锁定期安排 - 原锁定期36个月至2024年5月28日，两次延长至2026年5月28日[2][5][6] 减持承诺 - 未盈利前3年不转让，4、5年每年减持不超2%，盈利后按规定减持[2] - 重大违法触及退市标准期间不减持[3] - 未履行承诺，减持所得归公司，公司有权扣分红[3]

合规情况 - 2024年度公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 2024年度信息披露真实准确完整无虚假记载[5] - 2024年度公司保持独立性无关联方违规占资[6] 经营状况 - 2024年度经营模式和业务结构无重大不利变化，状况良好[9] 其他 - 现场检查时间为2025年3月12日 - 2025年3月28日[1] - 建议公司完善治理结构，合理安排募集资金使用[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入495,831.18万元，较上年同期增长63.19%，净利润为 -251,805.10万元，较上年同期亏损减少72,634.02万元[20] - 2024年息税折旧摊销前利润为4,561.15万元，较上年同期增加105,272.13万元，销售毛利率改善40.58个百分点[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -17,249.15万元，较上年同期增加10,567.06万元[20][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,003,409.98万元，较上年同期末减少20.12%，总资产2,959,450.78万元，较上年同期末增长4.06%[20] - 2024年基本每股收益 -0.18元/股，稀释每股收益 -0.18元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.19元/股[21] - 2024年加权平均净资产收益率 -22.29%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -22.89%[21] - 平板、笔记本电脑领域营业收入增幅超180%，车载航空领域营业收入增幅超200%[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入较上年同期增长5.01%，研发投入占营业收入的比例为9.99%，较上年同期减少5.53个百分点[21][23] - 2024年公司顺利完成10余项新技术的结案，构建覆盖多领域的全场景技术矩阵[37] - 2024年公司量产了30余款各应用领域的新产品，实现多项前沿新技术的落地应用[38] - 报告期内公司新获授权发明专利34项、实用新型专利59项，截至2024年12月31日共获授权专利1243项，其中发明专利883项[40] 市场扩张和并购 - 公司抓住中尺寸市场机遇，与现有客户合作并拓展新客户，已成功拓展多家海外品牌客户[32] 其他新策略 - 公司制定《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用及管理等做明确规定[45] - 公司与保荐机构、银行签订募集资金专户存储三方监管协议，协议与上海证券交易所范本无重大差异且切实履行[46]

上市信息 - 公司首次公开发行最终发行股数为3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[2] - 公司注册资本为1,383,200.3883万元[6] - 公司证券于2021年5月28日在上海证券交易所上市[6] 募投项目 - 2023年10月27日和2024年10月29日两次调整“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用时间[10] 保荐相关 - 2023年10月保荐代表人卞加振变更为朱佳磊，2025年2月朱佳磊变更为于力[10] 资金情况 - 截至2024年12月31日首次公开发行股票募集资金未使用完毕，督导期延长至资金使用完毕[8][15] - 公司募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[14]

和辉光电2024年财报分析 - 2024年营业收入达49.58亿元，同比增长63.19%，但净利润亏损25.18亿元，较上年同期减亏7.26亿元 [1][3] - AMOLED半导体显示面板境外收入13.53亿元，占总营收27.29% [3] - 中尺寸产品线表现突出，平板/笔电AMOLED显示屏出货量突破300万片，笔电产品首次实现百万级量产，带动相关领域营收增长超180% [4] - 第4.5代AMOLED生产线月产能15K，第6代生产线月产能30K已全部量产，募投项目计划将第6代线产能提升至45K/月，其中7.5K/月将于2025年3月量产 [4] 康冠科技2024年财报分析 - 2024年营业收入155.87亿元，同比增长15.92%，归母净利润8.33亿元，同比下降35.02% [5][6] - 创新类显示产品营收15.19亿元（同比+57.94%），出货量同比大增110.61%；智能电视营收95.28亿元（同比+23.47%），出货量增长25.42% [6] - 通过AI技术构建多元化产品矩阵，覆盖"AI+办公/教育/医疗/娱乐"场景，其中"AI+娱乐"类创新显示产品包括智能运动镜、移动智慧屏等 [7] 核心财务数据对比 - 和辉光电经营活动现金流净额-1.72亿元，同比改善；康冠科技经营活动现金流净额2.40亿元，同比下降7.53% [3][6] - 和辉光电总资产295.95亿元（同比+4.06%），净资产100.34亿元（同比-20.12%）；康冠科技总资产164.02亿元（同比+16.40%），净资产76.84亿元（同比+10.77%） [3][6]

回购信息 - 拟回购注销22,566,258股限制性股票，价格1.84元/股，资金41,521,914.72元[3][13][15] - 回购完成后总股本由13,832,003,883股变为13,809,437,625股[16] 时间节点 - 2022年1 - 4月激励计划获批并完成登记[4][6][8] - 2023 - 2024年完成部分限制性股票回购登记[9][10] - 2025年3月27日通过议案，待股东大会审议[2][10] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为8,057,201,900股[18] - 无限售条件流通股无变动[18] 影响说明 - 回购对经营业绩和财务状况无较大影响[17] - 不导致控股股东变化，股权结构仍符合上市条件[17]

内部控制审计 - 审计公司对和辉光电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计公司信息 - 立信会计师事务所2025年3月27日出具报告[7] - 出资额15450万元，成立于2011年1月24日[8] - 批准执业于2000年6月13日，转制于2010年12月31日[11] 人员信息 - 张松柏生于1971年5月4日，发证于1997年7月8日[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入195,831.18万元[11] - 2023年度营业收入303,844.99万元[12] - 2024年与主营业务无关业务收入14,090.19万元[12] - 2023年与主营业务无关业务收入3,194.67万元[12] 审计情况 - 审计机构2025年3月27日出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]