资金募集 - 首次公开发行3320万股，发行价38.22元，募资总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[4] - 募集资金于2023年4月13日到位[4] 现金管理 - 现金管理额度不超6亿元，期限自2025年5月15日起12个月[2][3][7][11] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] - 现金管理产品含协定性、结构性存款等[2][7][9] 风险相关 - 投资受市场波动影响有系统性风险，公司采取措施控风险[9][10]

业绩总结 - 2024年度资产和信用减值损失总额17,478,408.89元[2] - 2024年度计提信用减值损失11,136,609.91元[3][4] - 2024年度计提存货跌价损失6,341,798.98元[3][4] - 本次计提减值准备影响2024年合并利润总额17,478,408.89元[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会审计委员会、董事会、监事会审议并提交股东大会[7][8] - 本次聘任需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[3] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[3] - 中兴华在制造业行业上市公司审计客户104家[4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚4次、行政监管措施18次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人张洋近三年签署7家上市公司审计报告，签字注册会计师潘跃天近三年签署2家[4][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股，每股发行价38.22元，募集资金总额12.68904亿元，净额11.65526亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用3.3028680757亿元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金补充流动资金1.59亿元，回购股份3416.099937万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及收益扣除手续费2599.838179万元，自有资金付印花税29.13815万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.6836800612亿元，含购买凭证2.3亿、理财1亿[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户存款3.1853009123亿元，回购账户余额1983.741481万元，证券账户0.050008万元[3] - 2024年4月，公司同意用不超7.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金现金管理3.3亿元[12][13] - 募集资金总额1165526049.77元，2024年投入112743156.30元，累计投入523447806.94元[26] 募投项目情况 - 2024年8月，苏州紫芯微电子、北京高星华辰传感为“高华研发能力建设项目”实施主体[5] - 公司拟用4000万募集资金向子公司无息借款用于“高华研发能力建设项目”，每家2000万，期限3年[17] - “高华生产检测中心建设项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[18] - “高华研发能力建设项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[19] - “高华生产检测中心建设项目”承诺投资2.66亿，截至期末累计投入4113.09891万，进度15.46%[26] - “高华研发能力建设项目”承诺投资1.68亿，截至期末累计投入8915.581847万，进度53.07%[26] - 高华生产检测中心建设项目主体2024年7月封顶，预定可使用日期延至2025年12月31日[27] - 高华研发能力建设项目2024年8月新增主体，部分研发项目顺延，预定可使用日期延至2026年6月30日[28] 回购股份情况 - 公司回购资金不低于5000万、不超1亿，价格不超35元/股，期限6个月[19] - 截至2024年12月31日，公司回购1468671股，占总股本0.79%，支付34160999.37元[20] - 2025年3月14日完成回购，实际回购2103671股，占总股本1.13%，使用50440345.74元[20] 资金使用合规情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[23] 其他资金情况 - 补充流动资金2亿美元，占比100%[27] - 超募资金补充流动资金1.59亿美元，占比100%[27] - 超募资金回购股票3416.099937万美元，占比100%[27] - 剩余超募资金3.383650504亿美元[27] - 合计金额6.34亿美元，差值 - 3.0371319243亿美元，其他相关金额分别为11.6552604977亿、8.2716099937亿、1.127431563亿、5.2344780694亿美元[27] 研发情况 - 2024年公司研发费用6528.185939万美元，较上期增31.25%，占营收比升至18.88%[28]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的注会522人[3] - 项目合伙人张洋近三年签7家上市公司审计报告，潘跃天签2家[4] 业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[3] 客户数据 - 中兴华制造业上市公司审计客户104家[3] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次等[4] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[4] 信息安全 - 公司明确中兴华信息安全管理责任义务[10] - 中兴华制定并有效执行信息安全控制制度[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.30元 同比下滑47.37% 2023年为0.57元 2022年为0.81元 [1] - 每股净资产9.35元 同比下降29.86% 2023年为13.33元 2022年为5.48元 [1] - 每股公积金6.99元 同比减少31.2% 2023年为10.16元 2022年为2.15元 [1] - 每股未分配利润1.34元 同比下降29.47% 2023年为1.90元 2022年为2.05元 [1] - 营业收入3.46亿元 同比增长1.47% 2023年为3.41亿元 2022年为2.76亿元 [1] - 净利润0.56亿元 同比下滑41.67% 2023年为0.96亿元 2022年为0.81亿元 [1] - 净资产收益率3.15% 同比下降55.76个百分点 2023年为7.12% 2022年为16.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5185.1万股 占流通股比例50.4% 较上期增加448.76万股 [1] - 黄标持股2177万股(占比21.16%) 陈新持股560万股(5.44%) 赵建平增持190万股至490万股(4.76%) [2] - 国投创合旗下基金新进持股420万股(4.08%) 鹏华高质量增长混合A增持1.64万股至228.76万股(2.22%) [2] - 基本养老保险基金减持6.64万股至174.74万股(1.7%) 上海溱鼎创投减持6万股至151.8万股(1.48%) [2] - 北京国鼎军安退出前十大股东 原持股180.24万股(2.03%) [2] 分红送配方案 - 拟实施10派2元(含税)分红方案 [2]

财务表现 - 2024年营业收入3.46亿元，同比增长1.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5564.94万元，同比减少42.24% [1] 分红政策 - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利3676.33万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为66.06% [1]

文章核心观点 南京高华科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股将于2025年4月18日上市流通，上市股数为1,859,200股，占公司股本总数的1.00% [2][4][5] 本次上市流通的限售股类型 - 公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为132,800,000股，其中有限售条件流通股104,572,657股，无限售条件流通股28,227,343股 [5] - 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售股股东1名，限售期24个月，股份数量1,859,200股，占公司股本总数的1.00%，2025年4月18日起上市流通 [5] 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - 公司首次公开发行后总股本为132,800,000股 [6] - 2024年5月24日召开股东大会通过转增股本方案，以132,800,000股为基数每股转增0.4股，合计转增53,120,000股，转增后总股本为185,920,000股，股东持股数量按比例调整 [6] - 除上述事项外，限售股形成后至公告披露日公司股本数量无其他变化 [6] 本次上市流通的限售股的有关承诺 - 中信证券投资有限公司承诺获配股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月 [7] - 限售期届满后，减持适用中国证监会和上海证券交易所相关规定 [7][8] - 本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺，且在限售期内严格履行承诺 [9] 中介机构核查意见 - 保荐人认为公司申请上市流通的限售股股东遵守承诺，本次限售股上市流通事项符合相关法律法规要求，信息披露真实、准确、完整 [9] - 保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议 [9] 本次上市流通的限售股情况 - 本次上市流通的限售股总数为1,859,200股，占公司股份总数的比例为1.00%，限售期24个月 [9] - 本次上市流通日期为2025年4月18日 [10] - 公告附有限售股上市流通明细清单和情况表 [11] 上网公告附件 《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》 [11]

股本情况 - 2023年4月18日上市，发行A股33,200,000股，发行后总股本132,800,000股[3] - 2024年每股转增0.4股，转增后总股本为185,920,000股[5] 限售股情况 - 本次上市流通首发战略配售限售股1,859,200股，占比1.00%[3][8][9] - 限售股股东为中信证券投资有限公司，2025年4月18日上市流通[2][3][6][8][9] - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[7]

股本情况 - 公司首次公开发行A股3320万股，发行后总股本1.328亿股[1] - 以1.328亿股为基数每股转增0.4股，转增后总股本1.8592亿股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股185.92万股，占比1.00%，2025年4月18日流通[2][7] - 战略配售限售股股东中信证券投资有限公司持185.92万股全部流通[8] 合规情况 - 保荐人认为限售股上市流通符合法规，对事项无异议[9][11]