发行情况 - 本次发行新股3667万股，占发行后总股本比例为25%，每股发行价格为43.67元/股[42] - 发行市盈率为63.25倍，发行市净率为3.02倍[42] - 募集资金总额为160137.89万元，净额为144291.34万元[42] - 保荐人子公司证裕投资获配股数为1373940股，对应金额为59999959.80元，跟投比例为3.75%[40][43][49] - 证裕投资本次跟投获配股票限售期为24个月[40][43] 业绩情况 - 2022年主营业务收入83560.97万元，2021年为67139.19万元，2020年为57262.12万元[53] - 2022年净利润11307.66万元，归属于母公司所有者的净利润11054.73万元[71] - 2023年1 - 3月，公司营业收入14558.83万元，较上年同期增长134.74%；营业利润1173.82万元，较上年同期增长290.45%[77] - 2023年1 - 6月，公司预计实现营业收入3.85亿元至4.15亿元，同比增长9.94%至18.51%；预计净利润3900万元至4800万元，同比变动 - 9.17%至11.78%[80] 业务结构 - 2022年弹药装备收入占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入占比36.58%，研制收入占比1.31%[53] - 报告期内，公司军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[27] 客户与销售 - 报告期内，公司对前五大客户销售金额分别为50605.95万元、55722.01万元和71708.10万元，占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[28] - 报告期各期，公司对第一大客户军方单位A销售收入占主营业务收入比例分别为53.29%、51.35%和43.32%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114.00万元[70] - 截至2022年12月31日，研发人员140人，占员工总数比例为16.85%[70] - 截至招股书签署日，应用于主营业务收入的发明专利（含国防专利）共26项[70] 子公司情况 - 宜春先锋注册资本4000万元，国科军工持股100%，2022年总资产35839.20万元，净资产18717.07万元，营业收入33807.06万元[147] - 九江国科注册资本10000万元，国科军工持股100%，2022年总资产38016.26万元，净资产 -1209.34万元，营业收入7272.08万元，净利润 -1092.09万元[149] 股东情况 - 发行前前十名股东合计持股1.05142308亿股，占比95.58%[179] - 国有股东军工控股和产业投资基金合计持股5230万股，占比47.55%[182]

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"国科军工"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1011 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为 "国科军工"，扩位简称为"国科军工"，股票代码为"688543"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 ...

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管 理规 ...

发行信息 - 公司拟在科创板发行3667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14667万股[8] - 预计发行日期为2023年6月12日，每股面值1元[8] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年营业收入8.37亿元，净利润11307.66万元[71] - 2023年1 - 3月营业收入增长134.74%，营业利润增长290.45% [77] - 2023年1 - 6月预计营业收入3.85 - 4.15亿元，同比增长9.94% - 18.51% [80] - 2023年1 - 6月预计净利润3900 - 4800万元，同比变动 - 9.17% - 11.78% [80] 业务结构 - 报告期内军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[27] - 2022年弹药装备产品收入51900.17万元占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入30570.14万元占比36.58%，研制收入1090.66万元占比1.31%[51][52] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户销售金额分别为50,605.95万元、55,722.01万元和71,708.10万元，占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[28] - 报告期各期对第一大客户军方单位A销售收入占主营业务收入比例分别为53.29%、51.35%和43.32%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114.00万元[69] - 截至2022年末拥有核心技术25项，军方主要定型批产产品24型、型号研制任务24项[51] 财务指标 - 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股净资产0.92元，发行前每股收益6.15元[41] - 2023年3月31日较2022年12月31日，资产总额减少9.76%，负债总额减少17.24%，所有者权益增长2.18% [74][75] 募集资金 - 募集资金项目总投资122,584.90万元，拟投入募集资金75,000.00万元[86] - 若本次发行募集资金总额不超过7.5亿元，承销费率为8.5%；保荐费用为325万元[41] 股权结构 - 本次发行前军工控股持股4950万股占比45%，为第一大股东[180][181] - 本次发行后总股本14667万股，社会公众投资者持股3667万股占比25%[180] 子公司情况 - 宜春先锋2022年总资产35839.20万元、净资产18717.07万元、营业收入33807.06万元[149] - 九江国科2022年总资产38016.26万元、净资产 - 1209.34万元、营业收入7272.08万元、净利润 - 1092.09万元[151]

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1011 号文同意注册。《江西国科军工集团股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ；证券日报网， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...

发行相关 - 本次拟发行股份不超过3,667万股，不低于发行后总股本的25%[9][43] - 采用超额配售选择权发行股票数量不超首次公开发行股票数量的15%[9] - 发行后总股本不超过14,667.00万股（不含超额配售选择权发行的股票数量）[43] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元[9] - 拟上市证券交易所为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年主营业务收入83,560.97万元，净利润11,307.66万元[48][68] - 2022年弹药装备产品收入51,900.17万元占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入30,570.14万元占比36.58%[48] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入1.50亿元，同比增长141.78%[69] - 2023年1 - 3月预计实现净利润1100.00 - 1200.00万元，去年同期亏损783.46万元[69] 业务情况 - 截至2022年末承担24个军方定型列装产品批量生产任务和24项军方型号研制项目[28] - 报告期内军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[28] - 报告期内对前五大客户销售金额占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[29] - 2022年约89%的产品收入以及24项型号研制任务中的19项均来源于现役主战装备主用弹药或其关键部件[48] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114万元[67] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.72%[68] - 截至2022年末，公司拥有核心技术25项[46] 股权结构 - 公司注册资本11000万元[41] - 军工控股直接持有发行人45%股份，通过一致行动关系实际控制发行人58.64%股份对应的表决权[150] - 本次发行前前十名股东合计持股10514.2308万股，占比95.58%[169] 子公司情况 - 宜春先锋2022年总资产35839.20万元，净资产18717.07万元，营业收入33807.06万元，净利润9151.22万元[137][138] - 九江国科2022年总资产38016.26万元，净资产 - 1209.34万元，营业收入7272.08万元，净利润 - 1092.09万元[139] 公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[191] - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[197]