中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京高华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京 高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,343 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,865,484 股，限售期为自南京 高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 6 个月。 ●本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-019 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 ●本次上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高 华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中 有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,3 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-018 南京高华科技股份有限公司 关于对外投资的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：南京凯奥思数据技术有限公司（以下简称"凯奥思"或 "标的公司"） 2、本次对外投资对上市公司的影响 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统研制，主要产品为各类压 力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传 感器网络系统。凯奥思聚集工业物联网，以工业企业动设备（旋转、往复）在线 过程监控保护、智能故障诊断和智慧运维为切入点，结合边缘和云端的机理与大 数据建模分析，合理安排设备维护、降低设备停机风险和安全隐患，为工业领域 客户提供更加智能、安全、高效的工业互联网产品及解决方案。 公司本次以自有资金投资凯奥思，希望通过与凯奥思的产业合作，借助凯奥 思开发的相关数据治理、特征提取、模型编辑工具，快速提升软件及算法能力， 帮助公司完成相关工业传感器的布局，打造规模化工业传感器产业平台。同时， 公 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202309 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 2023年9月20日 10:00 时间 2023年9月21日 10:00 南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼 地点 505会议室 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责 高华科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与高华科技签订承销及保荐 | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协议， | 协议，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 间的权利和义务，并已报上海证券交易 | ...

公司基本信息 - 公司名称为南京高华科技股份有限公司[11] 公司治理及报告内容 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未经审计的半年度报告中未提及利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司未来发展计划和发展战略的前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺[5] - 公司在报告中使用代称、打包或汇总方式处理涉密信息[6] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司报告中包含了公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理等内容[7] - 公司在报告中对常用词语进行了释义，如高华科技、传感器、MEMS传感器等[8] 财务数据 - 报告期内营业收入为14.41亿元，同比增长9.46%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长4.50%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.19亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为17.13亿元，同比增长213.60%[14] - 总资产为18.85亿元，同比增长158.63%[14] - 基本每股收益为0.36元，同比下降7.69%[14] - 稀释每股收益为0.36元，同比下降7.69%[14] - 加权平均净资产收益率为4.22%，较上年同期下降3.76个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为12.95%，较上年同期增加0.04个百分点[14] 主营业务及产品 - 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，属于电子信息产业的核心领域[18] - 公司的销售模式为直销，主要客户为航天、航空、兵器、轨道交通、工程机械、冶金、能源行业等[20] - 公司将继续迎合传感器智能化、网络化、数字化、国产化的发展趋势，攻关核心技术，提高市场份额[20] - 公司以技术研发驱动业务发展，通过技术创新推动业务形成新的盈利增长点[22] - 公司开发了多种可应用于不同领域的传感器产品，包括无线温湿压传感器、微压压力传感器、振动传感器等[23] - 公司的传感器产品具有稳定性好、抗高量级冲击等优点，尤其适用于恶劣环境下的应用[23] - 公司的产品包括转速传感器、位移传感器、压力传感器等，具有高可靠性和稳定性[24] - 矿用本安型测高传感器主要针对液压支架支护高度测量，具有顶梁角度测量功能[25] - GWD200矿用本质安全型温度传感器适用于煤矿井下具有煤尘、瓦斯爆炸危险场所[26] - GUG900V磁致伸缩位移传感器能在恶劣工业环境下对被测目标的位移或液位进行连续、精确、实时检测[28] - 公司自主研发的传感器网络系统由多种传感器、采集器、网关、中继器、控制器等硬件组成，销售形态为软件与硬件相结合[28] - 实时传感器网络系统平台可实现多变量、多通道数据的测量，增强系统灵活性[29] - 非实时传感器网络系统平台可实现多种环境下各类参数的全天候监测，提高工作现场的安全管理能力[31] - 采用自主可控耐高温抗高振敏感芯片传感器设计，适用于发动机各种状态监测，保障发动机稳定、可靠运行[32] - 传感器产品发展趋势包括微型化，传感器尺寸从毫米级步入微米甚至纳米级[33] 市场前景及发展计划 - 2023年全球传感器市场预计将增长至2032亿美元，年复合增长率约为8%以上[34] - 中国传感器市场规模预计将突破3800亿元，市场需求日益旺盛[34] - 公司拥有多项核心技术并取得专利保护，包括83项授权专利和5项软件著作权[35] - 公司自研的扩散硅原理MEMS压力芯片已实现量产，预计2023年年底将实现SOI原理MEMS压力芯片的量产[36] 研发投入及项目投资 - 公司研发资金投入18,657,686.99元，较去年同期增长9.76%，研发内容包括传感芯片、传感器、无线传感网络系统等[46] - 高可靠中压压力传感器项目预计总投资规模为7,000,000元，本期投入8,766,009.15元，累计投入达到国内领先水平[39] - 多路胎压温度监测系统项目预计总投资规模为6,000,000元，本期投入7,707,703.56元，实现了在飞机复杂环境中的国产化替代和广阔的应用前景[39] - 高速无线传感采集系统项目预计总投资规模为6,000,000元，本期投入6,107,507.21元，应用于工业现场改造和智能化工业现场的改善[40] - 工业互联模块化采集系统项目预计总投资规模为6,450,000元，本期投入4,008,560.66元，实现了设备的运行状态监测和预测性维护[40] - 航空宽温区温度压差传感器项目预计总投资规模为24,000,000元，本期投入21,066,223.92元，具备在飞机复杂环境中的国产化替代和广阔的应用前景[40] - 航天数字化遥测总线系统项目预计总投资规模为15,000,000

南京高华科技股份有限公司 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-014 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

南京高华科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：高华科技 股票代码：688539 南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd. （住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年四月十七日 南京高华科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京高华科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本 ...

发行信息 - 本次公开发行股票3320万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13280万股[7][41] - 每股面值1元，发行价格38.22元，发行市盈率75.01倍[7][41] - 发行日期为2023年4月7日，拟上市上交所科创板[7] - 募集资金总额126890.40万元，净额116552.60万元[42] - 发行费用总额10337.80万元，承销及保荐费8247.88万元[42] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入复合增长率为31.85%[57] - 2022年营业收入27564.51万元，同比增21.74%，净利润8116.17万元，同比增15.92%[64] - 预计2023年一季度营业收入6000 - 6500万元，同比增长18.67% - 28.56%[67][68] - 报告期内主营业务收入分别为12856.27万元、15290.94万元、22372.99万元、12772.82万元[52] - 报告期内研发费用占比分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[28][91] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[30][83] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8109.92万元、10966.09万元、15341.13万元、20667.57万元[34][81] - 报告期各期末存货账面价值分别为7058.81万元、8857.08万元、12880.04万元、13620.58万元[36][82] - 2022年末资产总额72898.33万元，较2021年末增长11.50%，负债总额18279.39万元，较2021年末下降4.04%[63] 战略配售 - 高级管理人员与核心员工参与战略配售数量为1779173股，占本次公开发行规模的5.36%，获配金额为67999992.06元[42] - 保荐人相关子公司跟投数量为1328000股，占本次公开发行数量的4.00%，获配金额为50756160.00元[42] - 本次最终战略配售发行数量为310.7173万股，约占发行数量的9.36%[43] 未来展望 - 未来业务围绕扩大军用传感器业务优势和向工业传感器领域拓展[70][72] 风险提示 - 2022年10月被美国商务部列入“未经证实”名单，存在被列入“实体清单”风险[37] - 存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件导致发行失败的风险[95] - 疫情加重可能导致营业收入和净利润下降[96] 股权结构 - 发行前李维平持股24.50%、单磊持股18.12%、佘德群持股15.61%，三人为一致行动人[159] - 公司股东由5个自然人股东及19个机构股东组成，14个机构股东为私募股权投资基金[161] 公司架构 - 拥有1家控股子公司南京高华传感科技有限公司，持股100%[118] - 拥有2家直接参股公司无锡物联网和国盛防务，分别持股10.42%和1.38%[116] 人员薪酬 - 2022年1 - 6月薪酬总额365.57万元，利润总额4252.44万元，占比8.60%[199] - 董事长、总经理、核心技术人员李维平2021年度薪酬为72.82万元[200]

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 38.22 元/股，发行数量为 3,320.00 万股，全部为新股发行，无 老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 498.00 万股，占本次发行总规模的 15.00%， 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销 商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 310.7173 万 股，约占本次发行数量的 9.36%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 187.2827 万股回拨至网下发行。 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 南京高华科技股份有限公司（以下简称"发行人"或" ...