报告基本信息 - 本报告为高华科技2024年半年度报告，未经审计[1][4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[11] - 公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人李来凭保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 对于涉及国家秘密信息，报告中采用代称、打包或者汇总等方式处理[5] 利润分配与预案情况 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 合规情况说明 - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 公司股权与子公司情况 - 公司全资子公司有紫芯微、高华传感、高星华辰[8] - 公司参股公司有抒微智能、凯奥思[8] - 公司股东包括南京高感、南京高知、南京高世等众多企业[8] - 2024年1月，公司以自有资金设立全资子公司苏州紫芯微电子有限公司[63] - 2024年7月，公司以自有资金设立全资子公司北京高星华辰传感科技有限公司[63] 公司上市信息 - 公司A股股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称高华科技，代码688539[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入158,081,641.97元，上年同期144,103,496.82元，同比增长9.70%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,620,334.18元，上年同期40,301,610.60元，同比减少24.02%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,617,928.11元，上年同期32,939,002.19元，同比减少25.26%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,180,209.57元，上年同期-51,903,154.66元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,748,115,447.96元，上年度末1,770,057,666.53元，同比减少1.24%[18] - 本报告期末总资产1,928,891,411.82元，上年度末1,935,595,177.75元，同比减少0.35%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降38.46%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降38.10%[19][20] - 加权平均净资产收益率为1.71%，较上年同期减少2.51个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.38%，较上年同期减少2.07个百分点[19] - 研发投入占营业收入的比例为18.76%，较上年同期增加5.81个百分点[19] - 营业收入较上年同期增加1397.81万元，同比增长9.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少968.13万元，同比下降24.02%[19] - 研发费用总额增加1099.62万元，较去年同期增幅为58.94%，占营业收入比例上升至18.76%[19] - 计提信用减值损失、资产减值损失增加590.22万元，较去年同期增幅为69.11%[19] - 非经常性损益合计6002406.07元，其中非流动性资产处置损益为 - 1209041.16元，计入当期损益的政府补助为503000元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为7903213.12元，其他营业外收入和支出为 - 94336.72元，所得税影响额为1100429.17元[21] - 增值税进项税加计扣除涉及金额380096.84元，与资产相关的政府补助摊销涉及金额783211.14元[22] - 报告期内费用化研发投入29,653,920.65元，上年同期为18,657,686.99元，变化幅度58.94%；研发投入合计29,653,920.65元，上年同期为18,657,686.99元，变化幅度58.94%；研发投入总额占营业收入比例从12.95%增加5.81个百分点至18.76%[52] - 报告期研发投入总额为2965.39万元，较上年同期增长58.94%[53] - 2024年上半年，公司实现营业收入158,081,641.97元，较上年同期增加9.70%[63] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润30,620,334.18元，较上年同期减少24.02%[63] - 2024年上半年，公司研发资金投入29,653,920.65元，占营业收入18.76%，较上年同期增长58.94%[63] - 报告期内公司前五名客户销售额11,114.41万元，占年度销售总额70.31%[67] - 公司以合同暂定价确认收入的金额为7,696.67万元，占当期营业收入的比例为48.69%[69] - 截至报告期末，公司应收账款账面价值为39,036.10万元，占总资产的比例为20.24%[69] - 截至报告期末，公司存货账面价值为16,024.30万元，占总资产的比例为8.31%[69] - 报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为128.62万元，占营业利润的比例为3.85%[69] - 2024年半年度公司实现营业收入1.58亿元，较上年同期增加9.70%；归属上市公司股东净利润3062.03万元，较上年同期减少24.02%；扣非净利润2461.79万元，同比减少25.26%[71] - 报告期内营业成本6398.75万元，较上年同期增加6.12%；销售费用748.01万元，较上年同期增加28.89%；管理费用1925.67万元，较上年同期增加16.80%；研发费用2965.39万元，较上年同期增加58.94%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4128.37万元，较上年同期减少103.67%，主要系上年同期首次公开发行股票取得募集资金[72] - 货币资金期末余额4.25亿元，较上年期末减少33.09%，主要系本期运营资金增加[73] - 应收账款期末余额3.90亿元，较上年期末增加34.45%，主要系销售收入增长[74] - 应收款项融资期末余额664.05万元，较上年期末增加92.86%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加[74] - 在建工程期末余额2664.05万元，较上年期末增加169.15%，主要系二期生产检测中心建设项目投入增加[75] - 短期借款期末余额2001.12万元，较上年期末增加99.76%，主要系本期保证借款增加[76] - 应付账款期末余额7737.11万元，较上年期末增加32.00%，主要系本期应付的材料款和设备工程款增加[76] - 报告期对外股权投资金额为6120万元，上年同期为0元[79] - 交易性金融资产期初数为5.7054246027亿元，本期公允价值变动损益为 - 66.828219万元，本期购买金额为14.39亿元，本期出售/赎回金额为13.97亿元，期末数为6.1187417808亿元[79] - 应收款项融资期初数为344.316万元，其他变动为319.729943万元，期末数为664.045943万元[79] - 其他权益工具投资期初数为943.408977万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 106.594443万元，期末数为836.814534万元[79] - 其他非流动金融资产期初数为2463.072377万元，本期公允价值变动损益为 - 37.928234万元，期末数为4425.144143万元[80] - 私募股权投资基金拟投资总额为4500万元，报告期内投资金额为2000万元，截至报告期末已投资金额为4500万元，报告期利润影响为 - 37.928234万元，累计利润影响为 - 74.855857万元[80][81] - 南京高华传感科技有限公司营业收入为24295.06万元，净利润为 - 41.44万元，公司持股比例为100%[82] - 苏州紫芯微电子有限公司营业收入为896.45万元，净利润为 - 187.06万元，公司持股比例为100%[83] - 南京凯奥思数据技术有限公司营业收入为15729.04万元，净利润为 - 744.51万元，公司持股比例为13%[83] - 南京抒微智能科技有限公司营业收入为3375.32万元，净利润为 - 64.09万元，公司持股比例为15%[83] 行业市场规模与发展趋势 - 《产业机构调整指导目录（2024年本）》鼓励类涵盖10个行业多达20余种传感器产品[23] - 2023年全球传感器市场规模为2259.1亿美元，预计2024年为2410.6亿美元，2032年将达4572.6亿美元[26] - 2023年中国传感器市场规模达3324.9亿元，智能传感器市场规模为1429.6亿元，MEMS市场规模1137.3亿元，未来三年（2023 - 2025年）MEMS平均增长率达17%，2024年增长率或超18%，预计2024年中国传感器市场规模达3732.7亿元[26] - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计实施约100次发射任务[26] - 2023年军费达1.55万亿元，同比增长7.2%，2024年预计达1.6万亿元，同比增长3%以上[27] - 2016年至2030年中国军用飞机采购需求约3280架[28] - 预计未来二十年全球将交付超41429架新机，价值约6.1万亿美元，到2040年全球客机机队规模将达45397架，C919于2024年4月累计订单超1300架，7月前已交付7架，预计2028年实现年产150架产能提速，C929预计2024年底向民航局提出型号合格证申请[28] - 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，同比增速33.8%，预计2026年有望突破万亿元，2023 - 2026年复合年增长率达30%[28] - 2023年末全国铁路机车2.24万台，客车7.8万辆，货车100.7万辆，动车组4427标准组、35416辆，2023年国铁集团动车组五级修招标108组，2024年已招标509组[30] - 到2035年全国铁路网规模达20万公里左右，高铁达7万公里左右[30] - 2023年我国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%，“十四五”末煤矿采煤机械化程度将达约90%[30] - 2023 - 2026年全球工程机械市场规模稳定增长，2028年将超2000亿美元[31] - 截至2023年底，中国工程机械主要产品保有量为862万 - 934万台，比上年底增长0.75%；2024年上半年累计销售96.9万台，同比增长4.58%[32] - 2024年上半年全社会用电量约4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%，工业用电量增长6.9%，对全社会用电量增长贡献率超57%[32] - 2024年上半年煤炭日均产量保持在1200万吨以上，进口2.5亿吨，同比增长12.5%[32] - 2024年上半年原油产量同比增长1.9%，进口约2.8亿吨，同比略有下降[32] - 2024年上半年天然气产量同比增长6.0%，进口约892亿立方米，同比增长14.3%[32] - 2024年上半年全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%[32] - 2024年上半年全国能源重点项目完成投资额超1.2万亿元，同比增长17.7%；新能源上半年完成投资额约4300亿元[33] 公司业务与产品情况 - 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售[36] - 公司核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点，较早得到航天客户关注并参与载人航天工程等项目配套[36] - 公司在航天、航空、兵器、机械装备、轨道交通、冶金等领域与重要客户建立长期稳定合作关系[36] - 公司在高可靠性传感器设计、封装与测试、传感器网络系统方面拥有自主研发能力和核心技术，自研扩散硅MEMS压力芯片、SOI压力芯片已量产[36] - 公司高可靠性传感器可在恶劣和严酷环境下长期稳定工作，已开发多种应用于不同领域的传感器产品[36] - 无线温湿压传感器集成温度、湿度、压力三种感测元件，通过无线射频信号发送数据，适用于航天领域[37] - 微压压力传感器适用于恶劣环境下的微小绝对压力测量，应用于航空、航天领域[37] - 振动传感器适用于恶劣环境下的振动测量，应用于航天领域[37] - 压力传感器采用双余度硅压阻式原理，具有双余度测量等优点，应用于航空领域[37] - 温压复合传感器内部完全独立、可靠性极高，应用于航空领域[37] - 高压共轨压力传感器量程为0 - 600MPa，实现敏感芯体、调理电路元器件全国产化替代[40] - 公司自主研发生产的传感器网络系统由多种硬件组成，嵌入自主研发系统软件，销售形态为软硬件结合[40] - 压力传感器采用硅压阻式压力芯体，位移传感器采用线性差动变压器原理[38] - MB16系列压力传感器采用高性能、高可靠的硅压阻式压力充油芯体组装[38] - MB300系列通用压力变送器为一体化全不锈钢结构，可在恶劣环境中长期使用[38] - MB610工程机械压力传感器基于MEMS技术及玻璃微溶技术，加强工业环境稳定性[38] - GPD60矿用压力变送器产品结构设计合理、检测准确、性能

人事变动 - 2024年8月27日公司聘任杨帅为证券事务代表[2] - 杨帅任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 杨帅1983年8月出生，毕业于北理、南大[5] - 有大全集团、农垦农业发展工作经历[5] - 截至公告日未持股，与相关方无关联[5] 公司信息 - 公告2024年8月28日发布[4] - 联系地址在南京经开区[4] - 联系电话、邮箱公布[4]

业绩总结 - 2024年半年度资产和信用减值损失总额14,442,529.36元[2] - 2024年半年度计提信用减值损失8,344,239.42元[4] - 2024年半年度计提存货跌价损失6,098,289.94元[5] - 本次计提减值影响2024年半年度合并利润总额14,442,529.36元[6]

回购方案 - 2024年8月27日董事会、监事会通过回购议案[1][2] - 2024年9月13日将召开临时股东大会审议回购方案[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[4] - 回购价格上限35元/股[4] - 回购股份数量142.86万股 - 285.71万股，占总股本比例0.77% - 1.54%[4] - 回购实施期限为股东大会审议通过后6个月内[9] - 回购资金来源为公司超募资金[4] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[4] 财务状况 - 截至2024年6月30日，总资产192,889.14万元，净资产174,811.54万元，流动资产163,206.54万元[19] - 本次回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为5.18%、5.72%、6.13%[19] - 截至2024年6月30日，整体资产负债率为9.37%[19] 其他情况 - 董监高、控股股东等在决议前6个月未买卖，回购及未来3个月、6个月暂无增减持计划[21][22] - 回购股份若3年内未转让完将注销[23] - 董事会提请授权管理层办理回购事宜，授权自股东大会通过起至事项办理完毕[26] - 回购方案有未通过等实施风险[27] - 保荐人认为回购事项可行合理，无异议[29][30]

资金管理 - 公司同意用不超75000万元闲置募集资金现金管理[1] - 现金管理产品使用期限自2024年5月15日起12个月内有效[1] 账户管理 - 公司在中信和申万宏源证券开立3个理财产品专用结算账户[2] - 账户专用于闲置募集资金购买理财产品结算[3] - 理财产品到期且无购买计划时注销专户[3] 风险控制 - 公司按规定办理业务并履行披露义务[4] - 分析跟踪产品投向和进展控制风险[4] - 内审部、独董和监事会有权监督检查资金使用[4] 目的 - 公司使用闲置资金旨在提高资金使用效率和收益[5] 时间 - 公告发布于2024年8月14日[7]

资金使用 - 公司用不超75000万元闲置募集资金现金管理[1] - 资金使用期限自2024年5月15日起12个月内有效[1] - 资金在额度及有效期内可循环滚动使用[1] 账户信息 - 公司理财产品专用结算账户开户机构为中信建投证券[2] - 账号为57897978，专用于购买理财产品结算[2] - 到期无购买计划及时注销专户[2] 风险控制 - 公司及时分析跟踪现金管理产品并控风险[3] - 内审部、独立董事和监事会监督资金使用[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月2日在5楼511会议室召开[2] - 会议通知2024年7月26日以邮件发出[2] 会议审议 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2024年8月3日[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行3320万股A股，每股发行价38.22元，募资总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[1] 项目进展 - 截至2024年5月31日，高华生产检测中心项目累计投入21,013,868.60元，进度7.90%[5] - 截至2024年5月31日，高华研发能力建设项目累计投入63,355,565.71元，进度37.71%[5] - 截至2024年5月31日，补充流动资金项目累计投入200,000,000.00元，进度100.00%[5] 未来展望 - 公司拟新增紫芯微、高星华辰为“高华研发能力建设项目”实施主体，新增苏州、北京为实施地点[6] 资金安排 - 公司拟用4000万元对紫芯微、高星华辰无息借款用于项目建设，每家2000万元，期限3年[6] 项目投入 - “高华研发能力建设项目”新增前拟投入16,800万元，新增后高华科技投12,800万元，紫芯微和高星华辰各投2000万元[8][9] 公司架构 - 紫芯微和高星华辰注册资本均为2000万元，公司持股100%[10][11] 监管措施 - 公司将增设紫芯微和高星华辰募集资金专户，并签四方监管协议[13] 决策批准 - 2024年8月2日董事会和监事会通过部分募投项目增加实施主体及地点议案[15] - 监事会同意部分募投项目新增实施主体及地点[17] 保荐意见 - 保荐人认为部分募投项目增加实施主体及地点是审慎决定，无不利影响[18] - 保荐人对该事项无异议[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行3320万股，每股38.22元，募资12.68904亿元，净额11.65526亿元[1] 项目进展 - 截至2024年5月31日，高华生产检测中心建设项目拟用2.66亿元，累计投入2101.38686万元，进度7.90%[4] - 截至2024年5月31日，高华研发能力建设项目拟用1.68亿元，累计投入6335.556571万元，进度37.71%[4] - 截至2024年5月31日，补充流动资金项目拟用2亿元，累计投入2亿元，进度100%[4] 项目调整 - 公司拟新增紫芯微、高星华辰为高华研发能力建设项目共同实施主体，新增苏州、北京为实施地点[5] - 公司拟用4000万元对紫芯微、高星华辰无息借款用于项目建设，每家2000万元，期限3年[5] - 新增获批后，公司将增设紫芯微和高星华辰募集资金专户并签四方监管协议[11] 公司决策 - 2024年8月2日公司会议审议通过相关议案[13] - 议案无需股东大会审批，自董事会审议通过后实施[13] 各方意见 - 监事会认为新增实施主体及地点合规，无变相改变投向和损害股东利益情形[14][15] - 保荐人认为增加实施主体及地点审慎，无不利影响，符合规定[16] - 保荐人对部分募投项目增加实施主体及地点无异议[17]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、特定对象网上路演活动 [1] - 参与单位详见附件，时间为2024年7月24 - 25日，地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈新和证券事务专员周睿 [1] 合作相关 - 公司参投抒微智能，双方基于契合规划、互补优势和合作意向，将共建激光传感器产品生产线，目前合作处于初始阶段，对营收和利润无重大影响 [2][3] 募投项目 - 高华生产检测中心项目将新建生产检测中心及配套设施，面向军用及工业领域扩建或新建多条传感器生产线，购置设备，扩充员工团队 [3] - 项目实施后将新增年产53万支高可靠性传感器成品的生产能力，主体建筑即将封顶 [4] 民品市场 - 2023年工业品市场拓展稳定增长，在轨道交通、机械装备、冶金领域有积极表现 [4][5] - 2024年将加强与现有客户合作，提供定制化方案，积极布局商业航天、低空经济等领域 [5] 低空经济布局 - 公司是高可靠性传感器核心供应商，具备多项核心技术和航空装备配套经验 [5] - 2024年1月以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入新兴产业，目前参股对业绩影响较小 [6] 商业航天 - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计约100次，商业航天产业迎来机遇 [6] - 公司与多家商业航天伙伴合作，为商业火箭研制多种产品，覆盖全范围监测，不断进行技术和产品优化 [6] 产品品类拓展 - 传感器市场及下游应用领域市场空间增长，公司产品应用将更广阔 [7] - 2023年完成多种产品研发，提升核心竞争力和多场景应用能力 [7] - 计划针对四大技术方向开展研发攻关，开拓龙头客户，形成定制化产品，拓展新兴产业市场 [7]